中国营养素行业市场空间与竞争格局分析.docx

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1、中国营养素行业市场空间与竞争格局分析一、食品营养强化剂分类营养强化剂是指为了增加食品的营养价值而加入到食品中的天然/人工合成的营养素，属于食品添加剂的范畴。营养素是具有特定生理作用，能维持机体生长、发育、活动、繁殖及正常代谢所需的物质，包括蛋白质、脂肪、碳水化合物、矿物质、维生素等。食品营养强化剂可分为四大类：食品营养强化剂主要类别二、营养素行业市场现状分析1、市场容量目前，全球的微藻DHA和ARA市场主要分布在北美、亚太地区和欧洲，近年来全球ARA和藻油DHA市场容量逐年增长，2019年，全球微藻DHA和ARA市场容量为4.82亿美元，到2026年，全球微藻DHA和ARA的市场容量将达到12

2、.26亿美元，2019-2026年CAGR为14.3%。全球ARA和藻油DHA市场容量及预测国内市场方面，2019年至2026年，中国市场容量从2019年的0.70亿美元增长至2026年的2.15亿美元，中国市场对于微藻DHA和ARA的需求将保持17.4%年复合增长率，高于全球市场14.3%的增长速度。2019-2026年中国微藻DHA和ARA的市场容量2、市场需求对比新国标与现行国标（2010年颁布），对于1段婴儿配方奶粉（适用于0-6月龄），DHA和ARA作为可选择性成分，新国标规定如果添加DHA，则含量必须不低于3.6mg/100KJ，新国标依然要求，如果1段奶粉中添加了DHA，则至少要

3、添加相同量的ARA（新国标将DHA和ARA的单位从“占总脂肪酸比例”变更为具体含量“mg”）。对于2段较大婴儿配方奶粉（适用于6-12月龄），可选择性成分的调整与1段基本一致，新国标新增规定，如果奶粉中添加了DHA，则至少要添加相同量的ARA。对于3段幼儿配方奶粉（适用于1-3岁），新国标的变动不大，主要是针对部分营养素限值的调整。新国标与现行国标对于DHA和ARA的含量调整2016年6月，国家食品药品监督管理总局颁发的婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法规定，所有在中华人民共和国境内生产销售和进口的婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理，适用该办法。据统计，截至2020年12月31日，共有440个系列

4、1311个婴配产品配方通过注册批准。这些配方分布在169家生产工厂，其中境内的117家工厂的992个配方通过了注册，境外的52家工厂的319个配方通过了注册。2017年通过注册配方数量为931个（除去注销的21个），2018年为243个，2019年为86个，2020年为51个。2017-2020年婴幼儿配方奶粉配方注册批准数量按照所获配方总数来计（包含国产配方和进口配方），贝因美是获得配方注册数量最多的企业，其次是澳优、圣元，然后是飞鹤、蒙牛(雅士利)、伊利等，同时贝因美也是第一个获得配方注册的企业。婴幼儿配方奶粉企业获批配方数量相关报告：华经产业研究院发布的三、营养素行业产业链营养素行业产业

5、链上游主要是葡萄糖、酵母粉、乳糖等其他农业或化工行业；下游主要应用于婴幼儿配方食品行业、健康食品行业、生物制药食品行业、食品饮料行业、动物饲料等行业。营养素行业产业链示意图四、营养素行业竞争格局分析目前ARA及DHA行业的集中度相对较高，对于技术门槛、产品品质、产业化能力以及品牌认可度等方面的要求较高，市场上的竞争者相对较少。据统计，目前市场的主要份额仍被国外巨头如帝斯曼等公司所占有，但随着国内行业的飞速发展，国内也涌现出了如嘉必优、广东润科生物工程股份有限公司等具有代表性的生物技术企业。帝斯曼是ARA全球最大的供应商。ARA产品的国际市场方面，美国马泰克公司（Martek）曾经是全球ARA产

6、业的主要供应商，2011年其被帝斯曼收购，并入帝斯曼营养部门。帝斯曼是全球知名的维生素、胡萝卜素、营养脂肪酸、酶制剂以及其它人类和动物健康补充剂制造商。据统计，目前，帝斯曼占据全球ARA市场的主要份额，是全球最大的ARA供应商，市场占有率超过80%。营养素行业主要参与企业国内市场方面，近年来随着发酵、提取、微胶囊技术的突破，我国陆续出现一批以ARA为主要产品的生产企业，包括嘉必优、润科生物、福星生物、罗盖特等。据统计，嘉必优是国内ARA产业的早期培育者和领军企业，与国内竞争对手相比，嘉必优占据了最大的国内市场份额，已成为国内ARA产品市场最重要的供应商，主要客户包括贝因美、伊利、飞鹤、君乐宝、

7、圣元、雅士利等国内知名乳企。2020年国内ARA与DHA领军企业嘉必优与润科生物对比五、营养素的制备方法与特点营养素按来源的不同可分为天然来源和化学合成来源两大类。天然来源的营养素主要包括天然提取物和发酵制取物，是以自然界存在的物质为原料，利用干燥、分离、提取、发酵、酶处理等方法制成，一般具有绿色无毒、效果好、食品安全全程可控、可追溯、制取工艺要求高和成本高等特征。微生物发酵法是通过微生物的发酵生产目标产物的方法，具有工艺条件温和、生产安全、设备通用性高等特点，对某些食品营养强化剂，采用微生物发酵法具有产品效率高、单位能耗低、对环境的污染小等优势。天然动植物提取法容易受气候、产地等因素影响，动

8、植物中产品含量低，大规模生产受限制营养素的制备方法特点对比。六、中国营养素行业发展趋势分析1、新的应用领域不断涌现，行业市场前景广阔DHA、ARA等营养强化剂在健康食品领域的应用非常广泛，并正处于不断拓宽的发展阶段。随着基础研究和应用探索的不断深入，人们对于DHA、ARA等营养素的营养、保健、预防疾病等作用认识程度越来越高，同时受益于应用技术水平的不断提升，这些营养素得以添加到更多的健康食品中去，如液态奶、酸奶、休闲食品等。此外，DHA、ARA等营养素在生物制药、食品、饮料、化妆品以及动物饲料等领域表现出良好的应用趋势。动物营养市场也已经超过人类营养市场，动物营养最终也会影响到人类饮食健康，进

9、一步推动了行业市场需求的增长。2、产业集中度将逐步提升，龙头企业的市场地位将日益突出尽管我国食品添加剂行业产能增长迅猛，但是整体行业呈现大而不强的态势。企业规模普遍偏小，布点分散，仅有少数龙头企业，大多数企业生产规模小、研究开发能力低下、抗风险能力不强。在经过激烈的市场竞争和国家政策的积极引导下，行业集中度必将有大幅提升。在行业整合过程中，会使得强者更强，知名品牌的市场地位将日益突出。3、生物高新技术将在食品添加剂的生产中得到广泛应用通过生物高新技术生产的食品添加剂属于天然产品，在很大程度上满足了消费者对天然产品的心理需求。而且，与传统的化学合成工艺相比，生物高新技术具有能耗低、环境污染小的特点，属于环境友好的绿色技术，满足可持续发展的要求，必将在食品添加剂生产中得到广泛的应用。在行业未来发展中，无论是在食品添加剂新品种开发还是现有品种工艺改进方面，生物高新技术的应用将成为一个重要的发展方向。