上海东方明珠股份有限公司600832招股说明书.docx

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1、上海东方明珠股份有限公司(600832)招股说明书日期：1992-05-25上海东方明珠股份有限公司招股说明书上海万国证券公司主承销分销商：上海海通证券公司上海申银证券公司中国银行上海信托咨询公司中国农业银行上海市信托投资公司 中国人民建设银行上海市信托投资公司经中国人民银行上海市分行(92)沪人金股字第20号文批准,上海东方明珠股份有 限公司发行股票4.1亿元。其中：发起人单位认购3. 7亿元，向社会法人招募2000万元，向社 会个人公开发行2000万元(包括公司内部职工股)，每股面值10元,发行价格51元。本招投说明书是根据上海市证券交易管理办法及国家和上海市政府有关规定，在 上海东方明珠

2、股份有限公司首次向社会公众发行股票时，为投资者提供的公司各项法定及一 般资料,包括本次股票发行细则，公司董事会愿就本招股书的内容承担责任。本招股说明书已送达下列单位：1、中国人民银行上海市分行2、上海市经济体制改革办公室3、上海市工商行政管理局4、上海证券交易所一、释义：下列简称适用整份文件内容承销力L构,指出上海万国证券公司为主承销的承销团。证券交易所:指上海证券交易所元:指人民币单位元股票:指公司本次发行的每股面值10元的记名式普通股股票。公司内部职工:指上海东方明珠股份有限公司职工及参与筹建公司有关的各发起人 单位的人员。二、公司基本情况：1、公司名称:上海乐方明珠股份有限公司地址： 公

3、司董事长:龚学平(法定代表人)副董事长:丁锋公司总经理:高向荣2、公司性质：公司是由上海广播电视发展总公司、上海电视台、上海人民广播电台、 上海每周广播电社报社发起组建的以公有股为主体的股份有限公司。公司经市有关部门批准, 在上海市工商行政管理局登记注册，实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并以其全部资产对 债务承担有限经济责任。3、公司简况:公司以东方明珠广播电视塔为依托，致力开发各项现代化的文化、娱 乐、旅游等配套功能,随着浦东新区的开发开放,将创建上海第一流的国际性文化、娱浆、旅 游中心,现已成立“东方明珠出租汽车公司”,即将成立“东方明珠广播电视技术传输公司”、 “东方明珠房产经营公司”

4、、“梦幻天地娱乐公司”、“东方明珠影视公司”等子公司。东方明珠广播电视塔是经市计委批准的“八五”期间上海重点项目之一，它位于上 海浦东新区的陆家嘴地区，占据了上海目前最具发展前途的地理位置。电视塔建筑面积 40000平方米,为世界第一，塔高454米,为亚洲第一,高塔雄姿将成为上海城市的重要标志之 一，电视塔建成后,可以覆盖整个上海郊区，能容纳九个电视频道,十个调频广播频率的功率 发射,大大改善上海市民收看电视的效果，同时还可利用其超群高度，为环保、气象、地震、 公安、消防、无线电通讯等部门提供多项综合服务。公司在取得显著的社会效益的同时，也注重追求企业经济效益，使全体股东获得满 意的经济利益，

5、因此，公司在建塔的同,配套建设和经营旋转餐厅、地下商场、出租车队和房 地产业等。三、发起人简介：1、上海广播电台发展总公司公司经市人民政府同意始建于1984年,隶属于上海市广播电视局，是实行企业化经 营、独立核算、自负盈亏的全民所有制经济实体、公司是局系统内实行多种经营和对外发展 贸易往来的窗口，现有直属企业:上海录像公司、上海音像公司、上海广播电视国际旅游公司、 上海“七重天”集团联营公司；并在国内其它地区设有分公司和贸易窗口。在国外设有分支 机构;此外,还投资参加四家合资企业、三个联营企业。公司依托上海人民广播电台、上海电 视台的优势,进行各类经营活动和友好往来,经济效益连年提高，1991

