2023顾问工作总结.docx

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1、2023顾问工作总结 2023顾问工作总结 篇1 大家好!我是来自#支行的#，特别荣幸能够参与这次理财经理的竞聘，首先，请允许我向大家介绍一下我的基本状况。我今年28岁，20xx年毕业于吉林省经济管理学院会计专业，毕业后进入交行工作先后在原新春储蓄所、储蓄所作储蓄员工作。20xx年通过聘请进入延边移动公司任客户经理。于今年11月份重新回到交行在春晖支行担当临柜柜员。这些工作经验增加了我的工作阅历同时也提高了各个方面的实力。下面就我所具备的竞争条件和优势做简要的介绍。一、首先我对银行理财工作特别感爱好，同时也是一个工作勤勉和擅长学习的人，我有信念在银行理财岗位能够更好地呈现我的价值，并且为我行创

2、建更多的价值。通过20xx年底起先的股市牛市以来，客户对个人理财方面起先有很大的需求，但是又凸现出个人理财学问的匮乏，这就须要有专业人士来进行正确的指导，来实现客户和银行的双赢。在为客户办理理财的同时，树立交行个人理财的品牌，来吸引更多的客户。二、我曾经在移动公司任客户经理，在此期间，主动做好优质客户的营销工作，培育了自身营销的实力;并且通过这段工作经验，使我具有肯定的公关实力和良好的社会关系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能精彩了做好这项工作。三、有在一线网点工作的经验，接触的客户层面较多，能够了解各类客户的需求，依据不同类型的客户，而采纳有针对性的营销策略。努力做到客户须要什么，我

3、们就要给他什么。让客户把我们当作自己人来看待。银行客户经理工作总结四、假如这次能够竞聘胜利，我将从以下几个方面来加强1、尽快适应岗位转换。首先是加强理财学问 。不能够熟识个人理财业务学问和我们的各种理财产品，得不到客户的信服，任何的服务和营销将无从谈起。更谈不上客户的开发。其次是营销的技能。在理财经理岗位上不单纯是个客户作理财服务，我们的目的是要将我们的产品销售出去，为我行创建效益。我们每天都会面对很多形形色色的客户，要擅长和他们进行广泛的沟通与沟通，洞察客户的想法，为其供应满足的服务。通过对学习和对市场行情的精确把握，为客户供应合理建议。这种营销，既立足当前，更着眼于将来。善待客户，就是善待

4、自己;提升客户价值，就是提升自我价值。2、目前，银行理财主要以单一产品销售为主，什么在市场上卖得火，我们就一拥而上都卖这个，而忽视了必要的个人投资风险规避。只注意短期效应，比如在去年的基金销售中，个别行就存在这种状况。针对这种状况，我将着重于组合理财产品和手段，由对客户的深化了解起先，然后针对每一个目标客户的特点及风险承受实力，量身组合出恰当的理财产品或服务手段，让其获得更大的收益，从而提升客户对我个人，进而是我行的忠诚度和认知度。3、发挥客户和银行之间的桥梁作用，刚好将客户的要求及服务中反映出来的问题反馈回来，从而有助于银行整体服务水平和功能的提升。4、加强学习，不断丰富个人业务学问，并根据

5、客户经理发展的方向，强化投资规划、保险、理财等多方面学问，今年内，争取考到个人理财专业认证。尽快提升自己的专业水平，适应新形势的须要。各位领导，以上是我对个人理财经理岗位的一些相识，希望能够得到大家的认同，同时希望能够给我这个机会让我来展示自己，为我行创建更大的效益。 2023顾问工作总结 篇2 每个客户我都进行具体讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。做理财顾问将近三年了，虽然谈不上什么阅历，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。一、各项任务指标、学习和工作状况1、任务指标：基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。理财产品个人任务指标万，完

6、成万，完成率226%。理财客户新增户，完成111%。贵金属任务指标万，销售万，完成率115%。白金卡任务指标张，完成张，完成率130%。贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率206%。2、学习上：通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。3、工作上：1)、主动营销新客户有一次，一个客户向我询问我行办vip卡的条件，我按阅历推断该客户有肯定潜力。接下我耐性营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款便利、快捷、而且实惠。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来x万元。2)细心维

7、护老客户定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不情愿进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不情愿买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好保藏，我以此为切入点，向其举荐贵金属，该客户对此特别感爱好，我先后陪其去市行多次，先后买了多万元的贵金属，为我行增加了万多元的中间业务手续费。3)耐性解答客户问题常常会有客户向我询问基金方面的问题，每个客户我都进行具体讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话始终

