医药市场分析.docx
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1、医药市场分析一、客户发展计划与客户发现途径1、客户发展计划客户发展计划是企业通过对一定时期、一定市场区域内客户资源 的分析而制定的新客户开发与老客户价值提升计划。其中,老客户价 值提升计划指目标市场计划期内增加老客户对本公司产品购买量的计 划。客户发展计划涉及客户关系管理全局,用于指导企业客户关系管 理的各项活动,应当具备以下特点:一是明确性,明确规定所要达到 的目标,不能模棱两可;二是可操作性,各项实施措施必须具体,以 便于各部门相关人员执行;三是阶段性,结合企业自身条件、市场需 求、市场竞争等因素制定短期、近期与长期计划,实现三者的有机结 合;四是可达到性,应当考虑企业自身实际与市场环境实
2、际,使得各 部门相关人员有条件、有能力实现计划。2、客户发现途径客户发现是客户开发的前提。根据一般经验,客户发现主要有以 下途径:(1)查阅法。查阅各种公开发布的含有工商企业信息的二手资料,如电话号码簿、工商企业名录、各种媒体的信息专栏与广告等。肺癌是全球仅次于乳腺癌的第二大常见癌症,根据世界卫生组织 国际癌症研究机构(IARC)的数据,2020年,全球肺癌占全部癌症种 类的11. 1机 根据弗若斯特沙利文报告,中国2020年新增非小细胞肺 癌人数78. 55万人,根据2022年2月出版的Frontiersinlmmunology中相关研究显示,中国非小细胞肺癌患者 中EGFR突变型占比约51
3、%, EGFR野生型占比约49%。而ALK野生型占 全部非小细胞肺癌的比例在95%左右。根据沙利文报告,中国非小细胞肺癌市场在过去保持着稳定的增 长,市场规模从2016年的172亿元增加至2020年449亿元。预计到 2025年,中国非小细胞肺癌市场规模将达到1, 186亿元。(三)头颈癌药物市场情况头颈癌是全球第六大常见癌症,包括甲状腺癌、喉癌、副鼻窦癌、 口腔癌等,根据沙利文报告,中国2020年新增头颈癌人数14. 31万 人,其中头颈鳞癌占整个头颈癌人数的90%,中国头颈癌市场在过去保 持着稳定的增长,市场规模从2016年的13亿元增加至2020年30亿 元。预计到2025年,中国头颈癌
4、市场规模将达到74亿元。(四)食管癌药物市场情况食管癌是全球前十大常见癌症,根据世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)的数据,2020年,全球食管癌占全部癌症种类的3. 0%o 根据沙利文报告,中国2020年新增食管癌人数28. 96万人,其中食 管鳞癌占整个食管癌人数的90%,中国食道癌市场在过去保持着稳定的 增长,市场规模从2016年的23亿元增加至2020年33亿元。预计到 2025年,中国食道癌市场规模将达到122亿元。(五)结直肠癌药物市场情况.直结肠癌是全球仅次于肺癌的第三大常见癌症,根据IARC的数据, 2020年,直结肠癌占全部癌症种类的9. 7%o根据世界卫生组织国际 癌症
5、研究机构(IARC)发布了 2020年全球最新癌症负担数据,2020年 中国结直肠癌死亡人数28. 61万人。根据沙利文报告,中国2020年 新增结直肠癌人数45. 34万人,中国结直肠癌市场在过去保持着稳定 的增长,市场规模从2016年的69亿元增加至2020年161亿元。预计 到2025年,中国结直肠癌市场规模将达到316亿元。六、抗感染药物市场情况(一)抗感染用药行业概览抗感染类药是指具有杀灭或抑制各种病原微生物(包括细菌、病 毒、真菌、衣原体等)的作用,通过口服、肌肉注射、静脉注射等方 式给药的药物。抗感染类药物是基础性用药,在细菌感染、真菌感染、 衣原体感染、病毒感染等各类感染病症以
6、及其他疾病带来的并发症治 疗中均有应用,是临床用药中最主要的分支类别之一。抗感染类药物种类众多,从大类上分,主要包括抗菌药物(又称抗生素类药物)、 抗真菌药物、抗病毒药物等。(二)抗感染用药市场规模在公共卫生和经济基础相对薄弱等诸多因素影响下,在临床应用 中,抗感染类药物由于其在治疗各类感染性疾病中的卓越疗效,一直 是我国医药市场的领军品种,尤其在医院用药市场份额较大。十二五 期间,受限抗令等多种因素的影响,抗感染药物市场增速放缓,但整 体仍保持增长趋势。(三)抗感染用药行业发展态势和未来变化趋势长期以来,临床上存在不合理使用抗生素的情形。为了促进药物 合理使用,控制病原体的耐药性,我国近年来
