征信和银行流水分析.ppt

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1、本次本次课程提程提纲一、征信分析一、征信分析1 1、名名词解解释 2 2、征信、征信查询渠道渠道3 3、个人征信分析、个人征信分析 4 4、企、企业征信分析征信分析二、二、银行流水分析行流水分析1 1、银行流水收集要求行流水收集要求 2 2、银行流水分析方法行流水分析方法3 3、如何辨、如何辨别假流水假流水三、征信和三、征信和银行流水分析格式行流水分析格式客户经理根据个人信用报告中的客观记录，客户经理根据个人信用报告中的客观记录，借款人婚姻状况、工作经营情况、部分资产借款人婚姻状况、工作经营情况、部分资产情况、负债情况、诚信度等，对借款人的信情况、负债情况、诚信度等，对借款人的信用状况作出主观

2、判断，是客户经理自我判断用状况作出主观判断，是客户经理自我判断是否能放款，放款额度多少的重要依据之一。是否能放款，放款额度多少的重要依据之一。1 1、名词解释、名词解释1 1、贷记卡、准卡、准贷记卡卡2 2、信用、信用额度、共享授信度、共享授信额度、已使用度、已使用额度、信用卡的最低度、信用卡的最低还款款额3 3、按、按风险程度将程度将贷款划分款划分为五五类：正常、关注、：正常、关注、次次级、可、可疑、疑、损失失，后三种，后三种为不良不良贷款款 4 4、注意、注意“C”C”和和“G”G”C C表示正常表示正常结清的清的销户，即在正常情况下的，即在正常情况下的账户终止；止；G G表示表示结束，指

3、除束，指除结清外的其他任何形清外的其他任何形态的的终止止账户，如坏，如坏账核核销；2、征信、征信查询渠道渠道1 1、我公司、我公司查询：借款人授：借款人授权我公司我公司查询，借款人填写，借款人填写“征征信授信授权查询书”。2 2、网上、网上查询：（1 1）首先需要在征信平台注册。）首先需要在征信平台注册。（2 2）填写真）填写真实姓名和身份姓名和身份证号号码等等资料。料。（3 3）提交）提交查询申申请。（4 4）第二天）第二天获取取查询结果。果。3 3、个人到人民、个人到人民银行行查询（央行允（央行允许每人每年免每人每年免费查询2 2次，次，从第从第3 3次开始收次开始收费）。3、个人征信分析

4、、个人征信分析个人信用个人信用报告的信息包括以下告的信息包括以下栏目：目：（一）个人基本信息：包括个人姓名、（一）个人基本信息：包括个人姓名、电话、地址、工作、地址、工作单位、居住地址位、居住地址（性（性质）、）、职业等；等；（二）信用概要：（二）信用概要：贷款款汇总、信用卡、信用卡汇总（三）信用交易明（三）信用交易明细：如个人的：如个人的贷款、信用卡、款、信用卡、为他人他人贷款担保、款担保、历史史贷款款记录等信息等信息（四）（四）对外担保外担保记录（五）（五）查询记录 3、个人征信分析、个人征信分析个人基本信息分析重点：个人基本信息分析重点：1 1、身份信息中、身份信息中电话号号码如多年如多

5、年还在使用，在使用，说明借款人明借款人较踏踏实稳定。定。2 2、配偶信息：留意前妻前夫信息，能更、配偶信息：留意前妻前夫信息，能更进一步了解客一步了解客户。3 3、居住性、居住性质：住房性：住房性质自置、未知或租房。自置、未知或租房。4 4、职业信息：能体信息：能体现借款人人生借款人人生历程，有无外地工作程，有无外地工作经历，留意是否留意是否还会外出。有无会外出。有无经营失失败项目，与目，与现在在经营项目目有无有无连贯性。性。信用概要信用概要。信用交易明信用交易明细。每月需要还利息每月需要还利息分析：两个月后到期贷款，已经落实还款来源，一是证劵账面有市值500万股票，二是下月陆续有500万左右

6、的应收账款回收到账。信用交易明信用交易明细历史贷款分析：1、2008年经营规模较小一些，贷款合计40万，总资产500万左右。2、2010年扩大规模后贷款合计150万，总资产1000万左右。3、2012年改为钢材和型材专营，贷款450万，总资产达2000万左右。4、2014年和2015年贷款总额1000万左右，总资产3000万。信用交易明信用交易明细贷款明款明细分析重点：分析重点：1 1、未、未归还贷款款总额，分析客，分析客户资产负债比例，是否比例，是否过度度负债。2 2、分析分析历史史贷款款记录，是否和，是否和发展展进程相匹配程相匹配，是否符合，是否符合逻辑。3 3、近期有无到期需要一次性、近

