中国地铁运营里程达4422公里城轨信号系统（CBTC）发展迅速行业竞争格局分析.docx

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1、中国地铁运营里程达4422公里，城轨信号系统（CBTC）发展迅速，行业竞争格局分析 信号系统是用于列车进路控制、间隔控制、调度指挥、信息管理、设备工况监测及维护管理技术的总称。整套系统由列车自动控制系统（ATC）、计算机联锁子系统（CBI）、列车自动防护子系统（ATP）、列车自动驾驶子系统（ATO）、列车自动监控子系统（ATS）、区域控制子系统（ZC）、维护支持子系统（MSS）、数据通信子系统（DCS）组成；使用的设备包括信号机、转辙机、计轴、轨旁联锁、ZC、FRONTAM、DCS、网管服务器、信号车载设备等。 CBTC（基于通信的列车控制系统）是首选的信号技术。城轨建设成本中土建占比最高，为

2、36.24%，其次就是机电设备，占比达19.81%。机电设备主要包括供电、通信、信号、通风空调等设备，信号系统是轨交机电设备最重要的组成部分。 我国普通铁路以及高铁采用的是CTCS系统（中国列车运行控制系统），CTCS根据功能要求和配置划分应用等级，分为04级。城轨地铁中则多采用的是CBTC系统。 基于通信的列车自动控制系统（CBTC）是我国城市轨道交通信号系统选型的主流制式。CBTC（CommunicationBasedTrainControlSystem），即基于无线通信的列车自动控制系统。和传统的列车运行控制系统相比，它的特点是用无线通信媒体来实现列车和地面设备的双向通信，用以代替轨道电

3、路作为媒体来实现列车运行控制。CBTC的突出优点是可以实现车地之间的双向通信，通过交互通信，系统能够智能获取运行参数，有利于提高列车运行安全。此外，由于减少了电缆铺设和轨旁设备，还可以减少一次性投资及日常维护工作。目前，世界上大多数新建地铁线路的信号系统采用的都是CBTC思路。 我国地铁建设大致可以分为三个建设阶段： 第一阶段：1971年，我国最早的地铁北京1号线通车。到2000年的三十年间只有北上广三座城市陆续修建了6条地铁。 第二阶段：2002-2008年，为迎接奥运会及其他国际赛事或活动，各地修建了配套地铁线路。拥有地铁的城市扩展至深圳、南京、重庆、天津等一、二线城市。 第三阶段：200

4、9年至今，伴随着经济发展和城市公共交通的需求，各地开始大力建设地铁线路。拥有地铁的城市扩展至成都、武汉、苏州、杭州等几乎所有省会及强二线城市。 截至2018年底，我国已开通运营154条地铁、磁悬浮和APM线路，总里程4422公里。地铁运营线路数量前五的城市分别是北京、上海、广州、南京、武汉。2013年2018年中国地铁运营里程走势图 轨交行业景气度提升，建设速度持续加快。“十三五”至今，我国城市轨道交通市场快速增长，基本形成网格化格局，运营服务水平也在稳步提高。2016-2018年全国新投运线路里程达2,149公里，平均每年新投运716公里，较“十二五”期间404公里提升达77%。同时轨交完成

5、投资逐步提升，2017年完成轨道交通投资4,762亿元，较2016年增长23.8%，行业景气度大幅提升。2018年已经建成投运线路里程达5,767公里，新增里程达745公里，新增里程仍处于高位。2013年2018年轨道交通行业运营里程 我国信号系统厂商大致可以分为三个梯队。第一梯队是卡斯柯，覆盖我国19个城市47条线路，市占率30%。第二梯队包括自仪泰雷兹、北交控、众合科技、南京十四所和通号城交五家公司，各自覆盖了10余个城市20余条线路，每家市占率在10%左右。第三梯队包括南京恩瑞特、中车时代通号、铁科院、交大微联和上海富欣五家公司，以重点城市为突破口，建设了两三条线路。除了以上公司，其他个

6、别线路由于历史原因由某家公司单独运营，比如上海磁悬浮线由德国德力风根公司建设，北京早期的13号线和八通线由西屋大成公司建设运营，属于特殊情况。信号系统厂商竞争格局2018年底主流信号系统厂商建设/运营地铁线路汇总2018年底我国地铁信号系统市场市占率 2018年，全国各地共招标地铁信号系统27个项目，总金额达66.1亿元。其中，交控科技累计中标7个项目，总金额达21.65亿元；卡斯柯+通号城交累计中标9个项目，总金额达16.18亿元；自仪泰雷兹累计中标3个项目，总金额达10.59亿元；众合科技累计中标2个项目，总金额达6.15亿元。2018年各信号系统厂商市场份额 城轨新时代，对信号行业来说既是挑战，也是机遇。在确保系统安全高效运行的同时，不断改进与革新，以适应现在和未来的新需求。初心不忘，创新不止，这是信号供应商应有的承诺。