中国精装修行业市场规模、渗透率及结构分布.docx

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1、中国精装修行业市场规模、渗透率及结构分布 从市场对比的角度看，发达国家精装比例较高，日本、美国、欧洲等地区达到80%以上，目前已形成规模化、标准化、个性化的住宅工业体系。2019年全国地产精装房渗透率为32%，相较海外市场仍存提升空间。国内外精装修发展现状对比 2016年后政策加快出台，顶层设计趋于完善。2013年前全装修政策缺乏顶层设计，其后各省市逐步出台落地政策，2016年政策和配套措施落地加快，2017年发布的建筑业发展十三五规划明确提出到2020年全装修占比达到30%的目标，政策出台推动全装修普及。2013年后，政策开始具体化、标准化、精确化。 2013年国务院发布关于转发发展改革委、

2、住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知，指导住宅全装修推广工作的开展。到2017年，建筑业发展十三五规划则明确提出了2020年全装修占比达到30%的目标。2019年2月住宅项目规范（征求意见稿）中提出“城镇新建住宅建筑应全装修交付”，加速全装修交付进程。2013年以来中央关于精装修重要政策梳理精装修因城施策，管理更为精细化（单位：条） 地产竣工，利好后周期行业景气回升。进入2019年以来地产竣工景气明显改善；2019年房屋住宅竣工面积累计同比增长3.02%，为2014年以来的最大增速，2019年12月单月同比增幅达20.70%。2019年12月竣工面积同比增长达20.70%竣工增速19Q3以来明

3、显改善新开工面积增速稳定，竣工修复有望延续 毛坯房限价政策下，精装房有利于房企获取利润增量，地产开发商具备提升精装房供给比例的自我驱动力。从终端数据看，龙头房企精装率高于平均水平，地产集中度提升将促进精装房渗透率提升。此外，长租公寓标准户型和集中式的特点适合精装修，机构渗透率的提升亦将为精装市场提供增量空间。需求端愿意购买精装房的消费者比例逐年提升，消费意愿增强。2016-2019年中国精装修市场规模增速 国内精装房渗透率不断提升，一线城市领先。2019年我国精装房渗透率从27.5%提升至32%。分各线城市来看，2019年一线城市渗透率达到90%，领先于二三四线城市。随着未来城镇化率不断提升，

4、二三线城市精装房渗透率将向一线城市逐步靠拢，全国精装房渗透率有望进一步提升。我国精装房渗透率不断提升各线城市精装房渗透率 2019年精装房开盘量增长趋势不改。2019年我国精装房开盘规模达到319.3万套，同比上升26.22%。从结构上看，一线城市继续高增长，三四线城市开始起量。其中，一线城市精装房开盘量同比增长率达到35%，新一线25%，二线25%，三线2%，四线81%，四线城市精装房开盘量快速增长。2019年精装修开盘数达到319.3万套2019H1精装修开盘套数增速迅猛，H2略有回调2019年华东地区开盘套数最多2019年各线城市精装房开盘量对比 地产集中度提升，头部房企掌握精装房主要客

5、流。国内地产市场正处集中度上行通道，TOP100房企各梯队集中度均有较大幅度的提升。2018年，TOP10和TOP20房企集中度达到26.9%和38.3%，同比提升11.3和18.1个百分点，TOP100房企集中度66.7%，提升幅度高达20.2个百分点。2019年TOP10和TOP20房企的集中度分别为26.3%和37.1%。从长期来看，随着市场调控压力持续和规模房企竞争优势的体现，地产集中化趋势仍将延续。我国房地产行业集中度不断提升部分大型房企精装修比例 与零售市场相比，工装市场买方集中度高。精装修产业链的参与者主要包括地产开发商、建筑装饰公司和家居建材企业。地产商依托自身平台，将下游主材

6、供应商以及中游建筑装饰企业进行整合。家居建材企业的买方不再是零售市场分散的消费者，而是拥有较强资源整合力的房地产企业，买方数量明显减少，集中度提高。 硬装部品是精装房标配。目前橱柜、木地板、卫浴五金、瓷砖及户内门等硬装部品的配置率已接近100%，精装房渗透率的提升将直接拉动标配产品市场规模的扩容。2019H1精装修市场重点部品配置率 精装部品市场空间广阔。根据对未来精装房规模的测算结果，假定一定的出厂价和配置率，可以推算未来各年精装房各类部品的市场规模。预计到2020年，橱柜、木门、木地板、衣柜、瓷砖精装房市场规模可分别达到348亿、279亿、254亿、75亿元、400亿元。精装房部品市场规模预测（亿元）