洛阳饲料项目融资报告模板范文.docx

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1、MACRO.泓域咨询 /洛阳饲料项目融资报告洛阳饲料项目融资报告xxx有限责任公司报告说明农业一直以来是国家重点扶持的产业，历年的“中央一号文件”均对农业发展提出明确的要求，作为农业的重要组成部分，饲料和生猪养殖行业都得到了国家政策从粮食安全、食品安全、现代饲料产业、现代畜牧业、粮食加工业等多个层面给予的支持和鼓励，国家对饲料加工企业进行生产许可制管理，税收方面给予免征增值税的优惠措施，给饲料加工业的持续健康发展提供良好的发展环境。根据谨慎财务估算，项目总投资36438.37万元，其中：建设投资27350.64万元，占项目总投资的75.06%；建设期利息599.04万元，占项目总投资的1.64

2、%；流动资金8488.69万元，占项目总投资的23.30%。项目正常运营每年营业收入81100.00万元，综合总成本费用69629.51万元，净利润8359.11万元，财务内部收益率14.63%，财务净现值5167.30万元，全部投资回收期6.84年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。本期项目是基于公开的产

3、业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目建设单位说明10一、 公司基本信息10二、 公司简介10三、 公司竞争优势11四、 公司主要财务数据13公司合并资产负债表主要数据13公司合并利润表主要数据13五、 核心人员介绍14六、 经营宗旨15七、 公司发展规划15第二章 项目概述18一、 项目名称及建设性质18二、 项目承办单位18三、 项目定位及建设理由19四、 报告编制说明23五、 项目建设选址24六、 项目生产规模25七、 建筑物建设规模25八、 环境影响25九、 原辅材

4、料及设备25十、 项目总投资及资金构成26十一、 资金筹措方案26十二、 项目预期经济效益规划目标27十三、 项目建设进度规划27主要经济指标一览表28第三章 市场预测30一、 行业基本特征30二、 行业壁垒31三、 行业发展现状及趋势32第四章 背景、必要性分析36一、 行业规模36二、 行业基本概况37三、 行业周期性、区域性和季节性38四、 项目实施的必要性39第五章 项目选址可行性分析41一、 项目选址原则41二、 建设区基本情况41三、 创新驱动发展47四、 社会经济发展目标48五、 产业发展方向49六、 项目选址综合评价51第六章 建筑工程技术方案53一、 项目工程设计总体要求53

5、二、 建设方案54三、 建筑工程建设指标55建筑工程投资一览表55第七章 发展规划57一、 公司发展规划57二、 保障措施58第八章 SWOT分析60一、 优势分析（S）60二、 劣势分析（W）62三、 机会分析（O）62四、 威胁分析（T）63第九章 环境影响分析71一、 编制依据71二、 环境影响合理性分析72三、 建设期大气环境影响分析72四、 建设期水环境影响分析74五、 建设期固体废弃物环境影响分析74六、 建设期声环境影响分析75七、 建设期生态环境影响分析76八、 营运期环境影响76九、 清洁生产77十、 环境管理分析79十一、 环境影响结论80十二、 环境影响建议80第十章 工

6、艺技术及设备选型81一、 企业技术研发分析81二、 项目技术工艺分析83三、 质量管理84四、 项目技术流程85五、 设备选型方案87主要设备购置一览表88第十一章 节能可行性分析89一、 项目节能概述89二、 能源消费种类和数量分析90能耗分析一览表90三、 项目节能措施91四、 节能综合评价92第十二章 项目投资计划94一、 投资估算的依据和说明94二、 建设投资估算95建设投资估算表99三、 建设期利息99建设期利息估算表99固定资产投资估算表100四、 流动资金101流动资金估算表102五、 项目总投资103总投资及构成一览表103六、 资金筹措与投资计划104项目投资计划与资金筹措一

