2022年房地产收银岗位职责 .docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 房地产收银岗位职责【篇一：房产收银岗位职责 一】房产收银岗位职责一、 销控审核 .不定期的与销售代理公司及营销部核对销控表 不多订； . 在营销部与销售代理公司核对完毕后销售情形；二、 定购流程 .保证不重订 .不漏订 . .与营销部核对当天核对销控后在无误的情形下 .给新订客户在销控表内标注订单日期、及预付订金的额度； . 客户在交付订金后 .开出房号登记单 .并盖齐缝章； . 如客户交付的订金未到达规定的额度. 将开出收条 .一式两份.由客户和销售 人员签字后 .经收银员认真核对所写、房号、身份证号码、金额及大小写均无误的情形下.在财务签字

2、栏盖上公司发票章；将其中一份给客户保留 .另一份存档留底；售代理公司 .营销部 .及上级领导的签字批准.如事发突然 .上级没有准时签字批准 .必需打向上级请示 .得到上级批准方可收款； . 准确核对成交确认单上的、身份证号码、房号、面积、依据培训时的运算公式 .精准的算出折后总价.与成交确认单和特别申请单核对.在上级批准 .各部门签字及无误的情形下.方可在财务部旁签字确认；四、 首付款 /全款交纳流程 . 销售填写成交确认单及特别申请单 .计算客户实际成交金额； . 销售主管审核后签字 . 并给营销部 .销售代理公司上级签字 .如有特别申请单仍需本公司上级签字； . 现场财务接到成交确认单后第

3、一看各部门及上级领导的签字.全部签字后再进行折扣的运算 .进行审核； . 依据顾客的需求 .再顾客交款时可以通名师归纳总结 过现金、 pos 机刷卡、转账这三项付款方式进行收款； . 对于刷卡第 1 页,共 9 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 的客户 .在刷卡单第一联让客户签字.对于付现金的客户.收银员必需将纸币在验钞机上过不下于两遍 无缺损 .无假币；.正反面各一遍 .以保证收到的纸币五、 开具发票 . 在客户付清首付款或将房款全额付清的情形下 .给客户开出房产发票 .精确无误的网开页面内填入顾客的 .必需与成交确认单一样 .、身份证号码、房号、

4、面积、单价、金额 .并将税收调整好； . 如客户尚未交齐首付款或尚未全额付清.在客户未主动提出开具发票的情形下 .给客户开出收条 .一式两份 .在审核无误的情形下盖章 .一份给客户一份财务留底保留； . 开出的发票 .第一联为客户联.在经销售认真核对后.再由客户自己亲自核对.无误的情形下 .让客户签收；六、 发票治理 . 其余三联暂由财务保管 背后 .将发票归类放置在资料库；. 将客户付款凭证附在发票七、 按揭款资料的治理 . 客户在办理完贷款手续 .银行放款后会将个人借款凭证转交给财务 .财务妥当治理好凭证 .并通知销售 .让销售通知客户过来开按揭款发票 .开票后将个人借款凭据转交给客户 .

5、将收款人收执在每月月底转交给公司财务 .以八、 现金治理 . 有现金收入 .要准时将现金放入保险柜； . 定期盘点库存现金 .核对库存现金与现金表上的金额是否一样； . 当库存现金过多时 .通知财务出纳 .让出纳提取现金 .存入银行；九、 每日对账 . 每天都要核对收入金额、开票金额 .收入金额以pos 机刷卡单 .库存现金增加额度.以及银行短信告知的银行存款增加额度为准 .开票金额以当天网上开票数据库数据为准； . 每天都要与营销部核对销售情形；十、 每日、周、月汇总表的编制 . 每天填制 pos 机刷卡表 .当月汇总表 .当月台账 .准时变更销售汇总表； . 每周填制周销售情形表 .每周资

6、金回笼情形表； . 每月填制月销售情形表 .并附上销售分析图表.填制当月汇总表 . 当月资金回笼情形表.总体销售情形及资金回笼名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 情形表 .总体销售走势图表；三、 折扣审核 . 一般客户交款一般无特别申请单 .如超出正常折扣 .第一必需见到由销【篇二：房产公司财务部现场收银员岗位职责及流程】房产公司财务部现场收银员 岗位职责及流程 一、 定购流程 1、 置业参谋填写定购协议一式三份交客户签名； 2、 销售秘书审核定购协议并签字；同时在明源销售系统中录入相 关房间信息； 3、 现场财务内勤

