我国核电设备行业产业链.docx

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1、我国核电设备行业产业链一、核电设备概述通常把核电站的组成设备称为核电设备。建造核电站的设备主要分为三类：核岛设备、常规岛设备、辅助系统（BOP）。核岛设备是承担热核反应的主要部分，技术含量最高，对安全设计的要求也最高；常规岛设备在技术上不区分第二代和第三代；辅助系统的工程规模比较小，这三种设备在核电站的造价中所占到的比例分别为5：3：2。二、核电设备行业产业链介绍与图解在产业链方面，我国核电设备行业上游主要是核燃料及循环、碳素及金属，中游为核岛设备、常规岛设备及辅助设备三类核电设备，下游则是核电站运营。核电设备行业产业链图解三、核电设备行业上游产业1、核燃料及循环核燃料最核心的材料是燃料芯块，

2、由二氧化铀组成，是裂变反应产生热量的主要原料，而二氧化铀又是由天然铀提炼而成。因此，在核燃料成本结构中，天然铀占比最高，达到49%。目前，我国铀资源虽然较为丰富，主要集中分布于江西、内蒙古、新疆、广东、湖南、等省，已发现的铀资源总量约占全国总量的95%，但是铀矿床类型多，并且以砂岩型、花岗岩型、火山岩型和碳硅泥岩型为主，成矿地质条件复杂，开采难度大，需要海外进口来供应国内铀矿需求。根据世界核协会相关资料显示，我国铀资源对外依存度常年维持在70%以上。我国铀矿特点不过，根据相关资料显示，截止2018年底，我国已认定为合理保障资源(RAR)和推断资源(IR)的铀资源共计344000吨，分布在13个

3、省(自治区)的21个铀矿田。但是，与2016年底，已确认的铀矿资源减少了约7%。由此可见，我国潜在铀资源有待开发。中国确定的常规铀资源(合理确定和合理推测的资源)省份位置吨位江西香山26200赣州28900桃山8000广东下庄11600诸广南部19700河源2300湖南香草大湾7600广西资源9500新疆伊犁42700吐哈10100内蒙鄂尔多斯80100二连52100通辽16500巴音戈壁7500河北青龙6700云南腾冲4300陕西蓝田1200甘肃龙首山1450浙江大洲2100辽宁本溪350四川若尔盖5100四、核电设备行业中游产业核电设备主要由核岛、常规岛及辅助设备三大系统构成，其中核岛是整

4、个核电站的核心，负责将核能转化为热能，是核电站所有设备中工艺最复杂、投入成本最高的部分，投资成本占比达到58%，并且市场参与者较少，基本是国企垄断。核电设备分类设备类型主要设备核岛反应堆堆芯、反应堆压力壳、堆内构件、控制棒驱动机构、蒸汽发生器、主泵、主管道、安注箱、硼注箱和稳压器等常规岛汽轮机、发电机、除氧器、凝汽器、汽水分离再热器、高低压加热器、主给水泵、燃料转运装置、凝结水泵、主变压器和循环水泵等辅助系统核蒸汽供应系统之外的部分，即化学制水、海水、制氧、压缩空气站，排水系统，供热通风与空气调节系统等假设以三代机组平均造价1.6万元/千瓦测算，每台百万级核电机组总投资额约160亿元，其中设备

5、投资约80亿元。同时，假设每年推进6-8台机组，年均设备市场容量有望达到480-640亿元。核电细分设备市场规模设备占比2018-2020市场规模（亿）主要公司核岛设备52%936压力容器12.50%225上海电气、东方电气、哈尔滨电器、中国一重堆内构件3.10%56上海电气、东方电气、中国一重反应堆冷却剂泵4.20%75东方电气、哈尔滨电气、沈鼓集团蒸汽发生器8.80%159上海电气、东方电气、哈尔冰电器、中国一重控制棒机驱动机构2.10%37上海电气、东方电气、浙富控股稳压器1%19上海电气、东方电气、哈尔滨电气、中国一重阀门6.20%112江苏神通、中核科技、应流股份、纽威股份主管道1.

