2021年中国锂电池勃姆石产业现状分析.docx

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1、2021年中国锂电池勃姆石产业现状分析一、锂电池勃姆石产业概述勃姆石又称一水软铝石，化学式为-AlOOH，人工合成勃姆石具有纯度高、耐热温度高、硬度低、绝缘性好、化学稳定性强等特点，目前主要应用于新能源汽车锂电池隔膜和极片涂覆领域。1、分类情况目前湿法隔膜涂覆材料以氧化铝涂层为主，占据着主流的市场份额，同时并存着PVDF涂层、PVDF/氧化铝混合涂层、氧化铝+PVDF叠加复合涂层、勃姆石、芳纶、纳米复合材料等丰富涂层品类。目前市面上主要以勃姆石和PVDF涂覆隔膜为主，氧化铝和芳纶涂覆隔膜整体因成本太高普及率有限。不同类型涂覆隔膜优劣势对比情况2、生产流程勃姆石涂覆于隔膜能够提高隔膜耐热性、增强

2、隔膜抗刺穿性、提高锂电池安全性能，涂覆于锂电池极片可避免正极材料极片分切过程中产生的毛刺刺穿隔膜，提高锂电池的安全性能，改良电池生产工艺，提高能量密度。就其生产流程而言，目前国内不同企业整体生产加工模式差别较大，主要其中后处理和表面处理是核心工，壁垒较高。表面改性是通过将中间品用二氧化硅进行包覆处理捉高其高温稳定性与抗氧化性能进而挠升安全性能。勃姆石龙头企业生产工艺流程二、锂电池勃姆石发展背景作为勃姆石的替代产业，目前国内氧化铝仍处于市场早期，仍主要以4N级为主，能生产5N及以上氧化铝的企业较少。根据数据，2020年我国高纯氧化铝市场规模约为36亿元，整体规模5N级以上约占市场份额的一半左右，

3、实际产量较低。整体来看，氧化铝受限国内发展较晚，整体成本较高，目前对勃姆石产业影响较小。2014-2020年中国高纯氧化铝市场规模情况三、锂电池勃姆石产业链1、产业链简图锂电池勃姆石作为无机涂覆隔膜的关键原材料，整体产业链较短。上游主要为铝资源的供给商，中游主要包括壹石通、德国纳博特、中铝郑州研究院等生产制造企业，下游主要应用于锂电池，终端应用包括消费和动力领域。锂电池勃姆石产业链简图2、上游端受国内外各种因素的影响，近年来我国国产铝土矿的产量先升后降，增速下降，据统计，截至2020年我国铝土矿产量为9269万吨，同比下降14.4%。其中8286万吨用于生产氧化铝，其余用于生产耐火材料和高铝水

4、泥等产品。整体来看，目前国内铝土矿产量近年来表现为下滑趋势，导致铝土矿进口量持续增长（2020年进口11155.82万吨，约50.52亿美元），进口量已超产量，进口依赖较大，全球铝土矿价格对勃姆石影响较大，目前全球铝土矿供给稳定，产量持续增长，是勃姆石发展的基石。2015-2020年中国铝土矿产量及增长率3、下游端随着锂电需求持续增长，我国涂覆隔膜产业迎来发展机遇。根据数据，我国无机涂覆隔膜用量自2016年起逐年增长，整体增长趋势与新能源汽车变动趋势同步，2019年受补贴下滑影响，整体增长有限，仅为10.2亿平方米,同比2018年增长10.9%，预计随着2021年整体终端下游新能源汽车产销大幅

5、度上升，用量估计达15亿平方米。2016-2021年中国无机涂覆膜用量及预测情况就我国涂覆隔膜成本结构而言，上游主要为浆料等原材料，占比超5成，对比干法隔膜成本占比更高，整体技术壁垒更高，且上游原材料对行业整体影响更大，其中勃姆石目前作为涂覆隔膜原材料占比较高。我国涂覆隔膜成本结构占比分布情况相关报告：华经产业研究院发布的；四、锂电池勃姆石市场现状分析1、出货量随着下游锂电池行业整体需求持续增长，加之无机涂覆隔膜逐步市场主流，我国勃姆石需求持续增长，根据数据显示，2021年我国锂电池用勃姆石出货量为1.8万吨，同比2020年增长120%。预计随着锂电池和技术进步带动整体需求上升，我国勃姆石出货

6、量2022年将超过3万吨。2020-2022年中国锂电池隔膜用勃姆石出货量及预测2、渗透率就我国勃姆石渗透率而言，勃姆石在莫式硬度、磋性异物含量、粒径分布、比表面积.吸水性、生产能耗等方面均优于氧化铝更有利于提升电池的能量密度、安全性能及倍率性能并降低生产成本勃姆石取代氧化铝成为无机涂覆材料的主要产品将会是确定趋势，市场渗透率持续走高，目前已超过60%以上。2016-2021年中国勃姆石在无机涂覆渗透率走势五、锂电池勃姆石竞争格局1、市场格局就锂电池勃姆石竞争格局情况而言，市场高度集中，国产企业壹石通全球龙头。根据数据显示，目前全球壹石通市场份额已超过德国Nabaltec，占据全球50%以上的

7、市占率，CR2超80%。目前壹石通主要为CATL等企业供货，整体供货稳定，需求持续增长，而Nabaltec主要为日韩企业供货。值得注意的是，随着壹石通出货量持续增长，目前在国内市场份额占比已超80%。2021年全球锂电池勃姆石市场格局占比情况2、主要企业分析从现有产能来看，2020年，壹石通的产能为8,050吨/年（根据公开数据，2021年壹石通勃姆石产品的产量为1.71万吨），高于纳博特的6,667吨i年，远高于中铝郑州研究院的产能。随着下游需求的不断增长，行业新增需求将由新建产能承接因此及时的产能扩张对丁增加市场份额作用明显，头部企业将明显受益。2020-2021年中国勃姆石主要厂商产能及预测六、锂电池勃姆石发展趋势数码产品厂商对消费电池的安全性要求也日益提升，勃姆石涂覆可有效提升电池的安全性能，因此也逐渐被应用于配备高能量密度电池的5G手机中；在电动自行车领域，随着快递和即时配送物流市场发展，近年来我国电动自行车市场平稳增长，据国家统计局数据，2020年国内电动自行车产量达2966万辆，同比增加29.7%，电动自行车领域随着锂电池能量密度增加，安全性也日益受到关注。由于5G手机、电动自行车等推广应用仍处于相对早期，目前整体涂覆工艺占比较低，未来受益于消费电池对安全性能等关注度提升，勃姆石涂覆渗透率也有望得到提高。