《中国电力之发展》PPT课件.ppt

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1、中国电力发展与改革的方向中国电力发展与改革的方向 1 1内容提要一、市场化改革的动因二、重组行业结构三、建立竞争市场四、改革的成效和问题五、我国电力改革六、结论2 2电力行业一直以来被认为是具有自然垄断属性的行业，这也是长久以来电力行业在政府管制下垄断经营的理论基础。但是电力行业并非从一开始就是垄断经营的，相反在大多数国家，电力行业开始于无序且无效率的竞争。出于效率上的考虑，管制下的特许垄断被引入了电力行业。随着电力行业技术的进步和生产率的提高，在通过规模经济进一步降低电力供应成本成为可能，这促使一些国家对其电力部门进行了国有化。本世纪70 年代，电力行业技术进步和规模经济带来的电力生产成本下

2、降逐步丧失，随之而来的燃料成本的高涨导致电力价格开始上涨，这引发了对原有电力产业管制体制甚至是所有权体制的不满。因此电力产业的结构变化实际上是以提高产业生产率为目的的，而电力产业特殊的技术经济特点和不同国家既定的技术背景和制度背景则决定了没有一个所谓的“最优模式”3 3 电力行业往往被认为具有自然垄断的典型特征而由受管制的企业垄断经营。自然垄断是指某种产品和服务由一个企业来生产将更加富有效在短期，指在既定电力资产存量下的成本极小化电力供应。在长期，则指满足电力需求的电力投资成本极小化。Farrer（Farrer 1902）对于自然垄断典型特征的如下描述：1.资本密集，具有最小经济规模。2.需求

3、波动较大，且商品不易存储。3.存在由地区差异性导致的租金。4.社会必需品。5.直接接入用户。4 4电力产业还有一些不同于其他自然垄断产业的特点：电力不可经济的储存，因而电力的需求和供给必须即时平衡。而电力需求虽时间时刻在变化，而供求的不平衡时刻可以导致整个系统的解体，这就使这种供求的即时平衡更加重要。电网不同于交通和电讯领域的交换网络（Switch Network），电能在电网中传输时必须遵循基尔霍夫定律，因而在网络中任何两点之间的电能输送必然受到网络中已有潮流的影响，而在交换网络中，是没有这种外部性的。电力的供应在短期内具有相当强的约束，也即在峰荷的时间里，当机组接近达到最大出力时，边际成本

4、将会相当高。英美等国的改革实践证明，电力需求对价格的弹性十分不敏感。需求对价格的低弹性部分是因为终端的电力消费者掌握实时价格变化的成本十分之高。5 5世界各国电力工业改革动因世界各国电力工业改革动因由于电力工业的迅速发展，装机容量出现过剩，发电设备利用小时低，经济效益不佳，使国有办电为主的国家政府负担加重；长期的垄断经营使得电力工业本身经营效率降低，成本提高，服务质量下降，电力用户对垄断型经营越来越不满意，要求改革的呼声越来越高；发电新技术的不断发展，比如燃气轮机组显示出其经济上的优势，使得发电领域规模经济效益比以往下降，技术上的垄断性被打破，从而使得其它经营者进入发电领域较以前容易；电力公司

5、本身为了避免来自政府的各种干扰，希望成为独立市场化运作的公司；信息化技术的迅猛发展，为电力工业进行市场化改革提供了强有力的技术保障与支持，使得过去不容易实现的竞价调度、交易系统、电费结算系统等成为现实，具有可操作性。6 6电力工业市场化改革起源于80年代,十多年来世界许多国家先后进行了电力市场化改革北美：美国联邦政府推进改革，各州反应不一欧洲：英国和北欧国家率先改革，在欧盟指令下，各国积极推进改革拉丁美洲是最早实行改革的发展中地区亚洲起步于90年代末，进展较慢大洋洲：澳大利亚、新西兰率先改革非洲改革较落后7 7然而改革的道路是曲折的 2000-2001年：加州能源危机 2002年能源巨头安然公

