中国纸包装行业市场发展前景分析.docx

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1、中国纸包装行业市场发展前景分析 2018年我国包装行业共实现主营收入9703.23亿元，同比增长6.53%，过去5年可比口径同比增速在4%至9%之间波动，略低于我国GDP增速。2018年纸包装子行业主营收入2929.05亿元，同比增长6.35%，占包装行业收入的30.2%，是最大细分子行业。我国包装行业较为分散，截至2018年底，规模以上企业达7830家，较2017年增加180家，上市纸包龙头合兴包装、裕同科技、劲嘉股份、东风股份2018年市占率仅4.15%、2.93%、1.15%、1.14%。分散的行业格局及数量众多的中小企业为纸包龙头通过外延并购扩大份额提供了充足的资源。龙头纸包企业多绑定

2、核心大客户，以跟随布厂的方式与客户共同成长。在中美贸易摩擦及内需增长承压的宏观环境下，龙头企业客户订单相对稳定，抗压能力较强，而中小企业则首当其冲面临订单下滑的挑战，为龙头企业提供了更多并购机会。 包装行业塑料用量占全球塑料产量的近四成，其中饮用水瓶、食品包装及塑料购物袋是塑料污染的最重要的来源。目前全球已有超过60个国家对出台多种措施限制一次性塑料制品的使用，从政策的演进来看，前期政策主要针对一次性塑料袋，多使用征税及禁止免费提供塑料袋的方式来减少塑料袋使用，近年来多国限塑措施呈现加速和从严趋势，将“限塑令”向“禁塑令”升级并将针对范围从塑料袋扩大至塑料餐具。例如法国2016年通过立法，宣布

3、2020年起彻底禁止使用塑料餐具，成为世界第一个禁止所有塑料餐具的国家；欧盟2015年首次通过减少使用塑料袋的规定，2018年议会再次提出议案扩大“限塑”范围，就全面禁止使用塑料餐具进行讨论；英国政府则正就禁售塑料刀叉、餐盘等塑料餐具开展专项调研，2018年2月英国外交部首先表态将不再使用塑料餐具；2019年5月加拿大再出法案将全面禁止一次性塑料制品，包括一次性塑料杯、一次性塑料餐具、一次性塑料餐盒等。2018年以来，全球限塑步伐明显加快，限塑禁塑范围逐渐从塑料袋拓展至以食品包装为主的一次性塑料制品，如塑料餐盒、塑料餐具、塑料杯等。 我国对塑料食品包装暂未推出全国性政策，但地方政府、外卖平台已

4、开始对塑料餐具的使用进行限制及引导。随着外卖行业快速发展激化塑料污染问题，推出全国性限塑政策将是大势所趋。2012年起，我国外卖行业发展迅速，2017年餐饮外卖市场规模约2430亿元，规模以上快递业务收入4957亿元，2012-2017年外卖及快递行业复合增速分别达到43.7%/36.3%。外卖行业使用的塑料餐盒及快递行业使用的塑料包装袋加剧了塑料废弃物污染，外卖“白色污染”受到媒体和环保人士的广泛关注。2017年9月，外卖龙头饿了么发布“蓝色星球”计划，美团启动“青山计划”以提高商家使用环保餐具积极性；海南省自今年起分种类逐步推进全面禁塑，2020年底前，全省禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料制品。 从以上措施不难看出，我国限塑步伐已经加快，而塑料餐具将成为既塑料袋之后下一个将受到限制的塑料制品。国外限塑/禁塑相关政策我国限塑/禁塑相关政策 从19年6月开始，箱板纸和瓦楞纸月度消费量增速触底回升，表明终端需求已出现边际向好迹象。2020年废纸进口进一步收缩，而目前废纸回收率已达到相对高位，明年废纸缺口将会放大。或带来废纸纤维供需紧平衡状态，有原料优势的企业率先获益。行业新增包装纸和废纸浆产能统计（万吨）2019-2021年各大纸企废纸浆新增产能（万吨）箱板纸/瓦楞纸月度消费量（千吨）及增速