客户经理2023年度工作总结范文.docx

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1、客户经理2023年度工作总结范文年度工作总结范文XX年工作 告一段落了，一年来我能 如一的 要求 ， 行里制定的规章制度来 操作。在我的努力下，XX年我个人 一次责任事故。 了 工作任务，业余揽储179万元，营销基金150万元，营销国债110万元，营销保险5万元，营销外汇理财产品汇财通22万元。营销理财金帐户25个。 里我总结一下我在 年中的工作状况。一、 学习， 自身素养。一年来，我能够学习 金融法律法规， 参与行里组织的 学习活动， 的理论素养和 技能。 是后来到了个人理财中心做客户经理后,多问、多学、多练， 学习“优质客户识别 流程”能 的识别优质客户。如：10月21日，王先生来我行取款

2、，在排队等候和他的闲聊中 到，他是我行的老客户，每天都要来银行办理 ，并恳切的请他为我行提看法， 还建议他开理财金帐户，可以享受工行优质客户的服务，他 兴的 了我的建议，并留下了 电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。一名客户经理，我 不但要擅长学习，还要勤于思索。11月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行 了走访，看看 的金融产品和服务质量，回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和 金融产品的宣扬资料、大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的 币理财产品、招商银 优质客户设置的绿色通道，我看到了 行的差距，还看

3、到了我个人学问的欠缺，回来后制订了系统的学习 学问和理论学问的安排， 了建议把基金牌价和放宣扬资料的架子尽快到位，既服务客户又 好的营销 。二、勤奋务实，为我行事业发展尽责尽职。一年来，我从事储蓄员，客户经理等不同的岗位， 在哪 岗位工作，我都能够 本职、敬业爱岗、无私奉献，为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能 收集优质客户资料，补登优质客户信息记录表90多份。做为客户经理，我的一言一行，都代表我行的形象。 ，我对 高标准、严要求， 为客户着想，向客户宣扬我行的新产品，新 ，新政策， 我行的知名度。在储蓄所工作时，能 协同所主任搞好所内工作， 所学 的学问， 所内机具的保养和修理，保障 的

4、 ，营业前 打扫所内卫生。营业终了，逐项检查好平安措施，关好水电等再离所。从没受到过一次外面顾客的投诉。在平常有顾客对 的工作有不同看法的时候，我也能把客户不明白的事情说明清晰， 使顾客满足而归。所里常常会有外地来的工人和学生办理个人汇款， 人连所须要的凭条都不会填写，每次我都会十会细致的为 讲解填写的方法，一字一句的教 ，直到 学会为此。临走时还要嘱咐 收好所写的回单，以便下次再汇款时填写。当为 每办理完汇款 的时候， 都会 的向我表示感谢。在我 工作的 ，还用我多年来在储蓄工作中的阅历来帮助 的同志，同志们 样的问题，只要问我，我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候，我会 虚心的向老同志

5、请教。对待 技能，我心里有一条给 规定的要求：三人行必有我师，要想方设法的把 不会的学会。想在工作中帮助 人，就要使 的 素养 。三、开拓市场，找寻新的增长点。开发优质客户，扩展 ， 存款，才能 效益。从挚友那里得知，王先生是大客户，但公司帐户却开在建行，知道 揽储任务重，叫我去宣扬一下，看能否转到我行来，我 和王先生 ，介绍我行的 金融 ，还宣扬了理财金帐户专享的服务，在我和挚友的督促下， 天就来我行会计处开了 帐户，说等资金一到位就办理理财金帐户，以后渐渐把资金转到我行来。为搞好营销， 宣扬 ，我 电话发短消息联络客户，介绍我行的新产品,并上门送宣扬资料宣扬我行新产品的功能和特点。收到了好

