某某年度管理咨询行业市场发展报告14756.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.2003年度管理咨询行业市场发展报告尽管管理咨询在中国的发展历史已超过十年，社会上对管理咨询的认识仍然处于“盲人摸象”、“雾里看花”的状态。在此背景下，新华信从2002年开始对“上市公司业绩与管理咨询的相关性”开始了探索性的研究，2003年，新华信推出2003年度中国管理咨询行业市场发展报告，对中国企业使用管理咨询服务的系列问题发表了独家观点。之所以将上市公司作为研究样本，是因为上市公司的经营状况公开、有规模、是市场经济的主流、队伍正在发展壮大、对管理咨询的

2、需求相对集中。因此，以上市公司作为研究样本，能够客观地折射出中国企业与管理咨询的关联性。本项目执行行时间为为20003年，资资料收集集采用电电话访问问并结合合二手资资料研究究，并分分为两个个阶段： 第一阶阶段为普普查，研研究对象象为截止止至20002年年12月31日之之前上市市的11197家家上市公公司，共共成功访访谈8889家公公司，内内容包括括：（11）财务务业绩指指针（主主要为净净资产收收益率），（2）是否接受过咨询，（3）项目类型和时间。 第二阶阶段为分分层抽样样，成功功访问了了1000家接受受过管理理咨询的的上市公公司，内内容包括括：（11）咨询询对财务务业绩指指针的影影响，（2）咨

3、询对具体业务的影响程度，（3）企业对管理咨询是否满意，（4）企业是否愿意继续接受咨询服务。第一部分：咨询的的春天中国管理咨咨询市场场迅速增增长2002年年，管理理咨询公公司的新新增客户户数量增增长800%，市市场渗透透率增长长32.5%（见见图1）。咨咨询项目目数量更更是长势势喜人，2002年上市公司所委托的咨询项目数相当于前三年项目数的总和，是2001年的2.2倍（见图2）。注：当年新增客客户数量量=当年第第一次接接受咨询询服务的的新客户户数量市场渗透率率=曾经接接受过咨咨询的上上市公司司数（咨咨询时间间不限）/上市公司总数客户接受管管理咨询询的地域域差别巨巨大北京、上海海、广东东在市场场规

4、模上上领先。值值得一提提的是，北北京的市市场渗透透率也名名列前茅茅，高达达74%，是发发育最为为成熟的的区域市市场。从从发展速速度上看看，东部部发展快快于西部部，东部部增长速速度高达达1255%，明明显高于于西部229%的的年增长长速度（见见图3）。管理咨询的的三大行行业市场场分别是是：机械械（包括括机械、设设备、仪仪表）、石石化（包包括石油油、化学学、塑料料、塑料料）、医医药（包包括医药药、生物物制品）上面三大行行业的客客户共占占据了全全部客户户数量的的40.1%，以以及全部部项目数数量的443.88%。其中，医药药行业的的发育最最为成熟熟，其市市场渗透透率达到到71.8%，高高于平均均市场

5、渗渗透率222个百百分点；同时，医医药行业业咨询需需求的增增长也相相当快，新新增客户户数量年年增幅几几乎相当当于平均均增长率率的1.5倍；从项目目数量增增长看，医医药行业业增长接接近1倍，但但仍低于于1199%的平平均增长长率。石化行业的的市场渗渗透率接接近平均均水平，但但新增客客户数量量年增幅幅是平均均水平的的1.44倍，项项目数量量增长与与平均增增长率基基本相当当。机械行业的的市场渗渗透率略略高于平平均市场场渗透率率，但新新增客户户数量年年增幅远远远低于于平均水水平，项项目数量量增长相相当于平平均增长长率的11.4倍倍。战略咨询和和人力资资源咨询询市场份份额最大大，高管管激励咨咨询增长长速

6、度最最快图4和图55显示，高高管激励励咨询尽尽管只有有9%的市市场份额额，但增增长极其其迅猛。2002年7月22日人民日报刊登的积极稳步地推进国有企业改革和经济结构调整中提到：“建立现代企业制度是国有企业改革的方向政府与企业的关系还没有真正转到适合市场经济要求的轨道上来，各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理结构还没有真正形成，企业内部劳动、人事、分配制度还需继续改革，即使是已经上市的国有企业不少也需要完善规范。”2003年10月14日中国共产党第十六届中央委员会第三次全体会议通过的中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定中再次强调：“完善公司法人治理结构。按照现代企业制度要求，规范

