福州汽车零部件项目专项资金申请报告模板.docx

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1、MACRO.泓域咨询 /福州汽车零部件项目专项资金申请报告报告说明汽车零部件制造业的下游客户为整车制造企业。整车制造企业是指将包括汽车发动机、底盘、电器、车身在内的所有零部件组装成整辆汽车的企业。根据谨慎财务估算，项目总投资35048.20万元，其中：建设投资29255.39万元，占项目总投资的83.47%；建设期利息402.58万元，占项目总投资的1.15%；流动资金5390.23万元，占项目总投资的15.38%。项目正常运营每年营业收入66400.00万元，综合总成本费用52497.54万元，净利润10172.08万元，财务内部收益率22.66%，财务净现值19299.35万元，全部投资回

2、收期5.36年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目投资主体概况8一、 公司基本信息8二、 公司简介8三、 公司竞争优势9四、 公司主要财务数据10公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10五、 核心人员介绍11六、 经营宗旨

3、12七、 公司发展规划13第二章 项目绪论15一、 项目名称及投资人15二、 编制原则15三、 编制依据15四、 编制范围及内容16五、 项目建设背景16六、 结论分析20主要经济指标一览表22第三章 行业、市场分析24一、 行业规模24二、 行业门槛和壁垒24第四章 背景及必要性28一、 汽车零部件行业概况28二、 汽车行业概况30三、 行业发展趋势32第五章 项目选址分析35一、 项目选址原则35二、 建设区基本情况35三、 创新驱动发展38四、 社会经济发展目标39五、 产业发展方向39六、 项目选址综合评价42第六章 建筑工程说明43一、 项目工程设计总体要求43二、 建设方案44三、

4、 建筑工程建设指标47建筑工程投资一览表48第七章 运营管理49一、 公司经营宗旨49二、 公司的目标、主要职责49三、 各部门职责及权限50四、 财务会计制度53第八章 SWOT分析说明59一、 优势分析（S）59二、 劣势分析（W）60三、 机会分析（O）61四、 威胁分析（T）61第九章 原辅材料供应及成品管理65一、 项目建设期原辅材料供应情况65二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理65第十章 工艺技术设计及设备选型方案66一、 企业技术研发分析66二、 项目技术工艺分析68三、 质量管理70四、 项目技术流程71五、 设备选型方案71主要设备购置一览表72第十一章 进度规划方案73

5、一、 项目进度安排73项目实施进度计划一览表73二、 项目实施保障措施74第十二章 安全生产75一、 编制依据75二、 防范措施76三、 预期效果评价82第十三章 投资估算83一、 编制说明83二、 建设投资83建筑工程投资一览表84主要设备购置一览表85建设投资估算表86三、 建设期利息87建设期利息估算表87固定资产投资估算表88四、 流动资金89流动资金估算表89五、 项目总投资90总投资及构成一览表91六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表92第十四章 经济收益分析93一、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表94固定资产折旧

6、费估算表95无形资产和其他资产摊销估算表96利润及利润分配表97二、 项目盈利能力分析98项目投资现金流量表100三、 偿债能力分析101借款还本付息计划表102第十五章 招投标方案104一、 项目招标依据104二、 项目招标范围104三、 招标要求104四、 招标组织方式105五、 招标信息发布106第十六章 总结说明108第十七章 补充表格110主要经济指标一览表110建设投资估算表111建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表113总投资及构成一览表114项目投资计划与资金筹措一览表115营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表117利润及利润分配

7、表118项目投资现金流量表119借款还本付息计划表120第一章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：秦xx3、注册资本：1300万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-12-197、营业期限：2014-12-19至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事汽车零部件相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介经过多年的发展，公司拥有雄

8、厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。三、 公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优

9、势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司

10、的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15584.5412467.6311688.41负债总额9297.857438.286973.39股东权益合计6286.695029.354715.02公司合并利润表主要数据项目2020年度20

11、19年度2018年度营业收入52499.4941999.5939374.62营业利润12989.2310391.389741.92利润总额12276.749821.399207.56净利润9207.567181.906629.44归属于母公司所有者的净利润9207.567181.906629.44五、 核心人员介绍1、秦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、邓xx，

12、中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、崔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、曾xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、

13、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、赵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、孔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、贺xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限