8、不接。做理财顾问将近三年了，虽然谈不上什么阅历，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。4)帮助行领导主动营销在做好本岗的同时，帮助行领导营销了、和x单位的的电子结算业务。二、工作中存在的不足：1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率须要进一步提高。2、营销力度有待提高。三、工作准备：1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通实力，在处理麻烦问题上能够敏捷变通。 2023顾问工作总结 篇3 随着钟声的敲响，*年已然成为历史。这一年我的工作主要分为两个方面：一方面是：1-

9、9月份在保修工作上累计完成*元业绩。听从公司领导支配，紧抓工作重点，主动协作售后工作，努力完成保修任务。这一年奇瑞公司售后保修政策及其严格，每月都有新的保修政策下发，使得工作较为艰难。但在实际工作中我不断总结工作阅历，学习领悟商务政策精髓避开保修件误判出现对公司造成不必要的损失。敏捷操作非保修件的保修工作，争取公司利润最大化，从而提升个人工资水平。其次在11-12月份由于公司工作须要，听从公司领导支配调入备件工作。克服自身备件业务实力的不足及种种压力，努力学习备件业务学问，提高自己业务实力水平，带动部门员工工作实力及思想素养。主动与备件公司进行沟通，解决之前定不了、定不回的备件问题，变更之前缺

10、件、拆件现象，避开漏定、误定。在大力压缩库存的状况下确保库存达标率提高周转率。杜绝因备件问题的用户投诉。两月累计订货*元，完成出库*元。将为持续压缩库存，消耗库存呆滞件而努力奋斗!*年是不平凡的一年，也是机遇与挑战共存的一年。在欧美金融危机的影响下，在我国金融政策的调整下人们纷纷紧抓口袋、节衣束食，翘盼将来。汽车市场更是迎来了一个寒冷的冬天。在如此艰苦的环境中，公司在总经理的正确领导下，在各级领导及员工的努力下，公司迎风破浪，稳步发展。销售及售后业绩均较往年有所提升。深思回顾，一年来的工作使我得到了更多的熬炼，学习了更多的学问，交了更多的挚友，积累了更多的阅历，当然也通过不少深刻的教训发觉了自

11、身的种种不足。*年工作安排主要针对配件6s管理：整理，整顿，清洁，清扫，素养，平安。配件部要保持定时的卫生清扫、货物处理、平安防范措施，做到整齐有序。另一面是配件进销存管理，储位管理，存货管理，经营管理。保持备件公司库存达标率与库存周转率的合理水平，既符合厂家考核要求，又避开资金过度积压，保持良好的配件周转及资金的合理利用。 2023顾问工作总结 篇4 _湖销售部，加入我们这个有着家庭一般氛围的团体到此刻已经有八个多月的时间了。从20_年4月底入职到此刻，由半知半解到对销售流程有了较好的驾驭，背后努力只有自我明白，当然更少不了同事们的帮忙。因为是第一次接触置业顾问的工作，所以刚来的半个月，都是

12、担当置业助理一职，一边帮助同事做好销售工作，一边学习专业学问。渐渐地，对接待客户、跟踪客户、签定合同、售后工作、银行按揭等各方面都起先有了必需的相识。5月份的下半月经考核后转为实习置业顾问。起先独立一人去接待客户，在此过程中遇到过很多困难，但在主管和同事的帮助下，都顺当将工作完成，从中很快得到成长。一个月后自我对于公司项目的详细状况、公司的管理模式、房地产专业学问和房产销售流程及技巧等都有了很好的驾驭。因此，经公司批准于20_年7月底转为正式置业顾问。但是由于受国家房地产调控政策及贷款利率等因素的影响，_房地产市场从6月份起先进入了销售淡季，成交量明显下降。公司楼盘8月、9月的成交量屈指可数。

13、所以我们接待的来访客户和来电客户数量也就有限了，而且大部分改善性客户对市场的观望心理较强，刚性需求客户也说要等到12年上半年再思索定房，不差这半年。从十月份到此刻共接待各类来访客户60组左右，接听各种客户来电80人次左右。虽然来访客户较少，但我们销售人员并没有因此空闲下来，而是专心地对来访客户进行电话回访，对来电意向客户进行预约，对之前的购房业主做好售后服务。在这期间不断的学习、熬炼、提升自我的业务潜力，同时也积累了一些意向较好的客户，为之后的有效成交奠定了基础。10月份此项目首批交房，而且二期房源刚好也在下个月月初认筹，工作更加繁忙，在做好接待新客户及促成下定的同时，还要回访跟踪各位业主客户