6、司的破产 2003年美加大停电，以及世界各国的停电事故2003.8.14 美加大停电更加全面地认识改革重视改革带来的供应安全问题改革计划和步伐的调整8 8一、市场化改革的动因改革之前电力行业实行垂直一体化垄断经营规模经济效益的存在电力各环节的规划和运行需要紧密协调实施打破垄断、引入竞争的市场化改革主要改革动因有4 方面：1.技术的进步发电的经济规模降低系统运行技术和信息技术提高9 9一、市场化改革的动因2.来自用户的压力用户对高成本、低效率和服务质量不满大用户要求自由交易的选择权3.政府职能改革的推动政府无力投资电力（拉丁美洲）政府管理经济方式的变革，政府退出企业经营和所有者职能（英国）出售国

7、有资产，减轻政府债务，筹集资金1010一、市场化改革的动因4.受国际潮流和压力的影响被迫改革欧盟部分国家受欧盟一体化市场改革指令影响亚洲、非洲部分国家受国际金融组织影响 尽管各国电力市场化改革的直接动因有所不同，但基本目标和手段基本一致：通过引入竞争，利用市场手段，促进行业效率的提高，包括投资效率、生产效率和能源使用效率1111二、重组行业结构重组行业结构业务分拆发电输电配/售用户发电输电配/售用户纵向一体化配/售独立原有一体化垂直垄断发电输电配电用户零售系统运行市场调度服务输电服务配电服务完全拆分自由化理论模式1212二、重组行业结构业务分拆的几种形式财务核算分离经营管理分离（事业部或分公司

8、）设立独立法人（子公司）产权分离 各国改革实践中的行业重组状况分离具有垄断特性的电网业务输电业务的分离成为结构重组的核心对配电业务分离的要求相对较低1313二、重组行业结构各国改革实践中的行业重组状况归纳为四大类：1.完全业务分拆 将一体化公司分拆成为发电、输电、配电及零售公司，如英国、澳大利亚、新西兰、阿根廷 阿根廷：行业重组后市场主体分散程度最高，重组中将发电、输电、系统运行机构/市场交易机构,配电公司完全分开，并逐步实现私有化。1414阿根廷阿根廷电力改革中的行业结构重组15152.独立输电业务输电业务完全从垂直一体化的电力公司分离出来，剩余的发电、配电及售电业务仍保留在一个公司内。例如

9、北欧国家、西班牙、意大利等。瑞典：瑞典：将Vatternfall 的输电资产剥离，成立瑞典国家电网公司，Vatternfall 的发电、配电/零售业务保存，分别成立子公司经营。意大利：意大利：成立国家电网公司GRTN，负责输电网经营管理和系统运行。目前输电网资产所有权仍由ENEL的子公司TERNA拥有，计划转给GRTN；ENEL仍保留发电和配电/零售业务，但被要求卖出部分电厂，降低市场份额。二、重组行业结构16163.独立系统调度控制职能保持原有电力公司资产关系，但输电网的调度控制权被分离，形成独立的系统调度机构。例如美国东北部的PJM控制区、纽约州、中西部地区各州以及德州等。美国美国PJMP

10、JM联营体：联营体：保持各州电力公司发、输、配电资产关系不变，成立独立系统运行机构（ISO)，负责PJM控制区的系统运营。按照输电资产拥有者协议，输电公司将电网调度权、电价管理权和电网规划制定权移交给独立系统运行机构（ISO)。二、重组行业结构1717二、重组行业结构4.保持垂直一体化资产结构不变，开放电网通过开放输电网络使用权，开放用户选择权，引入竞争，原有行业资产结构、系统运行体制不变，例如德国、法国、日本及美国一些州。德国、法国：德国、法国：原垂直一体化公司内成立独立电网公司，负责输电网经营和系统运行。例如法国EDF，德国RWE等日本：日本：在不改变10大电力公司运行体制的情况下，逐步引