14、责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、邹xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。六、 经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组

15、织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快

16、培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的

17、科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第二章 项目绪论一、 项目名称及投资人（一）项目名称福州汽车零部件项目（二）项目投资人xxx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx。二、 编制原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。三、

18、编制依据1、国家建设方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。四、 编制范围及内容依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措

19、情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、 项目建设背景汽车产业转型升级加快，新能源汽车重要性逐渐凸显。2014年，国务院办公厅印发了关于加快新能源汽车推广应用的指导意见，体现了国家建设汽车强国的战略部署，汽车行业向绿色环保、高效安全方向发展，新能源汽车产业从萌芽期逐步进入成长初期，国家相应出台了免征车辆购置税、充电设施建设奖励等一系列政策措施以促进行业的转型升级。2014年全年新能源汽车产量为8.55万辆，为2010年的2.07万辆的4倍多，产量大幅增长。汽车零部件行业协同汽车整车制造业的发展，节能减排产业政策的推行也对企业零部件企业提出了更高的要求，同时促进汽车零部件行业向

20、技术创新、加强各方合作、产业国际化等方向发展。推动产业链供应链优化升级，加快构建现代产业体系推进园区标准化建设。实施工业（产业）园区标准化建设行动，推动产业基础高标准再造，打造产业高质量发展的重要平台和强力引擎。完善园区规划布局，按照分类施策、全面提升原则，强化试点示范，探索不同类型园区建设模式，构建福州特色的园区建设标准体系。开展园区投资质量和集约用地评价工作，提高土地利用效率，保障园区转型升级用地需求。提升园区“七通一平”标准化建设水平，完善科研、产业服务、教育、医疗、商业等配套，打造产城融合的都市型园区。促进“银园对接”、“银企对接”，创新园区建设投融资模式，争取更多金融支持。优化园区管

21、理机制，稳妥推进园区整合，探索委托管理经营等模式，提升管理运营效能。扶引大龙头、培育大集群、发展大产业。坚持把发展经济着力点放在实体经济上，构建质量优、效率高、动力强的现代产业体系。大力培育和引进龙头企业，通过支持技改、扩大投资等方式，扶引一批百亿、千亿级龙头企业。强化以企引企、以商招商，大力引进世界500强、央企民企500强、行业独角兽企业。推进产业延链补链强链，重点围绕新型显示、高端化纤、新能源、生物医药等产业，精准招引一批重大项目，支持龙头企业开展产业链垂直整合和跨区域横向拓展，培育产业大集群。布局建设上下游企业联盟，提升产业基础制造和协作配套能力，推动产业链供应链多元化，发展大产业。完

22、善质量基础设施，加强标准、计量、专利建设。深化跨市域跨行业分工协作，积极与周边城市、“一带一路”沿线国家和地区共建产业链供应链。培育壮大战略性新兴产业。实施战略性新兴产业集群发展工程，全力支持新技术、新业态、新模式创新突破，推动战略性新兴产业发展提速、比重提升。聚焦新一代信息技术，推动互联网、大数据、人工智能等与各产业深度融合、智能网联，打造通讯器件、物联网等生产研究基地；聚焦智能装备与新型材料，重点发展壮大工业机器人、智能专用设备、特种玻璃、功能陶瓷、石墨烯、纺织新材料、高品质特殊钢等高端装备、新型功能材料产业集群；聚焦新能源汽车，立足区域协同，大力引进整车厂及汽车产业链相关项目，形成集汽车

23、制造、销售、服务为一体的产业集聚区，打造东南汽车城；聚焦节能环保，加快推动氢能、风能、核能等产业发展。以“数字福州”建设引领打造数字应用第一城。持续办好“数字中国”建设峰会，积极融入国家数字经济创新发展试验区建设，深入实施数字经济领跑行动，加快形成“芯屏器核网”全产业链和“云联数算用”全要素群的发展格局，培育形成具有领先优势的数字产业集群。加快产业数字化改造，深入实施工业互联网创新发展战略，深入推进智能制造工程和“上云用数赋智”行动，打造数字驱动的产业生态。深化数字应用场景建设，提升各行各业各领域数字化水平，加快“城市大脑”建设，推进公共资源数据汇聚整合、开放利用。加强数字技术、信息安全等基础

