财险互动专员工作总结（共8篇）.docx

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1、财险互动专员工作总结（共8篇）第1篇：保险公司互动专员工作总结保险公司互动专员工作总结篇1：XX年互动工作总结国寿财险*中支互动部XX年述职报告材料 XX年国寿财险经过完整年度的经营，互动渠道各项工作得以很好地开展，并也取得了肯定的成果。然而，本年度在业务发展中相继面临着平安、人保以及太平洋电销的剧烈冲击以及财险手续费纳入寿险佣金合并扣税等不利因素的影响，市场竞争极其激烈。但是，全市各营业单位的互动同仁仍勇于迎接挑战，绝大部分寿险营销伙伴仍忠诚于中国人寿品牌，在前所未有的竞争中，互动业务仍取得了良好而健康的发展，彰显了互动渠道的特别优势，势必更加坚决了全体互动同仁把渠道建设得更好的信念和决心。

2、 一、XX年工作总结 （一）全市互动业务发展状况 1、互动业务整体状况从XX年全省互动渠道指标完成状况看，*互动年度实收保费达成率仅为91左右%，完成状况欠佳，这与为合理避税，本属互动渠道的业务录入在营销渠道有肯定关系。日历年度赔付率为%，低于全省互动总体水平，赔付率限制良好。XX年度全年保费完成率仅为%，其中，永定公司是全市唯一完成中支下达全年任务的营销部，漳平公司则是后发制人，在最终的两个月冲刺力度大，完成率高于全市总体水平。而上杭和新罗营销部的互动业绩完成状况欠佳，据了解，主要缘由是：首先，两个营业单位为了营销人员合理避税，其次寿险内勤人员无寿险工号无法出单，所以将本属互动渠道的业绩录入

3、到营销渠道，这也很大程度影响了两个营业单位的互动任务完成进度。从日历年度赔付状况看，新罗营业单位的赔付率限制较好，低于全市平均水平。漳平和长汀的的互动赔付率大大高于全市水平，同时，上杭、长汀和武平的互动赔付率高于所在营业单位，需分析缘由并于XX年加强管控。XX%-%-%-%-%1月2月3月4月5月6月7月8月9月月月1110从全年签单保费的走势状况看， XX年1月份和年末的3、4个月保费收入状况良好，环比增长较高，而2-9月份整个阶段保费收入起伏不定，总体状况不容乐观。12月与XX年的签单保费对比知，XX年整年度的互动签单保费总体呈下滑态势，尤其是6月份的保费对比悬殊大。除了遇行业淡季和为避税

4、将互动业绩录入营销渠道外，本年度相继遇到老三家电销冲击 大，保费流失特别严峻。流失的保费中73%以上均属上年度出险次数为零的优质客户，所以如何科学应对电销问题已燃眉之急，应列为XX年工作重点之一。 2、个别KPI指标分析XX年互动渠道总保费收入2366万元，其中万元为机动车辆保险的保费收入，占比98%,而全年非车险总保费仅为万元，占比仅2%。主要缘由是公司的承保政策严格，不但没有更好地开拓非车险市场，一些续保的业务都因不符合承保条件而被拒保，造成业务流失。XX年是公司的发力年，总公司召开的关于“XX年非车险业务管理工作研讨会”上已明确指出，作为承载公司险种结构调整的重要力气，非车险业务应重点解

5、决“发力有为”的问题，但是，必需有公司的承保政策的支持。 互动渠道车险保费收入为2310万元，其中，机动车商业险保费为万元，占比为%，机动车交强险保费为万元，占比%，商业险和交强险占比约为5：2。客户在购买商业险时，主要是选择三者和车损险，二者保费收入占商业险总保费收入的73%，而附加险的保费占比较低，专员应加强附加险险种的宣导，让业务员对附加险的学问有更进一步的了解，从而推广附加险险种的销售。从系统中取数知，互动渠道商业车险的件均保费为2665元，件均保费较低，所以，更突出了培训的重要性，专员必需加强对业务员车险学问的培训，提高业务员对客户购买商业险时的引导实力。篇2：保险公司员工个人工作总

6、结个人工作总结本人自XX年8月10日进入公司至今已近半年，在公司领导的关切和指导下，在同事们的帮助和支持下，始终都能够以一个优秀员工标准严格要求自己，仔细学习，主动思索，任劳任怨，扎实肯干，努力工作，取得了肯定的成果，现将几个月来的主要工作表现汇报如下：一、注意学习，不断提高自身综合素养作为一个年轻人，一个公司办公室人力资源岗位上的一个新人，为了更好的适应社会发展和新的工作岗位的须要，本人深知学习对自己的重要性。一是仔细贯彻学。主动参与公司组织召开的各种会议和相关学问的学习，深化领悟会议精神，学习各种相关学问。二是主动主动学。留意平常收集各种相关业务学问的资料、书籍，并相识进行学习，有效地强化