14、，确定来访时间，做好接待安排、交房费用以及对业主各种疑问的解答等。经理及大家为此常常加班，相互帮忙，团结一心，认筹当天取得了不小的成果，学习了新的学问和阅历。在这其间，严格要求自我遵守公司的各项规章制度，按时上班、不早退、不无缘无故休假。专心参与部门的培训及考核，不断改善、总结、运用。与同事们真诚相待、和谐相处，学习别人的优点，宽容别人的缺点，让自我保留一个好的心态，使之欢乐。在不断地接触各种客户之后，跟其他楼盘相比的过程中更能深刻地体会到我们项目的优劣势。项目吸引客户的地方主要有:交通便利、西高铁、区政府近在咫尺等大环境的发展潜力;、小区内一条贯穿南北，曲折的莱茵湖水系;清华双语幼儿园;高级

15、多功能会所;风情商业街，小区的东侧有一条加宽的市政景观生态绿化带;多层准现房，而影响客户购买信念的因素有:西药厂、购物不太便利，小区旁边没有重点中小学，西区的整体市政配套不齐全;项目地理位置较偏、生活不便;小区一期交房房源还没到达交房标准、路、水电、园林绿化较慢、个别网站更新速度太慢等。但是客户们也给我们项目提出了不少珍贵看法:一号楼七十多和五十多平方的户型入户门外开时遮挡楼梯出口，七十多平方和四十多平方的入户门挨的太近，进出不便利，举荐向里开;样板间能不能早点装修好，空调室外机留的位置放不下机器，能不能加宽加长。总的来说，在公司工作的这段时间里，收获许多，积累了一些阅历，总结出一些心得，期望

16、自我在20_年把工作做的更好，持续一颗良好的心态。良好的心态是一个销售人员就应具备的最基本的素养，我们每一天工作在销售一线，应对形形色色的人和物，要学会限制好自我的心情，不能将生活中的心情带到工作中，以一颗平稳的心态去应对工作和生活。要有一颗宽容心。人与人之间总免不了有这样或那样的冲突，同事、挚友之间也难免有争吵、有纠葛。只要不是大的原则问题，就应与人为善，宽大为怀，学会宽以待人。要有上进心，主动去做就应做的事情。克服拖延和懒散的习惯，把它从你的特性中除掉。以诚相待，取得客户信任，反之你所说的一切都将起到反效果。第一时间了解客户所须要的，做针对性讲解。举荐房源要有把握，了解全部的房子，包括它的

17、优劣势。做到对客户的全部问题都有合理说明。持续客户关系，每个客户都有各种人脉，只要保证他们对项目的宠爱，他们就会将宠爱传递。确定自我的身份，我们不是在卖房子，而是顾问，以我们的专业来帮忙客户。多与客户讲讲专业学问，中立的评价其他楼盘，增加客户的信任度。在销售经理的带领下，与同事团结协作，完成公司新一年的销售目标。加强自身学习，因为再好的方法与计划，也要靠强有力的执行力来完成。作为房地产的置业顾问，不仅仅要精通卖房业务，对周边的一些学问也务必了解，这样才能更好为客户服务，让客户感觉我们的房子无论从质量，社区环境，物业质量等较其他楼盘都更有优势。非常感谢公司领导给我这个熬炼机会，感谢同事对我的帮忙

18、。在新的一年里自我要持续一颗良好的心态，专心的心态、向上的心态，去应对工作、应对生活，好好工作、好好生活，忠于公司，忠于顾客，忠于自我的职责，也要忠于自我的业绩，来年努力交出自我满足的成果单。 2023顾问工作总结 篇5 20_年至20_年，我始终在_从事房地产经纪人工作。在这里我学到了许多新东西，相识到了自己的不足，综合来说，在工作中我缺乏安排性，目标性不强，缺乏执行力，心态还是很浮躁，人际关系没有很好的去运用，主观意识不够强。在期间，我很感谢公司给了我一个学习的平台和对我的栽培!让我充分地呈现自我价值，也感谢同事们给我指导与帮助，令我在工作中不断的学习，不断的进步，渐渐的提升自身的素养与才

19、能。回首过去一步步的脚印，在此我总结了几点与大家共享：1、坚持究竟就是成功坚持不懈，不轻易放弃就能一步步走向胜利，虽然不知道几时能胜利，但能确定的是我们正离目标越来越近。有了坚韧的精神，于是事半功倍。持续的工作，难免会令人疲乏，放松一下是人之常情，在最困难的时候，再坚持一下也就过去了;同样在销售中客人提出各种各样的异议，放弃对客户说明的机会，客户就流失了;而再坚持一下、劝服一下也就成交了。往往希望就在于多打一个电话，多一次沟通。同时坚持不懈的学习房地产专业相关学问，让自己过硬的专业素养从心地打动客户。2、学会倾听，把握时机不做作，以诚相待，客户分辩的出真心假意。得到客户信任，客户听你的，反之，