24、制度和标准规范建设，全面提升数字安全水平，加强信息保护。提升全民数字技能，实现信息服务全覆盖。以“海上福州”建设推动海洋经济振兴。加快推进国家海洋经济发展示范区建设，推进海洋资源要素市场化配置，开展涉海金融服务模式创新，打造更具竞争力的海洋产业集群，完善智慧海洋体系，建设海洋强市。推进“海上牧场”建设，加快“百台万吨”深远海养殖装备推广使用，支持深水养殖、境外养殖和远洋渔业发展。大力发展海产品精深加工，提高产品附加值，拓展海洋功能食品、生物制品等市场份额。理顺港口管理机制，整合闽江口内港区功能，提升福州港开发建设水平，积极争取拓展港口航线网络，打造世界一流港口，建设丝路海港城。发展临港先进制造

25、业，壮大海洋工程装备制造、生物医药等海洋产业。培育邮轮经济，发展滨海旅游，拓展海洋休闲旅游、文化体验等新兴业态。支持福州海洋研究院等机构建设，推动海洋产业创新发展。以“平台福州”建设提升服务业发展水平。发挥各类平台企业的引领带动作用，实施服务业提质工程，全面提升高端服务业发展水平。大力培育总部经济、现代金融、现代物流、会展经济等载体平台，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。加快发展康养、家政、育幼、体育等服务业，培育各类公共服务平台，推动生活性服务业高品质、多样化发展。围绕省会优势产业，打造一批电子商务、工业互联、第三方综合服务等特色平台，加速平台经济集聚发展。加强现代服务业集聚示范区建

26、设，推进现代服务业规模化、数字化、标准化、品牌化。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积约98.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx千件汽车零部件的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35048.20万元，其中：建设投资29255.39万元，占项目总投资的83.47%；建设期利息402.58万元，占项目总投资的1.15%；流动资金5390.23万元，占项目总投资的15.38%。（五）资金筹措项目总投资35048.20万元，根据资金筹措方

27、案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）18616.19万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额16432.01万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：66400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：52497.54万元。3、项目达产年净利润（NP）：10172.08万元。4、财务内部收益率（FIRR）：22.66%。5、全部投资回收期（Pt）：5.36年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：23172.37万元（产值）。（七）社会效益此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“

28、先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积65333.00约98.00亩1.1总建筑面积114348.331.2基底面积39199.801.3投资强度万元/亩276.602总投资万元35048.202.1建设投资万元29255.392.1.1工程费用万元24518.792

29、.1.2其他费用万元4074.422.1.3预备费万元662.182.2建设期利息万元402.582.3流动资金万元5390.233资金筹措万元35048.203.1自筹资金万元18616.193.2银行贷款万元16432.014营业收入万元66400.00正常运营年份5总成本费用万元52497.546利润总额万元13562.787净利润万元10172.088所得税万元3390.709增值税万元2830.6810税金及附加万元339.6811纳税总额万元6561.0612工业增加值万元22497.0713盈亏平衡点万元23172.37产值14回收期年5.3615内部收益率22.66%所得税后1

30、6财务净现值万元19299.35所得税后第三章 行业、市场分析一、 行业规模据Wind数据统计，2004至2013年的十年间，全球及美国、日本、法国等发达国家的千人汽车保有量基本保持稳定，年波动率不超过4.5%，全球千人汽车保有量维持在150辆左右，美国、日本和法国分别维持在800、590及580辆左右。相比之下，中国汽车保有量增速飞快，2014年千人汽车保有量首次突破100辆。截至2015年底，中国民用汽车保有量达17,228万辆，比上年末增长18.02%，2015年底中国总人口数为1.37亿，每千人汽车民用汽车保有量达125.33辆。保守估计2020年我国汽车千人保有量为250辆，而联合国

31、人口司预测2020年我国人口将达14亿，据此估算，我国2020年汽车保有量将达3.5亿辆，与2015年底的1.72亿辆相比，年复合增长率达15.23%，而中国汽车产量在2007年到2015年间的复合增长率为13.52%，折中预计2015年至2020年间，汽车产量增长率为14.38%。而每个车用变速箱需16-19个齿轮、2-3个轴承，故2016至2020年，按新车预计，齿轮及轴承的需求量预测如下表所示。二、 行业门槛和壁垒1、技术壁垒汽车行业供应链金字塔结构中，汽车零部件厂商的层级越高，对研发技术和产品工艺的要求也越高，而高附加值也将为企业带来竞争优势及相对较高的利润率。汽车发动机、变速器、传动

