中国沸石分子筛行业下游应用及市场需求预测.docx

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1、中国沸石分子筛行业下游应用及市场需求预测 沸石分子筛是结晶态的硅酸盐或硅铝酸盐，具有独特的孔道和空腔体系 （0.3-2.0nm），由硅氧四面体或铝氧四面体组成，相邻的四面体通过氧桥 连结成环，根据成环的氧原子数，可以分为四元氧环、五元氧环、六元氧环、 八元氧环、十元氧环和十二元氧环，环即为分子筛的通道口，有筛选分子的 特性。当沸石分子筛作为催化剂或催化剂载体时，对催化反应有选择性的作 用，这一特性使得沸石分子筛作为催化新材料在车用尾气处理、烟道气脱硝、 挥发性有机物处理和炼油催化等各个领域有着广阔的用途。硅氧、铝氧四面体和 A 型沸石结构 应用方面，沸石分子筛的下游较为分散，其最大下游是炼油行

2、业，占比29%，其次是空气分离、石化等。在汽车尾气催化领域，在国五以及之前鲜有应用；沸石的真正大规模应用将在国六阶段。沸石分子筛主要应用沸石分子筛下游应用较为分散 沸石分子筛选择性催化还原催化剂（SCR）催化剂主要针对柴油车尾气 中的氮氧化物。在欧六、国六标准出台之前，欧五适用的车型都采用钒基催 化剂，但国六标准对氮氧化物的要求更高，钒基催化剂不能满足需求，从而 使得重型柴油车需要改变钒基 SCR 为分子筛 SCR，直接带动国内沸石分子 筛需求的大幅增加。不同种类 SCR 催化剂使用性能比较全国国六排放标准执行时间 2019 年我国柴油车总产量 287 万辆，其中轻型柴油车产量为 11 万辆，

3、 重型柴油车产量为 276 万辆，2015-2019 年轻柴年均复合增长率为-5.9%， 重柴复合增长率为 4.0%。保守预计 2020 年 国内柴油车产量约为 298 万辆，其中生产轻柴 11 万辆、重柴 287 万辆；2025 年国内柴油车产量约为 357 万辆，其中轻柴 8 万辆、重柴 349 万辆.2006-2025年中国柴油车产量和未来预测（万辆） 国内重卡产量高点出现在 2010 年，此后呈现出较强周期性，但近两年受益于治 超政策、基建投资以及更新换代需求拉动，重卡产量显著回升，2019 年以来仍展现出强 需求韧性，全年产量 119.3 万辆，同比+7.3%；轻卡产量高点亦出现在

4、2010 年，近年来 在政策推动下，低速货车退出，叠加电商快递物流对需求利好，轻卡产量走势趋稳，2019 年产量 190.2 万辆，同比增长 1.3%。国内轻卡和重卡产量情况 沸石分子筛为国六标准必备之选。国六标准下 NOX 排放标准大幅提升，柴油发动机后 处理系统采用 SCR 路线方能满足要求。应用于柴油发动机尾气后处理的 SCR 催化剂主 要包括钒基 SCR 及铜基 SCR 等。钒基 SCR 可以满足国四、国五标准，但由于国六标 准中 DPF 加热再生会使尾气温度达到 650以上，而高温下五氧化二钒不仅催化活性 降低，而且容易分解生成对环境有害的含钒化合物；国六标准中也提及“装有钒基 SC

5、R 催化剂的车辆，在全寿命期内，不得向大气中泄露含钒化合物，并在型式检验时提交相 关的资料，证明在车辆使用期间的任何工况下，SCR 的入口温度低于 550”。这也意 味着一旦国六标准正式实施，铜基 SCR 将得到广泛应用，而其主要成分沸石分子筛也 将成为必备之选。 一般来说，轻型柴油车排量主要为 3-4L；重型柴油车排量约为 10-20L。 SCR 催化剂载体的体积通常为发动机排量的 2-3 倍。假设 SCR 催化剂 所需要的沸石用量为 150g/L，再乘以柴油车发动机排量的平均值（轻柴 3.5L， 重柴 15L）和载体/排量的平均体积比（2.5 倍），可以推算出轻型柴油车所 需沸石平均用量为 1.31kg/辆，重型柴油车所需沸石 5.63kg/辆。我国沸石分子筛需求测算（90%柴油车加装比例）（万吨） 倘若未来 90%的柴油车加装沸石分子筛 SCR，2020 年 国内沸石分子筛的需求量将达到 1.47 万吨，2025 年国内沸石分子筛需求量 将达到 1.78 万吨。按照 35 万元/吨的沸石分子筛平均市场价格来计算，2020 年和 2025 年国内沸石分子筛的市场规模分别约为 51 亿元和 62 亿元，市场 前景十分广阔。根据柴油车不同加装比例的沸石分子筛需求敏感性分析（吨）