6、年实现税后利润1000 万元。地址：法定代表人:丁锋2、上海电视台上海电视台隶属上海市广播电视局，是中国创建最早的电视台之一，1956年开始筹 建，1958年10月1日正式开播。1973年10月起全部改为播出彩争电视节目。目前八频道和 二十频道每天播出约30小时的各类节目，共有栏目四十多个,此外五频道传播中央电视台的 第一套节目。二十六频道播出电视教育牙目，每天播出共计近60小时的节目。上海电视台设备先进，制作力量雄厚，自制节目量居全国前列。1991年电视台年事 业收入达6600万元。地址：法定代表人:盛重庆3、上海人民广播电台上海人民广播电台隶属上海市广播电视局。成立于1949年5月17日，

7、经过数十年 的发展,上海电台目前已成为全国最大的地方台,拥有五个频率,播九套节目,播音覆盖面积 为5万多平方公司，听众达3千到5千万人。上海电台在坚持社会效益为主的前提下,经济效益也明显增长，1991年电台事业的 效益达1千多万元。地址：法定代表人:陈文炳4、每周广播电视报每周广播电视报社隶属上海市广播电视局，创刊于1955年1月，则全国广播电视系 统最早创办的一张以宣传节目为主的周报,报纸实行自办发行后社会效益和经济效益双增 长，1991年发行量达280万份,税后利润900万元。地址：法定代表人:刘继汉四、公司资本构成和经营范围1、公司资本构成:公司注册资本为人民币4.1亿元。其中：上海广播

8、电视发展总公 司投资3. 5亿元;上海电视台投资1000万元;上海人民广播电台投资500万元;上海每周广播 电视报社投资500万元,共计占资本总额的90. 24祝向社会法人公开发行2000万元，占资本 总额的4. 88%;向社会个人公开发行2000万元，占资本总额的4. 88%o2、经营范围：广播电视传播有偿服务,娱乐康健,登塔观光服务，广播电视塔塔体场地设施租赁及综合 服务。另已成立和即将成立的公司经营特色餐饮、房地产开发、出租汽车及其与上述相关的 第三产业。五、发行人投资的出资形式及资金来源公司注册资本为4.1亿元,除向社会法人和个人公司工发行0. 4亿元股票外,其余 3.7亿元由公司的四

9、个发起人单位投资。公司四个发起人单位对公司的投资，经主管部门批准，用固定资产和现金形式投资， 资金来源包括如下几个方面：1、上海广播电视发展总公司(A)广播电视设备折价入股14615万元；(B)在建工程投资3139万元；(C)自有资金10746万元;(D)上级拨款6500万元；以上经上海社会科学院会计师事务所评估,上海市国有资产管理局确认。2、上海电视台入股1000万元；3、上海人民广播电台入股500万元；4、上海每周广播电视报社入股500万元。以上资金由上海市财政局出具资信证明。六、发行股票的目的、用途及经济效益估算1、发行股票的目的：(1)广泛吸收社会闲散资金,为国家重大文化 项目的建设开

10、辟筹资新渠道,创建国际型 的上海游乐中心,改善浦东开发区的投资环境，引导浦东新区新兴文化项目的开发建设；(2)为社会公众提供投资浦东并成为本公司股东的机会；(3)通过公开发行股票提高本公司在公俗 的形象,探索走出一条具有中国特色的社会主 义广播电视发展道路。2、发行股票的用途:公司股票发行所筹资金将用于东方明珠工程的投资。项目工程 包括建设广播电视塔和配套的旋转餐厅,地下商场等旅游商业服务设施，以及娱乐等第三产 业项目，东方明珠广播电视塔项目已于1991年公司设立前就正式动工建设，目前已完成塔基 础工程，年内塔高将升达150米，项目将于1994年完工。东方明珠广播电视塔土建工程及塔内部分设施1

