中国炭黑行业市场现状及竞争格局分析.docx

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1、中国炭黑行业市场现状及竞争格局分析一、炭黑行业产业链全景图国际炭黑生产原料油分为三类:一是煤焦油，是炼焦生成的副产品，其中高温煤焦油产量约占焦炭产量的3%4%；二是乙烯焦油，是烃类裂解生产乙烯得到的副产品，可作为生产炭黑原料，也可作为工业锅炉燃料，产量约占乙烯产量的20%；三是澄清油（FCC），是粗柴油催化裂化生产汽油时的产物。炭黑下游需求主要是橡胶用炭黑，大约占到90%左右，其中67%用到轮胎行业，剩下23%用于其他橡胶制品。而轮胎对应的下游需求是汽车市场。全球炭黑产业链示意图二、中国炭黑行业市场现状分析目前中国炭黑行业当前正在遭遇产能过剩、行业利润较低、市场无序竞争以及出口形势严峻的问题，

2、据统计，2019年中国炭黑产能800万吨，同比增长6.2%。2010-2019年中国炭黑产能及增长橡胶用炭黑占到炭黑总用量的89%，是炭黑的第一大下游，而导电炭黑属于非橡胶用炭黑（占比11%）的一种。炭黑主要用途分类（单位：%）进口方面，据统计，2019年中国炭黑的进口量为7.54万吨，同比降低20.96%；进口金额为21825.61万美元，同比降低23.07%；进口单价为2894.91美元t-1，同比降低2.68%。2010-2019年中国炭黑进口量及增长出口方面，据统计，2019年中国炭黑的出口量为81.23万吨，同比降低7.27%；出口金额为75714.10万美元，同比降低34.33%；

3、出口单价为932.15美元t-1，同比降低29.18%。2010-2019年中国炭黑出口量及增长相关报告：华经产业研究院发布的三、中国炭黑行业竞争格局分析中国炭黑行业龙头为黑猫股份，2019年产能为110万吨，占全国总产能比重不到14%。炭黑行业产能压力仍然较大。2019年中国前五家企业总产能279万吨，占全国总产能比重仅为35%；2020-2021年，炭黑仍有新增产能出现，新增产能分别为10和48万吨，产能增速分别1.3%、5.9%，产能过剩将进一步加重。2019年中国前五家企业炭黑产能（单位：%）2019年受限于炭黑产品价格持续走低，金能科技炭黑毛利率由28%下滑至15%，但仍高出龙星化工

4、、黑猫股份510个百分点，其优势主要在于成本端：原材料煤焦油部分自产+炭黑副产品抵减生产成本。2016-2019年主要企业炭黑毛利率对比产销量方面，据统计，2019年金能科技炭黑产量28.57万吨，同比增长17.67%，销量28.81万吨，同比增长18.77%；2019年黑猫股份炭黑产量96.61万吨，同比下降0.18%，销量96.32万吨，同比下降2.94%；2019年龙星化工炭黑产量44.93万吨，同比下降0.01%，销量45.66万吨，同比增长3.71%。2019年国内主要企业炭黑产销量及增长四、中国炭黑行业发展趋势分析当前，中国轮胎行业与炭黑行业均由高速增长阶段转向高质量发展阶段，随着资源与环境对行业的约束日益加大，行业的发展均充满了复杂性和不确定性，也面临着更多的机遇和挑战。中国炭黑行业发展历史追溯到20世纪70年代，至今才40多年，而世界强国的发展历史超过了100年。尽管改革开放以来，中国经济建设取得了高速增长，甚至很多行业的规模总量已位于世界第一，但相较于国际强企，工业发展历程的沉淀、技术的积累、科研创新的投入、产品性能和品牌认知度仍处于落后的地位。缩小差距、赶超强企的道路漫长而艰辛。建议打破行业界限，发挥产业健全、集中度高的优势，链条中的优势企业强强联合、共同发力，加快赶超世界强企的步伐，提前实现炭黑工业强国的宏伟目标。