7、览表104第十三章 经济效益106一、 经济评价财务测算106营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表107固定资产折旧费估算表108无形资产和其他资产摊销估算表109利润及利润分配表110二、 项目盈利能力分析111项目投资现金流量表113三、 偿债能力分析114借款还本付息计划表115第十四章 招标、投标117一、 项目招标依据117二、 项目招标范围117三、 招标要求118四、 招标组织方式120五、 招标信息发布122第十五章 总结分析123第十六章 附表附录125主要经济指标一览表125建设投资估算表126建设期利息估算表127固定资产投资估算表128流动资金估

8、算表128总投资及构成一览表129项目投资计划与资金筹措一览表130营业收入、税金及附加和增值税估算表131综合总成本费用估算表132固定资产折旧费估算表133无形资产和其他资产摊销估算表133利润及利润分配表134项目投资现金流量表135借款还本付息计划表136建筑工程投资一览表137项目实施进度计划一览表138主要设备购置一览表139能耗分析一览表139第一章 项目建设单位说明一、 公司基本信息1、公司名称：xxx有限责任公司2、法定代表人：方xx3、注册资本：1490万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-9-197、

9、营业期限：2011-9-19至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事饲料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。展望未来，公司将围绕企业发展

10、目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。三、 公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，

11、公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求

12、，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从

13、市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15982.7012786.1611987.03负债总额7624.706099.765718.52股东权益合计8358.006686.406268.50公司

14、合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入51840.2441472.1938880.18营业利润9990.037992.027492.52利润总额9294.157435.326970.61净利润6970.615437.085018.84归属于母公司所有者的净利润6970.615437.085018.84五、 核心人员介绍1、方xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、黄xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9

15、月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、龚xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、魏xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、廖xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限

16、责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、史xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、贾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、江xx，中国国籍，无永久境外居留权

17、，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。六、 经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。七、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要

18、求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至

19、十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。第二章 项目概述一、 项目名称及建设性质（一）项目名称洛阳饲料项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人方xx（三）项目建设单位概况经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进

20、，以技术领先求发展的方针。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双

21、赢。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。三、 项目定位及建设理由品牌是企业技术、规模、营销等方面的综合外在体现。品牌已经成为大型饲料加工企业业务规模扩张的重要手段。在饲料行业竞争激烈的大背景下，知名度高的企业在同等条件下相对更容易被大型农牧企业、养殖场和贸易商接受，新入行的企业则因为知名度低，增加了业务拓展的难度，同时也加大了市场开发的费用支出。规模小或者新进入的企业由于品牌知名度低，

22、需要投入更多资金进行市场开发，提高品牌影响力，才能逐步被客户所接受。建设中西部科技创新高地坚持把创新摆在现代化建设全局的核心位置，深入实施科教兴市战略、人才强市战略、创新驱动发展战略，打通“四个通道”、促进“四链融合”，着力打造国家区域科技创新中心，全面塑造发展新优势。构建全域创新空间布局。实施创新引领行动计划，打造“一谷两廊四中心”。以高新区周山科创谷为枢纽核心，立足中心城区打造“谷水周山丰李”科创走廊，依托洛阳都市圈产业紧密圈先行打造“洛阳高新孟津吉利孟州济源”科创走廊，布局建设欧盟项目创新洛阳分中心、中西部成果转化中心、国家级知识产权交易中心、洛阳都市圈科技金融创新中心四大创新中心，加强

23、与郑州都市圈、西安都市圈科技创新共建共享，形成全域创新空间布局。推进关键核心技术攻坚。实施科技强市行动，打好关键核心技术攻坚战，提升创新链整体效能。聚焦智能农机、高端轴承、基因工程疫苗、生物育种等领域，实施一批重大科技创新专项；聚焦节能环保、氢能源、生物医药等新兴产业领域，实施一批“卡脖子”技术攻关项目；争取一批科技创新项目进入国家重点研发计划。支持加强基础研究、应用创新和共性技术供给，提升关键核心技术创新能力。推动产学研深度融合，促进科研力量优化配置和创新资源共享，组建一批创新联合体和产业技术创新战略联盟。推进军民融合发展，建立军工技术转化体系和军工高技术成果发布机制，推动国企、军工企业与社

