中国片行业市场发展规模及未来行业增长空间分析.docx

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1、中国片行业市场发展规模及未来行业增长空间分析 直以来，图片版权的归属问题是版权市场的一大难题。而原创者维权意识不强、维权难等一系列问题都是加剧盗图现象泛滥的主要原因。在此背景下，不少企业开始借助区块链技术来解决图片版权问题。不甘落后的360搜索也于7月30日带着自己的图片认证平台“图刻”正式加入区块链版权的应用大队伍中。图刻的上线，给图片版权维护战队又添了一员猛将。但也不能忽视，在区块链应用未落地版权前，图片行业是怎样的混乱不堪。 一、图片行业市场规模及发展前景 从2010到2012年中国图片分销市场规模从6.1亿元 增长到10亿元，复合增速达到28%。尽管增速尚可，但是体量还是偏小。传统图片

2、 市场主要面向媒体与广告公司，两个行业增速相对缓慢，市场空间也有一定天花板。 在2010年前后中国与海外图像市场从结构上存在较大差异：海外 图片市场近80%是创意类图片。中国图片市场中编辑类图片占比为47%左右，创意 类图片占比42%，从侧面说明，当时国内图片机构对图像需求仍然是以新闻属性为 主，而创意类图片市场并未被完全打开。 自2017年起，未来五年内我国图片行业将得到很好的发展。但随着各行业对图片的需求量逐渐加大以及图片市场规模的不断扩大，市场也出现不少问题。 首先，网络成为图片版权被侵的“重灾区”。互联网的普遍性带动了图片行业蓬勃生长，现今图片在市场的使用率越来越高，其价值在变大，同时

3、版权受侵率也在上升。据了解，在我国市场上有64%的摄影师遭遇过图片被盗用的情况，而这些图片有49%为博客及社交网站盗用。在2016年国内所有的网络侵权案件中，涉及网络图片侵权的案件以24%的占比排名第二。 其次，网络盗版图片的成本非常低，想要获取一张图片，只需要在网络上轻轻动动手指就可立即获得一张图片，可以说获取成本几乎为零。图片盗版成本低，周期短等便利条件，致使盗版之徒更加猖狂。再加上，原创者对于版权保护意识不强，且版权注册周期长，步骤繁琐等众多原因，更是将版权置于水深火热之中。 全球图片行业市场规模约为全球 广告市场规模的2.7%。2016-2017年全球广告市场总支出分别是5291亿美元

4、、5519 亿美元，同比增长4.3%，假设未来全球广告市场规模增速维持在4%左右，那么预计 在2018年达到5739.76亿美元。因此，全球图片行业的规模20162018年分别为 142.86、149.01、154.97亿美元，其增速与全球广告市场规模一致。 根据2017中国版权图片行业观察互联网世界下的版权图片产业变革和创新， 20152018年中国图片市场的规模分别为161、175、190、207亿元，同比增长6.6%， 8.6%，6.42%，8.92%。 与全球图片市场增速相比，中国的图片市场规模增速将近全球的2倍，依旧处于高速 增长中。全球图片市场规模（假设增长率为4%，亿美元）中国图

5、片市场规模（亿元） 2011年美国图片市场规模约40亿美元，占广告行 业整体规模的2.4%。在图片使用上，由于美国市场创意类图片使用占比高（80%）， 外加相对严格的版权保护意识，市场更加成熟，因此通常将2.4%作为行业市场 占比匡算依据。截至2016年中国广告市场规模为6489亿元，而中国图片市场规 模为175亿元，占比为2.6%，占比高于成熟的美国市场。 除此以外与美国相比，中国图片市场不成熟，版权保护意识相对较弱。目前中国市 场200亿的规模，可以被认为是一种“潜在需求”而非真正正版化的销售。目前，视觉 中国是中国图片市场的绝对龙头，其2017年图片业务收入为5.84亿元。假设中国正 版

