2023年度环卫车市场分析报告.docx

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1、2023年环卫车市场分析报告-纯电动环卫车的机遇之年一、环卫车市场综述1、环卫装备，构筑秀丽中国的绿色屏障城市环境卫生质量标准明确提出，环卫业的工作内容包括道路清扫和保洁、生活垃 圾与粪便的收集、运输和处理以及公共场所环境卫生。环卫业处于产业链的中间环节，上游 为环卫装备，下游为垃圾处置与再生资源回收利用。环卫装备作为垃圾处理的上游，其质量 好坏直接打算城市的环境质量。环卫,服务短圾转运站图1环卫行业产业链1.2容量巨大，市场化空间超千亿通过测算，2023年我国环卫行业规模约1429亿元，考虑城镇化水平的提升以及环境质 量要求的提高，估量到2023年我国环卫行业规模有望到达1735亿元。结合当

2、前环卫行业的 订单状况以及E20争论院的数据统计，目前我国环卫效劳市场化率约30%,渗透率偏低，市 场化空间超1000亿元。二、政策持续催化，环卫市场化大幕开启我国环卫行业的进展大致经受了三个阶段。1949至2023年以政府行政主导为主，主要 由事业单位负责市政环卫工程的监管与实施；2023至2023年为市场化试点阶段，局部沿海 兴盛城市领先启动政府公共效劳试点；2023年以来进入市场化推广阶段，十八届三中全会要 求政府加大购置公共效劳力度，政府职能发生转变，市政效劳工程更多交由第三方运作。2023 年7月，财政部等四部门联合出台文件，明确提出污水、垃圾处理领域全面承受PPP模式， PPP模式

3、从垃圾处理领域向上游环卫领域延长。政府行政职能主导管理 阶段主要由事业单位环卫部 门进行监管和实施小规模市场化试点阶段部分城市启动政府采购 公共服务的试点市场化推广发展阶段+八大明确了政府职能转 变；企业规模从中小走向 大型；PPP模式兴起第一阶段 1949-2002)图2我国环卫行业进展经受三个阶段最优质PPP资产，助力环卫市场化进程加速。环卫PPP工程具有建设周期短（环卫PPP 工程建设周期约3个月左右，远低于污水处理、固废处理1年以上的建设期）、轻资产运营、 现金流稳定等突出特点，远优于垃圾燃烧、污水处理等传统PPP工程。三、机械作业取代人工作业是大势所趋环卫作业分为机械化作业和人工作业

4、两种。社会最低工资标准的逐年提高使我国环卫行 业人力本钱提升幅度较大，推动机械作业加快取代人工作业。目前，我国环卫机械化率仍停 留在较低水平，有很大提升空间。三方机构对机械化率提升的经济效益进展测算。一台大型清扫车可以替代约28名左右环 卫工人，承受清扫车一年的本钱约25万元左右，远低于所需环卫工人一年本钱，经济效益 明显。四、能源环卫车2023年销量大涨随着国家对环境的要求渐渐提高，2023年能源环卫车销量同比大增（2023年我司能源环 卫车销量同比增加84%）, 一二线等兴盛城市是需求重点。依据中国商用汽车总站网披露的 上牌数据，2023H1能源专用车累计销量为3.1万辆，同比增长36.

5、3%,其中能源环卫车 2023H1累计销量为6862辆，同比大增87. 4%,在能源专用车中增幅最大，占比从16%增长到 22%； 2023年8月，能源环卫车销量为1200辆，占比已达一半。从能源环卫车细分构造看， 垃圾车、路面保洁车、粪便车在2023Hl的销量权重接近。从区域看，出台具体能源车政策的 一二线城市是今年能源环卫车的重点需求地区，前十大城市2023H1销量占68%,前三分别 为深圳、北京、成都。图3： 2023H1能源环卫车销量T0P10城市能源环卫车型进名目比重不断增大，中联、福龙马等环卫设备制造商优势愈制造显。我 国纯电动环卫车的诞生是在2023年，北京天路通、北京华林特装车

6、（北京环卫集团全资子公 司）和中联重科（其环卫装备板块中联环境已被盈峰环境收购）分别公布纯电动吸尘车、纯 电动垃圾压缩车和纯电动扫路车，且前两者进入工信部193批名录。2023年公布的1-8批 能源专用车推举名目中，环卫车共有346款车型进入名录，数量占比从15%渐渐提升至 54%o其中，进入名录最多的制造商为中联46款）、福龙马（37款）、海德（39款）和宇通 （38款）。上海公布的已通过检测并推举承受的11款能源环卫车中，中联环境占4款，福 龙马和宇通各占2款。目前，国内能源环卫车主要在传统商用车底盘上进展改装，因此在初期, 宇通、福田、东风、比亚迪等整车企业具有快速改造生产、推广上市的优

7、势。而环卫装备企 业在与底盘制造商磨合之后，将通过发挥其在上装局部的专业性和既有客户粘性加速抢占市 场。目前，中联、宇通在能源环卫车市占率上分别位居前二。图4：各品牌进入1-8批能源环卫车名录的车型数量（款）能源环卫车利润空间更大，2023 年对环卫设备制造商奉献较大业绩弹性。能源环卫车的 价格普遍为同类型传统环卫车的2-3倍，由于该领域起步晚且格外细分，进入市场者并 不多进入名录的仅34家），制造商拥有较大议价力气，毛利率高于传统环卫车10个百分 点以上。五、能源环卫车全面推广为大势所趋地方政府响应保卫蓝天战是2023年能源环卫车销量大增的最直接缘由。2023年7月3日 国务院印发打赢蓝天保