32、设备等关键零部件的研发及生产需要综合机械、电器、材料等方面的技术知识，研发周期长。而随着国民经济水平的提高，汽车消费者对汽车舒适性、安全性、环保节能以及科技含量方面的要求日益提高，整车制造商为了满足市场需求，在优化自身产品优势的基础上，对汽车零部件供应商的技术创新能力、质量控制水平等方面的要求也越来越高，零部件供应商需要经验丰富的研发团队及技术积累以满足其要求，故对新进入者来说形成了较高的技术壁垒。2、质量壁垒汽车零部件生产厂家在成为整车制造业厂家的供应商之前需要经过多重质量认证。首先，汽车零部件供应商需要通过国际组织、国家和地区汽车协会组织建立的零部件质量管理体系认证，并获取由第三方机构出具

33、的质量管理体系认证证书。然后整车厂家出于对车辆的安全性能等的考虑，将在上述通过认证的企业中优先选择有大批量生产能力并有严格的质量控制措施的企业，并单独对其进行测试，监控产品的各项性能，确保产品的高精准度、高可靠性、高稳定性和较长的使用寿命，故行业存在较高的质量壁垒。3、资质壁垒汽车零部件行业的资质壁垒主要体现在ISO9001系列质量保证体系资质及整车制造企业的供应商资质。基于目前成型的汽车工业产业链全球化、业务专业化的模式，汽车零部件行业已经成为越来越独立的行业形态，并与整车制造行业相互依赖。整车制造厂家对供应商的认证资质较为严格，从产品开发到正式签订合同实现大批量供货，需要经历报价、产品试制

34、、产品试用、技术及质量评审、小批量试用及正式使用数个阶段，历时较长投入较多，故对整车制造厂家来说，若无特殊情况，一般不会轻易调整供应商目录，合作关系较为稳定。对新进入企业来说，供应商认证成为了其第一大资质壁垒。4、资金壁垒汽车零部件行业需要初始投资较大，属于资金密集型行业。一方面，为了满足整车制造厂商对产品质量、技术创新等方面的严格要求，零部件供应商不仅需要扩张生产线、建设厂房、购入专业设备实现规模效应，在质量控制、产品研发方面的投入也必不可少。另一方面，在与整车制造厂家形成稳定业务关系后，零部件厂家需要大量采购原材料满足生产需求，且整车厂家的信用期相对较长，这都将对零部件厂家造成流动资金压力

35、。5、品牌壁垒据国家标准委2015年发布的汽车零部件的统一编码与标识所述，2016年1月1日起对所有汽车零部件实施统一编码管理，提高汽车零部件管理的信息化水平，实现可追踪性与可追溯性。这将有助于零部件和整车企业对产品的全生命周期管理及缺陷产品召回。产品统一编码提高了对零部件企业的品牌要求，企业需要在行业内有多年的运营经验及成果，才能在整车生产企业中树立良好的品牌形象，并协助整车厂家在终端消费者中获得认可，赢得口碑及品牌效应。先行者在整车厂家中树立起的品牌及信誉形成了对后来者的壁垒。第四章 背景及必要性一、 汽车零部件行业概况汽车零部件行业作为汽车工业发展的基础，是其持续发展的重要支撑。汽车零部

36、件行业分别由发动机零配件、底盘零件、仪表电器件、车身及车身附件以及通用件五大类构成。其中发动机零配件包括了气缸、曲轴、凸轮轴、连杆等组成；底盘零件由离合器、变速器以及取力器等组成；仪表电器件由发电机(磁电机)、起发电机以及起动机(永磁直流)等构成；车身及车身附件由驾驶室及车身、货箱以及刮水器等构成；通用件则由随车工具、千斤顶以及摩擦材料等构成。纵观零部件行业，机械类占比最多，达到55%，其次为电器类，占比达到30%，然后是电子类占比达到13%，占比最少为饰品类，仅为2%。随着世界经济全球化、市场一体化的发展，各个产业专业化分工日趋细致，传统的整车制造商追求从汽车设计、零部件制造到汽车整车生产、