20、你所说的一切，都将起到反效果。了解客户需求。第一时间了解客户所须要的，做针对性讲解，否则，所说的一切都是白费时间。举荐房源要有把握，了解全部的房子，包括它的优劣势，做到对客户的全部问题都有合理说明，但对于明显硬伤，则不要强词夺理，任何东西没有完备的，要使客户了解，假如你看到了完备的，那必定存在谎言。3、销售技巧最基本的就是在接待当中，始终要保持热忱销售工作就是与人打交道，须要专业的沟通技巧，这使销售成为充溢挑战性的工作。对待客户要一视同仁，不能嫌贫爱富，不分等级的去仔细对待每一位客户，我们的热忱接待使他对我们的楼盘也充溢了好感，那么我们的目的也就达到了。4、和客户沟通的时候不要自己滔滔不绝的说

21、话，好的销售人员必定是个好听众通过倾听来了解客户的需求，是必要条件;同时也应当是个心理学家，通过客户的言行举止来推断他们内心的想法，是重要条件;更应当是个谈判专家，在综合了各方面的因素后，要看准时机，一语道破的，点中要害，这是成交的关键因素。5、机会是留给有打算的人在接待客户的时候，我们的个人主观推断不要过于剧烈，像“一看这个客户就知道不会买房”“这客户太刁，没诚意”等主观意识太强，导致一些客户流失，对一些意向客户沟通的不够好，使得这些客户到别的楼盘成交，对客户不够耐性，沟通的不够好，对客户没有刚好的追踪导致失去客户等等。还是那句老话，机会只留给有打算的人。6、做好客户的登记，及进行回访跟踪记

22、住客户的姓名。可能客户比较多，不肯定能够记得全部的客户姓名，但是，假如在你的客户其次次来到现场的时候，你能够立即报出他的姓名，客户会觉得你很重视他，也能表现出你的专业看法。不妨去强化记忆一下，事实上在每次接待完客户以后多想想接待过程，再加上平常的回访工作，你是可以记得的，至少是他的姓氏!7、常约客户过来看看房，了解我们的楼盘针对客户的一些要求，为客户选择几个房型，使客户的选择性大一些。多从客户的角度想问题，这样可以针对性的进行化解，为客户供应最适合他的房子，让客户觉得你是真的为他着想，可以放心的购房。8、提高自己的业务水平加强房地产相关学问及最新的动态。在面对客户的问题就能游刃有余，树立自己的

23、专业性，同时也让客户更加的信任自己，这样对我们的楼盘也更有信念。客户向你询问楼盘特点、户型、价格等等的时候，一问三不知，客户就根本不会买你举荐的楼盘。9、运用销售技巧对待意向客户，他迟疑不决，这样同事之间可以相互制造购买氛围，适当的逼客户尽快下定。凡事心急人不急镇静应战或许客户就要成交了，但是由于一些小小的缘由，会让他迟迟不愿签约，这个时候是千万不能焦急的，因为你表现出越急躁的看法，客户越是表示怀疑。你可以很亲切地问一下客户还有什么须要解决的问题，然后再细心地和他沟通，直到最终签约。当然，在说明的时候，所要表现出来的看法就是镇静，冷静，并且没有太过于期盼客户能够成交。10、维系一种良好的关系，

24、多为客户着想一下也是一种销售技巧这样的话，你们可以成为挚友，他的亲朋好友都可能是你的下个客户。要让客户感到你是他们的挚友，是他们的购房顾问，是他们最情愿与之交谈的人。顾客往往是因为喜爱你而喜爱你介绍的东西。获得销售胜利最首要的条件还是自信。要建立自信念，必需把握住以下几个关键问题：一是丰富的房地产专业学问，对自己销售的楼盘了如指掌，熟记于胸;二是反复的演练，只有将对客户的销售演示达到无懈可击，哪些话该说，哪些话不该说，有些话说到什么分寸，哪些要重点介绍，哪些要一般介绍，这都要事先打算好;三是售楼阅历，只有经过长久的不懈努力，具有真诚的敬业精神，擅长在实践中归纳和总结，比别人多一份思索，才能获得