24、会资本合作组建新实体，促进军工技术向民用转化，实现军民融合产业倍增发展。持续加大研发投入，完善支持激励政策，鼓励更多社会资本投入科技创新。培育壮大创新主体平台。推动自创区自贸区高新区“三区融合”发展，加快建设“周山高新+N”的“一区多园”平台，加大政策先行先试力度，充分发挥创新龙头带动作用。突出质量效益，推进创新主体、创新平台新一轮“双倍增”。实施创新企业成长培育行动计划，强化企业创新主体地位，提升企业技术创新能力，打造创新龙头企业引领、高新技术企业支撑、科技型中小企业蓬勃发展的创新型企业集群。积极争取国家、省重大科技基础设施在我市布局，建设周山实验室，推动国家农机创新中心建成国际一流农机装备

25、创新平台，申建普莱柯P3实验室、智能矿山装备国家技术创新中心、国家轴承产业创新中心、海洋工程材料国家重点实验室等一批国家级研发平台，加快推进与西安交大、大连理工、中科院上海硅酸盐研究所等合作共建研发机构，搭建高端赛事活动平台，促进国内外优质双创资源集聚汇聚。加快建设人才强市。贯彻尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造方针，加大创新人才引育留用，建设一支种类齐全、素质优良、梯队衔接的创新人才队伍。深化“河洛英才”“河洛工匠”等人才引育计划，实施学术技术带头人选拔培养工程，完善“全职+柔性”引才引智机制，加大青年科技创新人才支持力度，聚集顶尖和领军人才，壮大高水平工程师和高技能人才队伍。健全以创新

26、能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系、创新激励和保障机制，完善科研人员职务发明成果权益分享机制，构建充分体现知识、技术等创新要素价值的收益分配机制。支持事业单位科研人员创新创业，鼓励企事业单位高技能人才合理有序流动。完善具有竞争力的人才政策体系，全方位落实人才奖励补贴、薪酬待遇、医疗社保、子女入学、居留便利等政策，打造中西部地区人才生态最优城市。优化良好创新生态。深入推进科技体制改革，畅通创新资源内外循环通道，完善创新创业生态系统，推动重点领域项目、基地、人才、资金一体化配置。改革科技项目组织管理方式，实行“揭榜挂帅”等制度，推动项目包干制、首席专家负责制等体制机制创新。改进项目评审

27、、人才评价、机构评估制度，建立健全以绩效为导向的科技评价机制和激励机制，激发人才创新活力。推动成果转化提速，设立科技成果转化引导基金，加快建设成果转化基地、研发中试基地，完善技术交易、科技金融等服务，提高科研成果就地转化率。加快国家知识产权运营服务体系重点城市建设，深入实施中小企业知识产权战略推进和专利质量提升工程，打造洛阳都市圈科技成果转化中心和知识产权交易中心，建设知识产权强市。对新产业新业态实行包容审慎监管，促进大众创业万众创新蓬勃发展。弘扬创新精神和工匠精神，加强科普工作，形成敢为人先、勇于探索、崇尚创新的社会氛围。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整

28、的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）报告编制原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。（二） 报告主要内容1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；3、对项目

29、建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；6、对项目实施进度和劳动定员的确定；7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；8、提出本项目的研究工作结论。五、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约76.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xx吨饲料的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积92385.58，其中：生产工程71385.76，仓储工