7、了自己的理论学问和业务水平。三是带着问题学。对于一个新人，自己须要学习的地方许多，为尽快进入角色，我喜爱带着问题去学习，遇到不懂的学问、问题，立刻记入备忘录，并刚好进行学习。四是刚好恳求学。工作中遇到问题刚好向老同志请教、学习，耐性细致地听老同志的讲解，并去实际工作中去融会贯穿。五是抓住机遇学。充分利用在贵州分公司跟班学习的机会，主动向分公司各部室人员请教、学习，同时主动与分公司各部室人员建立一种良性的工作互动关系，在实际工作中，遇到不清晰和不懂的问题刚好向上请教，有效地提高自身综合素养。二、严于律已，不断强化自身工作作风自进入公司以来，我对自身严格要求。一是始终把耐得平淡、舍得付出、静默无闻

8、作为自己的准则，始终把作风建设的重点放在严谨、细致、扎实、求实，脚踏实地埋头苦干上。二是敬重领导，团结同志，虚心谨慎，始终能够做到仔细、主动地接受来自各方面的看法，并仔细进行分析，不断改进自己工作。三是工作中严格根据公司的制度、纪律规范自己的一切言行，严格遵守机关各项规章制度。四是始终能够坚持做到有损公司形象的事不做，不利于公司形象的话不说，主动维护公司的良好形象。三、踏实肯干，不断完善自身的工作水平在进入公司之前，我曾经有过几年的工作阅历，并在政府单位工作了两年，因此我深知办公室工作最大特点就是“事多，事杂，无详细的量化标准”，但它却是一个单位上传下达的关键部门和中心，它的运转好坏干脆关系到

9、一个单位运行效率和工作成败。为此，进入公司办公室人才资源岗位以来，本人始终牢记“办公室无小事”的思想，以高度的使命感和责任心对待自己经手的每一项工作。一是正确处理关系。始终能够正确相识自身的工作和价值，正确处理苦与乐，得与失、个人利益和集体利益的关系，甘于奉献、主动肯干、诚恳敬业。二是讲求工作方法，注意工作效率。在政府机关工作期间，我就养成了记工作备忘录的习惯，俗话说：“好记性，不如烂笔头”，每当接到一项工作任务时，我就把它记在备忘录上，并根据完成时限主动快速抓好落实，刚好“核销”备忘录的未完成事项，同时刚好反馈公司领导及相关部门，便于总体工作的推动。三是注意与上级公司建立良好的工作互动关系，

10、有效推动工作开展。一个公司就是一个团队，就是一个整体，没有一个好的团结协作，没有一个好的上下互动，就不会有好的成果。入司以来，为了更好地保质保量的完成每一项工作，我非常注意与其他部门的团结协作，特殊是与上级公司建立一种良性的工作互动关系，为此在省公司跟班学习期间，我就很好的抓住了这个难得的学习、交往的契机，与省公司的相关部门人员建立一种很好的工作互动关系，以便遇到不懂的问题时，刚好向进行请教；遇到不清晰的工作时，刚好与加以对接，有效地促进了工作的开展。四、工作中的不足与今后的努力方向一年来的工作虽然取得了肯定的成果，但也存在一些不足，主要表现为：一是学习还不够深化，还有许多须要进一步强化自身素

11、养。今后将进一步加强学习，勇于实践，在向书本学习、向老同志学习的同时留意收集各类信息，广泛吸取各种“养分”。二是服务水平还有待进一步提高。和有阅历的同事比较还有肯定差距，材料上还在基本格式上徘徊，内容上缺少纵深挖掘的延长，在今后工作中，我肯定仔细总结阅历，克服不足，努力把工作做得更好。三是还没有很好的发挥好办公室的参谋助手作用。今后将进一步做好上传下达工作，为促进公司的发展，刚好提出合理化建议和解决方法供领导参考。篇3：互动专员工作指引 互动专员日常工作指引第一张灯片大家好！我是中国人寿财险吉林省分公司互动业务部的潘景春，很兴奋今日能与大家一起沟通一下互动专员日常工作的流程。在座的各位即将成为

12、中国人寿财险吉林省分公司的互动专员，那么什么是互动专员呢？其次张灯片互动专员的定义是产险互动专员是公司派驻寿险公司营业单位的 业务代表，负责接洽业务、查验标的、供应客户服 务，代表公司行使销售及服务职能；互动专员是互 动业务的助销人员，负责公司下达的业务指标达成 组织，以业务指标达成率作为绩效考核的主要依据； 互动专员是互动业务的辅导人员，为寿险公司销售 人员供应培训，帮助寿险公司销售人员开展销售工 作；互动专员是寿险公司营业单位的互动业务管理 人员，负责互动业务单证管理和承保出单，帮助营 业区的主业推动，同时接受寿险公司营业单位的日 常管理。第三张灯片经过多年来公司的总结，财险互动专员应履行