37、销售的产业链式生产经营，已逐步转变为以汽车整车新车型开发与技术革新为主，将零部件生产交由供应商负责，供应商又分一级、二级、三级零部件供应商，低层级的供应商通过上一层级的供应商向整车厂供应零部件，且层级越低，厂商数量越多，从而形成了多层次分工的金字塔结构。近年来，大型汽车公司为了提升竞争力占领市场份额同时降低成本，进行了供应链体系的改革，向外部供应商实行全球化、模块化、系统化采购，而协助整车制造厂家进行供应链管理的的一级零部件供应商话语权逐渐增强。汽车零部件供应商致力于核心部件的关键生产技术及产品工艺，在专业化生产的基础上实现规模效应，向全球的生产厂家供货；并且开始参与整车设计的过程，其工艺改进

38、及技术突破也可能引领汽车行业的变革，汽车零部件行业随着其重要性不断凸显，已经成为汽车产业链中相对独立而又举足重轻的行业形态。随着模块化平台的推广，整车企业更希望由少数几家大规模的零部件供应商为其提供质量可靠、技术先进的产品，这就导致零部件行业整合趋势加强，推进了国际汽车零部件行业的并购重组进程。根据普华永道预测，2015年全球汽车零部件行业兼并收购交易额将突破480亿美元，创历史新高。中国的汽车零部件起始于原大型汽车生产厂家的分厂，以载重汽车生产配套部件以及提供汽车维修用的汽车配件为基础，产品技术含量相对较低，企业规模小，产业集中度低。在各大汽车零部件跨国公司全球化进程中，布局新兴市场成为其不

39、可或缺的战略之一。德尔福、天合、博世公司等世界排位前列的著名汽车零部件公司几乎都已在北京或上海设立办事处或投资控股机构，一方面有利于占领新兴市场的份额，另一方面将劳动密集型产业转嫁于低工资成本国家，有利于降低公司整体运营成本。在此背景下，中国的汽车零配件生产行业逐步发展壮大。我国汽车零部件产业发展迅速，近十年间行业总产值复合增长率达21.54%，2011年后随着我国产业结构的调整，增速略有放缓，但仍优于整个汽车行业的增速，2014年零部件行业总产值达2.9万亿元。目前，我国汽车零部件产业已形成了五大产业集群，分别为环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、湖北地区、中西部地区。据wind数据显示，截

40、至2014年底，汽车零部件上市企业共80家，2014年度营业收入达2847.06亿。部分企业经过数年的积累与发展，已经逐步实现专业化及规模化，产品质量达到合资零部件企业水准，并具备了自主开发及系统供货的能力，甚至进入了国际采购体系，在各自细分领域保持较强的竞争力。二、 汽车行业概况1885年第一辆现代汽车的诞生标志着世界汽车工业的开端，1913年，第一条汽车流水线由福特公司开始投入运营，自此，世界汽车行业开始了工业化道路。汽车工业汽车工业具有产值高、产业链长且产业关联度高、技术要求高、就业面广等特点，是衡量一个国家工业化水平、经济实力和科技创新能力的重要标志，目前已经成为世界上最重要及规模最大

41、的产业之一，在全球经济发展中占据着重要的位置。受金融危机影响，2008年到2009年全球汽车产销量有所下滑，但2010年起逐步恢复，产量及销量超越2007年水平，分别达到7760.99万辆和7489.41万辆。2010年之后保持稳定增长的态势，增长率维持在4%左右，2014年全年产销量达8974.74万辆及8824.01万辆。全球汽车制造业已步入成熟阶段，欧美及日本等发达国家汽车市场趋于饱和，各大国际汽车生产厂家均致力于提高汽车性能、研发新型汽车产品，并积极拓展发展中国家市场。相比之下，中国汽车市场发展迅速，2009年国内汽车销量1364.48万辆，占全球汽车销量的20.8%，超越美国成为汽车