30、程9559.95，行政办公及生活服务设施7780.91，公共工程3658.96。八、 环境影响本项目建成后产生的各项污染物如能按本报告提出的污染治理措施进行治理，保证治理资金落实到位，保证污染治理工程与主体工程实行“三同时”，且加强污染治理措施和设备的运行管理，实施排污总量控制，则本项目建成后对周围环境不会产生明显的影响，从环境保护角度分析，本项目是可行的。九、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括豆粕、玉米、高粱、麦皮、DDGS、菜籽粕、面粉、石粉、油脂、鱼粉。（二）主要设备主要设备包括：原料清理筛、磁选设备、布袋脉冲除尘器、旋转分离器、回转分级筛、分级方筛、粉碎机、破

31、碎机、配料称、热粉机、混合机、颗粒清理筛、制粒机、原料膨化机、饲料膨化机、冷却柜、后热柜。十、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资36438.37万元，其中：建设投资27350.64万元，占项目总投资的75.06%；建设期利息599.04万元，占项目总投资的1.64%；流动资金8488.69万元，占项目总投资的23.30%。（二）建设投资构成本期项目建设投资27350.64万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用23977.56万元，工程建设其他费用2756.20万元，预备费616.88

32、万元。十一、 资金筹措方案本期项目总投资36438.37万元，其中申请银行长期贷款12225.33万元，其余部分由企业自筹。十二、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：81100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：69629.51万元。3、净利润（NP）：8359.11万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.84年。2、财务内部收益率：14.63%。3、财务净现值：5167.30万元。十三、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价该项目的

33、建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积50667.00约76.00亩1.1总建筑面积92385.581.2基底面积29893.531.3投资强度万元/亩353.472总投资万元36438.372.1建设投资万元27350.642.1.1工程费用万元23977.562.1.2其他费用万元2756.202.1.3预备费万元616.882.2建设期利息万元599.042.3流

34、动资金万元8488.693资金筹措万元36438.373.1自筹资金万元24213.043.2银行贷款万元12225.334营业收入万元81100.00正常运营年份5总成本费用万元69629.516利润总额万元11145.487净利润万元8359.118所得税万元2786.379增值税万元2708.4710税金及附加万元325.0111纳税总额万元5819.8512工业增加值万元19946.6513盈亏平衡点万元38656.44产值14回收期年6.8415内部收益率14.63%所得税后16财务净现值万元5167.30所得税后第三章 市场预测一、 行业基本特征1、饲料需求继续增长饲料作为畜牧业发

35、展的基础，其未来发展潜力巨大，根据全国畜牧业发展第十三个五年规划(2016-2020)，预计到2020年，规模养殖比例达到50%以上，随着养殖业规模化进程的加快，饲料行业集中度将随之上升，养殖业稳健发展亦为饲料产业发展提供较大空间。2、行业整合升级，集中度不断提高随着饲料市场竞争不断加剧、饲料产量不断增加，规模企业间竞争加剧，经营规模小、技术落后、抗风险能力低的饲料加工企业将在激烈的市场竞争中被淘汰，饲料行业在不断向集团化、规模化方向发展。饲料加工企业开始提高饲料、畜牧及食品加工产业关联度，推动了饲料加工行业的转型和提升。饲料加工企业不仅要依靠扩大产量和提高市场份额获得竞争优势，同时要不断提高

36、饲料生产科技水平，降低农产品等原料成本，研制和开发新产品。3、“优质、安全”是生产趋势随着人们对绿色肉蛋奶类食品要求的增强，人们对养殖业、畜牧业乃至其上游的饲料加工业提出了更高的要求，饲料作为动物性食品安全的源头，与食品安全紧密相连。为避免饲料中的有害物质残留在动物体内对食用者造成危害，目前，我国各级政府已在饲料安全的要求上加大力度，未来可能出台强制性的规定，出现饲料安全问题的企业将受到更为严厉的惩罚，由此来看重视安全、坚守安全的饲料企业将会获得更好的发展机会。二、 行业壁垒1、行业准入壁垒国内对饲料生产企业实施严格的行政审批制，企业只有获得饲料生产许可证才能从事饲料生产经营。该许可证办理需要