13、十八条工作职责。一、与寿险公司营业单位沟通，协调产险互动业务工作安排二、结合产险公司互动安排，在营销职场中开展业务推动活动三、依据互动业务须要及营销职场工作安排，在营销职场中针对销售人员开展互动业务日常培训四、辅导销售人员制作产险承保安排书，协调销售人员根据承保流程，完成相关事务手续，帮助销售人员供应续保、理赔等产险互动业务的售后服务五、依据销售人员的需求，合理支配时间，进行必要的客户陪访六、帮助进行缩服务营销职场产险互动业务标的查验（包括验车）及初审第四张灯片 七、负责所服务营销职场产险互动业务续保清单的发放、续保业务的追踪与落实八、负责所服务营销职场产险互动业务客户资料的维护九、负责所服务

14、营销职场“财险园地”的布臵、维护与更新十、负责所服务营销职场产险公司资产的运用、维护与管理（产险公司资产是指由产险公司购买下拨，其他单位及个人捐送、托付代管或从营业单位借用租赁的全部物品与资产） 十一、统计所服务营销职场的产险互动业务业绩，建立业务台帐，帮助费用结算 十二、收集产险互动业务开展中出现的各类问题，刚好反馈寿、产险公司相关部门，督促产险互动业务流程与管理环节的持续改善第五张灯片 十三、帮助寿险公司营业单位开展产险互动业务的销售管理和活动管理，收集、整理和分析相关业绩信息，定期撰写分析报告 十四、帮助寿险公司营业单位组织策划各类产险互动业务专题会议 十五、帮助寿险公司营业单位协调处理

15、产险互动业务的相关投诉与业务冲突 十六、帮助寿险公司营业单位开展产险互动业务市场调查，探讨市场改变与应对策略 十七、帮助寿险公司营业单位实现产险互动业务发展目标十八、履行寿产、寿险公司给予的其他工作职责第六张灯片无论从事什么工作都应当有相应的规范准则，财险互动专员在开展工作的时候应遵守以下行为规范准则：遵纪遵守法律 诚恳守信求真务实 规范严谨勤勉尽责 专业胜任客户至上 专心服务爱司敬业 创新争先公允竞争 保守隐私举止文明 衣着得体成己为人 成人达己这里我想主要强调一下“举止文明，衣着得体”。因为作为财险公司驻寿险公司的代表，你的一举一动，一言一行都代表着我们中国人寿财险的形象。在与广阔营销员及

16、客户接触的时候，以上的行为准则这一条是你最干脆的体现。也是大家最简单忽视的一条，信任像“遵纪遵守法律、诚恳守信”等大家无论是做什么都是要遵守的，而有些人最简单忽视自己的言行举止及外表。而恰恰这是最基础的东西。今后大家在寿险职场中肯定要着正装今后这项规范将是上级部门考核专员的一项重要指标希望大家要牢记我们专员的工作职责及行为规范，因为我们在今后的工作中，无时无刻都要履行我们的职责遵守我们的规范。 好下面起先今日的主题，专员的日常工作。第七张灯片互动专员日常的工作大致可分为六项：早会经营业务受理职场经营业务拓展会报管理活动量管理大家看到了在这六项工作中我有四项工作特殊用红色标记了，因为这四项工作基

17、本上我们每天都要做，是我们每天都要重复做的工作。在下面的讲解中我再与大家具体沟通。第八张灯片早会顾名思义就是早晨开的会议，我们当然也可称之为晨会。在寿险营销中，早会是一项重要的工作，是一种重要的营销手段，是寿险营销的工作基础。寿险早会意义 早会经营是寿险经营精华的体现，是寿险营销的重中之重。胜利的早会经营将给营业单位带来不行估量的活力和价值。早会是营销将士们新一轮销售战斗的起先，也是团队经营管理的重心。对每一天的早会都充溢着期盼，期盼获得更篇4：财产保险公司工作总结及下年度工作安排*公司XX年管理经营状况总结及年工作重点部署XX年工作重点部署XX年即将过去，新的一年以悄然将至，在这年末岁尾之际

18、，我们在这里召开XX年度*公司全年工作总结及XX年度工作部署大会。XX年是至关重要的一年，是总省公司为XX年大发展打好坚实基础的稳行年，是我总省公司实现总体经营有效益、实现承保盈利的一年。只有今年的基础打好了，我们才能有今后的大发展。“基础不牢、地动山摇”我们要非常清晰的相识到做好基础工作的重要性和关键性，坚实的基础是我们实现大发展、大跨越的根基所在，所以我们今年的工作是非常重要的、非常关键的。让人欣慰的是，经过我们在做全体同仁这一年来的共同努力，我们基本上完成了省公司下达的各项指标，使我们今年的基础打得还是比较好的，比较扎实的。在这里我代表总经理室对在座的各位表示诚心的感谢，你们辛苦了。是你