7、期有无到期需要一次性归还本金的到期本金的到期贷款，要落款，要落实借款人的借款人的还款来源。款来源。4 4、根据其他、根据其他银行行贷款到期日期来决定我款到期日期来决定我们的放款金的放款金额和期和期限，在客限，在客户归还其他其他银行行贷款前收回我款前收回我们的的贷款。款。5 5、通、通过还款方式、月款方式、月还款金款金额分析客分析客户融融资成本，月成本，月还款款压力，从而确定我力，从而确定我们的放款金的放款金额。信用交易明信用交易明细6 6、信用、信用记录分析，征信能反映出近分析，征信能反映出近2424个月的个月的还款款记录，“/”/”是代表未开立是代表未开立账户，“*”“*”是代表本月没有是代

8、表本月没有还款款,即本月即本月未使用，未使用，N N是代表正常是代表正常还款中，款中，C C是代表是代表结清清销户，G G是是代表代表结束（坏束（坏账核核销）。）。7 7、“1”1”是是1 1个月内的逾期，以此个月内的逾期，以此类推，推，7 7个月及以上均个月及以上均显示示“7”7”。对客客户逾期的容忍度，逾期的容忍度，“1”-“2”1”-“2”客客户可能忘可能忘记还款，款，“3”3”以上的逾期，我以上的逾期，我们需要分析借款人的需要分析借款人的偿还能力、能力、还款款习惯和和还款意愿。信用社款意愿。信用社农户贷款款经常有常有“7”7”以上的逾期，以上的逾期，特殊情况特殊特殊情况特殊对待。其他待

9、。其他银行行还款款记录较差，增加我差，增加我们的管理的管理难度，度，习惯已成自然。已成自然。信用交易明信用交易明细。信用交易明信用交易明细 信用卡使用情况分析重点：信用卡使用情况分析重点：1、信用卡透支关注授信额度、当前透支额度、一定要记、信用卡透支关注授信额度、当前透支额度、一定要记入负债。入负债。2、透支额度是否较满，说明借款人较超前消费、较激进。、透支额度是否较满，说明借款人较超前消费、较激进。3、大额信用卡注意是否是卡分期，如果是，则是和贷款、大额信用卡注意是否是卡分期，如果是，则是和贷款差不多，需要每月分期还款，一定要计入月开支。差不多，需要每月分期还款，一定要计入月开支。4、信用卡

10、和银行贷款略有不同，借款人的责任感更差一、信用卡和银行贷款略有不同，借款人的责任感更差一些，逾期情况较为普遍，客户经理需要引导和教育客户。些，逾期情况较为普遍，客户经理需要引导和教育客户。对外担保情况外担保情况对外担保情况分析重点：外担保情况分析重点：1 1、我、我们虽然然对借款人外担保的金借款人外担保的金额不不计入入负债，但需要，但需要谨慎慎这增加了客增加了客户的的负担，增加了我担，增加了我们风险。2 2、可以、可以计入借款人入借款人对外担保金外担保金额，降低我公司放款金降低我公司放款金额，防范，防范风险。查询记录查询记录：1、借款人三家银行有查询，事实是三家银行有贷款。2、查询时间段相应均

11、有银行放款记录。查询记录查询记录 查询记录分析重点：查询记录分析重点：1、近期查询次数较多，说明借款人资金较紧张。、近期查询次数较多，说明借款人资金较紧张。2、查询银行未发放贷款，说明借款人不符合该银行借款、查询银行未发放贷款，说明借款人不符合该银行借款要求，我们也要谨慎。要求，我们也要谨慎。3、同一时间段查询后又无银行放、同一时间段查询后又无银行放款记录，询问借款人是如何解决当时的资金短缺，可问出款记录，询问借款人是如何解决当时的资金短缺，可问出隐形负债。隐形负债。4、因为公司征信报告无查询机构名称，查询较多借款人、因为公司征信报告无查询机构名称，查询较多借款人无法自圆其说，可要求借款人提供

