中国锂原电池行业发展现状及未来发展趋势分析.docx

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1、中国锂原电池行业发展现状及未来发展趋势分析 根据中国物理和化学电源行业协会数据，截止2014年，我国的锂一次电池产量已达到30亿只，总销售收入达到22.2亿元。到2020年国内锂一次电池的产量达到80亿只，总销售收入将达到39.3亿元。总体来看，行业复合增速20%左右，收入增速略低于产量增速。锂一次电池产量和未来规划，规划增速在20%左右（单位：亿颗）锂一次电池销售额和未来规划（单位：亿元） 2015年之前，锂原电池下游最大的用途是智能电表（判断可能在30%左右），锂原电池的收入增速趋势基本等同于电表招标增速。 2015年后，国内智能电表基本更新完成，招标量大幅下滑，锂原电池收入增速有所放缓，

2、但是依然维持增长，主要是烟雾报警器、共享单车等新兴用途不断崛起。智能电表已广泛普及，但新的替换需求即将到来（单位：万台） 往后来看，未来几年锂原电池的增量可以来自以下几个方面： 1、智能交通卡兴起：传统的高速公路收费卡只有简单的物理计量功能（进出口的位置），新型的CPC智能交通卡则可以记录GPS轨迹，对于收费的准确性和安全性保障更好。并可实现高速公路收费系统全国联网逐步实施，将全国所有高速公路纳入一个封闭的收费系统中，实现“统一收费，系统分账”，各省份逐渐并入联网区域。 一张卡成本在20-30元，锂原电池10-15元，预计2019年行业替换需求7000万张，且该卡只有5年使用寿命，这是未来的显

3、著增长来源之一，江浙等地区已经示范推广，四川、云南等地逐步开始大规模招标。 未来全国高速公路省界收费站将逐步取消，ETC的更进一步普及指日可待，相关市场也有望迎来新一轮爆发。2020中国ETC终端设备市场规模预测 2、智能电表更新需求逐步兴起，增速20%以上：智能电表寿命周期在7-8年，国内智能电表在2010年开始逐步普及，2010-2016年装机大幅上升，2011年国网电表招标6766万台，2012年国网电表招标7603万台，2016年后开始逐步下滑，2017年仅4500万台，2018年更新需求逐步兴起，截止到2018年12月，当年的两批已经招标有5351万台，显著高于2017年的4500万

4、台，增速为18.9%。保守估计2019年需要更替电表7000万台，2019年预计招标数量8000台，增速基本在20%以上。 电表属于强制检定设备，到期需要更换，更换周期一般为5-8年。预计2016年2020年，两网公司将招标5.03亿台智能电表，其中4.63亿台为更换需求。国家电网和南方电网智能电表需求统计与预测 3、E-call系统（紧急呼叫系统）：欧洲/俄罗斯的紧急呼叫服务工作原理如下，eCall使用移动电话和卫星定位功能，在发生车外事故（自动或手动）后，与最近的救援中心的统一号码112建立电话连接。除了语音连接之外，车载eCall系统还可传输有关事故地点，部署类型和车辆的信息。E-cal

5、l能够极大得保障乘客的安全，目前欧盟正在大范围推广，eCall系统需要使用独立的锂原电池。 4、烟雾报警器、物联网的逐步兴起等需求很大。随着5G、物联网的推广，对锂原电池的各种需求逐步兴起，潜在利用空间越来越大。（1）在欧洲多数国家和美国多数州已经立法，强制要求烟雾报警器中使用长寿命的锂电池；（2）中国市场对于烟雾报警器使用长寿命的锂电池立法也在启动中，这将带来智能安防市场需求的增长。 5G技术在物联网的应用中有一个十分重要的场景是智慧医疗。健康管理和初步诊断将家居化，医生与患者可以实现更高效的分配和对接。5G时代，传统医院将向健康管理中心转型，质量提高。 2012-2016年中国物联网行业持