25、胜利必备的技能 2023顾问工作总结 篇6 转瞬间，XX年已经结束。屈指算来，从参与房地产销售工作，来到湖销售部，加入我们这个有着家庭一般氛围的团体到现在已经有八个多月的时间了。从XX年4月底入职到现在，由半知半解到对销售流程有了较好的驾驭，背后努力只有自己知道，当然更少不了同事们的帮助。因为是第一次接触置业顾问的工作，所以刚来的半个月，都是担当置业助理一职，一边帮助同事做好销售工作，一边学习专业学问。渐渐地，对接待客户、跟踪客户、签定合同、售后工作、银行按揭等各方面都起先有了肯定的相识。5月份的下半月经考核后转为实习置业顾问。起先独立一人去接待客户，在此过程中遇到过很多困难，但在主管和同事的

26、帮助下，都顺当将工作完成，从中很快得到成长。一个月后自己对于公司项目的详细状况、公司的管理模式、房地产专业学问和房产销售流程及技巧等都有了很好的驾驭。因此，经公司批准于XX年7月底转为正式置业顾问。但是由于受国家房地产调控政策及贷款利率等因素的影响，xx房地产市场从6月份起先进入了销售淡季，成交量明显下降。公司楼盘8月、9月的成交量屈指可数。所以我们接待的来访客户和来电客户数量也就有限了，而且大部分改善性客户对市场的观望心理较强，刚性需求客户也说要等到12年上半年再考虑定房，不差这半年。从十月份到现在共接待各类来访客户60组左右，接听各种客户来电80人次左右。虽然来访客户较少，但我们销售人员并

27、没有因此空闲下来，而是主动地对来访客户进行电话回访，对来电意向客户进行预约，对之前的购房业主做好售后服务。在这期间不断的学习、熬炼、提升自己的业务实力，同时也积累了一些意向较好的客户，为后来的有效成交奠定了基础。10月份此项目首批交房，而且二期房源刚好也在下个月月初认筹，工作更加繁忙，在做好接待新客户及促成下定的同时，还要回访跟踪各位业主客户，确定来访时间，做好接待安排、交房费用以及对业主各种疑问的解答等。经理及大家为此常常加班，相互帮忙，团结一心，认筹当天取得了不小的成果，学习了新的学问和阅历。在这其间，严格要求自己遵守公司的各项规章制度，按时上班、不早退、不无缘无故休假。主动参与部门的培训

28、及考核，不断改进、总结、运用。与同事们真诚相待、和谐相处，学习别人的优点，宽容别人的缺点，让自己保留一个好的心态，使之欢乐。在不断地接触各种客户之后，跟其他楼盘相比的过程中更能深刻地体会到我们项目的优劣势。项目吸引客户的地方主要有：交通便利、西高铁、区政府近在咫尺等大环境的发展潜力；、小区内一条贯穿南北，曲折的莱茵湖水系；清华双语幼儿园；高级多功能会所；风情商业街，小区的东侧有一条加宽的市政景观生态绿化带；多层准现房，而影响客户购买信念的因素有：西药厂、购物不太便利，小区旁边没有重点中小学，西区的整体市政配套不齐全；项目地理位置较偏、生活不便；小区一期交房房源还没达到交房标准、路、水电、园林绿

29、化较慢、个别网站更新速度太慢等。不过客户们也给我们项目提出了不少珍贵看法：一号楼七十多和五十多平方的户型入户门外开时遮挡楼梯出口，七十多平方和四十多平方的入户门挨的太近，进出不便利，建议向里开；样板间能不能早点装修好，空调室外机留的位置放不下机器，能不能加宽加长。总的来说，在公司工作的这段时间里，收获许多，积累了一些阅历，总结出一些心得，希望自己在20xx年把工作做的更好，保持一颗良好的心态。良好的心态是一个销售人员应当具备的最基本的素养，我们每天工作在销售一线，面对形形色色的人和物，要学会限制好自己的心情，不能将生活中的心情带到工作中，以一颗平稳的心态去面对工作和生活。要有一颗宽容心。人与人

30、之间总免不了有这样或那样的冲突，同事、挚友之间也难免有争吵、有纠葛。只要不是大的原则问题，应当与人为善，宽大为怀，学会宽以待人。要有上进心，主动去做应当做的事情。克服拖延和懒散的习惯，把它从你的特性中除掉。以诚相待，取得客户信任，反之你所说的一切都将起到反效果。第一时间了解客户所须要的，做针对性讲解。举荐房源要有把握，了解全部的房子，包括它的优劣势。做到对客户的全部问题都有合理说明。保持客户关系，每个客户都有各种人脉，只要保证他们对项目的宠爱，他们就会将宠爱传递。确定自己的身份，我们不是在卖房子，而是顾问，以我们的专业来帮助客户。多与客户讲讲专业学问，中立的评价其他楼盘，增加客户的信任度。在销

