保险公司XXXX年9月月度分析会活动推动62页.pptx

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1、2021/9/111九月经营分析会2021/9/1122021/9/113司歌xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2021/9/114XXXX,XXXXXXXX,XXXXXXXX,XXXXXXXX,XXXX公司颂词2021/9/115九月数据分析2021/9/116数据分析业务完成情况短险专项数据运营管理简报万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网万一网 保险资料保险资料下载下载

2、门户网站门户网站 2021/9/117统计区间：2016年7月26日-9月30日全辖下半年消负目标达成情况全辖下半年消负目标6376万，截止9月30日已达成2675.5万，消负目标完成率42%,缺口3700.5万，日平台60.7万。排名单位十年期消负目标达成达成率缺口日平台2021/9/118统计区间：2016年9月1日-9月30日全辖九月十年期交保费达成情况排名机构十年期目标(万)已签单（万）完成率截止9月30日，全辖十年期交保费累计完成1246.4万，完成率103.9%，仅*及新区未达成本月月度目标。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网万一网 保险资料保险资料下载下载

3、门户网站门户网站 2021/9/119统计区间：2016年9月1日-9月30日全辖九月1500万团队目标达成情况排名机构十年期目标(万)已签单（万）完成率合计15001246.483.1%截止9月30日，全辖团队1500万目标累计完成1246.4万，完成率83.1%，仅*和*完成月度团队目标。2021/9/1110数据分析业务完成情况短险专项数据运营管理简报2021/9/1111统计区间：2016年1月1日-9月30日p截止目前，全辖短险年度保费完成3144.9万，完成率72.8%，同比增长15.2%；p*公司以80.4%的完成率暂时领先，*完成率相对落后。全辖短险年度完成情况排名机构短险目标

4、(万)已完成（万）完成率去年同期（万）同比缺口日平台2021/9/1112统计区间：2016年1月1日-9月30日p截止9月30日，全辖共完成个销团保费889.5万，完成率61.8，p*公司已提前年度目标，*公司距离达成也仅有一步之遥，新区、*公司完成率相对落后！p全辖个销团完成进度落后于续期！年度个销团达成情况排名机构个销团目标(万)已完成（万）完成率2021/9/1113统计区间：2016年7月1日-9月30日三季度短险目标达成情况排名机构短险目标(万)完成完成率去年同期同比p三季度短险完成1400万，完成率129.7%；p同比增长27.5%，其中*、*两家单位同比增幅50%；2021/9

5、/1114统计区间：2016年9月1日-9月30日p九月全辖短险保费累计完成709.6万元，月度完成率197.1，同比增长36.2%；p全辖七家单位均完成了月度目标其中*，*，*完成率较高均超过了200%。九月短险目标达成情况排名机构短险目标(万)已完成（万）完成率去年同期（万）同比2021/9/1115短险月度达成情况2021/9/1116数据分析业务完成情况短险专项数据运营管理简报2021/9/1117第三阶段客户大拜访活动各单位拜访情况统计区间：2016年9月11日-10月10日排序 经营单位 参与业务员目标数 已参与业务员数完成率阶段拜访目标 累计拜访客户数 达成率p截止9月30日，第

6、二阶段拜访活动累计拜访客户数为20110人，拜访目标达成率为38.9%。2021/9/1118第三阶段客户大拜访活动各职场拜访情况统计区间：2016年9月11日-10月10日p截止9月30日，第二阶段拜访活动累计拜访客户数为20110人，拜访目标达成率为38.9%。p*职场以及*职场成功达成了阶段拜访目标。排序经营单位职场阶段拜访目标累计拜访客户数达成率缺口2021/9/1119对抗结果公布2021/9/1120经营单位十年期对抗最终结果数据来源：it综合服务平台统计区间：9月1日-9月30日 分组机构十年期目标(万)达成（万）完成率状态保证金胜双倍返还不返还胜双倍返还返还不返还胜双倍返还胜双

7、倍返还2021/9/1121经营单位主管对抗最终结果数据来源：it综合服务平台统计区间：9月1日-9月30日 分组机构十年期目标(万)达成（万）完成率状态胜胜胜2021/9/1122拜访活动优胜职场排序经营单位职场阶段拜访目标累计拜访客户数达成率统计区间：2016年9月11日-10月10日2021/9/1123十月推进策略及方案宣导2021/9/1124十年期业务整体推进策略p出台背景：兄弟公司消负进度加快，2016年开门红近在眼前；p产品策略：以xxx白金版+x账户作为主打险种；p销售策略：定时定点定量的销售策略，凸显产品的稀缺性；p平台策略：以利益派送为主要形式的尖端+酒会平台；2021/