6、续稳定增长，年均复合增长率达到了25.8%，2017年中国物联网市场规模达到11500亿元，增长率为24.0%。2012-2017年中国物联网市场规模及增长率图 2017年全球锂电池产量合计为134.6Gwh，其中动力电池为56.5Gwh，占比43%，3C领域的需求62.5Gwh，占比为46%，依然是最大的需求之一，储能需求占比为8%，电动自行车和电动工具领域占比为4%（基本以我国为主）。全球消费锂电池市场占据半壁江山（单位：Gwh）2017年全球消费电池依然占据锂电池的半壁江山 除手机、平板电脑外，其他3C领域锂电池维持着比价高的增速，市场空间在50-100亿元以上。亿纬锂能的消费电池聚焦在

7、蓝牙、可穿戴、电子烟领域，在这个领域没有详细和权威的数据统计，我们采用高工锂电的3C消费其他产品为例，该统计数据剔除了3C领域的手机、平板电脑、充电宝、笔记本电脑等数据，2017年中国的“3C其他”需求为2.6Gwh，由于该领域的销售一般以颗计算，很少按照Gwh来计算，单价一般比较高，因此我们预计该领域的销售额和市场空间在50-100亿元以上左右，且维持比较高的行业增速。高工锂电池统计的其他3C领域锂电池2017年销量为2.6Gwh（非手机、平板电脑等领域）（单位：Mwh） 同样，在电动工具和电动自行车领域，行业里也缺乏比较完整的行业统计数据，高工锂电有部分产量的数据，预计2018年我国电动工

8、具和电动自行车产量为6.2Gwh，行业维持20-30%增速，产值接近80亿元人民币，但是我们认为实际空间可能远大于这个数据，根据行业调研和高工锂电网站报告的结果，仅电动工具就接近100亿元人民币，其中统计误差的原因主要是全球电动工具主要在中国生产，但是销售主要在欧美，而此前的电池又以日韩厂商为主。2018年我国电动工具和电动自行车市场为6.2Gwh（单位：Gwh） 目前电动自行车基本采用铅酸蓄电池，市场规模巨大，很少采用锂电池。我国电动自行车虽然过了增长高峰期，但是目前每年依然有3000万辆左右的销量。国内目前电动自行车以铅酸电池为主，厂商有两家，分别是天能动力和超威动力，两家公司均在港股上市

9、，天能动力年收入在200-300亿元，超威动力收入基本也在200-300亿元左右，可见市场规模较大，而当前动力电池龙头企业宁德时代2017年年收入也不过200亿元，传统铅酸电池市场规模之大不容忽视。我国电动自行车基本保持每年3000万左右的销量（单位：万台） 电动自行车完全采用锂电池，可以新增30Gwh规模，当前渗透率不过3-6%。电动自行车一般容量1kwh左右，3000万辆电动自行车潜在空间高达30Gwh。我们以小牛电动车为例，它采用18650锂电池，容量一般为1.5kwh，也就是1.5度电，续航一般可达100km以上（一般铅酸电动自行车续航为40km），显著超越铅酸电池。目前我国电动自行车

10、的锂电池需求预计仅为1-2Gwh（另外一部分是电动滑板车等），渗透率仅为3-6%，未来具备极大空间。采用锂电池后，电动自行车的续航里程等指标大幅改善 国内众多电动自行车厂开始逐步采用锂电池替换铅酸电池。小牛电动车作为全新的电动自行车厂商，旗下产品全部标配18650圆柱锂电池，2018年上半年小牛电动车销量为12.5万辆，按照每辆车1.5度电计算，大概需要0.45Gwh电池，需求比较可观。小牛电动车销量快速增长（单位：万辆）小牛电动车销售收入快速增长（单位：亿元） 2017年无绳电动工具市场空间超过150亿美元（人民币约1017亿元），按照CAGR6.6%测算，2020年无绳电动工具市场空间将超过180亿美元（人民币约1220亿元）。锂电池在电动工具使用上从3串发展到8-10串，应用数量成倍增加。因此，未来电动工具锂电市场增长潜力巨大。