37、满足一系列条件，新设立企业通过相关认证比较困难，从而较难进入饲料加工行业领域。2、技术壁垒饲料技术主要体现在配方技术，饲料企业通过研究动物营养需求来不断优化饲料配方，可以促进动物高效生长，同时又降低饲料成本，最终提升养殖户的养殖效益。饲料技术的难度体现在技术研发的持续性，需要根据养殖区域变化、动物营养需求变化，持续优化饲料配方，长期保持产品的市场竞争力。这就要求饲料企业投入大量的财力和物力，组建一个强有力的研发团队，建立长效的研发机制，不断进行技术和工艺研究，以满足饲料加工行业的技术要求。随着饲料加工行业逐渐进入新的竞争阶段，不掌握较高的饲料技术，仅凭资金和营销手段已经无法在饲料行业顺利发展，

38、而掌握饲料技术需要较高研发投入和较长的时间积累。因此，饲料加工行业具有较高的技术壁垒。3、规模及资金壁垒饲料产品存在运输半径的限制，一般情况下，配合料的运输半径为60-100公里，浓缩料的运输半径为150-200公里，预混料的运输半径为300-500公里。因此企业想要快速扩大市场规模，就需要扩大企业规模，采取属地经营的模式。同时，饲料生产企业对资金周转能力要求也较高，资金实力将成为进入饲料行业的限制性因素之一。4、品牌壁垒品牌是企业技术、规模、营销等方面的综合外在体现。品牌已经成为大型饲料加工企业业务规模扩张的重要手段。在饲料行业竞争激烈的大背景下，知名度高的企业在同等条件下相对更容易被大型农

39、牧企业、养殖场和贸易商接受，新入行的企业则因为知名度低，增加了业务拓展的难度，同时也加大了市场开发的费用支出。规模小或者新进入的企业由于品牌知名度低，需要投入更多资金进行市场开发，提高品牌影响力，才能逐步被客户所接受。三、 行业发展现状及趋势1、从饲料生产企业分析2012年、2013年和2014年底全国获得饲料生产许可证的企业数量分别为10,858、10,113和7,061家，2015年进一步降到了6,000余家。养殖的集约化发展，使得技术、质量、售后、品牌落后的小企业的淘汰速度进一步加快，根据饲料工业“十三五”发展规划，到2020年，年产100万吨以上的饲料加工企业集团达到40家，其饲料产量

40、占全国总产量的60%。可见，饲料加工行业的产业集中度较高，大中型企业控制了较大的市场份额。随着企业规模的扩大，出于降低饲料成本、扩大市场份额和增强抗风险能力等目的，一些大型饲料生产企业在市场地位相对稳固后，开始向产业链的上、下游延伸，进入原料贸易、畜禽养殖、屠宰加工领域；而一些大型食品加工企业，出于掌控上游资源和实施一体化经营的目的，开始向产业链上游延伸而进入养殖业。这些一体化的企业为降低成本，将设立或者并购饲料企业，从而压缩商业饲料的市场容量，产业间的整合也致使饲料加工行业呈现向优势企业集中的趋势。2、从产品结构角度分析饲料产品中如铜、铁、锰、锌等微量元素含量高或抗生素含量高都将导致养殖污染

41、物排放超标，造成环境污染，影响居民饮水健康。研究开发低氮、低磷、低微量元素排放饲料配方技术，推广环保型饲料产品，促进养殖污染物减排是新的发展趋势。整体来看，无污染、无残留、无副作用、抗疾病、无耐药性、促生长的环保型绿色饲料及饲料添加剂是目前饲料加工行业产品发展方向。3、从原料供应角度分析生产饲料所需的主要原材料包括玉米、大豆、鱼粉、赖氨酸等。根据USDA美国农业部的数据，2014年国内玉米产量为2.42亿吨，达到了历史最高水平，总量连续五年保持增长；2014年国内大豆产量为0.16亿吨，比上年度略有下滑，但进口大豆总量为0.71亿吨，同比增长12.61%；2014年国产鱼粉产量为44万吨，进口