6、的 。12月2号 去儿子学 机会，给 老师介绍了汇财通和保险 ，老师们争先询问汇财通利率状况，有个客户来我行购买了几千元美圆的汇财通。新的一年里我为制定了新的 ，做为客户经理我安排从 几个 来熬炼 ， 的整体素养。一、道德。做为客户经理在品德、责任感等 要有较高的道德修养，剧烈的事业心，作风正派，自律 ，洁身自爱。二、心理。客户经理心理要成熟、健康。经受过磨炼，能理智地对待挫折和失败。还要有 性和开拓进取精神。 ，还要有较强的交际沟通实力，语言、举止、形体、气质富有魅力。在性格上要热忱开朗，在语言上要风趣幽默，在 麻烦问题上要敏捷变通，在 操作上要谨慎 。三、 。客户经理要有系统、 的 学问。

7、 要熟识银行的贷款、存款、结算、中间 学问。既要 主要 学问，又要熟识较为冷门的 学问;既要有较高的政策理论 ，又要能 介绍 的操作流程;既要熟识传统 ，又要 新兴 。，客户经理还要具备法律学问、经济学问， 是要具备综合运用多种学问为客户 多种可供选择的投资理财方案的实力。四、营销。客户经理要 市场营销的能手。要 市场营销学的 学问，又要身体力行， 实践。 推销自我的技巧、演讲技巧、产品推介的技巧、与客户沟通的技巧、 拒绝的技巧等。年度工作总结范文二00*年，我分局在市维护中心的正确领导下，以党的xx届四中、五中全会精神为指导，紧紧围绕省公司“13555”的工作目标和省维护中心“12446”的

8、工作思路，毫不动摇地坚持“以线路维护工作为主线”的指导思想以及“线路靠我维护，我*线路生存”的理念，细心组织维护力气，仔细落实维护措施，稳步提高维护质量，圆满地完成了市维护中心交给我们的各项工作任务。一、坚持以线路维护为主线，仔细实行“预防为主、防抢结合”的八字方针，“保一、平二、提高三”，取得了一、二级光缆无障碍、无事故的好成果。 首先，我们以市维护中心的“星级文明考核方法”为依据，通过广泛的民主探讨，制订了严格的考核方法，激发员工的主子翁责任感，提高按章办事、合规操作的主动性和自觉性，有效地激活了员工的工作主动性和创建性，使员工能够摆正自己的位置，进一步转变观念，提高相识，根据自己的岗位职

9、责全面进入角色。同时，在绩效考核安排方面，设置a、b、c三个档次，根据员工的工作业绩、规章制度执行状况、考勤等多方面指标进行综合考核，创建了员工“比、学、赶、帮、超”的大环境，员工有了展示自己聪慧才智的广袤平台。以人为本是做好各项工作的重要前提，员工的工作主动性提高了，思想进步了，爱岗敬业、努力工作，没有什么做不好的工作，只要思想不滑坡，方法总比困难多。 其次，我们在全民互动、共同维护上下功夫，主动营造全社会共同关注长线工作的平台，上到县委、县政府，下到乡村一般人，都有义务为长线事业做贡献。今年，我们共回访县级护线领导组 15次，主动与县级城镇改造领导组联系沟通，会同当地城建局、自来水公司就x

10、x年度有关施工安排及支配进行商谈，确保一、二级光缆在施工前有标识，施工中有保障，并且加大标识密度，有效预防外力障碍的突发。今年以来，分局一、二级光缆巡护员，他们不辞辛苦，利用农闲时间，不失时机进行随线到户回访以及大型机械信息的跟踪采集，回访采集率达到100，调查、跟踪、宣扬、联系、签约一步到位，根据“织网式”方法，使护线宣扬的覆盖面日趋扩大，同时，适时嘉奖义务护线有功人员，激发他们的护线热忱，为延长护线网络，保证线路畅通做出更大的贡献。 第三、高度重视，预防为主，确保一、二级干线平安畅通。一级干线平安与否，既关系着年度考核指标的完成，又检验着我们的维护水平，是整个维护工作的重心所在。为此，我们

