中国萤石行业发展现状、需求端及进口量发展趋势分析.docx

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1、中国萤石行业发展现状、需求端及进口量发展趋势分析 萤石是CaF2的结晶体，是氟产业链的起点，下游主要是氟化工、建材、冶金等领域，是不可再生的战略资源。全球储量3.1亿吨，以南非、墨西哥、中国、蒙古等国家资源最为丰富，而产量最大的为中国，据调查数据显示，2018年中国共生产萤石精粉350万吨，全球产量为580万吨，中国占全球产量的60.3%。 根据中国非金属矿工业协会萤石专业委员会的统计，金石资源目前是中国萤石行业中拥有资源储量、开采及生产加工规模最大的企业，保有资源储量约2700万吨，对应矿物量约1300万吨。2005-2017年国内萤石精粉产量（万吨）和同比增速（%） 长期的无序开采导致了我

2、国萤石优质资源的减少，开采成本不断上升，同时环保趋严形式下，劣质产能退出，行业整合升级加速，供给将持续趋紧，需求端氢氟酸和氟化铝保持稳中有增的态势，虽然进口料的增加会在短期压制价格，但从长期来看，萤石的景气度有望持续上升。 我国萤石资源的分布不均匀，主要分布于湖南、浙江、江西、福建、安徽、内蒙古、河北等省区，并且我国的萤石矿以伴（共）生型萤石矿为主，单一型萤石矿资源储量相对稀缺，主要分布在浙江、江西、福建、安徽等传统萤石主产区。 内蒙古萤石资源丰富，是我国主要的萤石产地之一，内蒙古萤石矿分为热液充填型矿和沉积改造型矿，热液充填型矿的品味一般在30-40%，占2018年内蒙总体储量的63.27%

3、，沉积改造型矿品味高达50-70%，占内蒙总体储量的36.73%。虽然内蒙古矿山多达167座，但是小型矿山占到62.87%，行业需要进行整合升级，当地政府也提倡优质的龙头企业去内蒙整合萤石资源。 一、现状 萤石原矿的开采根据矿藏的深浅有露天开采和井下开采，井下开采一般包括开拓、采准、回采、放矿、采空区处理等步骤：根据矿体赋存形态和开采技术条件确定开拓方案后，首先进行开拓建设，形成井下运输、提升、通风、排水、动力等系统，在此基础上做好矿块的采准切割等回采的准备工作。之后自下而上进行回采作业，即用凿岩机，钻凿倾斜或水平炮孔，装填炸药将矿石爆落；并进行放矿作业，将爆落的矿石装入运矿容器，通过井下输送

4、提升系统运至地表堆场或矿仓，再通过运输车辆短驳到选矿厂原矿堆场。最后，对已采空区域，采取崩落围岩、充填、或留矿柱支撑及密闭等措施进行管理，以预防顶底板岩石变形大面积冒落，造成冲击波、地表塌陷等灾害事故。 环保趋严，萤石供给收缩。国家出台的一系列萤石行业政策 优质资源减少，萤石开采成本上升，萤石矿的开采特别是露天矿的开采比较简单，这导致萤石开采行业有小、散、乱的特点。开采以小型民营企业为主，长期的无序开采导致了我国萤石资源以低度矿、难选矿、伴生矿和以前开采遗留下来的大量尾砂矿为主，行业资源结构的变化由优变劣，开采方式由露天转入井下深层，萤石生产成本普遍增加。 环保趋严，行业集中度提高。2019年

5、1月25日工业和信息化部(原材料工业司)发布了萤石行业规范条件(征求意见稿)，上述文件要求萤石行业要优化存量，调整结构，推进兼并重组，提高产业集中度，并要求新建萤石开采项目的开采矿石量要不低于5万吨/年，扩建项目开采矿石量要不低于2万吨/年。 国内供应减少，进口量大增，价格创新高。优势资源减少、开采成本提高、环保更加严厉、行业集中度提高下，国内萤石供应减少，2016-2017年国内萤石产量保持在380万吨的水平，2018年国内萤石产量减少到350万吨，同时进口量大增。2018年氟化钙含量小于等于97%的萤石进口量41.97万吨，几乎是2017年的3倍，进口量也首次超过了出口量。在供应紧张的情况

6、下，2018年萤石精粉价格创历史新高达到3800元/吨，全年平均价格2739元/吨，同比大幅上涨34%。 2016-2019年萤石精粉价格趋势（元/吨） 二、行业进口分析 在2018年以前，我国一直为萤石纯出口国，出口量一度超过70万吨，2018年我国萤石（包含氟化钙含量小于等于97%萤石和氟化钙含量大于97%的萤石）进口量达51万吨，首次超越出口量而成为纯进口国。 2011-2018年我国萤石出口量 2011-2018年我国萤石进口量 我国进口萤石的主要来源国是蒙古国，2018年从蒙古国进口的氟化钙含量97%的萤石为34万吨，同比增长180%。2018年国内萤石精粉价格最高一度达到3800元

