中国机动车检测行业发展现状及市场发展前景分析.docx

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1、中国机动车检测行业发展现状及市场发展前景分析 机动车检测是综合利用各种现代的检测设备和检测技术，判断车辆技术状况、查明故障部位和原因的一种技术手段。机动车检测系统通过配置的各类检测设备和控制系统实现对机动车安全、燃油经济性、动力和环保等性能参数进行采集与分析，为机动车状况的判断提供科学依据。机动车检测分为强制检测和非强制检测。机动车强制检测也称定期检测，是由政府通过法律强制规定必须定期参加的检测，目的是避免检测随意性造成的严重后果，包括安全检测，环保检测和综合检测三部分，检测项目包含安全、环保、经济、动力等方面。非强制检测包括汽车维修检测、二手车交易检测等车主主动检测。国内市场的强制检测由政策

2、主导，发展较为成熟，是相关企业的主要布局方向，相比而言，非强制检测因依赖车主的环保和安全意识，相关观念尚未普及，业务领域开拓有限，未来还有很大的潜力。在用车检测分类机动车检测系统分类 强制性检测是指政府要求所有机动车需要进行的安全检测和环保检测，营运车辆另加综合检测。中华人民共和国道路交通安全法实施条例规定营运客车5年内每年检验一次，超过5年的，每年两次；中大型客车和货车10年内每年检验一次，超过10年的，每年2次，摩托车4年内每2年检测一次，超过4年的，每年一次。2014年出台的关于加强和改进机动车检验工作的意见提出了机动车检验制度改革的新措施，规定于2014年9月起，小型、微型非营运客车6

3、年内免检，超过6年的，每年检验一次。机动车检测频次要求 机动车的安全与环保等各项标准的日益严格和计算机、传感器、人工智能等技术的日益成熟，使得汽车检测与诊断水平由最初的人工低效阶段逐步跨入到高度智能化和网络化的阶段，发达国家正处于第三阶段，并逐步向第四阶段演进。我国机动车检测技术的整体水平处于行业发展第三阶段（智能化与网络化阶段）的起步时期。机动车检测的发展阶段 国内机动车检测站因历史原因行业分散，民营化有利于改善格局。机动车检测机构发展可分为三个阶段：阶段一：行政委托。早期汽车检验机构主要由行业管理部门采用行政委托的方式加以管理。阶段二：资格管理，但政府部门及相关人员仍在直接或间接参与。20

4、03年中华人民共和国道路交通安全法的颁布标志着检验机构社会化经营的开始，检验机构的管理转为实施资格管理和计量认证管理。阶段三：政策放开民营化，拉开改革序幕。2014年5月公安部与质检总局联合发布了关于加强和改进机动车检验工作的意见规定政府部门不得举办检验机构。国内每万辆车对应的检测站数量远低于国外。2011年我国共有6224余家检测站，其中约有3,024家安检机构、1,200余家环检机构和2,000余家综检机构。2019年我国约有1.3万家检测站，当年汽车保有量2.6亿，每万辆车对应的检测站数量0.50个。虽然检测站数量增长不显著，但原先只做一种检测类型的机构逐渐扩展为多种检测并行的检测站，而

5、且国内每万辆车对应的检测站量远低于国外，工作负荷较高。2011年与2019年检测站数量对比 国内检测站每天检测车辆数远高于国外。一般来说，国内机动车单个检测站标配2条安检线和4条环检线。每天要检测近200多辆，而国外单个检测站每天检测车辆大概20-30辆，可见国内每辆车平均检测时间较短，容易造成检测质量不高。我们认为，随着国内对安全和环保要求提高，预计国内检测站数量将会稳定增长，并逐渐提高检测质量。北京机动车检测站（标配）2017-2019年同一天的工作负荷 国外轿车强制检测频率1-2年/次，新车免检年限1-3年。强制检测最初以安检为主，直到60年代汽车尾气污染严重，各国才将环检纳入。强制检测

6、主要以政府部门或者行业协会监管为主。世界各国机动车强制检测要求 我国轿车强制检测频率与国外相当，但新车免检年限高于国外。2014年5月16日关于加强和改进机动车检验工作的意见规定：对6年以内的非营运轿车和其他小型、微型载客汽车(面包车、7座及7座以上车辆除外)自2014年9月1日起试行安检免检制度。另外，对根据规定6年内免检车辆同时免予环保检验。关于放宽免检年限，我们认为虽然减少了机动车强制检测频次，但短期也缓解了检测站工作负荷。我国机动车强制检测要求 放开机动车检测限价，提价有望增加检测站数量。自2014年关于加强和改进机动车检验工作的意见实施以来，北京、上海、广东、福建、四川、辽宁、黑龙江

7、等各省相继发布了放开市场调节、取消定价的文件。随后相关省份机动车检测价格出现不同程度的上涨，进一步带动投资热情。 I/M制度是在用车强制检测的有效支撑。在用车的检查（Inspection）和维护（Maintenance）制度，通过对机动车进行定期和不定期的排放检测，促进机动车的正常维护，防止人为对排放控制系统的损坏。I/M制度实施初期只是适用于汽油轿车和轻型货车，类型比较单一，后来逐步扩大至重型货车及摩托车等几乎所有车型上。国外汽车后市场检测与维修紧密相连。美国等发达国家实行的I/M制度是目前全球公认最有效控制在用汽车排放尾气污染的方法，它强制要求在用汽车定期进行排放检测，对不合格的车辆在指定

8、的维修网点进行有针对性的维修，达标后方可继续使用。美国和加拿大的I/M制度只针对尾气排放，欧洲和日本的I/M制度包括对尾气排放和安全性能的检测。I/M制度分类与检测项目 自1983年我国颁布第一部国家汽车污染物排放标准以来，对汽车排放控制重要性的认识逐步提高，目前的趋势是将I/M制度推广至全国范围内。国内I/M制度 2010-2019年国内机动车保有量CAGR达到6.4%，汽车保有量CAGR达到13%。2019年机动车保有量3.48亿辆，同比增长6.42%，2010-2019年CAGR为6.4%；2019年汽车保有量2.6亿辆，同比增长8.21%，2010-2019年CAGR为13.1%，远超

9、机动车保有量近十年CAGR。2019年机动车保有量达到3.48亿辆2019汽车保有量达到2.6亿辆 国内机动车检测市场测算假设：（1）乘用车：15年报废；年检老政策新车6年以内每2年1次，超过6年每年1次，2014年9月以后新政策改为新车6年以内免检；假设2020-2022年乘用车销量增速分别为-3%、-2%、1%；（2）商用车：10年报废，年检每年1次；假设2020-2022年商用车销量增速分别为3%、3%、3%；（3）其它机动车：考虑到摩托车新车4年以内每2年1次，超过4年每年1次，而其它车每年1次，故假设其它机动车保有量的85%需要每年1次；假设2020-2022年其它机动车保有量增速为1%、1%、1%；（4）检测费用：平均每次300元。我们测算国内2020-2022年机动车检测频次为2.3/2.5/2.7亿次（CAGR为8%），检测市场空间为686/740/804亿（CAGR为8%）测算模型合理性印证：我们测算2017年机动车检测次数1.8亿次，与机动车管理年报披露的2017年环保定期检测车辆1.85亿次较为符合，印证了测算逻辑的合理性。国内机动车检测次数和市场空间测算预计2022年机动车检测次数2.7亿次预计2022年机动车检测市场达804亿