42、消费第一大国。中国汽车制造业始于1956年，经过约60年的发展，国内已涌现一批大型汽车制造企业，并在国际市场初露峥嵘。随着国内经济的快速发展，国民购买力的提升带动了汽车制造业的发展，使其在促进社会就业、经济发展、拉动国内消费等发面发挥越来越重要的作用，成为我国国民经济中重要的支柱产业。2009年至2015年，中国汽车产销量维持世界第一，2015年达到2450.33万辆及2459.76万辆。随着国家宏观经济调控力度的变化，我国汽车行业增幅出现起伏，但就目前对汽车消费的需求来看，并未有减弱趋势。2015年以来，国内经济运行面临较大下行压力，随着国内经济结构调整和产业转型升级，中国汽车产业也进入了微

43、增长的新常态，产量增长率仅为3.29%，基本与全球汽车制造业增长率持平。三、 行业发展趋势中国汽车行业前景广阔，带动汽车零部件快速发展。据以上行业规模数据分析，国民收入的提高将带动汽车保有量逐步向发达国家靠近，中国汽车行业未来市场需求旺盛，将促进整车制造业及下游汽车零部件行业的发展。据汽车工业年鉴数据显示，汽车工业行业整体固定资产投资额由2004年的641亿增长到2014年的1554亿，年复合增长率为9.25%，其中汽车与摩托车配件制造行业的固定资产投资额由2004年的145亿增长到2014年的477亿，年复合增长率为12.61%。行业的固定资产投资保持稳定增长的态势，为行业产能的提升提供了硬

44、性条件。汽车产业转型升级加快，新能源汽车重要性逐渐凸显。2014年，国务院办公厅印发了关于加快新能源汽车推广应用的指导意见，体现了国家建设汽车强国的战略部署，汽车行业向绿色环保、高效安全方向发展，新能源汽车产业从萌芽期逐步进入成长初期，国家相应出台了免征车辆购置税、充电设施建设奖励等一系列政策措施以促进行业的转型升级。2014年全年新能源汽车产量为8.55万辆，为2010年的2.07万辆的4倍多，产量大幅增长。汽车零部件行业协同汽车整车制造业的发展，节能减排产业政策的推行也对企业零部件企业提出了更高的要求，同时促进汽车零部件行业向技术创新、加强各方合作、产业国际化等方向发展。零部件行业厂商之间

45、竞争激烈，并购重组日益加剧。汽车零部件行业在满足汽车整车制造企业采购需求下，为了应对当地市场的需求，同时降低成本保持竞争优势，开始布局全球市场，据统计，进入财富全球500强的汽车零部件企业大都有兼并重组的历史。中国作为汽车行业最重要的新兴市场，国内零部件厂商更多参与到国际市场的并购重组业务中。此外，受原材料价格波动、货币及资本市场波动情况影响，汽车零部件生产上场面临利润不确定的局面，原始的粗放型经营模式及技术含量较低的产品已经无法满足市场需求形成竞争优势，这促使其改变产业结构，调整产品领域布局；另一方面，据波士顿咨询集团进行的一项关于先进制造技术的研究表明，在美国、德国和日本、韩国等已经开始使

46、用工业机器人的国家，制造成本到2025年将降低18%33%，这都将促使零部件行业厂商加速业内转型升级，通过并购重组扩大规模，形成规模经济，并通过智能制造的运用最大幅降低成本，在市场中占据一席之地。部分国内整车及零部件生产厂商的自主创新能力提高，自有品牌建设力度加大。外资厂商通过汽车产业链全球化进入中国市场，而中国本土的制造厂家也借此机会加大与外资企业之间的技术合作，在与汽车零部件跨国公司形成层级供应关系的基础上，着重自主研发，掌握关键零部件的核心技术。虽然中国汽车零部件供应商整体水平与全球知名跨国公司相比依然存在一定差距，但随着国内比亚迪、吉利等自主品牌整车制造厂商的崛起，国内部分零部件厂商顺应其步伐，在其细分子行业中已取得了一定的突破，技术逐渐成熟，并逐渐进入全球汽车采购体系中，出口额逐年增长。据中国汽车工业年鉴统计，2005年至2014年，汽车零部件出口额由98.9亿美元增长至591.7亿美元，年复合增长率为19.6%。综合来看，汽车零部件供应商短期内应在生产、研发、采购等环节保持主动性及灵活性，随时保持对市场的敏感度，长期内应建立完整的销售系统，明确技术及工