31、售经理的带领下，与同事团结协作，完成公司新一年的销售目标。加强自身学习，因为再好的方法与安排，也要靠强有力的执行力来完成。作为房地产的置业顾问，不仅要精通卖房业务，对周边的一些学问也必需了解，这样才能更好为客户服务，让客户感觉我们的房子无论从质量，社区环境，物业质量等较其他楼盘都更有优势。特别感谢公司领导给我这个熬炼机会，感谢同事对我的帮助。在新的一年里自己要保持一颗良好的心态，主动的心态、向上的心态，去面对工作、面对生活，好好工作、好好生活，忠于公司，忠于顾客，忠于自己的职责，也要忠于自己的业绩，来年努力交出自己满足的成果单。 2023顾问工作总结 篇7 20_年即将过去，我来到兴鑫房地产公

32、司已经有一个多月的时间了。感谢兴鑫房地产公司市场营销部三位领导对我的关切和信任，感谢公司为我供应了学习和工作的平台，让我在学习和工作当中不断地成长和进步。回顾过去的这两个多月的时间，那是我从事房地产销售特别重要的一个学习阶段。在这段时间当中，我学到了许多关于商品房销售的许多专业学问和技巧，不断的进步，提升自身的素养和技能。在此我向公司敬重的领导以及敬爱的同事们表示诚心的感谢!有你们的帮助才能使我在工作中顺当进行;也因有你们的帮助，我才能顺当的完成销售任务;真的是你们成就了我的销售业绩。下面我就将这两个多月工作作一个简洁汇报：一、通过20_年11月15日到20_年11月22日一周的专业学问的培训

33、，使我学到了关于房地产销售的必备基础学问。然后实行了考试，通过考试进行优胜劣汰，择优录用!我很荣幸被公司录用，并留下进行为期两个月的试用。二、在试用期间，我们许多时间要外动身资料和收集客户信息，虽然很累很辛苦，但我始终尽职尽责地去做;并专心体会这种艰辛，在值班时以优质的服务接待客户，为客户举荐最适合他的房子;尽最大努力与客户达成购房协议，一步一步地完成销售任务。“功夫不负有心人”，通过我的不懈努力完成了(上月两套，本月四套)销售任务。三、在试用期间，本人团结同事敬重领导，遵守公司的各项规章制度，并随时保持一颗主动乐观的心态，充溢信念和激情地投入学习和工作。在两位领导和老员工们的指导下，我学会了

34、如何与客户签定购房合同、办理按揭和交房等手续，现在基本上能独立完成整个销售流程的工作。到现在为止，我想我能胜任贵公司置业顾问的工作。细微环节确定成败，实力+学问+勤奋+心态=胜利。对公司要有责任心，对社会要有爱心，对工作要有恒心，对同事要有热心，对客户要有耐性，对自己要有信念!力争在兴鑫房地产的销售岗位上做最好的自己!以上就是我对这两个多月的销售年终工作做一个总结，请领导指责指正，希望我能快速成长，明年能给公司作出更大的贡献! 2023顾问工作总结 篇8 一、工作指标完成状况汇报1、截止11月底完成综合交易额x万元，完成全年预算的，日均成交x万元，较上年全年日均成交x万元增长。累计交易周转率为

35、x次，市场占有率为，较上年全年增长，交易活跃度较上年有明显提升。2、营业面积较小，升级之后营业部对客户服务方向进行调整，重要发展网上交易客户以及手机交易客户群体，这一年营业部非现场交易已达到89.5%,已经几乎占据营业部整体交易的全部。作为公司大力提倡手机证券交易方式，营业部同时也作为重点发展方向，目前为止，营业部手机交易占比达到7.9%，是全公司手机交易占比最高的营业部。这也和营业部在年初制定一系列完善的推广策略密不行分，同时理财顾问部与营销部相互协作，对营销团队营销的每一个客户、新入市的客户在如何运用手机证券都进行仔细讲解，所以在手机托付推广方面理财部全体员工也起到的推波助澜作用。3、标准

36、化服务考核工作全年完成状况：营业部全年标准化服务考核指标完成状况良好，营业部在标准化服务考核中秉承做有所用的基本原则，每一项工作都进行了仔细的梳理，如：客户数据统计方面依据营业部的实际需求进行了调整，并对每月客户数据进行综合分析，依据数据分析状况制定工作策略，假如发觉异样账户刚好进行沟通，做好营业部客户的基础服务工作。在仔细完成营业部基本分值标准化工作基础上，理财顾问部加强了询问协作参加力度，全年多次参与公司的询问协作,已成为E周刊的固定协作成员，全年投稿20多篇。为营业部在标准化服务考核中添砖加瓦。二、工作目标完成状况1、投资者教化工作完成状况本年度在投资者教化方面，营业部共计实行了两期股民