8、卫战三年行动打算，提出加快推动城市建成区增和更的公交、环 卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用能源或清洁能源汽车，重点区域使用比例到达80%o此后各地方政府间续公布关于大力推行能源专用车的规划，除具体目标外, 还通过路权、补贴、完善充电根底设施等措施进展支持。据统计，2023年纯电动环卫车占比 仅为0.9%,目前仅深圳、北京两地能源环卫车推广速度最快，我国绝大局部城市的掩盖率还 很低。随着蓝天保卫战的深入推动，环卫作为公共效劳重要领域，电动化全面推广可期。时间省市文件内容2015.12南京关于进一步支持新能源汽车推广应用的 若干意见每年新增更新的公文车、环卫用车中，新能源车比例不低于 3

9、0%.2016.1陕西关于加快新能源汽车推广应用的实施意 见专用车领城(包括物流、环卫、邮政用车苓)新增或变新车栖 中新能源汽车比例不低于30%。2016.8浙江淅江省新魄源汽车产业“十三五”发展力争到2020耳公交、环卫、物流、商业租赁等公共领域新能规划源汽车应用比例不依于30%.2016.12三亚三亚市“十三五”新能透汽车希广应用 实施方案进抒适合我市的新能源车型，逐步推广应用，每年更新而新增 的闵林环工拿耦中新能源汽车比例不低于50%.2017.8代汉天汉*新能诵汽率推广应用如产业化工 作实施方案(20172020年)全市实现2017 2020年每年挂广在用新能源环工率100柄以 上.2

10、017.8安故支持新能瀛汽*产业创版发展和推广应用若干政次到2020年前，母，按照不低于5个百分点的增加比例逐年犷 大应用规模.2017.9福史福盛省新能源汽本产业发展规划(20172020 4)鼓励发展挟杭能力较长、安全性能好、栽支能力我的论电动环 卫。规划龙马环卫到2020年，新能诵环卫车转产销规模达到 1000柄以上，成为国内新能源环卫车领域的候跑者。2017.11广州广州市新能诵汽本发展工作方案(20172020 年)环卫镇圾每年新增或更新的车转，选足新能源汽车的比例不依 f 50%且逐年提高5个百分点，其中纯也动汽女比例不低于 30%且连年提高5个百分点。2018.1柳州环卫汽车新能

11、源化工作拉进会力争3年内将谨市所有环卫车辆更换为新的源汽车：计划2018 年淘汰16gM大型环卫作业车招：2019年淘汰161疆大型环 工作业本稻：2020年沟架184科大型环工车阿2018.4东莞东羌市莅天保卫战行动方案2018年5月1日起，全市新招标道路清打工也使用电动车犯比 例不低于80%: 2019年1月1日也，全中新加标过珞清扫工也 使用电动率的比例达到100%.2018.6深圳深圳市城市管理局关于推广使用牝电动环卫车的通知2018年12月31日前实足推广使用他电动环卫车1000箍以 上和沟汰柒诂环卫车1000箱以上：2020年底前&本实现柒曲 环卫车全部更换为物电动环卫女的目标。2

12、018.7上海上海市清洁空气行动计划(201&-2022年)新增和更新环卫车中新能源和清洁能源车比例不便于80%;2022年什业新增率栖力争幺面实况电动化.2019.3关于加钱推进新能源环卫车陋置工作的通知优先采购推荐的新能源环卫辜：鼓励民营环卫企业在新增和史 新环卫作业率柄时选购新能源率。2018.9北京北京市打K正天保卫战三年打动计划到2020年，轻5!环卫车抬(45吨以下)氏X为电动车.2018.11河南河南省新能源及同联汽车发改三年行动计划(2018-2020 4)岸则上仝省新增及更新的市政环工率楣仝部他电动化，郑州市 城市电成区2020年年A前市政环旦车全都更换为新能源车。2019.

13、2山东上本省打好柴油货车污染防治攻斐战作底方窠加快推选城市虔成区新增和史新的环卫车捐家用新统淳式.清 洁能琼汽车，使用比例达到80%。2019.4郑州郑州市新能次汽车誉代专项行动方案 (2019-2020)2020年底前，郑州市城市迂成区环卫作业车全部更换为新能 源车.表1：各省币有关能源环卫车推厂的具体规划国三国四强制性淘汰，国五车辆估量2023年下半年不能上牌将加速存量更，利好能源 环卫车推广。生态环境部公布的中国机动车环境治理年报（2023）明确指出，机动车污 染已成为我国空气污染的主要来源，其中柴油车排放了 57.3%的氮氧化物和77.8%的颗粒物， 是机动车污染防治的重中之重。随着国三柴油车“禁令”、国六标准实施，环卫柴油车的升 级换代将加速进展，能源车凭借环保和节能双重优势将更具有替代价值。环卫车作业特点适合其往能源方向进展。1）环卫车具有作业行驶速度慢，路线固定、路程 短、作业时间固定等工作特性，因此布局充电桩及充电更加便利。2）环卫车尤其是清扫车和 垃圾车，根本在居民休息时间段作业，电动车噪声小，削减作业时的扰民问题。3电动车运 行本钱比耗油的柴油车更低。