7、加强了对抗感染药物临 床使用的规范性管理。如20n年对抗生素进行专项整治、2012年的限 抗令等,对抗感染药物的使用进行了一定程度的限制。上述管理措施 执行后医院用药规范得到不同程度的提高,抗感染药物的使用趋于合 理。另一方面,随着社会老龄化程度的加大,就诊率及用药金额的提 高,人民生活水平的提升加上我国医疗保障制度的不断完善以及新医 改和新农合政策全面推进,预计未来几年内抗感染药品整体需求将保 持稳定增长,在我国医药市场仍将占据重要地位。七、麻醉药物市场情况(一)麻醉药物行业概览麻醉药物是一种使机体全身或局部暂时、可逆性失去知觉与痛觉, 多用于手术治疗的药剂。按使用场景可分为全身麻醉药、局部
8、麻醉药、 肌松药和镇痛药,全身麻醉药可进一步划分为静脉麻醉药和吸入麻醉 药,前者包括丙泊酚、依托咪酯等,后者代表性药品为七氟烷。(二)麻醉药物市场规模PDB数据库显示,国内样本医院中麻醉类产品销售金额由2013年 的26. 95亿元增长至2021年的48. 38亿元,年均复合增长率7. 59%, 除2020年受疫情影响略有下滑外,整体呈现快速增长态势,体现该领 域具有旺盛的市场需求。(三)麻醉药物行业发展态势和未来变化趋势随着我国对麻醉用药研究的不断深入,安全性更高、临床使用效 果更好的产品需求逐渐增加,在技术领域,表现为原料药创新和制剂 技术创新一直是麻醉用药的研发重点。在原料药方面,质量控
9、制和安 全评价成为众多医药企业和管理部门的关注重点;在制剂技术方面, 缓释、长效制剂、靶向给药制剂、皮肤给药制剂、粘膜给药制剂等新 型药剂学技术,成为当下研究的热点。八、医药行业监管体制(1)药品注册管理制度药品注册,是指药品注册申请人依照法定程序和相关要求提出申 请,药品监督管理部门审查其安全性、有效性和质量可控性,作出行 政许可决定的活动。根据现行有效的药品注册管理办法规定,药品监管机构对药 品注册实行分类管理,不同类别的药品注册申请在申报资料要求、药 品注册程序等方面有所不同。(2)药品一致性评价制度2018年12月,国家药品监督管理局发布关于仿制药质量和疗效 一致性评价有关事项的公告,
10、明确国家基本药物目录(2018年 版)已于2018年11月1日起施行并建立了动态调整机制,与一致 性评价实现联动。通过一致性评价的品种优先纳入目录,未通过一致 性评价的品种将逐步被调出目录,对纳入国家基本药物目录的品种, 不再统一设置评价时限要求。2020年5月,国家药品监督管理局发布关于开展化学药品注射 剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告,决定开展化学药品注 射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作。(3)药品临床试验制度药物临床试验分为I期临床试验、n期临床试验、in期临床试 验、IV期临床试验以及生物等效性试验。药物临床试验应当在具备相应条件并按规定备案的药物临床试验 机构开展。申请人拟开
11、展生物等效性试验的,应当按照要求在药品审 评中心网站完成生物等效性试验备案后,按照备案的方案开展相关研 究工作。药物临床试验应当在批准后三年内实施。(4)药品知识产权保护制度我国药品知识产权保护制度既实行国际通行的专利保护,又根据 国情实施行政保护,从而支持和鼓励创新。根据国家制定的中华人 民共和国专利法,制药企业可将化合物、药物组合物、生产工艺、 质量控制方法和药物用途等申请注册专利,享受法律保护。专利分为 发明专利、实用新型专利和外观设计专利。发明专利权的期限为二十 年,外观设计专利的期限为十五年,实用新型专利权的期限为十年, 均自申请日起计算。未经专利权人许可实施其专利,即侵犯其专利权。
12、此外,我国药品知识产权保护制度既实行国际通行的专利保护, 又根据国情实施行政保护,包括中药品种保护、化学药品的新药监测 期保护等,进一步支持和鼓励创新。(5)处方药和非处方药分类管理制度根据处方药与非处方药分类管理办法(试行)的规定,我国实行处方药和非处方药分类的管理制度,根据药品品种、规格、适应 症、剂量、给药途径的不同,对药品分别按处方药和非处方药进行管 理。处方药必须凭职业医师或职业助理医师的处方才可调配、购买和 使用;非处方药可自行购买和使用。通过加强对处方药和非处方药的 监督管理,规范药品行业的生产、经营行为,引导消费者科学合理用 药,减少药物滥用和药品不良反应的发生,保护公众用药安