11、坚固树立一、二级干线无小事意识，加强一、二级干线的线路维护、巡回、随线到户和外力影响监控工作，高度重视一、二级干线的重点线位，多次组织人员集体对一、二级干线线路进行了预检预修，全年共检修一、二级干线(除草培土)5942块、宣扬牌608块、新增标石650块、明显化线路 50公里，为线路的畅通奠定了基础。 第四、加强线路整治，提高本地网维护质量。坚固树立“维护就是服务”的理念，充分发挥专业化维护的优势和水平，预防和杜绝障碍的发生。利用巡检系统监控本地网巡线员，克服他们以前那种无所谓的麻痹思想。由于本地网多处于煤运道路旁，给线路的平安造成很大的影响，隐患无处不有，为此，我们加大维护整治力度，本地网达

12、标整治389公里、更换电杆75根、做吊线689处根，从而提高了本地网杆路的机械强度。另外，我们开展了“保平安、防阻断”的专项整治工作，完善了本地网的技术资料管理，加强了本地网线路的抢修及抢修人员的技术培育，确保了线路障碍复原刚好率考核指标的完成。 第五、开展岗位大练兵，不断提高员工技术素养。实践证明，只有娴熟的技能和过硬的本事才能做好一切工作，要想适应企业改革发展的要求，逐步提高线务员的技术素养，首当其冲的是“练兵”，目的就是造就一支具有较高的线路技术维护技能队伍。使他们能够熟识驾驭辖区内光缆线路状况，能够娴熟运用光缆接续测试仪表、机具，能够精彩完成光缆抢修、割接任务，为此，我分局在年内进行了

13、两次业务技能大练兵验收工作，员工门仔细作业，细心钻研，在练兵中，不断总结和吸取阅历教训，改进工作方法，充分发扬团队精神，相互帮助，相互促进，员工的技术素养得到进一步提高。 第六、落实应急调度预案，提高抢修速度。线路故障业务电路复原刚好率，是对线路维护质量的一项主要考核指标，能否在规定的时限内将线路故障业务电路复原，也是反映我们维护水平凹凸的一个主要标记。为此，我们一方面强化对应急调度预案的熟识和驾驭，加强与机务部门的协作，确立每一个光系统电路调度方案和操作步骤。另一方面，增加对线路阻断的快速响应实力，年内我们组织了三次大的组织障碍抢修实战演练，着力于队伍受命出击、机线协调协作、电路应急调度、障

14、碍测试、光缆应急抢通与现场割接、仪表机具运用等实际操作实力和速度的训练，提高障碍快速抢修水平，提高了素养，培育了实力。二、加强外力盯守，确保线路畅通 线路畅通是我们各项工作的重中之重，随着县城改造、道路拓宽工程的增多，外力盯守工作量越来越大，巡线员的巡回频次也随之增大，今年以来，怀仁的道路建设、农田水利基本建设以及自然气管道的铺设、应县供热管道的更换先后施工，针对这种状况。我们的盯守人员刚好与当地政府及施工单位联系协调，怀仁县政府王副县长、自然气老总到现场与我们查看了施工地与光缆交越的地方，亲自吩咐施工人员，肯定要确保京太西、原大光缆的平安。并要求他们凡涉及线路问题一切听从长线部门的支配。在此

15、后的施工中，双方都相互协作，施工与护线同时顺当进行。山阴县城的规划改造规模大、范围广，对我们护线而言，是战线长、隐患多，为此，我们重点加大了对县城的护线、盯守力度，细心组织巡线、盯守力气，主动与各施工点取得联系，宣扬光缆的重要性，达成共同维护光缆的共识，确保不折不扣地贯彻“三盯、五有、四不离”的方针，严格执行市维护中心的外力监控传报制度。特殊是在6-7月份丰宗喜、张玉喜二位同志顶着火一般的烈日，在35度以上的高温天气中，频繁穿梭于县城两公里长的战线上，插旗子、划白线、增加标记、具体记录盯守日志，刚好与分局联系，汇报当日工地人员、机械的流淌状况，并保持与施工单位的亲密联系，刚好驾驭新状况，做到早

