中国铁路货车行业保有量、采购量及竞争格局分析.docx

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1、中国铁路货车行业保有量、采购量及竞争格局分析 中国经济转向高质量发展，成本过高已成为物流行业发展的主要矛盾，究其原因主要在于未充分发挥铁路货运低成本、低消耗、高效率优势。近年来，国家相继发布多项政策支持公转铁、集装箱多式联运发展，以提升铁路货运在物流业占比。 目前，中国社会物流总费用占GDP比重仍居高不下，近年来持续稳定在14%以上，而发达国家多数维持在8-9%。因此，中国物流行业还有较大的发展和提升空间。因而在政策层面，降本增效效果明显的物流信息化越来越多被提起。中国物流成本占GDP比重过高中国物流公路运输占据绝对统治地位 煤炭和金属矿石是中国铁路货运的主要对象，俗称“黑货”，也是“公转铁”

2、短期首选货物品种。国铁集团（原铁路总公司）于2018年起实施2018-2020年货运增量行动方案（简称三年行动方案），力争到2020年实现全国铁路货运量达到47.9亿吨，较2017年增长30%。规划到2020年全国铁路煤炭运量达到28.1亿吨，较2017年增运6.5亿吨；全国铁路疏港矿石运量达到6.5亿吨，较2017年增运4亿吨。2018年中国铁路货运量结构 随着货运公转铁，部分货运运输需求从公路运输向铁路运输转换，货运量维持同比增长，2019年铁路客运量为43.18亿吨，同比增长7.2%。铁路运输月度货运量情况（亿吨，%） 2014年起铁路货运由政府定价转变为政府指导价；2015年，运价市场

3、化方面进一步放权，铁路运输企业有权在基准价基础上10%幅度内适当上浮运价，下浮不限；2017年，国铁口径电气化附加费并入统一运价，上浮限制上调至15%。此外，2018年1月1日起，铁路运输企业货物运输收入的清算方式由原来的“分段计算、管内归已，直通清算”改为以承运企业为核算主体的“承运清算”方式，进一步提升运价调节的市场化水平。整体看我国铁路货运定价市场化程度在不断提高，价格形成机制趋于有效。我国铁路货运费率政策不断放开 在三年行动方案推动下，综合考虑我国铁路货运现实情况，预计未来两年铁路货车新增需求将达9.5万辆，届时全国铁路煤炭运量将超过全国煤炭产量75%以上，全国铁路疏港矿石运量占陆路疏

4、港矿石总量的85%。铁路黑货运量触及天花板，集装箱多式联运将取代黑货成为铁路货运中长期增长点。我国铁路货车保有量趋势 三年行动实施下铁路货车采购迎来小高峰 全球铁路货车市场主要集中在北美、亚洲和独联体，三者占据了全球货车市场80%以上的份额。2019年全球新造货车市场规模约120亿欧元，新造货车市场每年的平均增速预计只有1%左右。其中，北美市场受益于敞车需求强劲带动，市场增速年均在4%左右；亚洲市场在中国铁路货车2017-2019年高采购量的拉动下增速出现了复苏迹象，市场供需逐步走向均衡；独联体市场在2012年之前是全球最大的铁路货车市场，但到2015年由于俄罗斯和乌克兰之间的政治冲突以及早期大量采购后的饱和效应，市场规模大幅萎缩。全球主要区域铁路货车市场规模（百万欧元） 与动车组和地铁市场被中国中车垄断不同，国内铁路货车市场竞争较为充分。我国铁路货车制造商主要有五家，分别为中国中车、包头北方创业（内蒙一机子公司）、晋西铁路车辆有限公司（晋西车轴子公司）、重庆长征重工（中国重工子公司）、济南东方新兴车辆（民营企业）。中国本土铁路货车生产商一览2019年我国铁路货车市场竞争格局 2019年中国中车的中标铁路货车数量占比达到了80%，剩下的四家分别为包头北方创业（7%）、重庆长征重工（5%）、济南东方新兴车辆（4%）、晋西铁路车辆（3%）。2019年中车集团内部货车中标份额情况