42、鱼粉90万吨，合计供应总量约为134万吨，而总消费量约为133万吨。自2015年4季度以来，玉米价格的大幅下挫降低了饲料企业的原料成本，同时提升了产品的单吨毛利及毛利率。以上数据表明，国内饲料行业的主要原材料供应情况基本稳定，有利于饲料行业的平稳发展。4、从消费市场角度分析（1）猪饲料产量自2007年至今首次出现下滑由于猪价连续低迷，2014年年初以来我国生猪养殖普遍处于亏损状态，据国家发展改革委监测，2014年1月至2015年5月，全国猪粮比价连续71周低于6:1盈亏平衡点；其次，进口猪肉数量增加，也在一定程度上冲击了我国的生猪市场，据慧通数据统计，2015年我国进口猪肉近80万吨；此外号称

43、“史上最严”的新环保法的实施，导致2015年至少有500万中小养殖户退出历史舞台。截至2015年底，母猪存栏量在4,000万头左右，低于近几年的历史平均水平。（2）蛋禽饲料和肉禽饲料出现大幅增长根据中国饲料工业协会数据显示，2015年蛋禽饲料产量3,019.80万吨，同比增长4.10%；肉禽饲料产量5,514.80万吨，同比增长9.60%。全国畜牧业“十三五”发展规划指出，到2020年，规模养殖比重达到50%以上。规模养殖水平的进一步提高将扩大饲料加工市场的发展空间。随着我国经济增长进入“新常态”以及养殖行业的周期性波动，我国饲料加工工业虽然短期出现调整，目前处于增长期并逐步走向成熟。第四章

44、背景、必要性分析一、 行业规模从我国的饲料行业规模来看，据中国饲料工业协会统计，2015年全国饲料产量20,009.00万吨，同比增长1.40%，8个省份饲料产量过千万吨，按总产量排名分别为广东、山东、河北、河南、辽宁、湖南、广西、江苏，8省饲料总产量为11,744.90万吨，占全国饲料总产量58.70%，同比增长2.50%。其中，广东、山东饲料产量过两千万吨，分别达到2,573.00万吨和2,288.10万吨。2015年，猪饲料产量8,343.60万吨，同比下降3.20%；蛋禽饲料产量3,019.80万吨，同比增长4.10%；肉禽饲料产量5,514.80万吨，同比增长9.60%；水产饲料产量

45、1,893.10万吨，同比下降0.50%；反刍动物饲料产量884.20万吨，同比增长0.90%；其他饲料产量353.70万吨，同比下降10.90%。2015年，我国猪饲料产量8,343.60万吨，同比下降3.20%。其中，猪配合饲料总产量6,802.10万吨，同比下降2.10%；猪浓缩饲料总产量1,173.50万吨，同比下降10.00%；猪添加剂预混合饲料总产量368.00万吨，同比增长0.10%，可见在猪饲料中以猪配合饲料为主，占比约82.00%。据农业部预测，未来我国饲料产量将保持增长态势。预计2020年增至21,430.00万吨，展望期间年均增长率预计为1.50%。预计中国饲料工业总产量增长的主要来源是配合饲料，2024年将达到19,559.00万吨，约占饲料工业总产量的86.10%。二、 行业基本概况我国饲料加工业自起步以来一直保持迅速发展的良好趋势，已经成为我国农业现代化过程中工业化程度最高的子行业。1991年至2005年间，我国饲料产量由3,570万吨增加到10,732万吨，占世界总量的1/8，年均复合增长率达到7.62%，完成了从手工作坊式的生产到世界第二大饲料生产国的跨越。2010年，工业饲料总产量1.62亿吨、总产值4,936亿元，分别是2005年的1.5倍和1.8倍，年均增长率分别达8.6%和12.5%，世界饲料生产大国地位进一步巩固。201