2021年全球及中国PCB铜箔行业市场现状分析.docx

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1、2021年全球及中国PCB铜箔行业市场现状分析一、电解铜箔分类根据应用领域的不同，电解铜箔可分为PCB铜箔和锂电池铜箔，主要用于印制电路板和锂电池负极集流体的制造；根据铜箔厚度不同，可以分为极薄铜箔、超薄铜箔、薄铜箔、常规铜箔和厚铜箔；根据表面状况不同可以分为双面光铜箔、双面毛铜箔、双面粗铜箔、单面毛铜箔和超低轮廓铜箔。电解铜箔分类二、PCB铜箔产业链PCB铜箔与电子级玻纤布、专用木浆纸、合成树脂及其他材料（如粘合剂、功能填料等）等原材料经制备形成覆铜板，再经过一系列其他复杂工艺形成印制电路板。印制电路板是电子互联的基础，在电子整机产品中起到支撑、互连元器件的作用，被广泛应用于消费电子、计算机

2、及相关设备、汽车电子和工业控制设备产品中。PCB铜箔在PCB产业链中所处的位置三、PCB铜箔行业相关政策工信部重点新材料首批次应用示范指导目录（2019版）将极薄铜箔列为先进有色金属材料，将锂电池超薄型高性能电解铜箔列为新型能源材料，即电子铜箔为国家重点发展战略方向。从电子铜箔下游应用领域来看，电子信息产业及新能源汽车行业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，国家出台多项政策促进产业发展。国家政策的扶持将为电子铜箔产业提供广阔的发展空间，助力铜箔制造业全面转型升级，国内铜箔生产制造行业将借此契机不断提升企业竞争力。PCB铜箔行业相关政策相关报告：华经产业研究院发布的四、全球PCB铜箔

3、市场现状分析1、PCB产值PCB产品的制造品质，直接影响电子产品的可靠性，同时影响系统产品整体竞争力，因此PCB被称为“电子系统产品之母”。PCB产业的发展水平在一定程度上，反映了一个国家或地区电子产业的发展速度与技术水准。近年来，全球PCB产值整体呈增长趋势，据统计，2021年全球PCB行业产值达到809亿美元，同比增长24.08%。2014-2021年全球PCB产值规模及增速2、PCB铜箔产能近几年来，全球电子电路铜箔的产能仍是逐年增加。在2021年全球97.5万吨/年电解铜箔产能中，估约有64.6万吨/年为PCB铜箔产能（新增6.1万吨/年），年增长率为10.4%。预计2022年全球电解

4、铜箔总产能将达到123万吨/年，年增长率为26.2%，其中，PCB铜箔产能约达到71.5万吨/年。2019-2022年全球PCB铜箔产能情况3、PCB铜箔出货量2016-2020年全球PCB铜箔出货量从34.6万吨增长至51.0万吨，CAGR达10.2%，主要系下游5G建设、汽车电子、物联网新智能设备等新兴需求拉动，全球PCB整体市场需求增长较快，对铜箔需求亦同步增加所致，截至2021年全球PCB铜箔出货量为55.2吨，同比增长8.24%。2015-2021年全球PCB铜箔市场出货量及增速五、中国PCB铜箔市场现状分析1、PCB产值我国大陆PCB行业产值从2014年的262亿美元提升至2021

5、年的442亿美元。2016年以来，我国大陆PCB产值规模在全球的比重保持在50%以上。随着PCB产业转移的深化，我国PCB产值规模比重将进一步提升。2014-2021年中国大陆PCB产值规模及占比2、PCB铜箔产能近两、三年全球的电解铜箔业的新增产能，绝大多数是来自在我国的电解铜箔厂家（包括外资在中国大陆的企业）。我国国内企业，在新增的电解铜箔产能的生产品种上，有很大部分是锂电池铜箔，且这种变化趋势还在愈演愈烈。例如，从我国国内的PCB铜箔：锂电铜箔年产能比可看出：2019年比例为37：63；2020年比例为38：62；2022年比例预计为49：51。2017-2022年我国锂电铜箔与PCB同

6、比产能比例变化3、PCB铜箔产量随着中国5G基站和IDC的建设，高频高速电解铜箔将发展，5G网络也将驱动消费电子产品用PCB铜箔需求增长。充电桩及新能源汽车市场发展，将带动大功率超厚铜箔需求增长。更多高性能铜箔也有望实现国产化替代，据统计，2021年我国PCB同比产量为35.2万吨，同比增长5.1%。2015-2021年中国PCB铜箔市场产量及增速4、电子铜箔进出口均价近年来我国电子电路铜箔在国际市场的竞争力虽然逐步提升，但高端产品与国际领先水平相比仍存在差距。据统计，2021年我国电子电路铜箔的平均出口价格为12755美元/吨,而平均进口价格为15739美元/吨；同时，2021年贸易逆差增幅

7、较大达到164880万美元。目前，日本等外资铜箔企业在高端、高附加值产品上具有领先优势，2021年我国向日本进口的电子电路铜箔产品进口平均单价为2.44万美元/吨，远高于总体平均进口单价。总的来说，我国电子电路铜箔进出口单价差距和贸易逆差仍然较大，高档高性能电子电路铜箔进口替代市场空间较大。2015-2021年我国电子铜箔进出口均价对比六、中国PCB铜箔行业竞争格局分析1、电解铜箔市占率目前我国电解铜箔行业的市场集中度较高，据统计，2021年国内Top5企业的市场占有率（按出货量计算）为45.7%，Top10企业的市场占有率达到69.5%。随着多家铜箔企业新建产能陆续投放市场，企业间市场竞争日

8、益加剧。2021年国内电解铜箔企业出货量市占率（单位：%）2、2022年国内PCB铜箔产能地区分布预测近年来我国铜箔生产所在的地区格局在改变，预计2022年PCB电解铜箔产能按生产厂家所在地区统计，国内可生产PCB电解铜箔的工厂，分布在国内的13个省中。其中江苏、广东、江西，是此类铜箔的重点地区。它们在各具有的PCB电解铜箔产能，分别占国内整个PCB电解铜箔合计产能的24.9%（江苏）、22.1%（广东）、17.9%（江西）。企业集团分厂多地分散，到边远地区建厂（如江西、广西、云南、甘肃等）成为新的潮流。这一新特点，不仅有利于地方经济发展；也给国内覆铜板的产业链、供应链（铜箔覆铜板印制电路板整

9、机、终端产品）的地区完善、增强，作了更好的支撑。2022年国内PCB铜箔产能按地区分布情况3、各企业PCB铜箔产能规模目前国内可生产PCB铜箔的有24家企业，按在2021年间各自具有的PCB铜箔年产能规模大小，划分为一下以下五个PCB铜箔年产能的“规模阵列”：2021年国内主要电解铜箔厂家PCB铜箔年产能规模统计七、2022年中国内企业新增PCB铜箔产能的预测预计2022年我国有11家企业新增PCB铜箔产能，合计新增9.6万吨/年。11家企业中有五家企业项目标有“新建”，它们是完成新工厂首建生产线项目（包括老铜箔企业异地投建项目）。这五家新企业及工厂设立地点分别为：广西超华（广西玉林）、广西华创新材（广西玉林）、江西省深根铜箔（江西抚州）、金川鑫洋新材（甘肃金昌）、安徽慧儒科技（安徽潜山）。这五家企业在2022年“新建”PCB铜箔产能5.75万吨/年，约占11家合计新增PCB铜箔产能的59.7%。2022年中国内企业新增PCB铜箔产能预测