7、/吨，全年市场均价也超过2700元/吨，国内企业从国外进口粗加工品再加工成萤石精粉有一定的成本优势，因此进口量大增，进口量的大增也在一定程度上压制了萤石精粉的价格。 蒙古国的萤石储量较为丰富，居于世界前列，据调查数据统计2018年蒙古国萤石储量为2200万吨，占全球储量的7.10%，蒙古国萤石矿分布比较集中，统称蒙古东部萤石成矿带，其中又分为克鲁伦萤石成矿亚带和东部萤石成矿亚带。克鲁伦成矿亚带内除个别品位低的矿床外，绝大部分矿床已开采；东部萤石成矿亚带内已发现矿床25处，一般尚未开采，可对规模较大、品位较高的矿床进行开采，如苏尔温都尔萤石矿床(预估矿石量为1438.4103吨，品位79)、博尔

8、温都尔萤石矿床(预估矿石量10400103吨，品位492)、阿达格萤石矿床(预估矿石量4000103吨，品位40-45)等。 2018年全球主要萤石储量国 三、需求端 萤石下游主要是氢氟酸（氟化工）、氟化铝、钢铁、建材等行业，氢氟酸和氟化铝占据了其需求量的72%，2018年氢氟酸产量159.27万吨，同比增长12.58%，氟化铝需求量是79.26万吨，较2017年增长2.41万吨，增幅3.13%。 2018年萤石下游消费结构 1、 氢氟酸 氢氟酸是腐蚀性很强的酸，不论是生产还是运输都有较高的危险性，早在2011年工信部就出台了行业准入条件对氢氟酸的生产进行规范，近年来有效产能逐年减少，据卓创资

9、讯统计，2018年国内氢氟酸总产能225万吨，有效产能为195万吨，产量为159万吨，同比增长12.58%，实际产能利用率81.5%。 氢氟酸的下游主要是氟烷烃，需求的增长主要是氟烷烃新增需求多，氟烷烃主要的用途是制冷剂，目前第二代制冷剂R22处于淘汰进程中，第三代制冷剂HFCs在逐步替代第二代制冷剂。HFCs主要品种包括R134a、R125、R32、R410a（R125和R32以1:1混配）、R407c等，它们对氢氟酸的吨耗更大，这意味着随着第三代制冷剂取代R22，对氢氟酸的需求是增大的。 2018年氢氟酸下游消费结构 2、 氟化铝 氟化铝的主要用途是在电解铝的时候充当助融剂，以降低熔点和提

10、高电解质的导电率，据调查数据统计，2018年我国氟化铝的产能为148.5万吨，还是处于产能过剩的状态，但从产量来看2013-2018年中国氟化铝需求量呈现稳步增长趋势，每年增幅在2%-5%左右，2018年中国产量是79.26万吨，较2017年增长2.41万吨，增幅3.13%，这主要受益于电解铝产量过去十年鲜有同比下滑。 2018年氟化铝下游消费结构 四、行业趋势 对萤石需求最大的氟化工产业以及与之相关的新能源、新材料行业呈现较好的发展前景。目前，我国的氟化工产业正处于从氢氟酸等初级氟化工产品向含氟精细化工产品转型升级的过程中。根据中国氟化工行业“十三五”发展规划，“十三五”期间，随着工业转型升

11、级步伐加快，下游汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等相关产业对高附加值、高性能的氟聚合物和新型制冷剂市场需求迫切，对氟聚合物产品结构优化和新一代制冷剂替代产品创新提出了更高的要求，中高端氟聚合物、新型制冷剂和含氟精细化学品仍存在较大的发展空间。 随着下游需求的增大，萤石出现供不应求的局面，我国萤石出口主导国际萤石价格。随着冶金、建材、氟化工的高速发展，尤其是氟精细化工的高速发展，下游需求增速远远超过了萤石供应增速，再加上在全球萤石贸易中重要地位的中国开始实行限制出口政策，导致全球萤石供应紧张，萤石价格也一路攀升。 面对企业呈现规模普遍较小、行业集中度不高的竞争特点，国家近年密集出台的政策措施体现了引导行业走向集中化、规模化、规范化经营，推动行业内企业实现资源的合理开发和充分利用。 未来，中国萤石行业的供给趋势将呈现结构性改变，需求量稳中有降。产品趋势受选矿技术、生产成本、产品质量三方面因素的影响，单一型萤石矿仍然是酸级萤石精粉的主要来源。技术趋势在伴生矿选矿回收技术将会进一步突破，改变萤石供给格局。