苏州科达：公开发行可转换公司债券上市公告书.PDF

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1、 股票股票代码代码：603660 股票股票简称简称：苏州科达苏州科达 公告编号：公告编号：2020-026 苏州科达科技股份有限公司苏州科达科技股份有限公司 （江苏省苏州市高新区金山路 131 号）公开发行公开发行可转换可转换公司债券公司债券 上市公告书上市公告书 保荐人（主承销商）拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5 2020 年 4 月 苏州科达科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 苏州科达科技股份有限公司（以下简称“苏州科达”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、

2、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2020 年 3 月 5 日刊载于上海证券报的苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券

3、募集说明书摘要及刊载于上海证券交易所网站（http:/）的苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”）全文。如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与募集说明书相同。苏州科达科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 3 第二节第二节 概览概览 一、可转换公司债券简称：科达转债 二、可转换公司债券代码：113569 三、可转换公司债券发行量：51,600.00 万元（516 万张，51.60 万手）四、可转换公司债券上市量：51,600.00 万元（516 万张，51.60 万手）五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时

4、间：2020 年 4 月 8 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：自 2020 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 8日 八、可转换公司债券转股的起止日期：自 2020 年 9 月 14 日至 2026 年 3 月8 日 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日（即 2020 年 3 月 9 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）

5、申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 十一、保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司 十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债不提供担保。十三、本次可转换公司债券信用级别：本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，苏州科达主体信用级别为 AA-，本次可转换公司债券信用级别为 AA-，评级展望为稳定。苏州科达科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 4 第三节第三节 绪言绪言 本上市公告书根据 公司法、证券法、上市公司证券发行管理办法（以下简称“管理办法

6、”）、上海证券交易所股票上市规则（以下简称“上市规则”）以及其他相关的法律法规的规定编制。经中国证券监督管理委员会“证监许可20191858 号”文核准，公司于 2020年 3 月 9 日公开发行了 516 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额51,600 万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统发售。本次发行认购金额不足 51,600 万元的部分由主承销商包销。经上海证券交易所自律监管决定书202087 号文同意，苏州科达公开发行的 51,600 万元可转换

7、公司债券将于 2020 年 4 月 8 日起在上交所上市交易，债券简称“科达转债”，债券代码“113569”。本公司已于 2020 年 3 月 5 日在上海证券报刊登了苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要。苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书全文可以在上海证券交易所网站（http:/）查询。苏州科达科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 5 第四节 发行人概况 一、一、发行人基本情况发行人基本情况 公司名称 苏州科达科技股份有限公司 英文名称 Suzhou Keda Technology Co.,Ltd 注册地址 江苏省苏州市高新区金山路131号

8、 注册资本 50,388.5032万元 办公地址 江苏省苏州市高新区金山路131号 法定代表人 陈冬根 成立日期 2004年6月10日（2012年9月21日整体变更为股份公司）邮政编码 215011 联系电话 0512-68094995 传真号码 0512-68094995 电子邮箱 互联网网址 http:/ 股票简称 苏州科达 股票代码 603660.SH 信息披露与投资者关系 负责机构：董事会办公室 负责人：董事会秘书：龙瑞 证券事务代表：张文钧 经营范围 研发、生产包括数字音、视频编解码器和视频会议、视频监控平台、电子显示设备在内的网络通讯设备及软件、以及包含IC卡读写机、移动电话机和配

9、件在内的无线通讯产品及软件;销售自产产品,提供自产产品的出租服务,并提供相应的工程安装和技术维护服务;建筑智能化系统、音视频系统、计算机网络信息系统的设计、安装、系统集成、维护和咨询等技术服务;计算机软硬件技术开发,技术咨询与技术服务,无人机、电子产品、集成电路产品的研发、生产和销售,提供大数据、云计算、云存储、智慧城市、智能交通、安防工程的服务和设计。汽车互联信息系统软件技术开发,技术咨询与技术服务;车载电子产品、汽车互联信息系统终端产品、智能车载设备的研发、生产和销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准

10、后方可开展经营活动)(以工商核准为准)二二、发行人的历史沿革发行人的历史沿革 （一）（一）改制与设立情况改制与设立情况 本公司系由苏州科达科技有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司，苏苏州科达科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 6 州科达科技有限公司以截至 2012 年 7 月 31 日经审计的净资产 231,174,378.13元，按 1.1559：1 的比例折为 200,000,000 股。发起人出资经天衡所审验并出具了天衡验字（2012）00079 号验资报告。2012 年 9 月 21 日，公司在江苏省苏州 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 工 商 变 更 登 记，企