19、们的辛勤工作创建了*公司今日的成果，是你们打好了*财险的今后发展的坚实基础，你们的努力成就了*财险辉煌。感谢你们！ 二O一0年总体经营状况一、指标落实到位，主动调整发展战略（一）指标提前落实XX年末，公司总经理室就针对*市地区保险市场改变及XX年全年保费收入状况进行综合分析，将上级公司下达我司的各项指标进行层层分解，把年安排分解成月安排，月月总结、月月分析，有效的保证了对任务指标落实以及刚好的进行监控和调整。在制定全年任务时充分考虑业务承保质量，进一步明确了考核方法，把综合赔付率作为全年不间断测评的重要数据。XX年一季度是全年工作的起步阶段，佳中支公司紧紧围绕“抓队伍、强服务、调结构、控成本、

20、防风险、促发展、求效益”的总体思路，坚持效益第一，提升盈利实力，严格管理、稳健经营，卓有成效的开展工作。全年保费任务指标均在省公司要求的续时进度内完成。截止XX年11月30日，公司共有保费收入万元，日历年度赔付率为%，综合赔付率为%，公司综合费用率%，综合成本率119%，实现利润-336万元。虽然今年没有实现总体经营的承保盈利，可是我们已经为XX年的大发展打下了一个很好的保费基础。（二）主动主动调整发展战略和指标管控公司在较好的完成公司整体保费增收的同时，也意识到了由于保费规模的增大，给承保、理赔等服务方面带来了比较大的多种压力。因此，公司总经理室主动转移工作重心，主动主动地发觉了问题，并以此

21、为动身点，调整了公司发展战略的方向。要求全面提高承保、理赔服务的质量水平，加大了理赔各项指标的管控力度。承保工作是我公司业务发展和管理方面的第一个入口关，服务质量的优劣干脆关系到我公司将来发展和壮大。因此，承保工作是一切工作的开端，也是我公司最干脆的窗口部门。承保工作我们在依法合规经营的基础上，秉着以主动服务于广阔客户为宗旨，强化自身素养，加强专业水平，使承保工作能够更好的为我们一线销售人员服务而努力的工作着。虽然在实际工作中还存在着这样或那样的不足，可我们信任通过我们的努力，肯定会使我们的承保工作做好。在今年的7月份，总省公司对全部承保系统进行了系统升级，使我们承保系统更加完善，能够更好的服

22、务于客户。我们公司仅在一个星期内就实现了全部营销部和互动点的系统正常运行和运用。并且逐步的加以完善。承保的业务质量是我们能否实现承保盈利的关键所在。在这方面，省公司针对我公司各险种的经营状况进行了分险种制定费用政策的管理模式。尽管这种管理模式我们起先的时候很难接受，可经过一个阶段的实际运行之后发觉，这的确是一个比较科学的管理模式。同时也通过我们全体员工的共同努力，目前这种模式已经取得了肯定的效果。这为我们明年承保工作指明白方向，也为我们明年大发绽开辟了道路。公司在努力提高理赔服务质量发面更是加大了力气，从狠抓第一现场的查勘率入手，坚持实事求是、“快速、刚好、精确、合理”的原则。只要接到报案，无

23、论事故大小，无论白天黑夜，始终坚持赶到第一现场，驾驭第一手资料，严格根据快速赔付流程，为客户供应力所能及的便利。理赔服务坚持双人查勘，双人定损，限时赔付，不断提高服务质量；坚持24小时值班制度；加强考核、加大督查力度。对理赔过程中出现各种问题一经查实，轻者指责教化，重者肃穆处理，决不姑息；主动做好防灾防损工作。（三）互动营销工作成效显著，互动、营销销售队伍均衡发展我公司的互动工作在全省始终都是处于比较领先的，也是省公司领导普遍认可的。其缘由主要有一下几点：一是公司总经理室大力支持以及分管领导的高度重视。公司主要领导参加销售队伍建设全过程，从人员聘请到前期培训，从销售引导到员工思想稳定，从承保政

24、策宣导到理赔服务跟踪，从销售人员活动量管理到业务追踪等一系列工作，都能看到公司领导亲历亲为的影子。全部部门的工作要围绕销售人员来做，二线服务一线，后台服务前台已经形成了一系列比较成型的制度和方法。总经理室还常常与专员联系和沟通询问需求与困难帮助专员解决各种工作和生活上的困难。二是互动专员的自身努力和辛苦工作。我们的互动专员除了我们桦南和富锦两个县市有营销服务部以外，其余的五家外市县都只有我们一名互动专员做着全部的详细工作。工作量之大可想而知，可我们的专员没有半句怨言，一切都把公司的发展放在第一位，任劳任怨，一切都是为了公司利益。三是公司各部门之间的大力支持和帮助。公司的各个职能部门对互动业务的