11、入新电力生产和供应商（PPS），开放用户选择权。1818日本电力工业结构（2003年3月）发电输电和配电用户10家区域电力公司趸售电力公司（如JPOWER）独立发电商IPP电力生产和供应商PPS委托转运受管制用户包括居民用户、办公楼，接在20kV以下电压等级电网，用电容量在2000kW以下的工业用户、商业用户 放开选择权的用户趸售电力公司：发电容量超过200万kW，向10大电力公司卖电电力生产和供应商PPS：根据2000年法规向具有选择权用户供电日本日本电力工业结构1919近来行业重组的发展趋势渐进式业务分拆财务上分离 管理上分离 法律上分离行业结构重组改革更谨慎新纵向一体化趋势发电和供电的合

12、并 许多国家出现发电和供电（配/售，或独立售电公司）的合并现象，例如英国、新西兰等。产生原因：规模经济作用、降低市场风险。可能导致的问题：产生市场操纵力？加强监管加强监管 二、重组行业结构2020近来行业重组的发展趋势（续）输电经营、系统运行和实时交易职能的统一美国FERC 推荐RTO；意大利决定将输电拥有权、经营权、调度权和市场运行职能在合并一个机构内。主要原因 系统安全问题 交易成本问题能源公司全球化并购电力、天然气公用事业公司并购活动频繁 并购活动呈全球化发展趋势 主要原因：原一体化电力公司经历本国改革后，为寻求利润增长，采取全球化发展战略。如欧洲的一些电力公司2121国际专家分析：20

13、03年欧洲电力公司市场集中度CR3已由1998年14.5%上升到26.6，预计未来5年60%的公司将可能被收购2222三、建立竞争市场引入竞争的方式从发电侧竞争开始（英国、澳大利牙、新西兰）从零售竞争开始（欧洲大部分国家、美国大部分州）两个重要环节：发电侧竞争、零售竞争电力竞争产生的主要效益将来自发电侧竞争，有效运作的批发市场是零售竞争取得真正成功的基础。只有放开用户选择权，将批发竞争市场带来效率提高的好处传递给用户，市场的作用才能真正实现。2323三、建立竞争市场竞争交易制度的三种模式*电力的交割必须取得系统运行调度机构的协调，为此所使用的规则称为交易制度交易制度。必须解决以下问题：计划和调

14、度不平衡电量输电阻塞辅助服务交易制度的三种模式一体化模式分散化模式转运模式*萨利.亨特女士在电力竞争一书中的分类方法2424 竞争交易制度的三种模式（续）1.一体化模式现货交易、平衡服务、输电阻塞、辅助服务在统一市场内完成；系统对发电实行统一调度；例如美国的PJM 和纽约联合市场；新西兰市场。一体化市场模式下的系统调度和运行与传统体制下的系统调度和运行相似，有利于系统安全运行三、建立竞争市场2525供电商（LSE）用户PJM系统运行系统运行/市场交易市场交易提前1天电能市场实时电能市场容量信用市场财务输电权市场辅助服务：调频市场旋转备用市场黑启动服务无功服务发电商配电公司输电拥有者协议输电公司

15、输电公司输电公司输电公司输电服务配电服务一体化模式PJM市场双边合同交易2626竞争交易制度的三种模式（续）2.分散化模式现货交易、平衡服务、输电阻塞、辅助服务在分散市场内完成；发电方和购电方根据双边合同自调度，系统运行机构负责电力平衡调度北欧联合电力市场、英国NETA，欧洲一体化市场的方向分散市场促进自由交易的流动性，但运作复杂，市场之间必须有较好的协调和衔接三、建立竞争市场2727调节服务调节服务电力电量实时平衡电力电量实时平衡电力平衡结算电力平衡结算现货市场现货市场物理合同交易物理合同交易平衡计划平衡计划小时合同小时合同Elspot(和和Elbas)由由 Nord Pool Spot A

16、SNord Pool Spot AS公司运营公司运营 由由 Nord Pool Clearing ASANord Pool Clearing ASA公司进行市场清算公司进行市场清算 金融市场金融市场价格套期保值价格套期保值(现货市场价格现货市场价格)风险管理风险管理金融合同金融合同现货市场价格相关金融产品现货市场价格相关金融产品提前提前1天到多年的期货天到多年的期货,期权期权由由 Nord Pool ASANord Pool ASA公司运营公司运营1小时之内小时之内第二天第二天第二天到提前第二天到提前4年年北欧电力交易所北欧电力交易所NORDPOOL系统调度系统调度 (TSO)交易和清算交易和