11、991年一1994年资金投入表单位： 万元年份 91年 92年1-4月 92年5T2月 93年 94年1-5月 合计3、发行股票的经济估算:东方明珠电视塔是经国家批准的“八五”期间上海重点项 目，在项目前期建设过程中，发起人单位已不断追加投资公司成立头二年，资金主要用于工程 建设，在努力用足目前政府给予的多项优惠政策的前提下，实行“边筹建、边经营”的建设经 营模式,并将逐步获得较佳的经济效益。经济效益预测表单位:万元序号项目1销售（营业收入2销售税金3销售成本4实现利润主5交纳所得税6税后利（4-5）93年94年95年合计2996. 33 12389. 88 22963. 18 38, 349

12、. 29138.22650.861222.782011.39881.474402.317731.9 13,015.681976. 647336.61 14, 008, 5 23, 321.85326. 151210. 56 2,311.403,848. 111650. 496162. 15 11,697. 1 19, 473. 74以上经济效益测算已经上海社会科学院会计师事务所注册会计师王永康、朱汉明签证, 并出具签证报告。七、股票发行1、股票种类:公司发行的股票名称为“上海东主明珠股份有限公司股票”，股票为 记名式普通股票。以人民币计值。2、股票总额:公司股票总额为41000万元,每投10元

13、,计4100万股,其中发起人单 位认购37000万元,计3700万股；向社会法人公开发行2000万元,计200万股（公司内部职工 认购400万元,计40万股）。3、股票面值;每股10元,股票票面金额分三种：10元（含1股）、100元（含10股）、 10000 元（含 1000 股）。4、发行价格:采用溢价发行方式，每股发行价51元。5、股票收益分配:公司实行只计红利不计股息的收益分配方式,红利是由公司董事 会根据公司的经营状况决定，上不封顶,下不保底。八、承销机构和承销方式：1、承销机构:本次股票发行由上海万国证券公司牵头组成承销团。主承销：上海万国证券公司地址：代表人:管金生分销商:上海海通

14、证券公司地址：代表人:汤仁荣上海中银证券公司地址：表人：阚治东中国银行上海信托咨询公司地址：法定代表人:郭奇江中国农业银行上海市信托投资公司地址：代表人:吴锡森中国人民建设银行上海市信托投资公司地址：表人:陈正亮2、承销方式:公司委托承销机构采用代理发行的方式，向社会法人和个人公开发行 股票。对承销中尚未被认购的股票，由发起人认购。八、投资者范围及股东权利与义务1、投资者范围，持有1992年上海股票认购证的社会公众和社会法人2、股东权利与义务:凡公司股票持有者，均为本公司股东，股东的权利和义务与其所 拥有的股份成正比。股东权利：（1）出席或委托代理人出席股东大会并行使表决权；（2）按公司规定的

15、条件担任股东代表并有选举和被选举为公司董事的权利；公司董事的权利：（3）按公司意程有关规定享有转让股份,分得红利或接受无偿配股,以 及优先认购新股等权利；（4）监督公司合不经营,并查阅财务报告；（5）公司清盘后按股份比例取得公司剩余财产。九、认购股票的办法：1、社会个人股认购办法凡需认购本公司股票的社会投资者必须持有“1992年上海股票认购证”（以下简称 认购证），本次发行由承销机构按“认购证”数量 及可中签中数的比例，根据“认购证”号 码公证抽签（抽签方法及中签 公告另定），中签后按有关规定办理认购手续。2、公司内部职工实行优先认购的办法。十、股票的上市交易本次向社会发行的股票,持符合上市条件后，由本公司提出上市申请,经上海证券交 易所同意,证券主管机关核准后,在上海证券交易所上市交易，公司内部职工股自股票上市之 日起一年半内不得上市转让，股票全部委托上海证券交易所代保管。本招股说明书的解释权属公司董事会。上海东方明 珠股份有限公司一九九二年五月二十五日