7、再次审核定购协议,同时审核明源销售系统的相 关信息,具体包括定购房源、客户、有效证件号码、单价、面积、总价,审核无误后签名并盖章合同章； 4、 现场收银员收取全额定金；在明源销售系统中录入相应收款金 额； 5、 现场内勤依据收银员收款情形,核对明源销售系统中的收款信 息,开具定金收条,将定金收条客户联、定购协议客户联一并交给客户；定购协议销售联交给置业参谋； 6、 定购流程中,定金在原就上按订购协议商定的金额收取,如遇 到特别情形,客户不能准时全额交款的,须现场销售经理签字同意 才予以办理,且定购协议临时留存在财务部,仅开具相应交款的定 金收条；待定金全额交付时方可将定购协议客户联交给客户；二

8、、 折扣审批流程名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 客户的折扣审批,由客户本人、置业参谋或其相关关系人填写特 殊折扣审批单,相关部门领导签字批准后,交由现场财务部存档 备案；现场财务部依据审批内容,请示明源销售系统治理员准时生成相关 特别折扣；三、 首付款 /楼款交纳流程 1、 置业参谋依据客户定购协议及相关折扣,运算客户实际成交房 价及相关代收税费；填写缴费清单； 2、 销售秘书审核缴费清单,同时在明源销售系统中录入相关 房间信息,并在缴费清单中的秘书审核栏签名； 3、 现场财务内勤再次审核缴费清单,同时核对销售系统

9、,确 认无误后,在缴费清单财务复核栏签字,交由收银员收款； 4、收银员依据缴费清单刷卡或者收取现金,对于刷卡的客户,要 求持卡人本人在 pos 机银联刷卡单上签名,假设非持卡人本人刷卡 的,要求签写刷卡人的及身份证号码；收取的现金要求在验钞机中 正反两面都过机验钞；收齐款项后,将刷卡回单及开具的现金收入 凭单、缴费清单一同交由内勤开具正式发票； 5、 内勤依据缴费清单开具相关不动产统一发票及代收 费用发票,并核对钱票一样；其中销售不动产统一发票的存 根联要求客户核对相关发票信息以后,在身份证右侧签名确认,同 时在明源销售系统中录入发票、收据号码,进行换票；6、 置业参谋将已经签字审核的缴费清单

10、复印两份交内勤保管；内勤将两份缴费清单分别粘贴进入原始凭证及存档；四、 合同签定流程 1、 置业参谋在确定客户已交齐首付款/一次性购房客户交齐楼款及代收税费后,将首付款楼款发票复印,交由销售秘书打印房屋买卖合同；名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2、 房屋买卖合同一式四份一次性购房合同为一式三份,置业参谋核对合同信息,装订成本后,负责将合同交给房屋买受人 及共有人本人亲笔签名,签名必需为正楷； 3、 合同签字确认后,置业参谋将合同交由财务内勤审核确认,并 加盖合同专用章及法人章；同时在明源销售系统中录入更新合同办 理

11、流程；五、 合同治理 1、房屋买卖合同分为一次性购买合同和按揭购买合同；一次 性购买合同一式三份,客户一份、房地局进窗备案一份、房产公 司存档一份按揭购买合同一式四份,客户一份,房地局进窗备案一份、贷款 银行一份、房产公司存档一份 2、客户领取合同,需买受人本人持有效证件领取签名,非本人领 取的,需出示托付公证书 3、银行工作人员领取合同,需在财务内勤处有备案登记的银行工作 人员本人领取并签名确认； 4、按揭专员领取合同,连同置业参谋交付的其他按揭资料一同领取,并签名确认； 5、开发商存档合同,由内勤分户入袋存档；六、 按揭备案资料治理 1、 客户的按揭备案资料,由置业参谋整理分装,置业参谋在

12、客户 交齐首付及相关代收税费之后,一天内做好相关资料,交给内勤,内勤确认资料齐备,签收保管； 2、 内勤将需房地局备案的房屋买卖合同放入客户按揭备案资 料袋内,交由按揭专员签收备案；名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 七、 票据整理及相关客户资料发放 1、 内勤需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴,整理好原始凭证包括：缴费清单1 份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等； 2、 内勤应准时整理客户档案,存档入柜；包括：房屋买卖合 同 1 份、缴费清单 1 份、定购协议、身份证复印件 2 份、