8、9/1125单月实现十年期保费2600万三场尖端十一场中端自展800万-1000万1300万-1500万300-500万尖端放量提高效率提升场均保费举绩2021/9/1126十月业务方案2021/9/1127一、竞赛时间及竞赛阶段10月1日-10月31日二、竞赛目标全辖各单位确保月度实现2600万，具体目标如下：单位月度目标（万）2021/9/1128三、产品及销售策略产品策略：以xxx白金版作为主打险种；销售策略：以顶额预定利率产品xxx及高收益x账户的稀缺性为炒作契机，借力“百强*x耀*”利益大派送主题活动，营造浓厚的产品销售氛围，充分发动业务人员参会，持续推进十年期业务，同时积极搭建基因

9、检测及太工体疗平台，经营尖高端客户，促进保费的快速上量；2021/9/1129四、竞赛内容（一）、十年期业务对抗组别经营单位第一组第二组第三组各经营单位主要负责人、个险分管总上交信心保证金1000元、个险部经理上交信心保证金500元、职场经理上交信心保证金200元；竞赛结束，各单位按月度十年期目标完成率进行对抗，具体奖惩标准如下：对抗胜负方目标完成情况奖惩主管对抗交流获胜方完成月度目标双倍返还保证金获胜方未完成月度目标返还保证金负方完成月度目标返还保证金宴请及学习负方未完成月度目标不返还保证金宴请及学习 备注：第三对抗小组中的得分第二名如果完成月度目标，则以双倍返还信心保证金标准进行奖惩；市公

10、司将召开月度荣誉表彰会：对抗获胜方单位授红色锦旗和奖金，对抗负方单位授黄色锦旗。2021/9/1130（二）业务员层面月度十年期保费累计达成以下各档标准，将获得对应业务人员特别津贴；保费档次销售人员特别津贴系数2万元（含）以上2.0%3万元（含）以上2.5%5万元（含）以上3.0%10万元（含）以上3.5%20万元（含）以上4.0%2021/9/1131五、竞赛说明1、方案统计口径：要求保费均为10年及以上期交保费（个养除外），所有交单需在当月最后一天前签出；2、业务员所有个人奖励均为税前奖励；3、业务人员特别津贴要求次月短险业务1000元；4、各单位需于每月3日前上报本单位各职场月度十年期目

11、标；5、本方案的最终解释权归市分公司个险销售部所有。2021/9/1132四季度大拜访方案四季度大拜访方案2021/9/1133一、活动背景 *连续xx年入选财富世界500强，并首次跻身前100强行列，位列第xx位，成为100强中唯一一家中国保险企业。为感恩广大新老客户对*的支持和厚爱，共同分享公司发展成就，*市分公司在四季度继续推出“金秋大乐透iphone送不停”客户大拜访活动，旨在回馈客户的同时，帮助销售伙伴提升活动量，积累和经营新老客户群体，为16年开门红和四季度业务冲刺做好客户储备工作。2021/9/1134二、活动时间2016年10月11日-12月10日第一阶段：10月11日-11月

12、10日第二阶段：11月11日-12月10日三、活动对象全辖所有销售人员2021/9/1135四、活动目标全辖每阶段拜访目标51640位客户，具体每阶段目标如下：2021/9/1136五、活动工具及抽奖礼品1、活动工具：（1）、“金秋大乐透iphone送不停”活动彩页；（2）、金山系统；2、抽奖礼品设置（1）、一等奖1名：IPhone6s Plus一台；（价值6000元左右）（2）、二等奖若干名：精美双肩包一只；（价值100元）（3）、三等奖若干名：精美晴雨伞一把；（价值30元）（4）、具体数量根据短信费用总和由大拜访功能组开会研究后最终确定2021/9/1137六、活动内容1、业务人员持活动彩

13、页拜访客户，帮助客户按彩页提示回复短信至金山系统；（格式：“业务人员14位工号”+“#”+“客户18位身份证号”+“客户姓名”，例：3204028820001#32040219900101王某某）；2、公司后台按金山系统中回复短信数量计算各单位活动量，同时核算业务人员发送短信费用（3元/条）；3、每阶段结束，公司将统一从金山系统中导出数据，通过大拜访功能组会议确定礼品数量，并在全辖联合视频大晨会上，在公平、公正、公开的情况下抽取中奖客户；2021/9/1138七、费用核算及职场奖励1、业务人员短信费用：业务人员承担2元/条、经营单位承担1元/条；2、每阶段拜访达成目标且排名前10的职场，获得总

14、经理室特别赠礼一份（目标同三季度大拜访活动职场目标）。2021/9/1139八、方案说明1、具体费用核算以金山系统数据结算为准，业务人员短信费用在佣金系统中结算，经营单位部分为分摊费用；2、本方案最终解释权归个险部所有；2021/9/1140百强*x耀*新版利益派送酒会指南NEWNEW！2021/9/1141目录活动主题活动介绍工具简介相关说明2021/9/11421、活动背景 2016年，*连续xx年入选财富世界500强，位列第xx位；在世界品牌实验室发布的2016“中国500最具价值品牌”排行榜中，*连续xx年位列前十，蝉联行业榜首。在取得“双百”荣誉的同时，恰逢*市分公司新大楼落成并投入

