我国双乙烯酮产能规模趋处于集中化过程全国双乙烯酮市场规模19.46亿元随着精细化工的发展需求双乙烯酮行业有望获得进一步扩张.docx

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1、我国双乙烯酮产能规模趋处于集中化过程，全国双乙烯酮市场规模19.46亿元，随着精细化工的发展需求，双乙烯酮行业有望获得进一步扩张 双乙烯酮是农药、医药、染料的重要中间体，可以制备杀菌剂拌种灵、禾穗胺、萎锈灵、恶霉灵、二甲嘧酚、乙嘧酚，杀虫剂久效磷、磷胺、蝇毒磷、胺丙畏、嘧啶氧磷、百治磷、二嗪磷、杀线威、抗蚜威、乐果、氧乐果，除草剂甲草胺、乙草胺、丁草胺、喹禾灵、毒草胺、莎稗磷等。 双乙烯酮属于精细化工行业。精细化工是化学工业中最具活力的新兴领域之一，是新材料的重要组成部分。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。大力发展精细化工

2、已成为世界各国调整化学工业结构、提升化学工业产业能级和扩大经济效益的战略重点。 精细化工的快速发展起源自20世纪70年代，随着西方发达国家如德国、美国和日本等国的大型化工企业开始走精细化的路线，致力于专用化工产品的生产，精细化工行业由此开始快速发展、壮大。进入21世纪，精细化工形成了产业集群，产品日益专业化、多样化和高性能化，更加清洁、更加节能的新工艺开发受到了广泛重视。 截至目前，全球精细化学品品种已超过10万种。我国十分重视精细化工的发展，把精细化工特别是新领域精细化工作为化学工业发展的战略重点之一和新材料的重要组成部分，列入多项国家计划中，从政策和资金上予以重点支持。目前，精细化工业已成

3、为我国化学工业中一个重要的独立分支和新的经济效益增长点。 双乙烯酮主要应用在食品、饲料添加剂，医药、农药中间体及颜料、染料中间体进行生产、销售需遵循的主要法律、法规及政策包括：行业相关法律法规 现阶段我国总体精细化率为45%左右，与北美、西欧和日本等发达经济体60-70%的精细化率相比，我国精细化率的提升仍有很大的空间。我国精细化工产业虽然取得长足发展，但是同样面临来自各方面的挑战。 近几年，我国双乙烯酮行业产能不断扩展，行业处于快速发展阶段。2009年到2017年国内双乙烯酮产能翻倍，2009年国内双乙烯酮产能约12.2万吨，到2017年达到了27万吨。较大的生产厂家主要有宁波王龙、南通醋酸

4、、南通天龙、张家港浩波、江苏永佳、山东昆达、新华寿光等。2009-2017年中国双乙烯酮产能情况 由于部分产品市场需求增大同时化工企业环保要求提高，部分同类产品供货商出现停产现象，2017年双乙烯产能有所放缓，但是受2017年双乙烯酮需求量增长影响，2017年双乙烯酮产量增速先比2016年出现明显上升，2017年双乙烯酮产量14.2万吨，同比增长10.94%。2014-2017年全国双乙烯酮供需情况 根据受下游医药中间体市场加速发展，以及食品加工制造行业规模扩张影响，我国双乙烯酮下游市场一直保持了良好的增长趋势，2017年我国双乙烯酮行业市场规模约19.46亿元，同比2016年的15.63亿元

5、增长了24.5%，如下图所示：2014-2017年中国双乙烯酮行业市场规模2017年中国主要双乙烯酮行业企业产能分布统计 国外产能主要集中于美国、西欧和日本，主要包括美国的伊士曼，拥有1万吨产能；德国赫斯特，拥有2万吨产能，德国瓦克1.2万吨产能，瑞士LonzaAG拥有1.2万吨产能。我国双乙烯酮相对集中，主要集中在青岛双桃、王龙集团、江苏天成、醋化等公司，由于双乙烯酮不适合长途运输，通常生产双乙烯酮公司配套下游配套产品。 从我国双乙烯酮重点企业来看，南通醋酸化工股份有限公司近几年在双乙烯酮领域发展尤为突出。 南通醋酸作为高新技术企业，同时被国家科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业，江苏省

6、经贸委认定的江苏省科技型中小企业，先后承担了多项国家或江苏省的火炬计划、星火计划项目，南通醋酸的“山梨酸钾”、“2-氰基吡啶”、“3氰基吡啶”、“乙腈”等多个主要产品被授予了国家重点新产品或江苏省科技新产品的称号。 南通醋酸拥有“江苏省级企业技术中心”、“省级工程技术研究中心”、“省级企业院士工作站”。目前公司拥有27项发明专利，4项实用新型。与国内同行业相比，公司技术领先优势十分明显。 传统的精细化工企业生产的产品种类较少，南通醋酸利用自身的较强研发实力，延伸产业链，持续拓展新产品。公司产品结构丰富，涵盖了食品、饲料添加剂，医药、农药中间体，颜（染）料中间体等多个行业，涉及40多个产品。产业

7、链的延伸使得公司相对于一般的精细化工企业具有明显的优势。 南通醋酸主要从事以醋酸衍生物、吡啶衍生物为主体的高端专用精细化学品的研发、生产和销售，目前产品体系主要分为四大类： （1）食品、饲料添加剂，主要为山梨酸（钾）、脱氢乙酸（钠） （2）医药、农药中间体，主要为乙酰乙酸甲（乙）酯、氰基吡啶 （3）颜（染）料中间体，包括乙酰乙酰苯胺类产品 （4）基本有机化工产品，主要为双乙烯酮南通醋酸业务产业链结构图2012-2018年上半年南通醋酸主营业务收入统计 单位：万元 从我国双乙烯酮主要企业的主营业务可以看出，我国双乙烯酮的市场发展整体保持了良好的增长趋势，但是由于我国精细化工市场整体起步较晚的影响

8、，行业产能前期增速过快导致市场供需失衡，需求规模增速缓慢，无法及时消化现有产能，同时化工环保标准升级，导致绝大部分中小型双乙烯酮生产企业停工，影响行业整体前行。 但是从我国宏观层面出发，“十三五”材料领域科技创新专项规划在精细化工领域提出，将我国重点基础材料高端产品平均占比提高15%-20%，减少碳排放5亿吨/年。典型钢铁品种、高端有色金属材料的国内市场自给率超过80%，钢铁与有色金属生产综合能效提高10%，化工新材料和精细化学品的产值率达到60%；特种工程塑料等高端产品的自给率5年内从30%提高到50%；实现轻工重点材料国产化率从15%提高40%；化纤差别化率由56%提升至65%，产业用纺织纤维加工量由23%增加到30%以上；建材新兴产业的产值比重达到建材总量的16%左右。 国家对精细化工行业的发展给予了充分的支持和引导，随着我国化工行业向中高端、高端市场转型，我国双乙烯酮的市场空间预计将进一步扩张，需求规模的增长有望提振双乙烯酮市场良性发展。