13、及其 他相关资料； 3、 按揭专员在办理好客户资料进窗备案后,将已缴的相关“ 契税发票” 、“ 抵押登记费 ” 发票等交给内勤人员分户整理,并编制票据签收 领取表格,告知置业参谋通知客户前来领取票据；客户须持交款时 领取的 “ 代收税费 ”收据来财务部领取相关代收税费的正式发票；内勤在客户领取相关发票时,须在 发票的名称及金额；“ 代收税费 ” 收据的反面备注已领取4、 部分银行在发放客户贷款后,会将客户的借款合同交给开放商分 发给客户；内勤与银行工作人员交接客户借款合同后,准时告知置 业参谋,通知客户准时领取借款合同,防止延期仍款；客户本人领 取借款合同时,须在领取表中填写具体的签收日期；八

14、、 物业治理费减免流程公司有以老带新的优惠政策,新客户成交后,老客户将获得一年物 业治理费的减免优惠； 2. 相关签字责任方须对老带新关系的真实性进行询问、核实；3. 签 字确认的时间要求：新客户签定购时作为老带新关系发起的时间节 点,逾期将不再进行相关审核；销售员必需准时提示并要求秘书填 写申请表,新业主、销售员、销售经理必需在签定购时予以签字确 认；后续流程必需准时办理完结,并在新客户交首付 /楼款签合同的 同时,提交财务部,审核存档；出具减免物业治理费联系函；4. 关于审批流程准时性：周一至周五,申请表必需与定购协议一并走 审批程序,不得拖延办理,否就营销部将不予审核,该申请表视为名师归

15、纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 无效,例外情形可以推迟一天；周末两天,例外情形之下,营销部审批环节可以适当推迟到星期一办理,超过星期一,营销部将不予审核,该申请表将视为无效； 5. 销售秘书和销售经理必需核实老带新关系的真实性；6. 开发公司一经核实,属于冒签、假老带新关系,就该申请视为无效,后续亦将不再审批,并将追究 此前审核人的责任； 7. 申请表存档的要求：物业减免申请表原件由财务部存档；在营销 部签字确认后,销售秘书须复印二份作为营销部、销售公司的存档 文件,方可再提交申请予财务部； 8. 新业主签字栏,务必新业

16、主本人签字,否就无效； 9. 特别情形下,新业主托付他人办理,须由代理人在“ 新业主栏 ” 签 九、 交房流 字确认,并附上代理人的 号码、身份证等信息内容；程 1、 内勤依据每日的合同签订收款情形,银行放款情形、按揭专员 实际定时代缴相关税费情形,实际退款情形等,准时更新分栋汇 总表,分栋录入每户房源的相关数据,以备交房使用； 2、 现场财务人员必需在合同商定交房日期或公司会议打算交房日 期的 30 天前,编制交房收款明细表,交财务经理审核,并向物 业部门及相关营销部门提交；交房收款明细表必需精确挑选已 符合交房条件的客户名单,并对交房期间应收应退的款项具体列示； 3、 对于在交房日期之前未

17、到达交房条件的客户,分析其未到达交 房条件的缘由,并与营销部门一同协作酌情处理；4、 交房期间,要求客户客户出示相应房屋的“ 不动产发票 ” ,“ 代收税费收据 ” 及房屋买卖合同等,依据交房收款明细表及明源 销售系统的具体核算数据办理相关交房手续；名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 十、 每日对账 当日工作终止后,现场收银及内勤必需确保当日收款开票一样；内 勤依据每日收款开票情形,编制日收款开票明细表,内勤及收银员 共同核对每日收款开票情形,填写日收款开票金额核对表；【篇三：现场收银员岗位职责】 2职位关系图：项目财

18、务部经理 出 会 计 纳 3主要职责：现场收银员 4任职要求 4.1. 学历及专业背景要求含资格证书要求 4.1.1. 学历和训练背景：大专学历,财务治理、会计等专业； 4.1.2. 资格证书：持会计从业资格证书优先； 4.2. 工作经受： 4.2.1. 1 年以上收银工作体会,有房地产行业收银工作体会优先；4.3. 技能要求： 4.3.1. 基本技能：较强的责任心和良好的职业道德、做事认真细心；4.3.2. 业务技能：熟识现金治理标准、较强的货币区分才能； 4.3.3. 治理技能：无； 4.3.4. 外语技能：无；名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4.3.5. 电脑技能：娴熟把握日常办公软件和财务治理软件； 4.3.6. 其它技能：明白房地产行业基础学问、法律基础学问；名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 9 页