12、自己查询的人民银行征无法自圆其说，可要求借款人提供自己查询的人民银行征信，目的看清查询机构名称利于我们分析。信，目的看清查询机构名称利于我们分析。5、其他小贷公司要求借款人自己提供征信，一般、其他小贷公司要求借款人自己提供征信，一般“查询查询明细明细”中查询原因为个人查询和网上查询和信用卡审批。中查询原因为个人查询和网上查询和信用卡审批。企业征信分析1 1、企、企业基本信息（企基本信息（企业名称、注册名称、注册时间、地址等）。、地址等）。2 2、主要出、主要出资人信息。人信息。3 3、企、企业直接管理人，高管信息，及以前任直接管理人，高管信息，及以前任职的的单位。位。4 4、有直接关、有直接关

13、联的其他企的其他企业（投（投资关关联、出、出资人关人关联）。）。企业征信分析5 5、当前、当前负债信息概要。信息概要。6 6、已、已结清清负债概要（与企概要（与企业发展是否匹配）。展是否匹配）。7 7、负债历史史变化情况（三年化情况（三年记录）。）。8 8、信、信贷记录明明细（债权银行）。行）。银行流水分析银行流水分析行流水分析1 1、银行流水收集要求行流水收集要求 2 2、银行流水分析方法行流水分析方法3 3、如何辨、如何辨别假流水假流水银行流水的收集分析是我们贷款评估的一个有力银行流水的收集分析是我们贷款评估的一个有力工具，一种比较科学的评估方法，特别是针对无工具，一种比较科学的评估方法，

14、特别是针对无正规财务报表和记账的商户、微小企业，通过银正规财务报表和记账的商户、微小企业，通过银行流水我们能掌握借款人的经营健康程度，对症行流水我们能掌握借款人的经营健康程度，对症下药。从而做到将适当的金额发放给适合的人。下药。从而做到将适当的金额发放给适合的人。银行流水收集要求银行流水收集要求1 1、核、核对银行流水姓名，行流水姓名，鉴别真真伪2 2、要求搜集的必、要求搜集的必须是近期是近期银行流水行流水3 3、最好收集近一年的流水，最少也要收集近半年、最好收集近一年的流水，最少也要收集近半年银行流水行流水4 4、尽可能多收集、尽可能多收集记账银行卡流水行卡流水银行流水收集要求银行流水收集要

15、求5 5、收集客、收集客户能体能体现经营活活动的的银行卡流水行卡流水6 6、客、客户提供提供银行流水行流水时，及，及时和客和客户一起分析一起分析银行行流水流水7 7、银行流水分析情况必行流水分析情况必须有有记录，利于事后，利于事后查阅和和贷前人前人员做出判断。做出判断。8 8、客、客户有网有网银则可以拷可以拷贝电子版流水，有利于子版流水，有利于统计和和筛选 银行流水分析方法银行流水分析方法1 1、银行流水通常行流水通常进项（存入）表（存入）表现在在贷方，出方，出项（取款）（取款）表表现在借方。在借方。2 2、摘要主要有卡存、摘要主要有卡存、现存、存、转让、工、工资、网、网银转账、货款、款、劳务

16、费等。等。3 3、从、从贷方方发生生额能看出客能看出客户现金流入情况，金流入情况，贷方方发生生频率率高、金高、金额高，基本能体高，基本能体现经营状况状况较好。好。银行流水分析方法银行流水分析方法4 4、贷方方发生生额能否超能否超过销售售额，不能超，不能超过可能可能销售售账造假造假（现金交易多除外）。能超金交易多除外）。能超过，警惕几，警惕几张卡倒卡倒账，核，核对方法，几方法，几张卡卡对比，同一天比，同一天转出另一出另一张卡是否有相同金卡是否有相同金额转入。另外入。另外观察借方察借方发生生额，是否大，是否大额资金立即支出金立即支出（转出）。出）。5 5、发生生额是否与生意相匹配，譬如是否与生意相

17、匹配，譬如营业额1 1月月1010万以内，万以内，银行流水行流水经常常1 1月几十万，分析可能性：一是故意做大流月几十万，分析可能性：一是故意做大流水，二是有其他投水，二是有其他投资，三是帮，三是帮别人走人走账。6 6、银行流水存入行流水存入项能否与能否与销售明售明细核核对相符。相符。银行流水分析方法银行流水分析方法7 7、支取、支取项能否与能否与经营费用开支核用开支核对相符。相符。8 8、工程相关行、工程相关行业银行流水能否与工程合同核行流水能否与工程合同核对相符，相符，阶段段流水和同流水和同时期工程合同分析，能分析出工程金期工程合同分析，能分析出工程金额、付款、付款情况、情况、应付、付、应