25、支持和帮助也是相当大的，公司其他各部门的帮助也是互动业务能够得到很好发展强有力的后勤保障。办公室、财务、承保、理赔等四大部门都赐予了互动业务强有力的保障。团队的合作赐予了互动业务发展一个良好的发展空间。四是寿险公司的大力支持和帮助。寿险公司的会议上每次都会提到我互动业务的进展状况，寿险领导们也都非常关注互动业务的进展状况，发觉问题的就刚好的与我们财险公司和寿险基层领导沟通，解决在业务发展上遇到的实际困难。寿险公司还成立了特地的互动业务部与我公司进行业务上的对接和帮助，这样我们对寿险公司就有了干脆对应的部门，使我们的互动工作得以更加顺畅的进行。营销业务团队建立了长期的培训机制，促使营销员能够不断

26、地进步；逐步加强营销员及团队长的活动量管理和考核，建立完善的管理机制，促进团队的稳定和发展；而且还不定期制定团队营销员的企划方案，以促进保费增收。为了营销团队的建设更加稳步的发展，我们还制订了制定出切实可行的新营销员聘请方案，吸纳优秀的社会及有保险阅历的篇5：财产保险公司工作总结及下年度工作安排 (8000字)*公司XX年管理经营状况总结及年工作重点部署XX年工作重点部署XX年即将过去，新的一年以悄然将至，在这年末岁尾之际，我们在这里召开XX年度*公司全年工作总结及XX年度工作部署大会。XX年是至关重要的一年，是总省公司为XX年大发展打好坚实基础的稳行年，是我总省公司实现总体经营有效益、实现承

27、保盈利的一年。只有今年的基础打好了，我们才能有今后的大发展。“基础不牢、地动山摇”我们要非常清晰的相识到做好基础工作的重要性和关键性，坚实的基础是我们实现大发展、大跨越的根基所在，所以我们今年的工作是非常重要的、非常关键的。让人欣慰的是，经过我们在做全体同仁这一年来的共同努力，我们基本上完成了省公司下达的各项指标，使我们今年的基础打得还是比较好的，比较扎实的。在这里我代表总经理室对在座的各位表示诚心的感谢，你们辛苦了。是你们的辛勤工作创建了*公司今日的成果，是你们打好了*财险的今后发展的坚实基础，你们的努力成就了*财险辉煌。感谢你们！ 二o一0年总体经营状况一、指标落实到位，主动调整发展战略（

28、一）指标提前落实XX年末，公司总经理室就针对*市地区保险市场改变及XX年全年保费收入状况进行综合分析，将上级公司下达我司的各项指标进行层层分解，把年安排分解成月安排，月月总结、月月分析，有效的保证了对任务指标落实以及刚好的进行监控和调整。在制定全年任务时充分考虑业务承保质量，进一步明确了考核方法，把综合赔付率作为全年不间断测评的重要数据。XX年一季度是全年工作的起步阶段，佳中支公司紧紧围绕“抓队伍、强服务、调结构、控成本、防风险、促发展、求效益”的总体思路，坚持效益第一，提升盈利实力，严格管理、稳健经营，卓有成效的开展工作。全年保费任务指标均在省公司要求的续时进度内完成。截止XX年11月30日

29、，公司共有保费收入万元，日历年度赔付率为%，综合赔付率为%，公司综合费用率%，综合成本率119%，实现利润-336万元。虽然今年没有实现总体经营的承保盈利，可是我们已经为XX年的大发展打下了一个很好的保费基础。（二）主动主动调整发展战略和指标管控公司在较好的完成公司整体保费增收的同时，也意识到了由于保费规模的增大，给承保、理赔等服务方面带来了比较大的多种压力。因此，公司总经理室主动转移工作重心，主动主动地发觉了问题，并以此为动身点，调整了公司发展战略的方向。要求全面提高承保、理赔服务的质量水平，加大了理赔各项指标的管控力度。承保工作是我公司业务发展和管理方面的第一个入口关，服务质量的优劣干脆关

30、系到我公司将来发展和壮大。因此，承保工作是一切工作的开端，也是我公司最干脆的窗口部门。承保工作我们在依法合规经营的基础上，秉着以主动服务于广阔客户为宗旨，强化自身素养，加强专业水平，使承保工作能够更好的为我们一线销售人员服务而努力的工作着。虽然在实际工作中还存在着这样或那样的不足，可我们信任通过我们的努力，肯定会使我们的承保工作做好。在今年的7月份，总省公司对全部承保系统进行了系统升级，使我们承保系统更加完善，能够更好的服务于客户。我们公司仅在一个星期内就实现了全部营销部和互动点的系统正常运行和运用。并且逐步的加以完善。承保的业务质量是我们能否实现承保盈利的关键所在。在这方面，省公司针对我公司