7、公司股东会、董事会、监事会和经营管理者的权责，完善企业领导人员的聘任制度。”可以预见，随着近年来国家对国有企业改革的大力推进，高管激励咨询和公司治理相关的咨询将继续超速发展，最终将在未来的管理咨询市场中赢得一席之地。小结2002年年是中国国管理咨咨询行业业发展的的一个转转折点。经经过十年年的市场场培育，管管理咨询询公司终终于欣慰慰地看到到咨询的的春天已已经来临临。究其其原因，既既有中国国企业管管理意识识和资金金实力的的因素，也也有国家家政策环环境的鼓鼓动，同同样与管管理咨询询从业者者长期以以来润物物细无声声的努力力和积累累密不可可分。管管理咨询询终于走走上了快快车道，无无论是对对于管理理咨询行

8、行业本身身，还是是对于中中国的企企业界以以及我们们的国家家，都不不能不说说是一件件大喜事事！第二部分：咨询的的价值“咨询有什什么用？”、“咨询能能提高业业绩吗？”、“衡量咨咨询价值值的标准准应该是是什么？”多年来来，人们们对这些些问题的的争论从从未停止止过。在在20002年和和20003年对对中国上上市公司司进行的的研究中中，新华华信逐渐渐找到了了以上问问题的答答案。我们认为，衡衡量咨询询价值可可以采用用四项标标准： 咨询服服务对客客户财务务业绩指指针的促促进作用用； 咨询服服务对客客户具体体业务（如如人力资资源、营营销等）的的帮助； 客户对对咨询的的满意率率； 客户忠忠诚度：对再次次接受咨咨

9、询服务务的愿望望。咨询服务对对客户财财务业绩绩指针的的促进作作用很多人（包包括客户户和传媒媒界）理理所当然然地认为为，管理理咨询就就应该提提高客户户财务意意义上的的业绩，否否则谁还还花几十十万、几几百万、甚甚至几千千万的高高价请咨咨询公司司呢？因因为这种种期望而而产生的的争论和和涉及到到的案例例很多，不不再冗述述。然而，新华华信的研研究人员员在对上上市公司司的定量量研究中中，却发发现咨询询对财务务业绩指指针的影影响并不不是直接接的和快快速见效效的。在在接受过过咨询的的上市公公司中，只只有166%的客客户认为为咨询对对业绩“作用很很明显”或“作用明明显”，37%的客户户认为“有一定定作用”，其余

10、余客户则则表示“作用不不明显”。没有任何一一家上市市公司不不希望自自己的财财务业绩绩好的。但但作为管管理咨询询公司，我我们并不不建议那那些希望望通过咨咨询快速速改变净净资产收收益率的的公司来来找我们们。如果果说一定定要做咨咨询的话话，那么么我们会会推荐客客户先做做营销咨咨询或BBPR（相相比而言言，客户户在评价价这两类类咨询对对业绩的的影响时时，总体体评价接接近于 “有一定定作用”，稍高高于对其其他类型型咨询的的评价）。总总的来说说，咨询询对财务务业绩指指针的影影响是间间接的，需需要经过过一段时时间，并并且需要要一定的的前提条条件。那么，上文文所说的的“前提条条件”是什么么呢？ “外因通通过内

11、因因起作用用”，咨询询公司的的工作是是外因，而而客户的的经营团团队和员员工如何何执行就就是内因因。接受受过战略略咨询的的客户多多半对此此深有体体会。一一般战略略咨询分分为前期期的“战略规规划”和后期期的“战略实实施”。在“战略规规划”阶段，以以咨询公公司为主主，客户户为辅；但在“战略实实施”阶段，主主要靠客客户的经经营团队队和员工工来落实实前期的的规划，咨咨询公司司的人员员只起一一些辅导导作用。由由此可见见，即使使是完美美的战略略规划，没没有完善善的战略略实施也也是空谈谈，更不不要说拉拉动公司司的财务务业绩了了；反之之，不切切实际的的战略规规划，无无论实施施的力度度如何，最最终都不不能体现现出

