2022年中国婴幼儿奶粉市场供需现状及竞争格局分析 奶粉市场国产替代持续加速.docx

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1、2022年中国婴幼儿奶粉市场供需现状及竞争格局分析奶粉市场国产替代持续加速母婴行业上市公司：孩子王(301078)、假设羽臣(003010)、爱婴 室(603214)、宝宝树(01761.HK)、好孩子(01086.HK)等本文核心数据：中国婴幼儿奶粉行业开展历程本钱构成原奶供应情况市场集中度率等1、中国婴幼儿奶粉行业开展历程：我国婴幼儿奶粉行业 进入复苏期纵览本土奶粉的开展，国产品牌经历了三聚氟胺事件冲 击下的行业低谷，而后随着品牌力的提升以及消费者意愿的恢 复，以及国家政策的鼓励，开始步入复苏期:图表1:巾国娶幼儿奶粉行业开展历程高速成长期(1984-2007 年)国内的婴幼儿奶粉行 业开

2、展迅速，三鹿奶 粉成为当时国产奶粉 的领头羊受挫期(2008-2015 年)2008年三聚氯胺事件 曝光后，消费者对于 国产奶粉的信心急刷 下降，导致国产奶粉 销量迅速下滑2008年之后，政府部 门、相关行业协会采 取各种积极措施，促 进国产奶粉的复苏复苏期(2016-至今)2016年来，随着注册 制落地，行业集中度 提高，同时国产奶粉 出现恢复性增长前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院整理2、中国婴幼儿奶粉本钱结构与原料供应：鲜奶作为主要 原材料近年供应加速婴幼儿配方奶粉中，鲜奶是其主要原材料，约占到奶粉 产品本钱的34%;其次是奶粉的包装材料，构成其总本钱的 19%;婴幼儿奶粉的主要

3、原材料还有乳清蛋白粉、混合植物油、 脱脂奶粉、a-乳清蛋白，其分别占总本钱的6%、6%、6%和 4%o图表3中国娶幼儿奶粉本钱构成（单位：%）前瞻经济学人APP奥料来源：前瞻产业研究院整理近年来，我国奶牛存栏量呈下降幅度，但牛奶产量受此 影响较小。2020年，我国牛奶产量仍然实现了较大幅度的增 长，产量到达3440.14万吨，较2019年增长7.46%。图表3: 2015-2020年我国牛奶产量情况（单位：万吨）3600360010.00%340032003000280026002400220020008.00%6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%-4.00%-6.00%201

4、520162017201820192020前瞻经济学人APP资料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理3、中国婴幼儿奶粉市场需求规模：行业市场规模增速不 断趋缓从需求来看，近年来，出生人口红利逐渐消逝，婴幼儿 奶粉竞争进入红海时代，产品逐渐过剩，乳企开始将目光投向 高端市场领域，如有机奶粉、羊奶粉、特殊配方奶粉等，以满 足不同消费者的个性需求和痛点需求。根据Euromonitor统计数据，2020年中国婴幼儿配方奶 粉市场总规模为1885亿元人民币，增速降至7.4%。虽然全面 放开三胎政策对未来新生儿数量增长会有一定的助推作用，但 预计作用幅度不会太大，从而婴幼儿奶粉市场的增速将持续趋 缓。200

5、0图表4: 2013-2020年巾国娶幼儿奶粉市场规模（单位：亿元）奥料来源：Euromonitor前瞻产11研究院整理前瞻经济学人APP4、中国中国婴幼儿奶粉市场竞争情况：行业竞争激烈加 速销售市场竞争格局：行业集中度较高竞争较为激烈 根据Euromonitor的数据，2020年中国婴幼儿配方奶粉市场 CR10为76.9%,前五大品牌分别为飞鹤、惠氏、达能、君乐 宝、澳优。CR10中有5个国产品牌，2020年飞鹤的市占率超 越惠氏成为第一，到达14.80%,君乐宝占比为6.9%,澳优占 比为6.3%O图表5: 2020年中国娶幼儿配方奶粉销售市场份额（单位：%）雀巢达能伊利 澳优前瞻经济学人

6、APP资料来源：Euromonitor前瞻产业研究院整理2）中国婴幼儿奶粉情况：行业持续加速根据尼尔森数据，2021年上半年，中国奶粉市场销售额 TOP10厂商中，国产厂商的销售份额占到50%,较2020年上 半年的43%上涨7个百分点，TOP10中国内厂商的销售额同 比增长27.9%,说明中国奶粉市场的国产替代速度在加快。图表6: 2020-2021年中国娶儿奶粉国内与国外品牌销售份额情况（单位：%） TOP10中国内厂商销售份额 TOP10中国外厂商销售份额Topio中国内厂商销售额同比+27.9%奥料来源：尼尔森前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP注：内圈为2020年上半年数据，外圈为2021年上半年数据。更多行业相关数及分析请参考于前瞻产业研究院中国婴幼儿 奶粉行业市场前瞻与投资战略规划分析报告，同时前瞻产业 研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、 产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可 研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。文章整理自互联网，如有侵权，请联系删除!