16、发觉、早制止，保证了线路的平安畅通。三、开展形式多样的护线宣扬活动 今年以来，我们通过分组、集体、联合等各种形式进行了护线宣扬活动。一是加大了对广阔群众的宣扬力度，在宣扬过程中散发宣扬资料，制作宣扬彩旗，刚好答复群众提出的各种问题。二是在“5.17”电信日期间与市维护中心和驻同部队协作，在辖属线路沿线开展了大型的护线宣扬及护线普法教化活动，怀仁、应县网通公司主动主动地参与了这次活动。在怀仁特地回访了城建局张局长，应县网通公司白经理特请电视台记者随行采访并录了像，于当晚黄金时间播放了录像，起到了良好的效果。山阴南环路拔掉了危及光缆的钉子户，有力地震慑了不法行为，保证了通信线路的平安畅通。三是加大

17、对大型机械的监控，刚好捕获信息，合理制订措施，主动主动出击，使光缆沿线的大型机械不失控、不漏网，全方位、全过程地进行动态监控。四是把随线到户工作贯穿到日常的检修和巡回工作当中，把随线到户登记、签定护线协议和护线宣扬融为一体，随时随地的进行，收到了良好的效果。五是进一步加大了依靠政府护线的力度，6月21日，县长左中伟、副县长陈育胜、人大副主任王跃邦等相关单位负责人召开了爱护光缆现场协调会，会上，左县长特殊强调，在城镇改造过程中，县委、县政府和相关单位负责人肯定要高度重视，爱护好长途光缆的平安。通过这次会议，说明白当地政府已将对长途光缆重要性的相识摆上了议事日程上，为我们确保长途光缆的畅通无阻起到

18、了保驾护航的作用。6月22日，山阴县城建局黄局长亲自组织城建施工队负责人来我分局召开了维护线路碰头会，分局具体介绍了京太西、原大光缆的路由走向、精确位置。并重点对施工负责人进行了爱护长途光缆重要性的再宣扬，请他们刚好向一线施工人员讲清爱护光缆的重要性和危害、破坏光缆的严峻后果，主动协作线务分局共同爱护好光缆，为城镇改造和长途光缆的畅通做出应有的贡献。 四、狠抓管理，平安生产得到有力保障 平安生产，事关全局，责任重大。我分局始终坚持“预防为主、平安第一”的方针，仔细落实各项平安生产措施，强化平安生产管理，首先，严格执行平安生产法，仔细贯彻“预防为主、平安第一”的方针，分局全部员工全部签订“平安生

19、产责任书”，并将规章制度执行状况、操作规程运行状况全部纳入考核范围，坚决杜绝差错事故的发生。十月份，我分局根据大同维护中心支配，在搞好线路维护工作的同时，主动开展平安生产和治安消防警示教化工作，大力加强对员工的平安教化，并在全分局开展了平安生产、治安消防学问答题竞赛活动，提高了员工的平安生产和治安消防意识，在线路维护工作中，确保了人身、车辆、线路平安无事故。二是坚持定期的监督检查制度，发觉问题，马上整改并对当事人进行指责教化或经济惩罚，确保平安生产。三是教化员工自觉遵守各项规章制度，坚持每天的平安生产会，特殊强调在“三线交越”方面，巡线员必需穿绝缘鞋、戴平安帽，上杆前用测电笔测试，确保人身平安。同时，对巡线员的摩托车不定期地进行检查，消退隐患，杜绝事故的发生。 xx年，我分局圆满地完成了上级交给的各项工作任务，取得了可喜的成果。成果的取得，得益于市维护中心领导和相关部室同志们的大力支持和帮助，得益于我们山阴分局全体员工的共同努力，在xx年的工作中，我们要再接再厉，同心同德，克服缺点，发扬成果，接着以线路维护为主线，确保一、二级光缆干线畅通无阻，本地网线路质量进一步提高，接着以平安生产为重点，确保平安生产无事故，争创星级文明单位。