6、图片市场整体收入是视觉中国收入的34倍，则中国正版图片创造的收入也仅仅只 有17.523.4亿元，正版渗透率占市场规模的比重仅为9%12%，正版渗透率极低。 因此在市场增长更快、正版渗透率更低的中国市场，仍然有大量盗版图片和未被满 足的正版化需求存在。这些都将在未来成为行业增长的空间。 二、图片行业新现象 1、移动互联网 从流量到内容 互联网人口红利消失，行业进入存量竞争阶段，用户时间价值凸显。截至2018年6 月，我国手机网民规模占整体网民的规模高达98.3%，说明我国网民基本上都使用 手机上网，手机网民逐步饱和。 与PC时代不同，移动终端使得搜索引擎功能被弱化，超级APP成为占据用户时间最

7、 长的应用，例如微博、微信、长视频等。根据2017中国版权图片行业观察互 联网世界下的版权图片产业变革和创新，50.70%的微信用户朋友圈内容形式偏好 为图片，81.5%微博用户内容偏好形式为图片+文字，手机网民更加偏好图片内容， 拉动图片需求。 在移动互联网人口红利消失的背景下，各大互联网公司从过去关注用户增长到更加 关注用户时长。即时通讯、在线视频、短视频、综合资讯是 占据用户时长比例最高的四大类移动互联网应用，2018年第三季度四类应用总计占 据移动互联网用户57%的时长。四大类应用的背后承载用户在移动互联网上对社交 关系和内容的需求2017年微信用户朋友圈内容形式偏好2017年微博用户

8、内容形式偏好 2、信息流广告市场出现爆发式增长 信息流广告是位于社交媒体用户的好友动态、资讯媒体和视听媒体内容 流中的广告。信息流广告形式有图片、图文、视频等。其特点是算法推荐、原生体 验，可以通过标签进行定向广告投放，根据广告主的需求选择曝光、落地页或者应 用下载等形式。 手机网民占比超过80%时，信息流广告市场出现爆发式增长，14、15年增长率均超 过100%，从16年开始增速放缓，但是依旧保持超过50%增长。信息流广告市场规模（亿元） 信息流市场的爆发也促使互联网公司更加重视内容供给，实现信息流广告变现。腾 讯在QQ、QQ空间、QQ浏览器等多个超级流量入口中加入信息流内容。2017年5月

9、 上线微信“看一看”功能，将信息流内容引入微信。百度于2016年三季度正式推出信 息流内容产品“百家号”。2017年二季度财报，百度信息流日活跃用户达到1亿，信息 流广告收入同比增长200%；2018年6月，百度宣布“百度”APP日活超过1.5亿，其中 信息流是驱动增长的重要因素。阿里通过旗下UC浏览器进行资讯内容分发。2018上半年数据报告，目前手机百度、UC两大浏览器在2018年6月 的MAU分别达到4.68亿和2.76亿，均位居移动应用,前20名。同时，移动浏览器用户 时长占比为4.9%，位于整体行业的第五名，次于即时通讯、在线视频、短视频和综 合资讯。对于浏览器厂商来说，要提高用户停留

10、时长，必经之路则是建设优质内容 生态，通过内容吸引用户。3、自媒体兴起：从新闻消费到资讯消费 根2015年3月、2015 年9月、2016年3月、2016年3月、2016年12月移动资讯行业的MAU分别为1.76、1.96、 2.61、3.91亿，月活跃用户数快速增长。 2017年1月综合资讯APP行业的月活跃用户规模达到 5.3亿，渗透率达到51.8%；到2018年9月这一数字增长到6.09亿，渗透率提升3.7个 百分点，成为占据用户时长第四大类应用。在移动互联网人口增速下滑阶段，综合 资讯行业仍然持续提升，这背后得益于行业边际的扩展。 传统媒体与新闻业，强调新闻“时效性”“重大型”“专业性

