营口沿海底稿- 申请文件及其他文件-营口沿海中票项目基本情况及预立项意见汇总v2.docx
《营口沿海底稿- 申请文件及其他文件-营口沿海中票项目基本情况及预立项意见汇总v2.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《营口沿海底稿- 申请文件及其他文件-营口沿海中票项目基本情况及预立项意见汇总v2.docx(4页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、营口沿海中票工程基本情况和立项可行性意见汇总一、工程基本情况1、工程负责人:张昊2、现场负责人:杨栋3、工程组其他成员:江航4、客户名称:营口沿海开发建设5、所属行业:政府投融资平台(地市级平台)6、历史银行间市场债务融资工具情况:未曾在银行间市场发行债务融资工具。截至2013年9月30日,企业待归还企业债余额为16亿元。7、评级情况:主体和债项评级为AA (中诚信国际,2013年5月)。8、发行方案:注册20亿元,首期发行10亿元,期限5年,募集资金投向主要为 归还银行贷款、补充营运资金9、增信措施:无10、我司身份及份额:我司为牵头主承销商,联主银行浦发银行,我司承销份额 50%11、工程
2、收费情况:承销费率拟为年化0.3%,按我司份额50队注册20亿元、5 年期预计承销费收入上限为1500万元(首期发行10亿元,为750万元)。12、协议支出情况:无13、预计申报时间:2014年2月下旬(申报基准日为2013年9月末)。14、外聘机构:海问律师事务所二、中票发行基本条件序号内容是否说明1.发行后待归还债券余额(含中期票据、公司债、企业 债,不含短期融资券)是否不超过净资产的4096?比 例为25. 42%是2.公司是否依法设立三年以上是3.公司是否股权清晰,不存在权属纠纷或重大不确定性是4.最近三年是否未受过环保、税务、技术监督、工商等是序号内容是否说明方面的重大处分5.最近二
3、年控股股东、董事长、总经理和财务总监是否 未受过刑事或行政处分是6.主营业务是否符合国家产业政策导向,属于国家鼓励 开展产业,是否属于强周期性行业是7.是否拥有清晰的主营业务和收入来源是8.发行人是否经营稳健,法人治理机构是否健全,内控 管理是否规范是9.主营业务收入或净利润是否稳定增长是10.募集资金的投向是否符合国家产业政策?募投工程 是否用于不用于产能过剩、高污染、高耗能等国家产 业政策限制领域是11.发行主体经审计的最近一期期末净资产规模是否高 于5亿元是12.发行人最近三个会计年度经营活动现金净流量是否 不少于债券一年的利息否发行人代建工程和土地开发的 投入较大,计入经营性现金流 出
4、,导致经营性现金流净额较 低,局部年份为负13.发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润是 否不少于债券一年的利息是三、营口市地方财政情况最近一年地区GDP及GDP增长率最近一年地区财政一般预算收入及增长率地方政府债务余额地方政府负债率(含本期注册额度)区域内其他平台类公司区域内其他平台类公司发债历史2012年生产总值1,381.2亿元,增长率10.8%2012年为170. 20亿元,增长率为21.36%54.99亿元(截至2013年8月末,不含本次中票)91. 14%营口市城市建设投资开展营口经济技术开发区城市开发建设投资10营口债20亿元期限10年12营口债20亿元期限8年13营经开债9
5、亿元期限7年地方政府或区域内国有企业是否有诚信记录 问题或历史偿债风险事件Ui、立项可行性论证意见各部门立项可行性论证意见汇总如下:1、债销部:同意立项目前市场机构对于中长期品种的配置相对审慎,根据各机构性质不同对于评级、企 业性质以及所属行业都有一定的要求。由此推断,本期债券外部基本资质上(AA评级(如 无变化),5年期,国有控股企业,融资平台性质),市场受众极为有限,如果未来发 行人评级结果有所提升,可能有些许改善,但是仍处于目前市场上发行较为艰难的梯队。建议工程组合管理发行人预期,尽量将发行期限根据一级发行的情况进行调整,合 理有效的选择发行时间窗口。如果发行人财务状况允许,建议选择发行
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 营口沿海底稿- 申请文件及其他文件-营口沿海中票项目基本情况及预立项意见汇总v2 营口 沿海 底稿 申请 文件 及其 项目 基本情况 立项 意见 汇总 v2
限制150内