31、各险种的经营状况进行了分险种制定费用政策的管理模式。尽管这种管理模式我们起先的时候很难接受，可经过一个阶段的实际运行之后发觉，这的确是一个比较科学的管理模式。同时也通过我们全体员工的共同努力，目前这种模式已经取得了肯定的效果。这为我们明年承保工作指明白方向，也为我们明年大发绽开辟了道路。公司在努力提高理赔服务质量发面更是加大了力气，从狠抓第一现场的查勘率入手，坚持实事求是、“快速、刚好、精确、合理”的原则。只要接到报案，无论事故大小，无论白天黑夜，始终坚持赶到第一现场，驾驭第一手资料，严格根据快速赔付流程，为客户供应力所能及的便利。理赔服务坚持双人查勘，双人定损，限时赔付，不断提高服务质量；坚

32、持24小时值班制度；加强考核、加大督查力度。对理赔过程中出现各种问题一经查实，轻者指责教化，重者肃穆处理，决不姑息；主动做好防灾防损工作。（三）互动营销工作成效显著，互动、营销销售队伍均衡发展我公司的互动工作在全省始终都是处于比较领先的，也是省公司领导普遍认可的。其缘由主要有一下几点：一是公司总经理室大力支持以及分管领导的高度重视。公司主要领导参加销售队伍建设全过程，从人员聘请到前期培训，从销售引导到员工思想稳定，从承保政策宣导到理赔服务跟踪，从销售人员活动量管理到业务追踪等一系列工作，都能看到公司领导亲历亲为的影子。全部部门的工作要围绕销售人员来做，二线服务一线，后台服务前台已经形成了一系列

33、比较成型的制度和方法。总经理室还常常与专员联系和沟通询问需求与困难帮助专员解决各种工作和生活上的困难。二是互动专员的自身努力和辛苦工作。我们的互动专员除了我们桦南和富锦两个县市有营销服务部以外，其余的五家外市县都只有我们一名互动专员做着全部的详细工作。工作量之大可想而知，可我们的专员没有半句怨言，一切都把公司的发展放在第一位，任劳任怨，一切都是为了公司利益。三是公司各部门之间的大力支持和帮助。公司的各个职能部门对互动业务的支持和帮助也是相当大的，公司其他各部门的帮助也是互动业务能够得到很好发展强有力的后勤保障。办公室、财务、承保、理赔等四大部门都赐予了互动业务强有力的保障。团队的合作赐予了互动

34、业务发展一个良好的发展空间。四是寿险公司的大力支持和帮助。寿险公司的会议上每次都会提到我互动业务的进展状况，寿险领导们也都非常关注互动业务的进展状况，发觉问题的就刚好的与我们财险公司和寿险基层领导沟通，解决在业务发展上遇到的实际困难。寿险公司还成立了特地的互动业务部与我公司进行业务上的对接和帮助，这样我们对寿险公司就有了干脆对应的部门，使我们的互动工作得以更加顺畅的进行。营销业务团队建立了长期的培训机制，促使营销员能够不断地进步；逐步加强营销员及团队长的活动量管理和考核，建立完善的管理机制，促进团队的稳定和发展；而且还不定期制定团队营销员的企划方案，以促进保费增收。为了营销团队的建设更加稳步的

35、发展，我们还制订了制定出切实可行的新营销员聘请方案，吸纳优秀的社会及有保险阅历的人员作为营销队伍的新生力气；建立的比较完善的培育机制和长期的培训方案，使营销员能够长期不间断地学习保险新政策，驾驭保险市场的新动向；由团队进步行营销员的日常管理，并由专人进行定期的活动量检查和考核，以促进团队的稳定和发展。坚持贯彻省公司基本法的主导思想，以基本法为指导、解放思想、主动拓展新的发展思路，引进并培育出更多的优秀人才作为新生力气，全力营造主动向上的营销团队氛围。我们的桦南、富锦两个营销服务部是我司在外市县的主要服务机构，两个营销部在XX年都很好的完成了保费增收工作，并且在理赔服务方面也做的不错。在当地市场

36、赢得了肯定的市场地位并形成了肯定的社会影响力，得到了当地保户的认同和确定。为我公司在市区外的市场竞争中占据了一席之地。这里，也对桦南、富锦两个营销服务部全体员工的努力工作表示感谢。希望你们能够在两位经理的带领下，再接再厉，创建更好的佳绩。（四）狠抓综合管理、严格财务管控由于10年是我们国寿公司的稳行年，所以在各项管理上都是须要强化并规范的一年。在综合管理这方面，我司从今年年初就顺应省公司的号召，在短短的一周内就实现了部门合并工作，有以前的五各部门合并为现在的三个部门，而且人员也进行了较大幅度的调整。办公室和人力资源这方面我们主动相应省公司的号召，在基础的保障服务工作和人力聘请以及运用方面我们都