13、全。(6)药占比制度关于全面推开公立医院综合改革工作的通知(国卫体改发2017) 22号)规定,为巩固取消药品加成成果,进一步健全公立医 院维护公益性,到2017年底,前4批试点城市公立医院药占比(不含 中药饮片)总体下降到30%左右。药占比是公立医院的重要考核指标, 国家有关部门要求试点城市公立医院在2017年内实现药占比控制在30% 左右。2015年,国内城市公立医院平均药占比约为40%,距离30%的目 标仍有一定的距离。在控制药占比的压力下,公立医院对于高价药的 使用变得非常谨慎,从而对药品销量形成一定的影响。(7)国家基本药物制度基本药物是指适应我国基本医疗卫生需求,剂型适宜,价格合理
14、, 能够保障供应,公众可公平获得的药品。作为2009年新医改重点配套 方案之一,卫生部、国家发改委等九部委联合发布了关于建立国家 基本药物制度的实施意见,建立了我国基本药物制度,规定国家将 基本药物全部纳入基本医疗保障药品目录,报销比例明显高于非基本 药物,降低个人自付比例,用经济手段引导广大群众首先使用基本药 物,公立基层医疗机构全部使用基本药物,其他各类医疗机构也都必 须按规定使用基本药物。后续于2012年对基本药物目录进行了补充, 并发布了国家基本药物目录(2018版),规定建立基本药物目录 动态调整机制、保证组织供应、各医疗机构全面配备使用、提升质量 安全水平、降低群众药费负担等。(8
15、)基本医疗药品保险目录管理制度根据城镇职工基本医疗保险用药范围管理暂行办法规定,基 本医疗保险用药范围通过制定基本医疗保险药品目录进行管理。 现行有效的为国家医疗保障局、人力资源和社会保障部发布的国家 基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2021年)。药品目 录分为甲类目录和乙类目录。根据2021年国家医保药品目录调整工作方案,2021年基本医 疗保险与前几轮目录调整相比,评审范围更加科学精准、评审指标更 加完善、明确了申报药品的范围,同时进一步提升了各方的参与度。九、市场导向战略规划全面贯彻现代市场营销观念,要求企业不仅致力于创造近期的顾客满意,而且要积极适应市场环境的变迁,致力于创造
16、长期、整体顾 客满意,实施有效的市场导向战略规划与管理。“战略规划的核心一在组织的目标和能力与不断变化的市场机会 之间建立和维持战略适配的过程。” “战略规划的制定过程始于对整 体目标和使命的确定,使命随即被转化为详细的目标以指导整个公司 的发展。”市场导向战略规划的主要内容有以下几方面。(1)正确选择和调整企业投资经营方向,并将企业的投资业务作 为一个组合来管理。企业必须根据环境及其变化的要求,综合考虑顾 客、社会和企业利益,决定进入哪些领域生产经营,哪些业务项目 (经营单位)需要建立、保持、发展、收缩或撤销,并据以配置企业 资源。(2)根据市场增长率、企业定位及其组合,测算每项具体业务单
17、位的未来利润潜力。企业必须根据发展动态,而不是依据目前的销售 额或利润来决定未来的业务发展方向。(3)从长期发展的战略高度制定规划。企业要对每一项业务制定 一个“战略方案”,以实现其长期目标。同时,企业还必须根据自己在行业中的地位及它的目标、机会、能力和资源确定一个最有意义的战略规划,并使各项业务战略方案体现企业战略规划的基本要求。在一些较大规模的企业,战略规划通常由四个组织层次构成。包 括企业层次、部门层次、业务层次和产品层次。企业总部负责设计企 业战略规划,指导整个企业进入有利的前景,决定给每个业务单位分 配多少资源以及要开展或取消哪些业务。部门层次的规划,要对企业 给予的资源进行合理配置
18、。各业务单位的战略规划则要保证该业务创 造价值和利润。最后,每个业务单位内的每个产品层次(产品线、品 牌等),为了达到该产品特定市场的预定目标,也要制定营销规划。以上这些规划要由企业的不同层次机构分别执行,并对执行结果 进行检查、评估,以及采取改正措施。十、营销部门的组织形式具体的营销部门可有各种不同的组织形式。在现代企业,不论以 何种形式组建和行使营销职能,都必须体现“以顾客为中心”的思想。(一)职能型组织这是最常见的一种架构,由所有营销人员,如营销调研、市场策 划、新产品开发、顾客服务和销售人员等组成。一般由负责营销事务 的副总经理直接领导,管理全部的营销职能科室、部门和人员。(2)市场咨