6、60%28中国一重、中国二重、台海核电燃料运输系统1.60%28上海电气、东方电气、哈尔滨电气、中国一重其他10.40%187常规岛设备28%504上海电气、东方电气、哈尔滨电气、中国一重汽轮机6.40%115发电机5%90汽水分离再热器3.40%61其他12.90%234辅助设备系统（BOP）20%360核电设备100%1800五、核电设备行业下游产业根据中国核能行业协会数据显示，2021年，我国累计在运核电机组53台，总装机容量为54.65GW，在建机组数量全球第一，19台（包括海南昌江多用途模块式小型堆科技示范工程，甘肃民勤液态燃料钍基熔盐实验堆）共18.53GW；通过审批在筹建中的核电

7、机组为21台，24.25GW；运行核电机组累计发电量为4071.41亿千瓦时，占全国发电总量的5.02%。同时，根据相关资料预测，2025年，我国核电在运装机70GW，在建50GW；到2030年，核电在运装机量达到120GW，核电发电量占全国发电量的8%；到2050年中国的核电装机总容量将达到400GW，核电发电量份额将增加到14.5%。由此可见，我国核电设备行业下游需求将持续保持强劲势头。我国在建、筹建核电机组情况核电厂机组装机容量（MW）开工时间投资商田湾核电站7号机组12652021年5月中核集团8号机组12652022年2月中核集团红沿河核电站6号机组11192015年7月中广核集团宁

8、德核电站5号机组1150筹建中中核集团、中广核集团6号机组1150筹建中中核集团、中广核集团海阳核电站3号机组1000筹建中国电投4号机组1000筹建中国电投5号机组1000筹建中国电投6号机组1000筹建中国电投昌江核电站3号机组11972021年3月中核集团、华能集团4号机组11972021年3月中核集团、华能集团防城港核电站3号机组11802015年12月中广核集团4号机组11802016年12月中广核集团石岛湾核电站2号机组12502019年6月华能集团3号机组12502020年4月华能集团4号机组1250筹建中华能集团5号机组1250筹建中华能集团我国核电站运营企业概况公司简称核电业

9、务占比区域布局核电业务情况中国广核86.71%广东、福建等子公司经营管理的核电站（7个）；大亚湾核电站、岭澳核电站、岭东核电站、阳江核电站、防城港核电站、宁德核电站和台山核电站中国核电98.06%浙江、江苏等核电运行基地（5家）；秦山一核、秦山二核、秦山三核、江苏核电、三门核电、福清核电国家电投/浙江、山东等是中国三大核电投资运营商之一、领先的核电技术供应商，参股企业包括秦山核电二期、秦山核电三期、江苏核电、三门核电等大唐发电/辽宁、福建通过1家子公司（辽宁庄河核电有限公司）、2家联营公司（福建宁德核电有限公司、大唐国际核电有限公司）布局核电业务浙能电力/浙江为中国核电第三大股东，并参股秦山核

10、电、核电秦山联营、秦山第三核电等核电企业；三门核电有限公司（即浙江三门核电一期工程募投项目实施主体）由浙能电力和中国核电共同投资，并由中国核电控股申能股份/安徽、浙江通过参股安徽芜湖核电有限公司涉足核电业务，并出资建设了秦山第三核电站华能国际/海南、山东、浙江、福建通过参股3家公司涉足核电业务；海南核电有限公司（“海南核电”）、华能石岛湾核电开发有限公司（“石岛湾核电”）、华能霞浦核电有限公司（“霞浦核电”）,2020年末持股比例分别为30%、22.5%、22.5%皖能电力/浙江、安徽持股核电秦山联营有限公司；与中核集团共同开发安徽吉阳核电项目福能股份/福建参股5家公司涉足核电业务；华能霞浦（10%）、中核霞浦（20%）、宁德第二核电（10%）、国核福建（35%）涉足核电业务（2019年末持股份额）