5月中国充电桩运营数量增长至40.07万台行业竞争格局分析.docx

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1、5月中国充电桩运营数量增长至40.07万台行业竞争格局分析 充电桩其功能类似于加油站里面的加油机，可以固定在地面或墙壁，安装于公共建筑（公共楼宇、商场、公共停车场等）和居民小区停车场或充电站内，可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。充电桩的输入端与交流电网直接连接，输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。充电桩一般提供常规充电和快速充电两种充电方式，人们可以使用特定的充电卡在充电桩提供的人机交互操作界面上刷卡使用，进行相应的充电方式、充电时间、费用数据打印等操作，充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。 为了加速我国新能源汽车产业的发展，我国及各地方政府均出台了新能源汽车基础

2、设施建设与运营奖励政策。财政部、科技部、工信部、国家发改委、国家能源局等五部委联合发布的关于“十三五”新能源汽车基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知指出，2016-2020年，我国将继续对充电基础设施建设、运营给予财政奖补，具体补贴标准如下：2016-2020年各地区新能源汽车充电基础设施奖补标准（单位：辆、万元） 据统计，截止到2018年底，公共类充电桩建设、运营数量29.98万台，中国充电基础设施公共类充电设施保有量全球第一。到2019年5月，我国公共类充电桩建设、运营数量达到40.07万台。2010-2019.05年中国电动汽车充电桩建设规模 指出：中国充电联盟官方发布的数据显

3、示，截至2018年底，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩30万台，通过联盟内成员整车企业采样车桩相随信息数据显示，建设安装私人类充电桩47.7万台，公共桩和私人桩共计约77.7万台，同比增速为74.2%。 就公共充电桩来说，截至2018年年底，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩30万台，其中交流充电桩19万台、直流充电桩11万台、交直流一体充电桩0.05万台。 2018年12月较2018年11月公共类充电桩增加1万台，2018年12月同比增长40.1%。与2017年底数据相比，2018年公共类充电桩新增8.6万台。 全球方面，根据IEA的数据，在全球建设的电动汽车充电桩中，73.96%为公共慢

4、充桩，26.04%为公共快充桩。全球电动汽车充电装建设格局 2018年全国充电站总量2.06万座，其中全国前十省份达到15051座，占全国充电站总量比例的73%左右。 分省市来看，公共充电基础设施建设区域较为集中。北京、上海、广东等加速发展地区建设的公共充电基础设施占比达76.5%；示范推广地区和积极促进地区共占23.5%。同样的，公共充电基础设施充电电量集中度较高。全国充电电量主要集中在广东、陕西、江苏、北京、四川、湖北、山东、浙江、福建、湖南、上海、河南、山西等省份，电量流向主要以公交车为主，乘用车占比同样较高，环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小。2018年全国充电站总量前十省份统计

5、 分运营商来看，截止到2018年底，30万台公共充电基础设施中，特来电运营12.1万台、国网运营5.7万台、星星充电运营5.5万台、上汽安悦运营1.5万台、中国普天运营1.4万台，这五家运营商占总量的87.2%，其余的运营商占总量的12.8%。主要充电桩企业的核心竞争力对比 2018年我国充电桩行业电动汽车充电量约173亿度电，充电服务电费约0.5元/度，测算国内充电桩运营市场规模约86.5亿元。如下表所示：2015-2018年中国充电桩运营市场规模测算 总体来说，充电站（桩）是一个商业性开发项目，其具有一定的盈利能力和空间，其投融资的特点是投资收益稳定增长，现金流出色。因此，在投融资选择方面

6、，可以考虑多元化投资组合，包括私人资本、风险资本等多种形式，各种投资方式比较如下表。 在充电站（桩）的开发初期，由于市场网络化尚未建成，电动汽车规模有限，充电站（桩）还存在一定的市场开拓期。政府可考虑在市场初期给予必要的投融资支持，例如通过产业基金或者种子基金为充电站（桩）提供最初的帮助，为充电站（桩）顺利渡过最初的幼稚期提供条件。 目前充电站的商业开发对象主要面向大客户，诸如城市公交项目；其建设和投资的主体也主要由政府指定的投资人，这些投资人具有雄厚的资金势力和社会网络资源。伴随着充电技术成熟和智能电网的实现，充电汽车进入家庭之后，充电站的开发将面向广泛的消费者群体，其项目开发规模也非常庞大，需要在业务选择、合作伙伴、项目布局和投融资方式进行新的安排。针对充电站这种具有网络效应的建设项目，应适当地开放牌照，可以引入多元化资本投资，以分担建设期的风险。