37、是以最低成本实现最大效益的。小到一张办公用纸，大到人员的聘请和运用，再到为员工的基本工作环境保障等方面我们都是精打细算的，尽可能的做到了能省则省，在我们的办公费用上基本上实现了效益的最大化。财务方面我们更是严格要求，有我亲自把关。做到把每一分钱都花在刀刃上，要用有所值。财务管理在每次的检查中都能够得到省公司的认可和表扬。规范的票据管理，细致的往来账目，严格的表报制度等等工作都做得仔细细致。 我们不但在财务上做到规范，而且我们还主动主动的学习国家的财务政策和规范条款。在今年我国各行业全面开展反洗钱法的宣扬和教化工作，特殊是我们金融保险行业更是加大了宣扬和教化的力度。为此，我公司总经理室高瞻远瞩，

38、是*地区第一个与中国人民银行反洗钱办公室主动取得联系，并主动的要求在我公司进行反洗钱法的学问讲座，得到了中国人民银行反洗钱办公室的大力支持和高度认可。于XX年5月21日上午九时，在会议室召开了关于反洗钱法的专业学问讲座。此次讲座特殊邀请到了中国人民银行反洗钱委员会的各位领导前来亲自授课。中国人民银行分行反洗钱委员会主任*同志、反洗钱委员会*同志、中国人民银行办公室主任*同志等也都做了精彩的讲解。我公司在总经理室的带领下，全部员工全部参与。通过此次的培训学习，使我们依法合规经营有了更高更全面的要求，而且在许多的方面都对我们有着如此重要的影响。我们的行为也得到了中国人民银行领导的高度认可，说我们是

39、走在行业法律意识前端的先进队伍，将在今后的工作中接着赐予我们更多的相关帮助。由此可见，我公司不仅是在行业内严格的根据总省公司的要求依法合规，就在整个社会责任上我们公司也是勇于担当起更多的社会责任的。（五）全面熬炼、培育综合性人才人才战略始终是我公司的主要发展战略，为此在XX年的5月末，公司总经理坚决确定，要培育全面的复合型综合性人才。这一确定首先就是公司中层领导干部之间的岗位调动。通过这样的岗位调动，使这些人能够在熟识自身工作岗位的基础上，在其他部门岗位得到熬炼，在其他业务上能够有所提高的完善，这对公司及个人在今后的发展都是一个很好的契机。只有这样才能适应公司发展的须要，只有这样才能适应当今社

40、会发展的须要，只有这样才能锻造出更多优秀的复合型综合性人才。二、努力提高公司经营效益水平今年我司在努力抓好效益型险种业务的同时，仔细梳理“垃圾”业务，对往年赔付率高于100%的劣势险种坚决予以放弃，对赔付率较高但仍存在一点利润空间的险种选择性承保。这也正是适应了我总省公司今年经营要求承保盈利的整体发展目标。正是由于我司员工勇于担当重任，擅长开动脑筋，充分调动主动性和创建性，在强大的外部竞争中，我司XX年不仅没有丢失任何阵地，巩固了我司财险市场的地位，还实现了新增业务的突破。三、考核指标明确、依法合规经营、业务管理有重点 公司的经营能否有一个良好的发展空间主要依靠的就是管理制度的健全和完善。我们

41、严格的根据总省公司的管理制度要求并结合我*公司的实际状况，各项指标的考核标准和要求都是非常的明确。依法合规经营恒久是我们保险公司经营过程中应当严格遵守的首要前提。我们不仅要将依法合规经营长期恒久的贯彻下去，我们更要对依法合规经营有更为深刻的相识和理解。保险竞争越来越激烈是我们每个保险主风光临的考验也越来越大，能否在激烈的市场竞争中保持我们良好的发展态势，首先要做到的就是我们的经营肯定要依法合规。只有在大家都依法合规经营的基础上，我们整个保险市场才能有更干净的市场环境和更公允的市场竞争，这样才是有利于我们保险市场发展的根本保证。因此，依法合规经营是我们恒久不变应当经营主题和经营标准。在今年我国各

42、行业全面开展反洗钱法的宣扬和教化工作，特殊是我们金融保险行业更是加大了宣扬和教化的力度。为此，我公司总经理室高瞻远瞩，是*地区第一个与中国人民银行反洗钱办公室主动取得联系，并主动的要求在我公司进行反洗钱法的学问讲座，得到了中国人民银行反洗钱办公室的大力支持和高度认可。由此可见，我公司不仅是在行业内严格的根据总省公司的要求依法合规，就在整个社会责任上我们公司也是勇于担当起更多的社会责任的。四、主动发展各种活动，全面塑造企业外部形象1、加强思想政治教化活动。在精神文明建设过程中，我司始终以来把对党员干部的思想教化和培育工作放在首位，做到学习有制度、有安排、有记录、有沟通。我们坚持在总经理室牵头下的

43、党组织日常学习，通过学习，进一步端正和提高了领导班子及党员干部的思想相识，增加了政治敏锐性。并定于每周周三周五下午三点为员工进行学习培训，不断的加强员工素养。2、党风廉政建设结。我司始终以来注意良好党风政风的建设工作，定期召开民主生活会，提倡建立民主、团结、主动、向上的领导班子队伍；公司党委非常注意对非党员主动分子的培育，为我司党建工作的开展和党员后备力气的培育起到了主动的推动作用。3、稳定职工队伍，开展全员健身活动。经过了一年半的摸索经营和管理，我司员工队伍已经基本稳定，并且对公司的忠诚度也大大的提高了。这不仅体现在对工作的主动看法上，更是在公司的各项活动中体现了团结向上的和谐氛围。在4月3

