中国造影剂样本医院销售额及各品种销售额分析.docx

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1、中国造影剂样本医院销售额及各品种销售额分析一、造影剂行业概况受益于仿制药的原研替代，过去五年全球造影剂原料端的增长显著高于制剂端，而这一进程尚未过半，未来替代空间广阔。当前造影剂原料药供给集中，且近80%为原研产能，仿制药API供应商稀缺。预计未来仿制药原料药企业有望持续受益行业结构转换的浪潮，实现快速增长。未来仿制药企业有望凭借“物美价廉”持续进行进口替代，扩大市场份额。造影剂仿制药具有更高性价比（2019年）二、中国造影剂行业市场现状分析据统计，2019年中国造影剂市场规模约为167亿元，造影剂样本医院销售额达到50亿元，同比增长19%。2014-2019年中国造影剂样本医院市场规模及增长

2、2015-2019年中国造影剂仿制药实现了15.6%的复合增长，成为全球少有的以仿制药为主的市场（2019市场份额59%vs2014；44%）。2014-2019年中国造影剂市场与原研药销售额与全球格局相同，中国市场也是以X射线造影剂为主（2019占比83.6%），但不同之处在于中国的X射线造影剂2019年仍旧保持近20%的高速增长，略低于超声与磁共振造影剂，其中尤以碘克沙醇增长最为迅猛（2019增长38.4%），占据整体29.7%的份额。2019年中国造影剂Top5品种样本医院销售额当前中国造影剂的渗透率较低（2017年中国人均消耗量为美国的14%，欧洲的31%），尚有大幅提升空间，未来渗透

3、率的提升有望持续驱动市场快速增长，随着中国人口老龄化，居民诊断需求增加，且医学成像技术已经由既往“辅助检查手段”转变为现代医学最重要的临床诊断和鉴别诊断方法；造影检测设备的不断更新和普及，使得造影显像在临床应用范围进一步扩大。中国造影剂消耗量仍有大幅增长空间相关报告：华经产业研究院发布的三、中国造影剂行业竞争格局分析司太立是国内最大、全球领先的造影剂API生产企业，全力打造“中间体+原料药+制剂”的一体化战略，提升全球市场销售的灵活度。司太立全球造影剂原料药行业龙头，与恒瑞医药，北陆药业，日本Fuji，德国Midas等国内外制药企业建立了紧密深入的合作关系，共同进行目标市场的开发。司太立在保持

4、核心客户销售稳健增长的同时（前五大客户2019增长43.8%），也在全球范围内积极寻找合作伙伴，拓宽下游客户群体（2019非前五大客户占比+9.47ppvs2016）。2019年中国造影剂主要仿制药企业下游客户（单位：%）2018年造影剂原料药产能CR5为90%，呈现寡头垄断格局，且多为原研自供产能，成规模仿制药API供应商仅司太立、海神制药（2018年被司太立收购）等少数厂家，仿制药API产能稀缺。核心造影剂品种供应商稀缺四、造影剂原料药行业壁垒分析造影剂原料药行业新进入者面临资金壁垒（千吨规模总计投资近10亿）、技术壁垒（注射入血且原料含量高，杂质控制严格）、政策壁垒、环保压力及上游碘原料供应集中（产能集中在日本和智利）等风险，预计未来造影剂原料药仍将保持寡头垄断格局。造影剂原料药行业壁垒