17、清算 物理合同和财务合同物理合同和财务合同 分散化模式北欧电力市场：双边合同交易2828竞争交易制度的三种模式（续）3.转运模式保持垂直一体化电力公司一体化公司负责系统调度一体化公司为其他交易商提供转运服务日本、美国一些州、以及德国和法国基本上采取这种方式转运模式在保持行业结构基本不变的情况下可以适度引入竞争，但难以提供大量的自由交易，转运服务的公平性也受到置疑。三、建立竞争市场2929输电和配电转运模式日本电力市场其他电力公司监管自由化监管转运服务自备电站自用特许电力公司特定地区用户 趸售电力公司电力生产和供应公司电力公司发电零售受管制用户具有选择权用户多余电力自有线路成本分别核算（避免交叉

18、补贴）3030三、建立竞争市场有效监管是市场公平竞争的重要保证电力市场的特殊性存在自然垄断业务竞争领域的结构性缺陷实现特殊政策和社会目标的需要电力市场的公平竞争需要有效监管，主要表现在：对垄断业务实施监管对不正当竞争行为的监管加强监管是近来电力市场化改革发展的重要趋势新西兰建立国家电力监管机构取代自律监管欧盟要求各国建立监管机构，加强监管，促进合作美国一些州加强监管，包括对发电商不正当利润的监管3131三、建立竞争市场竞争市场发展中的几个趋势1.提供以双边合同为基础、灵活多样的交易形式为发电商和用户充分提供防范风险手段如北欧市场、PJM市场等2.加强区域合作，建立区域性电力市场 有效利用区域资

19、源、加强电网运行安全欧盟推行一体化的欧洲电力市场美国推行跨州区域电力市场拉丁美洲、中美洲等国家也在推进跨区市场交易 3232三、建立竞争市场 竞争市场发展中的几个趋势3.市场建设中加强需求侧响应采取市场手段加强需求侧管理，加强需求侧在市场中的作用峰谷电价、可中断电价、实时电价直接负荷控制系统紧急运行状态需求侧响应计划需求侧参与市场报价美国各州推进市场需求侧响应计划欧洲2003/54/EC指令要求各国市场加强需求侧管理一些市场推进需求侧在市场中的报价3333四、改革的成效和问题改革的成效评判改革是否成功很难。大部分国家电力市场化改革取得了一定成效，表现在：1.服务质量提高竞争使发电商和供电商提高

20、了市场意识，为用户提供了更加完善的增值服务 2.效率提高，成本降低竞争使电力企业加强了成本管理，设备可用率增加，人均生产率大幅度提高。3434四、改革的成效和问题改革的成效（续）3.电价降低许多国家在改革后电价有所降低英国：英国：改革后至1998年，居民用电价格下降26，工业用电下降23-30%；1998年后总体平均价格继续下降，其中：1998年10月2002年 10月期间大用户价格下降25%。欧盟：欧盟：由于逐步实施市场开放，欧盟15国工业用户的平均价格1995年以来下降近15%。阿根廷：阿根廷：居民用户2001年5月电价比改革之初的电价（不含税）下降17%-19%，工业用户电价下降了26%

21、，商业用电电价下降了12%-14%。3535英国1998-2002年大用户电价变化趋势3636欧盟15国1995-2004年工业用户平均电价变化趋势注：20022003年电价明显上升，例如德国交易所EEX平均电价上升30%，主要原因：1.气候异常（寒冬加酷暑）；2.电煤价格上升近50%。3737四、改革的成效和问题改革的成效（续）4.促进投资一些国家改革的主要目的之一是吸引投资，改革取得了一定的成效。阿根廷改革之前面临严重缺电，20%供应不足。改革后发电领域私人投资大量增加，到2000年，发电公司从1992年的23家增加到40家，发电装机容量从1992年的1300万kW，增加到2300万kW。

