我国锂电设备行业工艺阶段竞争格局分析前道设备市场集中度较高.docx

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1、我国锂电设备行业工艺阶段竞争格局分析前道设备市场集中度较高锂电生产设备是指锂离子电池产业链各环节所需生产机械设备的总和，简称锂电设备。锂电池按照生产工艺可分为前、中、后三个阶段，对应工序锂电设备同样可以划分为前段设备、中段设备和后段设备。其中，前段设备包括搅拌机、涂布机、辊压机和分切机等，产值占比约为35%；中段设备包括卷绕机、叠片机、注液机等，产值占比约30%；后段处理需要分容化成柜和检测等设备，产值占比约35%。锂电池生产环节及对应设备一、锂电设备行业前段市场竞争现状xianshi锂电池生产前段工序主要包括浆料搅拌、正负极涂布、辊压、分切、极片制作和模切，分别对应搅拌机、涂布机、辊压机、分

2、条机、制片机和模切机。目前，我国锂电前道设备市场集中度较高，并且大部分企业集中于单一的优势领域。我国锂电前道设备的主要供应企业有先导智能、赢合科技、科恒股份、金银河、璞泰来、北方华创和大族激光，其中先导智能和赢合科技的产线基本涵盖前、中、后全产业链。锂电设备前道环节参与企业生产优势企业名称搅拌涂布辊压分切制片模切先导智能赢合科技科恒股份金银河大族激光北方华创璞泰来同时，国外锂电前段核心设备供应商有浅田、PNT、CIS、富士等，这些企业在锂电设备生产过程中所以占据的优势也各不相同。例如，搅拌相关设备的供应商龙头有浅田；涂布相关设备（转移式涂布机和挤压式涂布机）的龙头供应商有PNT、CIS、富士、

3、平野、东丽和东芝；辊压和分切相关设备（辊压机和全自动分条机）主要由西村、PNT和CIS供应。国内外锂电前道设备核心企业介绍及其优势领域对比企业公司介绍优势领域先导智能公司成立于2002年，目前已成长为具备整线设备生产能力的全球新能源装备龙头，前段设备有搅拌机、涂布机、辊压分条一体机、极片分条机、激光极耳成形机、制片机等。搅拌机、涂布机、辊压机、模切机等赢合科技公司在前段设备领域尤其是涂布领域优势较强。公司锂电前段生产设备产品主要有子公司雅康精密旗下的涂布机系列、辊压机（冷热辊）、分切机系列，子公司MAX旗下的高速超声焊接制片机、激光极耳成型机以及和合自动化的模切机等产品。涂布机、模切机科恒股份

4、2016年公司并购了专注于锂离子电池自动化生产设备研发、设计、生产和销售的浩能科技，产品涵盖涂布机、辊压机、分条机、制片机等锂离子电池前段生产设备涂布机金银河金银河成立于2002年，是一家引领行业技术创新型企业，业务涵盖锂电池生产设备、有机硅生产设备、化工产品三大领域，公司于2017年在创业板上市。公司在锂电池生产设备主要包括正负极浆料混合设备、涂布设备和辊压设备。搅拌机璞泰来公司成立于2012年，在短短数年间公司已经发展成为领先的锂电材料与设备供应商。公司于2013年收购涂布机细分领域龙头深圳新嘉拓，新嘉拓的涂布机产品精度和效率，这两项设备关键技术指标均处于行业领先。涂布机北方华创产品包括搅

5、拌机系列，涂布机系列，分切机系列，轧机系列，卷绕机系列、叠片机系列、芯包自动组装线、测试设备、烘干设备、电池PACK生产线、储能柜等，能提供锂电池整线方案设计。搅拌机平野创立于1935年，主要从事制造和销售涂布相关设备和化学相关设备。产品包括光学功能膜涂布生产线、柔性线路板涂布生产线、电池极片涂布设备、无纺布制造设备等，是中国锂离子电池进口涂布设备的主要供应商之一。涂布机浅田创立于1905年，长期从事搅拌、分散、粉碎机械的研发生产，其中公司的搅拌设备包括剪式搅拌器和搅拌揉捏机。搅拌机PNT成立于2003年，是韩国最负盛名的生产涂布机、辊压机、分条机、卷绕机的公司。PNT专业从事研发制造锂电池及

