中国扫地机器人行业产业链分析.docx

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1、中国扫地机器人行业产业链分析 一、扫地机器人行业发展历史 技术的发展定义了扫地机器人的不同发展时期, 在诞生期-演进期-发展期-成熟期等不同阶段, 不同技术路线相继成为主流. 诞生期：1996年, 世界上第一台随机碰撞技术路线的扫地机“三叶虫”诞生. 1996年伊莱克斯发明了世界上第一台扫地机器人“三叶虫”, 2001年进入正式量产. 但由于价格昂贵, 以及机器过于厚重、清扫效率低等技术问题, 产品在市场上未取得良好反响. 演进期：2002年, 行业领军企业IRobot推出进化后的随机碰撞技术路线“三段式清扫结构”, 扫地机器人正式商业化. 2002年iRobot推出里程碑式的Roomba系列

2、扫地机器人, 其最大意义在于它的三段式清扫结构, 使扫地机器人清洁率可高达99.1%. 扫地机器人自此具备了实用价值, 开始了正式商业化, 走进千家万户. 发展期：2015年, 全局规划取代随机碰撞, 扫地机器人市场开始爆发. iRobot、小米/石头、科沃斯等行业龙头分别推出各自的稳定量产的新产品, 在技术路线方面, 全面开始倒向全局规划路线. 在基于激光雷达的SLAM技术和基于视觉传感器的VSLAM技术下, 与此前的随机碰撞产品不同, 全局规划产品能够规划清扫路线, 进行实时定位、构建地图, 使得清扫覆盖度和效率大大提升. 其中科沃斯还推出了基于双目识别的VSLAM产品. 在整个发展期,

3、市场迎来了爆发：2015-2019全球市场三年CAGR高达34.5%. 成熟期：站在当下时点, 未来将由AI技术引领, 新的技术演进已渐近. 2019年, 科沃斯发布搭载人工智能的扫地机器人旗舰新品DG70. 在空间识别的基础上, AIVI技术通过引入对象/环境识别, 满足消费者最小化手动干预清洁的需求. 新的技术进化即将来临. 二、扫地机器人行业产业链 扫地机器人上游为零部件厂商, 中游为本体制造商, 下游包括线上和线下渠道, 终端面向消费者, 产业链的核心为中游本体制造商. 扫地机器人产业链 上游零部件为充分竞争行业. 扫地机器人的上游为零部件厂商, 主要包括芯片、传感器、电机、电源、PC

4、B板、电子元器件和各种注塑件（轮子、边刷、尘盒等）. 随着行业的发展, 上游关键零部件均已有较为成熟的供应商, 属于充分竞争行业. 中游为本体制造商, 市场集中度高. 中游本体制造商对上下游的议价能力强, 是产业链的核心. 国内各大电商平台在售的扫地机器人品牌多达数百个, 但市场份额主要集中于头部企业. 2019年上半年科沃斯在国内扫地机器人市场的占有率为48%, 之后分别是小米（12%）和石头科技（11%）, 三者合计占比71%. 2019年上半年科沃斯线上市场占有率为43.4%, 小米和石头科技市场份额分别为13.3%、12.7%, 三者合计占比69.4%. 2019H1国内扫地机器人市场

5、占有率 从均价来看, 2019年行业线上均价1478元, 米家、科沃斯及石头分别高出线上均价5%、24%及74%. 米家品牌最早推出时主打性价比, 因而选择了接近于行业均价的价格段, 整体均价低于科沃斯. 科沃斯产品线较为齐全, 线上整体均价被定价较低的非全局规划类产品拉低. 2019年扫地机器人主要品牌线上均价（元） 下游为销售渠道, 线上零售额占比较高. 经济发达地区的年轻消费者是扫地机器人的主力消费群体. 从地域分布上看, 关注扫地机器人的用户主要集中于经济发达地区, 关注度最高的四个城市依次为北京、广州、深圳、上海. 从年龄分布上看, 21-40岁是扫地机器人的主要关注群体, 其中21

6、-30岁群体占比为42.33%, 31-40岁群体占比为34.95%. 中国机器人吸尘器线上/线下零售额占比情况 中国城镇人口占总人口的比重（%） 经济发达地区对扫地机器人的关注度更高 21-40岁是扫地机器人的主要关注人群 三、扫地机器人行业销量 2018年国内扫地机零售额80亿元；零售量577万台. 过去五年行业均呈飞速增长态势, 但2019上半年国内扫地机市场出现回落, 销售额同比-9.2%, 销售量同比-7.4%. 2019年扫地机器人行业增速放缓, 主要因为（1）行业经过五年飞速增长后, 2019年恰逢消费能力回落；（2）扫地机2019年未出现量产化的亮点技术升级. 但长期来看, 技

7、术变革+低渗透率提升仍将带动行业恢复高增长. 2013-2019年国内扫地机市场规模 2013-2019国内扫地机销量、均价情况 扫地机器人渗透率有望持续提升. 预计2022年全球家政机器人将实现销量5510万台, 2019-2022年CAGR为46.29%, 销售额将达到97亿美元, 2019-2022年CAGR为43.25%. 考虑到家政机器人中90%以上为扫地机器人, 预计扫地机器人行业将继续保持高增长的发展趋势. 2017-2022年全球家政机器人销量（万台） 2017-2022全球家政机器人销售额（亿美元） 四、扫地机器人行业技术壁垒 1.扫地机器人的核心是自主导航, 技术壁垒高 扫

8、地机器人的工作环境是由已知的静态障碍物和以及动态障碍物（如人、宠物）所组成, 自主导航技术的好坏直接决定了扫地机器人产品是否好用. 自主导航涉及定位、路径规划算法和传感器技术, 技术的复杂性较高, 扫地机器人比传统的小家电拥有更高的技术壁垒. 从长远看, 随着智能化程度的不断提高, 扫地机器人的应用场景将更加多样、工作环境更为复杂、人机互动更加频繁, 并逐步从单一任务向多任务的功能阶段过渡, 对环境和事物识别、感知、反应能力的要求也不断提高, 对企业的研发和创新能力提出了更高的要求. 2.扫地机器人产品更新换代快, 对企业持续研发的能力要求高 扫地机器人产品具备更新换代快的特点, 企业需要持续地提升技术水平, 并不断地推出适应消费者需求的新产品, 才能在行业内保持稳定的市场份额. 目前智能化程度更高的全局规划类产品正逐步成为主流, 随着主流产品智能化程度的不断提高, 研发水平较低的中小企业的市场份额将逐步受到挤压. 3.大数据助力下, 行业有望呈现出强者恒强的局面 扫地机器人行业的头部企业每年售出数百万台扫地机器人, 这些产品在家庭使用过程中产生源源不断的海量数据, 基于数据的挖掘和洞察有助于企业更好地理解用户需求, 并以此来反馈公司研发, 提升用户的使用体验, 从而进一步拉大与中小品牌的差距. 在大数据的助力下, 行业有望呈现出强者恒强的局面. 扫地机器人主要功能剖析