15、使用。为答谢广大客户对*的支持和厚爱，*总部特向*市分公司定向投放最热销的顶额预定利率高收益回馈型理财产品“xxx白金版”，同时举办“百强*x耀*”利益大派送活动，回馈多年来一直关心和支持着*发展的*新老客户。2021/9/11432、活动原则p定额xxx限额2600万，售完即止；p定时所有销售的xxx和x账户仅限10月办理，售完即止；p定点所有回馈的利益仅限利益大派送活动现场审批办理。3、参与对象p业务伙伴自有客户池中排名前10的特邀客户；2021/9/1144目录活动主题活动介绍工具简介相关说明2021/9/1145活动介绍领导致辞幸运抽奖信息发布现场审批欢乐午宴1、活动流程9:50-10

16、:0010:00-10:0510:05-10:1510:15-11:0511:05-12:0012:00-13:00介绍本次活动的背景领导致欢迎辞幸运抽奖信息发布现场交流和开户审批午宴环节2021/9/11462、会场示意图坐席区LED屏幕刷卡区审批区会场示意图刷卡及刷卡礼发放领导审批2021/9/11473、抽奖及刷卡礼品抽奖礼品人民币5元豹子号珍藏册现场刷卡礼品2万元金元宝1个3万元金元宝2个5万元金元宝2个+雁荡山10万元金元宝2个+海南游刷卡礼品千足金金元宝和旅游名额2021/9/1148目录活动主题活动介绍工具简介相关说明2021/9/11491、邀约工具报纸广告邀请函刊登在10月7

17、号*晚报上门拜访邀约参会2021/9/11502、促成工具利益确认单p供伙伴现场交流环节促成使用。p扫二维码可以连接到*官网查询最新公布的万能险利率。p第二联为柜面唯一认可的xxx交单凭证，凭此联方可销售xxx或开通x账户。xxx老客户附加账户审批单p3月xxx老客户附加x账户审批单，需经过本单位分管总或会议现场市分公司领导审批签字方可至柜面交单2021/9/11513、现场布置2021/9/1152目录活动主题活动介绍工具简介相关说明2021/9/11531、开户规则p活动现场确定单场投放配额数，每位客户最高享有额度10万元，开户最低起售价为2万；p所有在现场新开户“xxx”的客户额外加赠“

18、x账户”一个，必须由领导在兑奖会现场签字审批，当场刷卡办理，不允许场外开户。2021/9/11542、刷卡说明p现场刷卡分4个档次配套刷卡礼品；p刷卡礼费用由业务伙伴承担；p会议期间反复包装刷卡的紧迫性：配额有限，先刷先得，按照刷卡先后顺序配给xxx配额。2021/9/11553、利益测算师工作内容p由各单位按照到会客户情况安排p必须经过培训和通关方可安排上场p会议召开前一天，根据报名情况，了解参会客户的基本信息，进行单位伙伴的辅导（面见或电话）p提前准备好客户利益审批表中的相关项目的计算p提前针对业务人员进行现场运作的技术辅导p现场：（1）告知客户本次活动的稀缺性和重要性；（2）帮助伙伴足额

19、促成并刷卡开户；（3）回收配额申请表并统一交至签到处2021/9/11564、会场纪律p到达酒店后，在签到处签到登记，并将抽奖卷的副券交给工作人员；p进入会场时出示门票，按制定坐席就座，无门票一律不得入内；p会场内禁止吸烟；手机请调至震动或静音状态；p会议期间不要随意走动，不要大声喧哗，请妥善保管好个人物品；2021/9/11575、门票使用说明p利益大派送活动采用专项门票；p前期兑奖酒会平台三类门票一律暂停使用；p利益大派送门票及邀请函仅在10月使用；p利益大派送门票100元/张；2021/9/11586、财务说明项目餐费会务等费用门票（100元）刷卡礼品抽奖礼品租车费承担市公司统一结算分摊

20、各单位业务员承担业务员承担市公司统一结算分摊各单位各单位承担2021/9/11597、单场名额分配各单位每场参会名额分配如下：单位分配桌数客户名额2021/9/1160十月行事历星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日创说会利益派送酒会（青枫中航）企业家俱乐部启动会（御锦天）利益派送酒会（青枫中航）/旅说会培训（市公司）基因检测（涵田）基因检测（涵田）利益派送酒会（御锦天）/创说会/周经营分析会利益派送酒会（御锦天）利益派送酒会（御锦天）太工太工旅说会（千岛湖）旅说会（丽水）旅说会（横店）短险月度例会 大拜访工作组会议利益派送酒会（御锦天）/创说会/周经营分析会全辖视频大早会利益派送酒会（御锦天）利益派送酒会（保险大厦）太工旅说会（千岛湖）旅说会（丽水）旅说会（横店）太工利益派送酒会（御锦天）/创说会/周经营分析会利益派送酒会（御锦天）利益派送酒会（青枫中航）旅说会（千岛湖）旅说会（丽水）旅说会（横店）2021/9/1161项目培训2021/9/1162领导期勉