22、3838四、改革的成效和问题改革出现的问题发展背景的变化改革初始的80-90年代，改革取得显著成效，得益于：许多国家发电、电网投资过剩；大量的价格低廉的天然气2000年后，外部环境的变化，改革中逐渐暴露了一些问题石油价格上涨能源安全问题电力设备逐渐到了更新期 3939四、改革的成效和问题改革出现的问题 1.市场设计与发展环境的适应问题竞争市场的设计需要和市场发展环境相适应，否则会出现问题，影响电力发展。加州危机的一个重要原因是对发展环境状况及其变化趋势估计不足，市场规则设计失误 忽视长期缺乏新增电源带来供应短缺的风险期望降低电价，忽视供需形势变化对价格的影响 40402.电力安全问题 改革增加

23、电力安全风险的因素：电力业务重组后电力各环节在运行和规划方面的协调问题系统运行控制和自由交易的协调和衔接业绩管制方式对电网企业设备更新、扩建激励不足美加大停电、以及其他地区停电事故的启示：回报率管制方式对需要大量扩建的系统有益市场中要强化可靠性统一管理，强化供电安全和质量指标行业重组和业务拆分改革中审慎考虑对系统安全的影响如意大利、韩国对改革的调整四、改革的成效和问题41413.竞争市场中吸引发电投资的问题竞争市场价格对长期投资吸引力不足容量付费（阿根廷）、容量义务（PJM）政府招标新容量干预市场市场竞争带来能源结构单一化趋向水电、核电发展困难；天然气电站成为主要新增电源（英国、阿根廷等）导致

24、能源结构单一化的趋向增加市场风险阿根廷能源危机和电力危机天然气问题四、改革的成效和问题4242Installed Capacity WEM05,00010,00015,00020,00025,00019921993199419951996199719981999200020012002MWHICCTG TVNU阿根廷改革后新增装机主要是天然气电站4343 4.改革中的社会问题引入自由化和私有化，电力企业效率提高、成本降低的一个重要手段是裁员改革可能引发的人员稳定问题成为改革的障碍之一。法国对EDF的私有化进程受到很多问题的干扰，最重要的是要对EDF的退休金管理制度进行改革，遭到工会的反对，私有

25、化进程难以推进；韩国电力公司的业务拆分和私有化遭到工会的反对，改革进程受阻。四、改革的成效和问题4444五、中国电力工业改革五、中国电力工业改革国务院2002年5号文电力改革的目标：打破垄断，引入竞争，提高效率，促进电力发展建立两各电网公司；五大发电公司4545电气化程度低电气化程度低我国电气化水平还很低，2000年我国人均占有装机容量仅0.222千瓦，99年人均发电量只有928千瓦时，仅为世界平均水平的一半。电能在终端能源消费中的比例为11%，低于17%的世界平均水平，另外，我国电能消费结构中约73%是二产用电，生产情况直接影响电力供求关系，它将随着经济波动而波动。规范有序、公平竞争的电力市

26、场尚未完全形成规范有序、公平竞争的电力市场尚未完全形成虽然已有发电量占全国一半的独立发电企业出现，但另一半发电企业仍作为非独立核算单位与电网联在一起，市场竞争者与仲裁者合二为一，“厂网分开，竞价上网”改革试点刚刚起步，市场竞争主体尚不完备，经济关系制约了电网企业公平、公正地调度，支持电力市场运行的技术系统也有待进一步提高。现代企业制度尚未根本建立现代企业制度尚未根本建立伴随着我国经济体制改革的不断推进，电力企业管理体制改革逐步深化，但是，合乎严格意义的现代企业制度尚未根本建立，相当多的电力企业，法人治理结构有其形，无其实，运行机制也不完备，作为现代企业制度基础条件的企业家队伍、清晰的产权制度尚