12、好业业绩来。在实际操作作中，我我们经常常看到急急功近利利的行为为最终导导致短期期效应，对对公司的的长期发发展有百百害而无无一利；那些经经常请“外脑”的公司司，则更更倾向于于长远发发展和未未雨绸缪缪。我们还发现现：业绩绩好的公公司更愿愿意把钱钱花在采采购管理理咨询服服务上，他他们相信信管理咨咨询将带带来管理理水平的的提升，提提高企业业竞争力力。这一一现象正正应了所所谓的“马太效效应”：强者者愈强，弱弱者愈弱弱。业绩绩好的公公司倾向向于采购购管理咨咨询的原原因可能能在两个个方面： 财务业业绩好的的公司的的支付能能力强； 财务业业绩好的的公司的的管理水水平高，管管理层对对管理咨咨询的接接受度高高。同

13、时，业绩绩越好的的公司越越倾向于于接受战战略咨询询和ITT咨询，显显然，这这些公司司做咨询询的目的的不是为为了短期期内改善善经营状状况。咨询服务对对客户具具体业务务的帮助助既然咨询服服务对经经营业绩绩的影响响是间接接的，那那么什么么指针能能够直接接体现咨咨询的价价值呢？或者说说咨询对对企业的的帮助体体现在哪哪里呢？而企业业又是通通过什么么样的方方法来衡衡量咨询询的效果果呢？新华信的研研究发现现，400%的上上市公司司认为咨咨询对公公司具体体业务的的改善是是明显的的，还有有一半的的上市公公司认为为有一定定作用（参参见图66）。这这说明，请请外脑的的确能够够解决企企业遇到到的管理理问题。企业对咨询

14、询的作用用表示认认可也是是在意料料之中的的。“咨询在在实施的的过程中中，对针针对的具具体业务务影响比比较显著著”，这是是被访谈谈企业的的典型回回答。其其实，咨咨询服务务对企业业的帮助助恰恰在在于“针对”二字。管管理咨询询服务是是十分个个性化的的，咨询询公司拿拿出的方方案，强强调的是是“可操作作性”。最近近有一位位房地产产公司的的老总来来新华信信洽谈有有关战略略和人力力资源方方面的项项目，他他无意中中提到了了这样的的情况：前一段段时期，他他曾经请请某大学学的博士士做了一一个组织织结构和和薪酬体体系的咨咨询项目目（当然然，价格格是比有有规模的的咨询公公司要便便宜不少少），但但在实施施的时候候大家才

15、才发现根根本落实实不下去去。受过过纸上谈谈兵之苦苦的他这这才体会会到真正正的管理理咨询是是什么。客户对咨询询的满意意率客户满意率率是评价价服务行行业的一一项重要要标准。尽尽管满意意率是一一项主观观性指针针，但服服务与有有形产品品最大的的不同就就在于服服务是通通过“体验”而判断断质量的的，所以以，满意意率就成成为评价价服务质质量最不不可缺少少的标准准。新华信在研研究中了了解到，上上市公司司对管理理咨询的的满意率率达到881%，也也就是说说绝大多多数客户户是满意意的。咨咨询服务务给公司司带来的的改变，基基本上实实现了客客户企业业的预期期，很多多企业都都表达了了“咨询确确实达到到了企业业希望达达到的

16、目目标，满满足了企企业在不不同方面面的需求求”等看法法。新华华信最近近收到一一位湖南南客户的的来信，信信中说：“新华信信设计的的方案，既既敢于超超前地设设想、大大胆地设设计，又又善于现现实地考考虑，渐渐进地安安排；既既提出了了很高的的要求，通通过努力力又可以以达到。方方案实施施后，必必能对公公司的内内部管理理带来很很大的提提升。”这是客客户对“满意”的专业业诠释。满意的客户户是咨询询公司的的义务宣宣传员，这这一点是是毋庸质质疑的。也也许有人人注意到到了，咨咨询公司司有一个个特点：很少做做广告。因因此咨询询公司的的影响力力很大程程度上来来自于客客户的“口碑”。一家家咨询公公司的品品牌就是是由无数

