大连星海底稿主承销商尽职调查文件第八章发行人资信情况调查.docx

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1、第八章发行人资信情况调查8-1 发行人最近三年内取得的关于主体和债项的信用评级报告，评级机构对本 期债券的跟踪评级安排经大公国际资信评估评定发行人的主体长期信用等级为AA级，评级展望为稳 定。本期定向工具作为非公开定向债务融资工具，将不安排专门的债项评级。根据大公国际资信评估对于信用等级的符号及定义的阐释，主体信用等级为 AA级，该级别反映了受评对象归还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风 险很低。一优势1 大连市是我国东北部重要的工业、金融、港口城市，支柱产业和重点企业具备较强 竞争力，城市经济基础较好；2、经济开展带动大连市财政税收收入稳定增长，城市化进程加快为公司经营提供了良

2、 好的外部环境；3、公司是大连市市政重点工程建设投融资主体，得到市政府在资产划拨、土地整理授 权等方面的支持；4、公司体育中心建设工程已与政府签订代建协议，还款来源有较可靠的保障。二风险1、公司在建工程及土地存货占比拟大，资产变现能力较差；2、国家政策调控增加了土地市场的不确定性，对公司还款能力的稳定性有所影响；3、公司债务规模持续增加，有息负债占比拟大，偿债压力持续上升。8-2 发行人发行及偿付直接债务融资工具（包括企业债、中票、短融、信托计 划、资产证券化产品、保险债权计划以及各类私募债权品种）的历史情况债务工具历次发行情况单位：万元序号债务融资工具简称面值（亿）期限（年）发行日票面利率113星海湾PPN0011052013年4月23日7.10%213星海湾PPN0021552013年7月23日7.40%8-3 处于存续期的发行人直接债务融资工具的发行情况、归还情况，及所在集 团公司并表范围内企业直接债务融资发行情况和归还情况发行人各项债务均及时还款付息，不存在拖欠或者重大债务违约情况。8-4 发行人近一期末主要贷款银行授信额度、已经使用的授信情况，尚未使用 的授信额度说明截至2013年9月末，发行人从各银行获得的授信总额为92.09亿元，实际已使用额度 为91.09亿元，剩余未使用授信额度为1.00亿元。