中国汽车市场乘用车、商用车销量及第行业政策发展分析.docx
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1、中国汽车市场乘用车、商用车销量及第行业政策发展分析 乘用车消费持续拖累汽车市场表现,商用车市场相对平稳。据调查数据显示,汽车1-4月累计销量为835.3万辆,累计同比下降12.1%;其中乘用车、客车、货车1-4月累计销量为683.8万辆、13.3万辆、138.3万辆,累计同比下降14.7%、下降3.0%、增长1.9%。2014.1-2018.1汽车销量累计同比增速(%) 一、乘用车 轿车、SUV、MPV销量普遍下滑,轿车销量下滑幅度相对较小。据调查数据显示,1-4月轿车、SUV、MPV累计销量分别为331.5万辆、291.9万辆、46.5万辆,累计同比下降12.6%、15.8%、24.2%。2
2、014.1-2019.1轿车销量累计同比增速(%)2014.1-2019.1SUV销量累计同比增速(%) 日系品牌销量增长良好。各品牌乘用车中仅有日系品牌实现增长,德系品牌销量下滑幅度较小,自主品牌表现弱于行业。据调查数据显示,1-4月日系、德系、韩系、自主、美系、法系累计销量分别为135.3万辆、156.1万辆、34.6万辆、264.3万辆、56.1万辆、5.7万辆,同比增速为4.5%、-2.5%、-3.6%、-18.1%、-27.3%、-53.6%。日系品牌中,本田、丰田增长良好,其中广汽本田、东风本田1-4月累计销量分别达到24.7万辆、21.4万辆,累计同比增长9.6%、21.1%;广
3、汽丰田1-4月累计销量达到20.3万辆,累计同比增长26%。2015-2019.1-4日系品牌乘用车市场占有率(%) 豪华品牌乘用车销售表现远好于行业。据调查数据显示,1-4月豪华品牌累计销量67.5万辆,同比增长4.5%,主流合资品牌累计销量327.1万辆,同比下降9.0%,自主品牌累计销量265.0万辆,同比下降18.4%。一线豪华品牌中,奔驰、宝马、奥迪1-4月累计销量分别为23.2万辆、22.8万辆、20.5万辆,同比增长2.2%、增长12.1%、下降0.5%,增长远好于行业水平。2015-2019.1-4豪华品牌乘用车市场占有率(%) 二、商用车 据调查数据显示,1-4月大型客车、中
4、型客车、轻型客车累计销量分别为2.0万辆、1.5万辆、9.0万辆,增速为7.8%、0.1%、-4.1%。1-4月重型货车、中型货车、轻型货车、微型货车累计销量分别为10.8万辆、3.9万辆、60.9万辆、21.0万辆,增速为-5.0%、-25.9%、0.7%、3.2%。2014.1-2019.1大型、中型、轻型客车累计同比增速(%) 重卡销量小幅下降,好于市场预期。据调查数据显示,18年重卡销量达到114.5万辆,较17年增长2.5%,创历史新高。19年1-4月重卡累计销量为44.4万辆,累计同比下降0.4%,整体好于市场预期。基建投资增速的改善、国三重卡换代等因素将有望使重卡销量维持较高水平
5、。厂商方面,一汽解放、东风集团、中国重汽、陕汽集团累计销量分别达12.1万辆、8.3万辆、7.1万辆、6.7万辆,累计同比增长5%、增长6%、下降4%、增长4%。2010-2019年重卡累计销量(万辆) 三、汽车市场盈利 2018年汽车行业仅乘用车和汽车零部件板块收入实现同比增长,各细分行业净利润水平普遍承压。申万汽车行业剔除其他交运设备板块和中公教育、光启技术后总计160家公司,2018年实现营业总收入26079.52亿元,同比增长2.71%,归母净利润872.21亿元,同比下降24.56%。各细分行业中,乘用车板块实现营业总收入14068.21亿元,增长3.57%,归母净利润539.44亿
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