19、询法。向有关部门咨询,如市场研究部门、工商行政管理部门等。(3)会议法。参加各种会议,如行业会议、展览会、展销会等。(4)广告开拓法。利用各种广告媒介寻找准顾客,如直接邮寄广 告、电话广告、电子商务广告等。(5)链式引荐法。请现有客户推荐新顾客。(6)社会关系拓展法。利用自身的种种社会关系寻找准顾客。(7)中心开花法。通过中心人物的链式关系扩大顾客群,中心人 物有行业协会领导、主管部门领导、金融机构领导以及各类有影响力 的人物等。(8)市场细分法。通过市场细分发现准客户。(9)历史顾客名单核对法。从以往有过来往或交易关系的客户名 单中寻找现在可以继续发展业务关系的客户。(10)地毯式拜访法。销
20、售人员直接走访特定区域所有可能有价 值的企业以寻找准顾客。(11)社交群体接触法。在俱乐部、娱乐场、校友会、培训班等 各类社交场合接触准客户。(12)个人观察法。销售人员通过对周围环境和人员的直接观察和判断寻找准顾客。职能型组织形式的优点是结构简单,管理方便。如果产品增多, 市场扩大,这种管理架构也会出现一些问题。例如,没有人在对一种 产品或一个市场全盘负责,可能缺少按产品或市场制订的完整营销计 划,有些产品或市场或被忽视;各科室为了争得更多资源,获得比其 他部门更高的地位,相互竞争,产生矛盾营销副总经理不得不经 常调解工作纠纷。(二)地区型组织业务遍布全国甚至更大的范围,企业也可按区域组织、
21、管理营销 事务。例如在营销部门设中国市场总经理,下设华南、华东、华北等 大区总经理,再根据需要,继续设置地区经理和销售代表等岗位。(三)产品(品牌)管理型组织企业生产多种产品或拥有多个品牌,也可按产品或品牌考虑组织 架构。通常在总产品(品牌)经理之下,按产品线(品牌)、品种分 层管理。一个企业经营的产品如果差异大,品种数量多,超过职能型 组织架构所能控制的范围,就适于建立产品(品牌)管理型组织。产品(品牌)经理的职责,包括制订产品(品牌)计划,监督计 划实施,检查执行结果并采取必要的控制措施,为所负责的产品(品 牌)制订长期的竞争战略和营销政策。(四)市场管理型组织如果市场能够按顾客特有的购买
22、习惯和偏好等细分,也可建立市 场管理型组织。它与产品(品牌)管理型组织相似,由一个总市场经 理管辖若干细分市场经理。各市场经理负责各自市场(顾客)的年度 和长期销售计划,对利润负责。这种架构的主要优点是企业可,围绕 特定消费者或用户,一体化开展营销活动。当前也有许多企业按市场型架构建立营销组织。它们在市场细分 的基础上,对潜在顾客和各细分市场,分别安排不同的团队分类管理。 有学者认为,这也是确保实现“以顾客为中心”的现代营销观念的“唯一办法”。(五)产品/市场管理型组织面向不同市场、生产多种产品的企业,确定营销组织时常常会面 临“两难”,即采用产品管理型还是市场管理型;能否吸收两种组织 形式的
23、优点,又避免它们的不足。所以,有的企业建立起既有产品 (品牌)经理,又有市场经理的矩阵组织。矩阵组织的管理成本高,内部也容易发生冲突,因此又产生了新 的“两难”:一是如何安排销售力量一按产品组织还是按市场组织, 或者销售力量不实行专业化;二是由谁负责定价,产品(品牌)经理 还是市场经理。绝大多数的大企业认为,只有相当重要的产品和市场, 才需要同时设置产品经理和市场经理。也有的企业认为,管理费用高并不可怕,只要这种组织形式能带来的效益可以远远超过需要付出的 本。十一、价值链建立高度的顾客满意、顾客忠诚,要求企业创造更多的顾客感知 价值。为此,企业必须系统协调其创造、传播和交付价值的各分工部 门即
24、企业价值链以及由供应商、分销商和最终顾客组成的供销价值链 的工作,达到顾客与企业利益最大化。(一)企业价值链所谓企业价值链,是指企业创造价值互不相同,但又互相关联的 经济活动的集合。其中每一项经营管理活动都是“价值链条”上的一 个环节。价值链可分为两大部分:下部为企业基本增值活动,即“生产经 营环节”,包括材料供应、生产加工、成品储运、市场销售、售后服 务五个环节。上部列出的是企业辅助性增值活动,包括基础结构与组 织建设、人力资源管理、科学技术开发和采购管理四个方面。辅助活 动发生在所有基本活动的全过程中。其中,科学技术开发既包括生产 技术,也包括非生产性技术,如决策技术、信息技术、计划技术等
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