17、数的口碑碑累积而而成的。研究同时发发现，与与接受单单项咨询询的客户户相比，接接受过多多项咨询询的客户户满意度度更高。后后者的满满意度比比前者高高出9个百分分点。这这一现象象估计与与以下四四个方面面有关：1. 越是是咨询经经验丰富富的客户户，对本本企业问问题的认认识越准准确，对对咨询的的期望值值越合理理，所以以更容易易满意；2. 越是是咨询经经验丰富富的客户户，与咨咨询公司司的沟通通和合作作越是“无缝”的，任任何咨询询项目的的成功必必然是双双方共同同努力的的结果；3. 很多多企业的的管理问问题不是是单方面面的，多多方位的的咨询服服务能够够起到协协同作用用，给企企业带来来的管理理提升效效果高于于单

18、个项项目的简简单相加加；4. 反过过来讲，初初次接受受咨询的的客户如如果满意意，很可可能会继继续做咨咨询；初初次接受受咨询的的客户如如果不满满意，很很可能不不再接受受咨询。因因此，越越是满意意的客户户越会接接受多项项咨询。客户忠诚度度：对再再次接受受咨询服服务的愿愿望说明一下：这里所所指的忠忠诚，不不是指针针对某一一家管理理咨询公公司的忠忠诚，而而是指对对“管理咨咨询”的忠诚诚；“新客户户”指第一一次接受受管理咨咨询服务务的客户户，而“老客户户”则是有有过多次次管理咨咨询经验验的客户户。研究表明，上上市公司司中有449.66%的公公司是接接受过管管理咨询询服务的的客户。在在这些客客户中，有有4

19、3%的公司司只做过过一个咨咨询项目目；其余余的577%接受受过两项项或者两两项以上上的咨询询，且其其中大部部分都是是在不同同时间执执行的，这这些客户户就成了了“老客户户”。无论“新客客户”还是“老客户户”，绝大大多数企企业都希希望能够够继续接接受咨询询服务，这这个比例例高达886%。一一些客户户表示，“继续咨询既是大势所趋，同时也是公司自身发展的内在需要和外在推动”。一方面，“新客户”接受了一次咨询服务之后，对咨询的效果有了直观的体会，尝到了甜头；另一方面，对于接受过咨询服务的企业而言，当企业遇到来自内部或外界问题的时候，他们会习惯于想到是否到了请外脑的时候。也有的客户，即使没有遇到问题，也会

20、定期地让咨询公司做培训和辅导。有了这种意识的企业，已经不仅仅把咨询当作治病救人的“医生”，更是无病防病的“保健医生”。值得咨询公公司注意意的是：不仅在在项目质质量上要要严格控控制，保保证客户户满意；而且要要持续地地关怀老老客户，挖挖掘他们们的需求求潜力。这这是因为为，有咨咨询经验验的客户户在理念念上认同同咨询的的价值，他他们会长长期地、自自发地寻寻求帮助助，是咨咨询公司司的优质质客户。小结四个指针，组组成了一一个价值值体系。它它的作用用在于：给客户户一双“慧眼”，用它它们去判判断咨询询的效果果；给咨咨询公司司一块“试金石石”，用它它去保证证每一个个项目的的质量和和维系老老客户。那那么怎样样更大

21、限限度地发发挥咨询询的价值值，就要要靠客户户和咨询询公司来来续写了了。相关链接：管理咨咨询常见见名词释释义战略咨询战略咨询是是给企业业确定未未来发展展的方向向。战略略咨询一一般会涉涉及以下下四个阶阶段：1. 战略略澄清（诊诊断）。咨咨询师通通过和企企业管理理层的沟沟通，进进行适当当的调查查归纳出出目前企企业的战战略。发发现存在在的问题题。2. 战略略环境分分析。包包括对企企业自身身竞争力力分析，企企业所处处行业分分析，宏宏观经济济环境分分析。3. 战略略制定。提提出企业业业务领领域战略略、经营营地域战战略、竞竞争战略略、新业业务战略略、核心心业务战战略等等等方面。4. 实施施战略。制制定实施施

22、计划，以以及相应应制度的的完善。中国企业常常见战略略管理问问题包括括： 缺乏长长远发展展规划，战战略变化化频繁 战略决决策随意意性较大大，缺乏乏科学的的决策机机制 对市场场和竞争争环境的的认识和和分析盲盲目，缺缺乏量化化的客观观分析 盲目追追逐市场场热点，企企业投资资过度多多元化 企业战战略计划划流于书书面报告告，没有有明确的的切实可可行的战战略目标标 企业战战略计划划难以得得到中高高层的有有力支持持，也没没有具体体的行动动计划营销咨询营销咨询是是咨询人人员运用用市场营营销的理理论与方方法，深深入调查查和分析析企业的的市场营营销环境境与市场场营销活活动的现现状，从从而发现现企业面面临的风风险、