27、不具备。科学合理的电价机制尚未形成科学合理的电价机制尚未形成目前，我国的电价种类繁多，结构不合理，科学的电价机制尚未形成，一方面难以保证电力企业的合理收益，促进电力企业的健康发展，另一方面不利于电力用户合理用电。电力法律法规体系有待改进、完善电力法律法规体系有待改进、完善以首先满足用电、粗放地增加发电装机容量为要求的电力法已不适应，应该按照鼓励竞争，提高供电质量、效率、可靠性和环境保护等方面的要求，予以改进和完善。4646中国电力工业改革也面临一些不利因素中国电力工业改革也面临一些不利因素中国电力工业改革也面临一些不利因素中国电力工业改革也面临一些不利因素 我国目前整体市场化程度不高，计划经济

28、体制的影响根深蒂固，改革的困难和阻力依然很大。市场供求关系还没有稳定，若经济较快增长将会再次出现求大于供，若放松对电价的管制，则电价的波动，将会对经济增长不利，此外，加入WTO国外产品的冲击，电价的波动将会挤垮一批国有企业。电力企业经营形势严峻，经营环境仍待改善，市场化进程对电力企业的影响日益加深，电力企业的经营压力影响电力工业改革进程。目前我国大部分地区都在进行电力市场的试点和探索工作，改革深度和规范均不尽相同，基本是一个地方一种模式。一旦试点阶段结束，确定某一种市场规范后，多数地区都需要改进原来的模式，需要经历一个逐步过程。4747中国电力工业改革也面临一些不利因素中国电力工业改革也面临一

29、些不利因素我国各地区在经济发展水平、市场化程度、电力需求水平、科技水平、管理水平等诸多方面发展极不平衡，改革模式必然有差异，改革进程有快有慢，改革推进速度必然受到影响。电力工业改革的最终目标是实现全社会资源的优化合理利用，同时实现电力企业、电力用户和社会三者效益的协调统一。目前，我国在资源优化配置方面难度很大，各方利益的协调往往需要较长时间。改革所依赖的物质基础水平有待进一步提高。此次电力工业改革主要内容是打破垄断经营模式，建立市场竞争机制，提高电力行业整体经济效益。而这一切的实现，需要以较高的装备技术水平和电力市场技术支持系统作为支撑。近年来，我国电网调度运行技术、继电保护、电力通信技术等均

30、有了较快发展，全国电网调度自动化系统的装备、应用和开发水平明显提高，在“网厂分开，竞价上网”的改革中取得了一些成果，但这些离满足电力工业改革需要还有一定的距离。4848中国电力工业改革也面临一些不利因素中国电力工业改革也面临一些不利因素传统计划经济体制下形成的思想观念有待进一步改变，知识水平和管理水平有待进一步提高。现代电力工业改革需要人们具备充分的市场经济意识，掌握全面的知识，具备较高管理水平，才能保障改革的顺利进行。而从我国电力工业的现状看，并不完全具备这些条件。保障电力工业改革顺利进行的法律规章体系有待进一步完善。“立法先行”应当是我国电力工业改革的基本点和出发点，长期以来，我国的立法和

31、执法相对滞后，与发达国家相比存在较大差距，要建立完备的法律规章体系还需要一个逐步的过程。法制不健全，社会主义市场经济的环境不完备，甚至出现用电不缴费现象。目前SP已有200多亿元电费收不上来，若按发达国家的改革模式这种现象 将会拖垮一批电力企业。4949电力市场化改革“竞价上网”需有下列必要条件：电力装机必须大于需求10%。电网必须足够强，以满足各方潮流的流向。必须有一个完备的法制环境，实现公平调度。5050电力市场需求对价格的影响 5151结论电力市场化改革没有统一的模式，各国从国情出发采取了不同的改革方式和市场模式。改革和发展相互作用，改革方案需要在发展中不断调整和完善。市场不是万能的，电力竞争市场需要合理的政策引导和有效的监管保障。保证电力供应安全是改革的重要前提，因此需要：建立电力各环节短期运行和长期规划的协调机制市场交易制度中建立长期投资的激励机制明确的监管框架和有效的监管手段5252谢谢大家！谢谢大家！5353