2022年中国新能源汽车销量预测.docx

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1、2022年中国新能源汽车销量预测 一、国内市场：政策回暖，景气有望触底回升 疫情影响上半年行业景气，预计下半年有望逐步恢复。 2019Q3 以来，新能源汽车产销连续 3 个季度负增长，行业景气短期偏低。2020上半年，疫情影响了个人购车消费，并冲击了运营端需求，1-4月新能源乘用车销量同比-52%/-76%/-58%/-26%，4 月降幅有所收窄，环比开始改善，预计 5、6月仍有一定压力。预计2020下半年在去年同期低基数的基础上有所改善，判断全年销量前低后高，主要系：1. 补贴环境趋暖，各地方出台消费支持政策，已出台的地区对新能源汽车基本补贴 1 万元/辆，上海、天津、杭州、广州、深圳等地限

2、购指标放开；2. 疫情后私家车购买需求恢复；3. 下半年新车型投放加速。2016-2020年4月新能源汽车销量2017Q1-2020Q1分季度新能源汽车销量及增速 2020-2022 年补贴政策进入温和退坡期，尤其电动公交车退坡力度更小。4 月 23 日，财政部等四部委公布 2020 年新能源汽车补贴政策：1. 原定 2020 年底到期的补贴政策延长到 2022 年底，2020/21/22 年分别较上年补贴退坡 10%、20%、30%，退坡节奏平缓；2. 城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆较上年补贴退坡 0%、10%、

3、20%。3. 过渡期三个月：2020 年 4 月 23 日-7 月 22 日过渡期内不退坡。历年纯电动乘用车可以获得的最高补贴金额 新能源汽车是国家战略方向，中长期成长趋势明确。虽然行业景气度短期偏低，但长期扶持的政策导向不变，产业政策从直接补贴向间接扶持过渡，“双积分”、限购限行、基础设施建设、安全核查、电池后处理等促进措施有望推动产业健康发展。预计2020-2022年行业总销量 125、178、236 万辆，同比+7%、+42%、+33%。国内新能源汽车销量及预测 行业未来三年仍将是 2B、2C 端共同驱动增长。2B 端：上半年下滑明显超过行业，长期空间大。2020Q1 新能源乘用车上牌量

4、同比-51%，主要是其中“运营”类大幅下滑77%，系疫情冲击了出租、网约车需求。目前中国巡游出租车保有量约 150 万辆，网约车约是出租车两倍，未来五年电动化市场空间巨大。季度“营运”类型新能源汽车上牌量及占整体比重年度新能源汽车上牌量结构 二、海外市场：欧洲电动化可期，特斯拉增长确定性高 欧洲市场短期受疫情影响。2020 年欧盟进入 CO2 考核期（对企业供给端），欧盟各政府均大力度给予消费者购置补贴（对消费者需求端），2020Q1 欧洲地区新能源汽车销售23.2 万辆，同比大幅+85%。但由于 2020Q2 开始欧洲疫情冲击，4 月德国、法国、英国新能源汽车同比增速同比降至+33%/-64

5、%/-57%，短期需求受到影响。但从 5 月部分国家数据看，同比增速已明显恢复，疫情影响逐步减小。欧洲市场月度新能源汽车销量 欧盟市场长期需求增长明确。2020 年 5 月 19 日，欧盟委员会拟推出绿色经济复苏计划，包括拟针对零排放车型免征增值税等措施。目前欧洲主要国家新能源汽车增值税在 20%左右，如果该政策落地将进一步推动电动车对燃油车的平价，刺激终端需求。 2020 年 5 月 26 日，法国总统宣布 80 亿欧元汽车产业援助计划，措施包括对购买电动车消费者提供 7000 欧元补贴。德国 2020 下半年的汽车增值税率将由 19%降至 16%，购买价格 4 万欧元以下的新能源汽车，政府

6、补贴由此前 3000 欧元/辆提高至 6000 欧元/辆，企业补贴保持 3000 欧元/辆不变，建设充电桩、支持动力电池生产的项目资金增加 25亿欧元等。在欧洲政策托底保障下，预计欧洲新能源汽车产销下半年有望企稳恢复，预计欧洲市场 2020-2021 年电动车销量 85、125 万辆。相应的，预计海外市场2020-2022 年电动车销量分别为 140、200、270 万辆，2025 年有望超过 600 万辆。2019年新能源汽车销量地区结构，欧洲为 55 万辆占比 25%海外新能源乘用车销量及预测 特斯拉国产化超预期，推动全球电动化迈向新台阶。量方面：特斯拉在中国产销两旺。2020 年5月，特斯拉公告上海工厂一期 Model 3 产能由此前15万辆/年（2020 年初公告）提高至 20 万辆/年。3 月起上海工厂单月产量保持1万辆/月以上水平，中国市场单 3 月Model 3 销量达到 1.19 万辆高水平。中国市场特斯拉月度销量走势特斯拉上海工厂产能 价方面：标准续航版下探至30万元以内，进一步打开销量增长空间。2020年5月 1日，标准续航版降价至补贴后 27.155 万元/辆；2020年5月14 日，长续航版降价至34.4万元，并在7月22日补贴过渡期结束后仍保持该价格。2019 年中国乘用车价格带