23、威威胁、衰衰退危机机和企业业发展的的市场机机会，帮帮助企业业解决现现存问题题，改善善和创新新企业的的市场营营销活动动，使企企业能够够更好的的躲避风风险，迎迎接挑战战，战胜胜衰退危危机，抓抓住并创创造市场场机会，促促进企业业获得快快速、持持续繁荣荣发展而而进行的的一种智智力型服服务活动动。营销销咨询一一般会有有以下一一些模块块：行业业分析、市市场分析析、企业业内部资资源分析析、市场场定位、产产品分析析、产品品定位、制制定营销销战略、规规划营销销渠道、营营销人员员绩效考考核等方方面。在在具体进进行营销销咨询的的时候咨咨询公司司会根据据客户的的需求或或者客户户存在的的问题有有针对的的进行。人力资源咨

24、咨询人力资源咨咨询一般般会有以以下一些些模块，咨咨询公司司会根据据企业的的需求和和在企业业诊断中中发现的的问题提提供相应应的咨询询服务：战略导导向的组组织管理理模式设设计、人人力资源源规划、工工作描述述体系、人人才素质质测评、绩绩效管理理体系、薪薪酬激励励体系、薪薪酬调查查、职业业发展体体系、人人力资源源管理制制度和流流程、企企业文化化、人才才猎头、培培训等。BPR即业务流程程再造，或或称企业业流程重重建，最最初于119900年由美美国的MMichhaellHammmerr提出。BBPR“是对企业的业务流程作根本性的思考和彻底重建”，其目的是“在成本，质量，服务和速度等方面取得显著的改善，”使

25、得企业能最大限度地适应以“顾客(Customer)，竞争(Competition)，变化(Change)”为特征的现代企业经营环境。业务流程重组咨询是通过对公司原来的业务流程的梳理，达到管理流程和各种运作流程更加顺畅的效果，使得企业能节约成本，提高效率。主要包括体系建立服务和体系日常维护服务两个方面。IT咨询又叫“企业业信息化化咨询”，是指指以先进进的管理理理念，应应用先进进的计算算机网络络技术去去整合企企业现有有的生产产、经营营、设计计、制造造、管理理，及时时地为企企业的三层决决策系统（战战术层、战战略层、决决策层）提提供准确确而有效效的资料料信息，以以便对需需求做出出迅速的的反应，加加强企

26、业业的核心竞竞争力。IT咨询询包括：管理提提升、业业务流程程优化、企企业信息息化规划划、企业业信息化化实施与与持续改改善等阶阶段。企业信息化化起源于于西方，但但西方经经典的信信息化方方法应用用到中国国企业时时却遇到到了巨大大的挑战战：巨大大的投资资回报很很少，信信息化实实施的成成功率很很低信息化化问题是是一个涉涉及管理理全面提提升、技技术与管管理相结结合以及及技术实实现的系系统工程程，它的的成功取取决于每每一环节节的成功功，而中中国企业业的普遍遍问题是是管理基基础和信信息化的的意识不不足，因因此中国国企业的的信息化化工程必必须首先先从理顺顺和提升升企业的的管理水水平、并并进行系系统的信信息化规

27、规划开始始，这是是企业信信息化实实施的目目标、基基础和行行动纲领领。而信信息化项项目的实实施就是是按照既既定的方方案和目目标全面面推进信信息化项项目的具具体实现现过程。高管激励咨咨询高管激励咨咨询咨询询是指给给公司提提供高层层管理人人员的激激励模式式解决方方案，让让公司高高层管理理人员能能够着眼眼于公司司的长期期发展进进行决策策。一般般的高管管激励咨咨询会有有高管人人员考核核、年薪薪制、期期权股权权等方面面的方案案。在新新华信研研究中心心20002年所所做的一一项研究究上市市公司激激励机制制十大模模式中中，总结结和归纳纳出激励励机制的的十种模模式，依依次是：业绩股股票、股股票增值值、股票票期权、复复合模式式、虚拟拟股票、MBO、业绩单位、经营者持股、延期支付、员工持股。其中前九种模式都与高管激励咨询有关。