37、学校。6月举办第一期股民学校，也取得肯定的成效，但同时也暴露一些问题。理财顾问部结合本期培训投资者课后反馈的看法，又再次细心打算了营业部的中期培训，本年度其次次股民学习，考虑到营业部目前非现场客户占比已经很高，假如像以前培训都支配在开市期间，大多上班客户无法参与，为了能让每一次培训都能发挥更好的效能，经过理财顾问部全体员工的协商确定，将股民学校培训时间调整为周末。本次中期培训以周末方式进行之后，得到了大多客户好评，虽然大家都牺牲自己的休息时间，但是却得到了客户的认可，以后会多增加周末的培训活动。本次培训无论从课程的支配上，还是从课件的组织架构，都得到了进一步的提升，客户也特别满足，许多客户希望

38、以后多增加类似的培训，此项工作已经在策划之中，争取明年一季度做好培训体系的搭建。2、投资者询问服务工作状况目前询问服务方面已经不能仅仅局限在简洁日常信息传导，客户在询问方面的须要越来越多元化，为了能更好的满意客户的需求，理财顾问部对现有的询问工作进行梳理。短信信息内容以及发送刚好性进行了调整，首先，充溢短信信息内容，除刚好传导公司询问信息以外，营业部还增设了多个栏目，择机择时的发送，如：行业透视、政策追踪、短线荐股、荐股追踪、操作策略等多个有针对性，有特色的短信信息。信息发送严格按公司标准化流程进行。各种信息要求做到最快传导。同时要求提高营业部QQ群活跃度，并且支配专人负责，其它人帮助的服务模

39、式。经过努力，目前理财顾问部在信息传导方面有了主动的改善。并且能保障信息传导的刚好性，从而让客户感受到营业部的询问服务的提升。经过一段时间的运行，目前客户反馈良好。虽然已经取得了一些成果，但是向客户坚持供应高质量的询问服务工作，必需持之以恒、坚持不懈充溢自我，才能更好的完成上述工作。在询问服务方面，理财顾问部结合今年工作会议精神，协作市场热点刚好的举办了五期行业策略报告。每一期行业报告策略选择的时机都与市场热点吻合，如：理财顾问部支配稀土永磁概念行业策略报告会之后，暴发了稀土永磁概念行情，成为本轮市场涨幅最高的行业之一，在客户中反响不错，随后又相继实行了新能源概念行业报告锂电池池概念行业报告新

40、一代信息产业行业报告高精端装备制造行业报告，依据公司四季度操作策略，融合整体规划提及的战略新兴产业可能引出的市场机会，全面的分析讲解战略新兴产业特性，并且又再次胜利的举办了一期季度策略报告会。通过对行业的研读，投资者能刚好了解行业的方向以及行业中个股的基本状况，提高投资者市场行业分析实力。3、营业部全部员工询问实力提升状况由于为新升级营业部，员工队伍比较年轻，缺少市场阅历积累，提升营业部整体询问力气是刻不待时的事情，营业部年初就向理财顾问提出要让营业部前台及后台员工的询问实力提升的要求。理财顾问在员工询问实力提升方面进行了以下几点的工作：1、充分利用每天晨会时间，由于参会人员较多，晨会召开时间

41、又短，为了能让全部人都能在晨会上得到熬炼，晨会以轮番制进行。通过晨会市场信息的分析，熬炼大家对市场重要信息提炼的实力，通过短线股票选择工作，能让大家了解不同股票的形态以及短线分析方法，大家相互沟通可能提高看盘实力。让大家在良好的询问氛围中获得学问储备和实力的提高。2、“一周聚集”的活动的开展每周三举办一次“一周聚集”员工的沟通活动，周三的沟通活动比较敏捷，会依据不怜悯况支配，除对近期市场进行分析以外，还会融入一些基础学问的学习，支配前后台人员进行讲课。每月还会要求全部人都进行月度股票举荐，并且评出月度最佳举荐人奖、大盘分析最精确奖。通过一段时间的运行，目前“一周聚焦”已经成为员工学习沟通的平台