6、隔膜的涂布设备、各种光学涂布设备，及电解铜箔设备涂布机、辊压机、分条机CIS成立于2002年的韩国公司。CIS公司是锂电设备的集大成者，生产从极片制作、电池单元（电芯）制作和电池组装各个工段所需要的各种设备，并且在技术上具备一定的优势。涂布机、辊压机二、锂电设备行业中段市场竞争现状锂电设备行业中段工序具备一定的柔性化，对精度、效率和一致性要求较高，主要是电芯的卷绕或叠片、注液和电芯封装，涉及的设备包括卷绕机、叠片机、注液机等，占锂电设备行业总产值的30%左右。具体从竞争市场来看：1、卷绕机卷绕机对电芯进行卷绕时，可根据下游厂商需要进一步分为圆柱形卷绕和方形卷绕，是中道核心设备。目前，卷绕机行业

7、市场集中度较高，CR3达到60%-70%。在高端市场领域中，韩国KOEM和日本CKD竞争力较强，在国内高端市场的CR3为50%，并且先导智能的市场占有率突出，其设备精度和良品率已和国外竞争对手相差无几，对海外企业的替代性不断增强。主流厂商卷绕机对比企业设备卷绕速度卷绕对齐度极片切断位置精度正/负极片对齐度隔膜张力范围极片张力范围先导智能方形EV电芯自动卷绕机（多极耳式、全极耳）3m/s0.3mm0.5mm先导智能圆柱形电芯卷绕机0.2mm0.2mm赢合科技方形EV全自动卷绕机3m/s格林晟EV自动卷绕机方形1.3m/s，圆形3m/s0.3mm0.3mm格林晟大方形自动卷绕机3PPM0.5mm0

8、.5mm60500g100500g2、叠片工艺与设备目前，市场上普遍应用的叠片机主要分Z字型叠片机、热复合一体机、切叠一体机和卷叠一体机四类，其中切叠一体机和Z字型叠片机是国内企业主要采用的设备，而国外设备企业主要为卷叠一体机，其速度和效率是目前最高的。同时，赢合科技与热复合叠片技术是与MANZ签约合作生产叠片机，并且逐渐布局叠片机市场。叠片机类型及主要生产商类型主流供应商下游企业Z字型叠片机先导智能、赢合科技、超业精密、中天和自动化等宁德时代、比亚迪、孚能科技、万向123、卡耐基新能源等切叠一体机先导智能、赢合科技、超业精密、中天和自动化等宁德时代、比亚迪、孚能科技、万向124、卡耐基新能源

9、等热复合一体机德国MANZ、格林晟、吉阳智能万向123、中航锂电等卷叠一体机德国MANZLG化学与此同时，国内赢合科技、先导智能等锂电设备上市企业不断加大叠片设备市场布局，比如先导智能从2017年开始做叠片机，凭借大力的研发投入，在国产叠片机领域已位于前列。主流厂商叠片机对比企业设备单机/整机效率走带速度符合片阴阳极对齐度电芯整体对齐度相邻极片对齐精度极片整体对齐精度先导智能隔膜裁断式热复合叠片机300pcs/min15m/min0.3mm0.6mm先导智能隔膜连续式热复合叠片机480pcs/min24m/min0.5mm0.6mm赢合科技全自动锂电叠片机（四工位）0.250.3s/pcs中天

10、和自动化300型双工位全自动叠片机0.55-0.75s/pcs0.2mm（以中心为基准）0.2mm（以中心为基准）格林晟四工位全自动叠片机0.30.4s/pcs0.2mm0.4mm三、锂电设备行业后段市场竞争现状锂电池生产后道工序是电芯制造完成后的工序，主要是完成电芯的激活、检测和品质判定，具体包括电芯的化成、分容、检测、静置、分选等工作。经过后处理，电芯达到可使用状态。国外锂电设备行业起步较早，日韩等基础机械加工能力突出，并且企业专业分工较细，大多数企业主要从事单一设备的研发生产，如锂电卷绕设备的企业主要有日本的皆藤、CKD及韩国的Koem，涂布设备的企业主要有日本的东芝、富士、东丽、平野等