18、收收账款、利款、利润情况等。情况等。9 9、大、大额交易分析是否交易分析是否为应收款和收款和应付款（付款（隐形形负债）。）。银行流水分析方法银行流水分析方法1010、通、通过银行流水能分析出淡旺季。行流水能分析出淡旺季。1111、每月有无固定金、每月有无固定金额的扣款（分析是否有的扣款（分析是否有隐性性负债）。）。1212、日均余、日均余额分析客分析客户实力：一是能分析出借款人月力：一是能分析出借款人月经营利利润；二是分析借款人月；二是分析借款人月偿债能力。能力。如何分析银行流水如何分析银行流水1313、摘要内容分析、摘要内容分析资金用途金用途 。1414、询问借款人借款人银行流水中行流水中营

19、业额占占总营业额的比例，可推的比例，可推算出借款人的算出借款人的营业收入，并与收入，并与销售台售台账核核对是否一致。是否一致。1515、结算金算金额和和频率的波率的波动性，分析借款人生意的性，分析借款人生意的变化情况。化情况。1616、日均余、日均余额分析借款人的生意分析借款人的生意稳定性和月定性和月偿还能力。能力。如何分析银行流水如何分析银行流水1717、通、通过交易网点分析上下游客交易网点分析上下游客户，分析付款方式，分析，分析付款方式，分析应收、付收、付账款。款。1818、银行行POSPOS机消机消费分析，分析，问借款人刷卡消借款人刷卡消费占占总营业额的的比例，倒推借款人的比例，倒推借款

20、人的营业额。如何辨如何辨别假流水假流水1 1、随意找一笔交易，打、随意找一笔交易，打电话银行辨行辨别真真伪。2 2、同客、同客户一起去一起去银行打流水。行打流水。3 3、打打较早早时期期的的流流水水，比比如如一一年年，很很少少有有人人粉粉饰半半年年前前的的流水。流水。4 4、节假日假日对公公帐有有频繁繁发生生额可能是假流水。可能是假流水。如何辨如何辨别假流水假流水5 5、大、大额交易核交易核对原始凭原始凭证，能辨，能辨别真假流水。真假流水。6 6、结算算用用途途、结算算对象象、结算算频率率是是否否异异常常，可可辨辨别假假出出银行流水；行流水；7 7、交易地点分析，、交易地点分析，换地点交易做大

21、流水，分析地点交易做大流水，分析资金活金活动的的规律是否正常。律是否正常。如何辨如何辨别假流水假流水8 8、几、几张卡互相卡互相对转、对公公对私互私互转、朋友之、朋友之间互互转做大流做大流水。水。9 9、银行活期季度行活期季度结息，流水中有无息，流水中有无结息息记录，辨，辨别流水真流水真假。假。征信分析格式征信分析格式1 1、借款人是否本地人，婚姻状况，是否有自置房。、借款人是否本地人，婚姻状况，是否有自置房。2 2、了解借款人近年的工作、了解借款人近年的工作单位或位或经营项目的目的时间、地点、地点轨迹；关于迹；关于现经营项目目记载贷款信息：款信息：3 3、贷款信息：款信息：贷款款总额、每笔、

22、每笔贷款的款的贷款款时间、期限、期限、还款方式、月款方式、月还款金款金额，同，同时向借款人了解每笔向借款人了解每笔贷款的真款的真实用途；是否有已用途；是否有已经到期或即将到期要到期或即将到期要偿还贷款；款；4 4、信用卡、信用卡张数，透支金数，透支金额。5 5、逾期情况分析。、逾期情况分析。6 6、对外担保情况分析。外担保情况分析。7 7、查询次数分析。次数分析。汇总描述：描述：银行流水分析格式行流水分析格式1 1、银行流水是否真行流水是否真实，是否存在卡卡，是否存在卡卡转帐做大流水做大流水 2 2、每月、每月银行行现金流水存入金流水存入统计，是否能体，是否能体现经营情况，占情况，占营业额的百分比的百分比 3 3、有无固定金、有无固定金额的扣款（的扣款（隐形形负债）4 4、大金、大金额的存取，分析来源和用途的存取，分析来源和用途 5 5、摘要内容是否异常、摘要内容是否异常 6 6、日均余、日均余额分析分析7 7、装修、装修贷款要求：款要求：银行流水能反映工行流水能反映工资收入情况收入情况 汇总描述描述