11、”等特质，同时强调媒体对新 闻资讯的挑选，用户/读者是被动资讯接受者。因此形成具有不同类型、倾向的媒体， 例如海外的严肃新闻媒体、娱乐小报等。以今日头条为代表的资讯平台出现，打破 原有媒体格局与传播方式，用户从被动接受到主动选择。资讯平台依据用户的兴趣 与喜好，向他们进行内容推送。 正是如此，今日头条等各类信息资讯平台诞生了一大批自媒体作者。自媒体内容创 作边界不再受到新闻性的局限，而是向更大范围拓展。用户的细分兴趣爱好需求、 过去传统新闻媒体生产难以触及领域，都得到满足。截至2017年今日头条平台创作者中已经有100万个自媒体。全国自媒体从业者达260万人，共计拥有超2000万个自媒体账号。

12、综合咨询APP行业月活跃用户规模及渗透率 自媒体行业对图片的需求量大。2017中国版权图片行业观察从粉丝超过100万 的公众号中抽样调查了100家，他们正版图片使用率为100%。由此说明从供给端版 权图片是自媒体，尤其已经成头部自媒体的刚需。 企业客户成为图片库新的增长来源。过去，政府机构、企业、社会组织通过传统媒 体发布信息，进行大型宣传活动时要向广告公司购买创意与图片。现在有了社会化 的媒体平台，企业可以通过开设微信公众号、头条号、微博等“企业自媒体”方式，直 接在互联网平台上向公众发布信息。2016年微信公众号的运营主体中近70%的为企 业和组织，他们在使用图片素材属于将图片用作商业行为

13、，因此与自媒体类似都需 要采购正版图片。 4、加强知识产权保护，图片正版化加速 图片由于其碎片化的特点，相较于视频、音乐等其他文化版权产品，其保护难度更 大。相关数据，64%的摄影师经历过图片被盗用， 其中49%为博客和社交网站，28%为商业盗用。根据百度图片卫士的抽样检测的500 张图片，对这500张图片侵权企业达到800家，侵权线索达到1300家。这些侵权线索 主要分布在素材网站、新闻网站、旅行网站等。 2011年颁布的中华人民共和国著作权中，明确“将摄影图片作品纳入版权保护范 围”，并规定“合理使用”范围。到2017年有关图片版权保护政策已有4条。20172018 年图片版权保护加速推进

14、。截至2017年7月北京市海淀区审理图片侵权案件数就达 到2879件，同比增长近100%。这说明我国在图片版权保护上司法力度加大，版权 人维权意识也在不断加强。 在图片行业之前，视频行业，音乐行业都已经历从盗版向正版演变的阶段。由于版 权保护力度的得当，视频、音乐平台依靠向上游获取正版内容，形成用户壁垒，开 拓了广告和会员两大领域的货币化能力，为平台带来巨大商业价值。目前，视频网 站爱奇艺、音乐流媒体网站腾讯音乐均已完成上市。正版化对产业格局的保护和重 塑功不可没。 三、互联网时代，图片市场也在随着各行业的发展而发展 互联网时代的到来，加快图片传播速度，图片市场也在随着各行业的发展而发展。但由

15、于版权维护模式没有跟上图片行业发展的步伐，市场信息不对称，导致出现维权难，授权难等问题，曾经的版权维护模式已然无法适用于现在的图片市场。 如今360搜索携手区块链加入到图片行业中，为维护图片版权出谋策划。那么，图刻能给图片行业带来哪些不一样的体验？ 一来，图刻助力图片版权取得存在证明。一方面，原创作者可以将自己拍摄或者创作的图片，以及相关补充协议加密上传至图刻这个平台上，每一次操作的过程都会留下一个专属的烙印，不仅能证明作品是出自哪位原创作者，还能利用时间戳找出作品发布的时间。而这些记录证明受到了相关机关的承认，具有一定的权威性和可靠性。 此外，由于区块链具有的不可篡改性，原创作品的完整性更加