44、0日举办的“迎五一、庆五四”春季马路长跑活动中，公司更是全员参与，无论是公司的领导还是员工在赛场上都表现出了主动的拼搏精神和团队互动精神。此次活动在同行业以及社会上已有不小的影响，也为我公司在社会上大大的提升了知名度。4、加强团队建设。在XX年更是实现了人员结构和人力成本的优化，人均保费产能得到了显著的提高。营销团队建设也是我公司发展的重中之重，我们在重效益、促发展的同时，不断的加强队伍员工素养。我司的互动和营销工作在上半年的发展中不断壮大和加强，在全省已经取得了比较领先的位置，在队伍建设等多个方面为我省的互动营销工作起到了主动的指导作用，同时也得到了省公司相关领导的普遍认可。二0一一年工作重

45、点一是转变思想观念，接着加强竞争意识和危机意识的教化，加强并运用数据管理，引入激励机制，全面调动员工的主动性和主动性。经营目标,XX年完成保费收入2400万元，综合赔付率限制在60%以内，综合费用率限制在省公司规定的范围内。二是正确处理规模与效益、当前与长远、做大和做强的关系，加强整体公关力度，注意业务承保质量，以最快速度和最优的质量选择并占据市场。三是强化理赔服务工作。为了更好的做好保险售后服务工作，必需抓好服务络建设，从服务入手，进一步解决硬件设施，搭建全市以为平台的报接案集中、查勘定损集中、收付费集中的组织构架, 努力提高现场查勘率，实行人性化服务，区分对待， 加快理赔速度，提高服务质量

46、，改善外部业务环境。加强外市县的理赔服务质量，提高服务水平。 四是针对竞争，亲密留意同行业发展举措，加大公关力度，实行主动有效的方法，参加竞争，巩固原有险种的市场份额，主动拓展新业务、新保源。五是以保费发展为主题，全面增加保费收入。1、抓住重大项目，加大切入和攻关力度找寻更多新的增长点，从而形成自己稳定的长期的合作保户；2、要抓重点单位，对各运输公司、物流公司、汽车经销商、大项目等重点攻关；3、在加强营销团队及服务部的建设基础上，重点对*市周边及外市县有保费增长潜力的地区开绽开发力度，切实培育新的保费增长点。4、抓好重点环节，在建立三大渠道的基础上，突出加大和巩固与银行汽车销售商店的关系，在稳

47、固银行关系的基础上，重点扩大代理公司合作领域，确保实现与中介伙伴全面合作的攻关目标，同时重点抓好与外部中介公司合作，要适时调整业务结构，重点向财产险和效益好的险种调整，从而保证业务结构合理。六是坚决丢弃“垃圾保费”。一是确保续保业务刚好回笼，由经理室督促考核，并要求提前介入公关。一旦出现脱保，立刻在全司公布，其他人员可以参加竞争，从而巩固原有业务，大大削减业务的流失，保证了主要险种的市场份额占有率。二是要与地方政府有关部门建立联系络，和交警部门、汽车销售商、车辆管理、检车线等相关单位和部门建立友好合作关系，请他们帮助我们收集、供应新车信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动，

48、填补了因竞争等客观缘由带来的业务不稳定因素。三是已失业务不放弃。要求业务内勤把展业过程中流失的业务列出明细，并分解到相关部门，要求加大公关力度，找出脱保缘由，确属停产企业、转卖报废车辆的，由经办人供应准确证明；属竞争流失的，我们决不消极退出，而是主动进攻，上门听取看法和建议，改善服务手段，逐个突破，全面争取回流。四是大小齐抓，能保则保。因为企业改制、转产、资金等因素对企业财产保险形成了较大的冲击，加之竞争等因素，使的展业难度和展业成本大大增加。针对这些状况，我们充分动员，统一思想，上下形成合力，迎难而上，做到责任到人。七是搞好服务，建立良好形象。以传承和周到的服务，全面梳理*公司新形象，打造保险业服务新品牌，真正形成优质文明高效创新，具有公司特色的服务体系。1、要利用参加政治活动、商业活动的契机，借地方政府和社会搭建的平台，扩大公司影响面，赢得政府和社会各界的支持。2、文明办公，做到环境整齐，语言文明，礼貌服务，规范办公行为。要形成具有*市特色的企业文化，逐步达到利益化的标准。3、提高工作效率，从与客户协调，核保出单，理赔服务，财务付款等各个工作环节都要保持高效，要使快速简捷、敏捷的工作作风得到保户的认可。4、要跟踪服务