11、。而我国锂电设备行业处于快速成长期，生产企业较多，但大多规模较小。而我国拥有锂离子电池生产线后处理系统技术、生产规模较大的企业主要有杭可科技以及广州擎天实业有限公司、珠海泰坦新动力电子有限公司、深圳市新威尔电子有限公司等。锂电后道设备主要企业企业名称基本情况韩国韩国PNESolution公司成立于2004年，KOSDAQ上市公司。公司位于韩国京畿道水原市，是韩国最大的二次电池化成/测试产品制造商。公司具有3家全资控股子公司，拥有10167平米研发生产基地、具备10000通道/年以上的化成/测试产品供货能力。其电池化成/测试产品广泛应用于韩国、中国、日本、美国、欧洲。日本片冈制作所日本片冈制作所

12、通过延伸高端技术，为客户提供高稳定性、高可靠性及高精度的生产系统。公司以激光加工系统、二次电池检验系统、太阳能电池制造系统等作为主要产品。同时公司也致力于在生物科学及未来高成长领域进一步发展。公司产品不仅是提供技术和工具，而是利用高端技术发挥高技术能力，并运用了IOT系统进行综合开发。杭可科技杭可科技主要产品为充放电设备和内阻测试仪等其他设备，其中充放电设备分为圆柱电池充放电设备、软包/聚合物电池充放电设备（包括常规软包/聚合物电池充放电设备和高温加压充放电设备）、方形电池充放电设备。为韩国三星、韩国LG、日本索尼（现为日本村田）、宁德新能源、比亚迪、国轩高科、天津力神等国内外知名锂离子电池制

13、造商配套供应各类锂离子电池生产线后处理系统设备。广州擎天实业广州擎天实业有限公司是以中国电器科学研究院有限公司（原广州电器科学研究所）几十年积累的高新技术成果和优秀人才为基础，严格按现代企业制度组建而成的产业公司，隶属于中国电器科学研究院有限公司，是国家高新技术企业，国家“双高一优”项目。下设电控、电力电子、电工、国际业务四个分公司，是国内领先国际知名的励磁系统、大功率电源设备、电池检测设备等产品的制造商。珠海泰坦新动力珠海泰坦新动力电子有限公司是无锡先导智能装备股份有限公司（300450.SZ）的全资子公司，是一家研发、制造能量回收型化成、分容、分选等锂电池后端自动化生产线装备的专业厂家。公

14、司多年来一直致力于能量回收技术及自动化控制技术的研究，现有员工近800人，技术团队近250人，拥有一批资深的电子电力及自动化研发领域的一流人才。公司研制和营运的主要产品及解决方案有：能量回馈型电池化成分容系统、测试系统、电芯分选系统、全自动锂电池生产解决方案。广州蓝奇电子广州蓝奇电子实业有限公司是以生产可充电电池化成检测设备为主的民营高新技术企业，公司成立以来，一直致力于可充电电池化成、检测及实验分析设备的研究、开发和生产，同时与国内多所大学和科研院所有着紧密的合作关系，为公司在激烈的市场竞争中奠定了坚实的基础，现已发展成为大型的可充电电池检测设备研发生产制造商。深圳市新威尔深圳市新威尔电子有限公司成立于1998年，致力于为全球电池生产企业、新能源汽车生产企业、国家质检部门、院校及科研机构提供高性能电池检测系统、动力电池及储能电池检测系统、节能逆变系统、自动化生产线项目、储能逆变系统、电池生产信息管理系统及电池设备资产管理系统等。广东利元亨广东利元亨智能装备股份有限公司主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、汽车零部件、精密电子、安防等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案。公司主营业务收入来自锂电池制造设备、汽车零部件制造设备及其他领域制造设备，以及相应的配件及服务。