16、安全。信息的不可篡改就像为原创作品安装了强力的护盾，信息不仅不会泄漏还不会遭到破坏。这样一来，有了图刻的保护，原创者可以安心地把作品放在网上，既能向外推广作品，又能进一步提高作品的价值，何乐而不为。 二来，降低版权注册成本。一般而言传统版权著作需要申请，注册，缴费，登记等一系列繁琐过程，才能把证明办理下来，整个流程下来至少也得要30天，甚至更长。利用图刻平台操作可以缩短传统版权注册登记的时间周期，节省时间成本。且一般在图刻的区块链主链上的注册每次只需要0.4元的注册成本，而在侧链上注册成本更低。图刻的高速、低成本、低门槛等便利因素提高了原创者对版权注册的积极性。无形中既提高了原创者版权注册的意

17、识，又为保护版权安装了“防盗门”。 三来，可追根溯源，助力举证维权。图刻对于版权的注册过程是公开透明的，数据库上都记载着关于图片版权的开户、登记、交易、支付等信息，可根据这些对图片进行追根溯源。此外，图刻与司法鉴定联网互通，每一条登记信息都会自动备份到司法鉴定中心备案，当出现版权归属问题时，可以随时调取数据库中的相关信息作为调查举证的证据。这样一来，举证不再是原创者维权的最大拦路虎，同时也降低了举证过程中产生的人力成本和时间成本。 总的看来，图刻的作用更多是对版权被盗前的维护，其不仅可以缩短版权注册周期，降低注册成本，也可提供相关证据，解决举证这个“千古难题”由此获得了不少掌声。但图刻在接受这

18、些掌声的同时，也面临着不少挑战。升级图片行业，“图刻”还需历劫 图刻的出现是360搜索的一次创新，也是期盼打破市场格局的一次尝试。但图刻作为一个新生的平台，想要在图片市场中占领一席之地，仅依靠区块链的“噱头”是不够的，图刻要想“历劫”成功还存在不少难题。 首先，经济成本较高。目前区块链技术虚火旺盛，真正落地的项目较少。主要是因为区块链的应用落地成本高，想要落实所谓的去中心化，公开透明等相关特性，不仅需要花巨资引进人才，更重要的是还需斥巨资钻研技术。图刻前期除了需要花费一定的成本推广业务，普及应用之外，还需要花巨资招聘人才和建设区块链团队，但这对图刻来说也是一个不小的难题。根据2017年年度报表

19、显示，奇虎360的营业收入是122.38亿，在今年5月对于9个新的募集项目就投入了109亿。此外奇虎旗下还有360手机、360卫士等24个服务平台都需要大量资金来维持正常运营，图刻仅是360搜索旗下的一个平台，其能分配到的资金和资源相对有限。 其次，竞争压力大。相关数据显示，截止2018年7月，百度国内市场份额为73.84%，360搜索市场份额为11.49%，由此可知，在市场影响力上，百度略胜360搜索一筹。而不久前百度也上线了自己的新平台“图腾”，其给图刻带来的压力可想而知。再者，图腾的版权维护涉及的范围较广，涵盖图片、小说等，而图刻目前仅限于图片的认证。图刻的运营模式较为单一，而图腾的多元

20、化运行模式更容易吸引版权注册者。 最后，治根先治本。作为互联网行业信息构成的四大要素之一，图片的侵权率在互联网众多作品类型中排在第二位，但在最新的互联网报告中竟然没有提到图片版权问题。图片版权的被盗情况近几年来愈演愈烈，360搜索推出的图刻对于图片版权的维护也只是利用区块链技术作为辅佐之臣，协助解决举证难、获得存在证明等相关问题，根本无法阻止版权被盗。归根结底，治理图片版权受侵更需要强而有力的法律来维护，从源头打击盗版之徒才是治根治本之道。 总之，图刻的出现是360搜索利用区块链技术推动企业发展的一种方式，随着区块链在各领域的应用越来越成熟，市场上的竞争会越来越激烈，也会出现很多像“图腾”这样的竞争对手。所以，图刻要尽快提升技术实力、完善内部构建等问题，并打造多元化的版权平台，增加企业“杀手锏”，只有这样才能在未来打下属于自己的一片天地。