42、，成为晨会沟通很好的补充，在这里沟通可以畅所欲言，尽情的让大家发挥，通过大家不断的沟通，可以进一步的提升员工与客户的沟通沟通实力。通过一段时间的培育，目前营业部可以参加理财专职讲座的讲师达到4位，已经培育后备讲师3位，目前营业部讲师理论学问积累方面已经达到要求，但在实践中缺乏阅历，还须要接着进一步加强培育。三、工作中的不足之处1、本年度投资者教化工作没能形成培训体系，培训时间间隔过长。2、短信方面未能刚好整理短信平台，造成短信发送出现重复、无效、错发的现象较多，增加了营业部的经营费用，目前短信平台正在整理当中。3、理财顾问部工作与市场部的协作不够紧密。未能达到通过理财服务吸引客户的工作效果。4

43、、营业部非现场客户询问传导不畅通，目前询问信息部分客户无法正常传导，在日后工作中如何能提高非现场客户的受众面将是理财部重要工作方向。5、存量客户回访虽然已经分成两部分进行，但是客户回访的长效性未能保证，没能按公司要求达到回访数量。在以后的工作中客户回访将作为理财顾问部人员的考核指标。四、将来一年的工作安排1、由于营业部目前基数较小，将来一年我们扩大基数是营业部重要目标，理财顾问部会发挥询问实力，在下一年度要与市场部紧密协作，做好营销服务工作，争取进一步扩大营业部基础客户群体，将长期固定支配协作营销团队的协作讲座，坚持把营销团队的“投资者沟通会”活动做好，做大，做强，让“投资者沟通会”成为我们营

44、业部营销团队的品牌推介服务之一。2、第一季度理财顾问部将要做好金玉满堂前期打算工作、仔细学习中台服务系统的运用。依据公司推广进度，提前做好客户推广打算工作，要的确利用好中台的服务平台，体现出中台服务的刚好性，实现核心客户一对一服务，让客户真实感受到新服务模式带来的便捷。3、建立客户多层级回访机制，依据目前回访状况，再结合新服务模式逐步完善营业部的回访机制，并将客户回访纳入考核机制，要求营业部每一个部门及员工都要有客户维护意识，提升回访质量。4、建立营业部具体的客户分级数据库，依据客户回访状况，搭建营业部客户细分状况资料档案。安排年初支配客户细分学习，尽快的让员工了解客户细分工作的具体内容，以客

45、户回访为基础，做好客户资料收集工作。5、建立客户分级服务标准，在公司客户分级标准的基础上，再细分客户服务标准分类，依据公司询问服务产品的服务分类再结合营业部客户自身状况分类，针对不同客户群体充溢不同服务项目。6、接着加强对营业部前后台员工询问实力培育工作，明年要依据营业部目前状况，提升营业部每周“一周聚焦”的沟通活动的质量。 2023顾问工作总结 篇9 自我担当置业顾问以来，可算是我工作上另一个转折点，更是一个新的起先，加入xx公司发展，成为一名置业顾问。不知不觉，入职已有半年了，在这半年里收获的实在太多了，说也说不完，要多谢的不单只是一两个人，更不是一句“感谢”就能简洁了事的。以下是我这段时

46、间的工作总结。之前在有做过三级市场，对和售楼这个行或多或少也有些了解。卖一手楼是我始终憧憬的工作，感谢我的经理给了我这个发展的好机会，踏入销售这一行列中，相识一班好同事，学到的不再是书本那味同嚼蜡的学问。记得我来时的运气比较好，其次天本项目就开盘了，开盘对我这个新人来说是一件很迷茫的事，许多同事都在忙着收获，当时我在想我要努力学习，考过就可以接客户了，由半知半解的我到现在对销售流程有肯定的了解，学到了不少的东西，当然也少不了同事之间的帮助。深化售楼工作之后才发觉其实许多事情要做，要学的却是无比的多，销售学问恒久是个无底深渊，但正因如此，我乐此不疲，越来越喜爱这份工作。前二个月，都是担当见习置业

47、顾问，一边帮助同事做好销售工作，一边学着自己接待客户。在这里，同事都很好，很情愿去教我学问，也很放心让我去做，去试。渐渐地，接待客户、跟踪客户、签定合同、售后工作、银行相关规定各方面都起先有肯定的相识。虽然刚起先还有点不习惯，因为正是楼盘旺季，工作比较多，但心里不断告知自己，不断想，付出多少，收获多少，只是时间问题。即使往后不在这行业上工作，现在学到的这些我信任以后肯定用得上。第四个月的时候，我正式升上为置业顾问。起先真真正正接待客户，独立一人将全部的工作完成。挑战性很大，一向带点自负的我也充溢信念。接着，不断遇到过问题，但在同事跟经理的帮助下，都能顺当将工作完成。业绩嘛！这半年来还算一般般，称不上好。对入行不久的来说还算是对自己有个马马虎虎的交代，也或者算是一种