中国早教托育行业发展现状及行业发展趋势预测.docx

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1、中国早教托育行业发展现状及行业发展趋势预测 一、家庭结构变迁托育需求大，早期教育消费意识逐步形成 1、家庭结构变迁，“4+2+2”家庭结构逐步成型 随着二孩政策的逐步放开，“4+2+1”的家庭结构逐步向“4+2+2”转变，托育需求与日俱增。自2011年开始，我国开始实施“双独二孩”政策，2013年进一步放开为“单独二孩”政策，2015年开始实施全面二孩政策。伴随着二孩政策的逐步放开，我国的二孩生育率不断攀升，自2011年以来，我国一孩生育率虽明显下滑，但二孩生育率、三孩及以上生育率都呈现上升趋势，二孩数量的增长客观上扩大了托育市场的需求。 2、90后新生代父母早期教育消费意识已然形成 90后父

2、母占比已达47%，其中90后占比34%、95后占比13%。较前代父母而言，90后新生代父母受教育程度普遍较高，所处经济环境更好，更加注重子女的教育，有意愿、有能力进行早期教育消费，超8成父母愿意子女参加早教课程。一方面，受计划生育政策影响，90后大多为独生子女，其教育和培养受到家长的高度重视，再加之国家对教育事业大力投入，普遍接受了良好的教育，也更明白教育的重要性。另一方面，90后的成长过程伴随着中国经济的腾飞，与父辈相比，他们从小所处的经济环境更好，消费能力也更强。两相结合，当其成为新生代父母时，对孩子教育的重视程度和支付意愿更加强烈，尤其是在优质教育资源稀缺、升学竞争日益激烈的背景下，新生

3、代父母对子女的教育观念越发提前、对早期教育的需求更加旺盛。超过8成的年轻父母选择在孕期进行胎教，超过8成的年轻父母会在孩子出生后让其参加早教课程。目前90后父母占比达47% 二、渗透率提升推动市场扩容，预计2019年市场规模约1800亿 1、预计2019年托育市场规模约930亿 托育市场规模由适龄人口数量平均支出（客单价）渗透率计算所得，预计2019年市场规模约930亿元。人口方面，我国托育市场适龄人口基础大，预计2019年适龄人口约4739万人。平均支出方面，我国人均教育文化娱乐支出过往5年也保持着年复合9.77%的增速增长。渗透率方面，我国托育实际渗透率约5%，但潜在需求率超30%，增长空

4、间巨大。具体来看： 1）适龄人口方面，新生儿下降趋势难以逆转，但适龄人口基础仍然庞大，2019年估算适龄人口约4739万人，到2025年之前仍将有4000万以上的适龄人口。托育的适龄人口为0-3岁新生儿总计，即2019年适龄人口为2019、2018、2017年三年出生人口。虽然新生儿下降趋势无法逆转，但我国托育适龄人口基数庞大，截至2025年之前预计每年约有超4000万的适龄人口。托育适龄人口变化 2）平均支出（客单价）方面，根据线下实际调研情况，托育平均客单价在4万元/年左右。托育线下价格在4000元/月左右，一二线城市略有差异，年内付费时间以10个月为主（参考幼儿园）。由此预估2019年托

5、育的客单价约4万/人/年，2015-2018年依据人均教育文化娱乐支出的增速进行倒推，2020-2025年依过往5年我国人均教育文化娱乐支出年复合增速预测所得。人均教育文化娱乐支出托育平均客单价（万元） 3）市场规模与潜在需求规模方面，托育目前暂无政府经费投入，市场需求主要由家庭消费支出构成。 基于实际入托率，估算2019年托育市场规模约930亿元。基于卫健委与国务院的需求调研数据，我国托育的潜在需求规模约7705亿元。 以2019年为例： 实际市场规模 =0-3岁幼儿数量（2017至2019新生儿数量）平均支出（客单价）实际入托率=（1723万+1523万+1493万）（4000元/月10月

6、）（4.29%5.55%）平均数=932.65亿元 潜在需求规模 =0-3岁幼儿数量（2017至2019新生儿数量）平均支出（客单价）潜在需求率=（1723万+1523万+1493万）（4000元/月12月）（33.3%48%）平均数=7705.71亿元估算2019年托育市场规模约930亿元托育市场规模测算表 2、预计2019年早教市场规模约870亿 早教市场规模同样由适龄人口数量平均支出（客单价）渗透率计算所得，预计2019年市场规模约870亿元。早教市场适龄人口与托育市场相同，在此不再赘述。客单价方面，早教市场的客单价约为11.5万元/人/年。渗透率方面，我国0-3岁早教的渗透率在不同地区

7、差异较大，一线城市高达44%，全国平均约为19%。 具体来看： 1）客单价方面，根据测算，早教市场的客单价约为11.5万元/人/年。目前，大部分早教课程课时单价介于100150元之间，以一周两课时测算，早教市场客单价为960014400元/人/年。在测算2019年市场规模时，选取120元/课时单价进行测算，对应客单价为9600元/人/年，2015-2018年依据人均教育文化娱乐支出的增速进行倒推，2020-2025年依过往5年我国人均教育文化娱乐支出年复合增速预测所得。早教平均客单价（万元） 2）渗透率方面，地域差异明显，一线城市渗透率高，西部省份渗透率较低，全国平均渗透率约19%。不同级别城市间的早教渗透率差异显著，一线、二线、三线、四五线及以下城市的0-3岁早教渗透率分别为44.01%、29.29%、14.26%、9.66%。一线城市中，上海的早教渗透率最高，达76.84%，而西藏、青海、新疆均在5%以下。就全国而言，0-3岁早教渗透率为19.11%。 3）市场规模方面，基于当前19.11%的渗透率，估算2019年早教市场规模约870亿元。基于当前的渗透率，保守估计到2022年，我国早教市场规模将突破1000亿元，CAGR约为7%。若渗透率进一步提升，我国早教市场的增长将更为迅猛。估算2019年早教市场规模约870亿元早教市场规模测算表