中国楼宇广告行业现状及发展预测分析.docx

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1、中国楼宇广告行业现状及发展预测分析 宏观经济增速影响广告大盘增速，而楼宇广告份额则由各广告间相对性价比决定。借高人流量、封闭场景等优势，电梯、影院广告未来增速相对最高，电梯成为户外广告最主流场景。楼宇广告在品牌引爆方面有较高的价值。楼宇广告的特点：（1）覆盖3亿城市中产；（2）高频曝光+封闭场景+强制关注，电梯广告到达率高。对于写字楼和住宅的使用人群来说，电梯几乎是必经场景，每天一定会途经2-4次。电梯内空间封闭，手机信号差，需要时刻关注电梯的运行情况，乘客很难专注在其他活动上，这种短时间内的不稳定状态加强了对于周围环境的“强制性”关注。楼宇媒体增长驱动因素解析 一、行业现状：占消费和GDP比

2、重当前仍低于美国，消费升级是广告大盘增长的长期动力 中国广告经营额/GDP为0.9%左右，近年相对稳定，广告经营额/消费比重为2%，这两个指标均低于美国（美国广告经营额/GDP约为1.1%，占社零比重约为3.7%）。随着国内消费升级，企业主尤其是消费类行业企业主品牌打造意识将进一步提升，中国广告大盘仍有增长潜力。2010年至今中国广告经营额占社零和GDP比例2010年至今美国广告经营额占社零和GDP比例 楼宇电梯、影院和交通出行成为中国户外广告的主要场景构成，其市场份额占比于2018年分别达35.6%/47.7%/11.6%，未来3年内复合增速分别为27.8%/6.7%/8.0%。电梯、影院场

3、景料将成为未来中国户外广告收入增速最快的两大渠道，其中楼宇电梯有望超过交通出行成为第一大户外广告场景。国内线下广告市场收入结构户外广告收入2018-2021年预期复合增长率 电梯广告的到达率仅次于互联网广告和电视广告，眼球份额占比达19%，与广告收入份额错配。全媒体广告中，电梯广告的到达率高达74%，成为仅次于互联网和电视的有效广告渠道。平均每人每天观看广告时长统计中，电梯广告以19%的眼球份额居第三位，仅次于互联网广告（26%）和电视广告（21%）。全媒体广告周到达率（%）全媒体广告眼球份额（%） 楼宇广告增速持续跑赢电视等传统广告。据数据，2019H1同比变化看：电视、报纸、杂志等传统媒体

4、有所下降；央视及省级卫视仍是广告投放首选，合计占广告主电视预算份额超过2/3，但卫视以下电视台下降较为明显。1H18vs1H19各媒介广告刊例花费变化1H18vs1H19各媒介广告刊例花费变化 楼宇广告投放花费增速全年居高，占比稳步提升。2018年3月至今，受宏观经济影响，广告投放花费同比增速持续下滑，2019年2月至今收入降幅在波动中收窄。其中，电梯广告增幅度持续位于高位，电视广告增速下滑幅度大于全媒体下滑，电梯与电视广告同属品牌广告，互为替代，电梯广告投放占比持续提升，抢占传统电视广告份额。2018年1月-2019年6月传统媒体、电梯电视、电梯海报及电视刊例花费同比变化（%） 2、发展预测

5、：国内品牌广告占比在2019年之后不会持续大幅下降。 （1）中国当前效果广告的占比已经高于美国，品牌广告拥有抢占用户心智、塑造品牌形象的长期价值 近年中国效果广告占比迅速提升（典型如电商广告、综合搜索以及品效合一的信息流广告），当前在整体互联网广告市场中占比达到77%，在整体广告市场中占比达到56.3%。2018年中国的品牌广告占比为44%，非数字广告占比仅为26%，而美国互联网广告同样蓬勃发展，但是2018年非数字广告占比仍然超过一半，为51%，其中典型的品牌广告电视广告占比仍有32%。2011-2020E美国不同类型广告占比（%）中美品牌广告/效果广告占比 （2）从2019Q2互联网公司财报来看，数字广告的高增长主要来自流量仍有增长的电商和信息流广告，搜索广告增长停滞。 电商广告以阿里巴巴和拼多多为代表，信息流以腾讯社交广告中的朋友圈、字节跳动的头条和抖音以代表，而字节跳动、阿里巴巴的增长首先来自2018年用户数的增长后的广告变现，但搜索流量增幅较小因此表现同样疲弱。而在国内流量红利逐渐消失的背景下，未来朋友圈、头条、抖音的增长主要来自加载率的提升，随着2019年加载率的进一步拉升，高基数下明年增速将进一步放缓。而对于电商广告，广告增长来自用户下沉、客单价增长及推荐流量开始变现，未来仍然持续稳健增长。