11、业 法 人 注 册 登 记 号 为320500400020718，注册资本为 200,000,000 元。公司的发起人为陈冬根等 45 名自然人股东和苏州蓝贰创业投资有限公司等 5 家企业法人股东。（二）（二）发行人首次公开发行并上市发行人首次公开发行并上市及上市后的历次及上市后的历次股本股本变动情况变动情况 1 1、2012016 6 年年 1212 月发行人首次公开发行并上市月发行人首次公开发行并上市 经中国证券监督管理委员会 关于核准苏州科达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20162535 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发行价格为

12、8.03 元，发行后总股本 25,000 万股。2016 年 12 月 1 日，经上海证券交易所“自律监管决定书2016291 号”同意，公司 A 股普通股股票在上海证券交易所上市，股票简称“苏州科达”，股票代码“603660”。2 2、上市后的历次、上市后的历次股本股本变动情况变动情况 （1）2018 年实施股权激励计划 2018 年 1 月 8 日，发行人召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了 关于及其摘要的议案及其相关事项的议案。2018 年 1 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议，审议并通过了关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予激

13、励对象名单及授予数量的议案、关于向激励对象授予限制性股票的议案，确定以 2018 年 1 月 9 日为授予日，向 836 名激励对象授予 762.20 万股限制性股票，授予价格为 17.10 元/股。2018 年 1 月 31 日，公司限制性股票登记手续已完成，实际授予的激励对象人数为 814 人，实际授予的限制性股票总数为 739.93 万股，中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。（2）2018 年第一次资本公积金转增股本 2018 年 5 月 11 日，发行人 2017 年年度股东大会作出决议，同意以公司利苏州科达科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 7 润分配方

14、案实施股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。2018 年 6 月 29 日，公司完成了权益分派，共计转增 102,956,920 股，本次分配后总股本为 360,349,220 股。（3）回购注销部分限制性股票 2018 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过关于拟回购注销部分限制性股票的议案。董事会同意对 2 名离职的激励对象已获授但尚未解锁的 7,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 17.10 元/股。监事会对上述议案发表了核查意见。公司独立董事对上述回购注销部分限制性股票事项表示同意并发表了独立意见。2018 年 6

15、 月 13 日，上述 7,000 股限制性股票完成回购注销，公司在职的激励对象由 814 人降为 812 人。2018 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了关于调整回购价格的议案、关于拟回购注销部分限制性股票的议案等议案，根据限制性股票激励计划和 2017 年年度权益分派实施情况，将 2017 年限制性股票回购价格调整为 12.2143 元/股。董事会同意公司对 16 名已离职的激励对象已获授但尚未解锁的 164,920 股限制性股票进行回购注销处理。公司独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见，公司监事会对本次调整限制性股票回购价格和回购事项进行了审查。2018

16、年 10 月 18 日，上述 164,920 股限制性股票完成回购注销，公司在职的激励对象由 812 人降为 796 人。2018 年 10 月 29 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了关于拟回购注销部分限制性股票的议案，董事会同意对 5 名已离职的激励对象已获授但尚未解锁的 92,400 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 12.2143 元/股。监事会对上述议案发表了核查意见。公司独立董事对上述回购注销部分限制性股票事项表示同意并发表了独立意见。2018 年 12 月 26 日，上述 92,400 股限制性股票完成回购注销，公司在职的激励对象由 796 人降为 791 人。2019

17、 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了关于拟回购注销部分限制性股票的议案，董事会同意对 17 名已离职的激励对象已获授但尚未解锁的 174,020 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 12.2143 元/股。监事会对上述议案发表了核查意见。公司独立董事对上述回购注销部分限制性股票事项表示同意并发表了独立意见。2019 年 5 月 27 日，上述 174,020 股限制性股票完成回购注销，公司在职的激励对象由 791 人降为 774 人。苏州科达科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 8 上述回购注销完成后，发行人总股本变更为 359,917,880 股。（4）201

18、9 年第二次资本公积金转增股本 2019 年 4 月 10 日，发行人 2018 年年度股东大会作出决议，同意以公司利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。2019 年 6 月 6 日，公司完成了权益分派，共计转增 143,967,152 股，本次分配后总股本为 503,885,032 股。（5）回购注销部分限制性股票 2019 年 6 月 10 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了关于调整限制性股票回购价格的议案、关于拟回购注销部分限制性股票的议案和关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案，董事会同意对 9 名已离职的激励对象已获授但尚未

19、解锁的 78,615 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.7245元/股。监事会对上述议案发表了核查意见。公司独立董事对上述回购注销部分限制性股票事项表示同意并发表了独立意见。2019 年 8 月 13 日，上述 78,615股限制性股票完成回购注销，公司在职的激励对象由 774 人降为 765 人。上述回购注销完成后，发行人总股本变更为 503,806,417 股。三三、发行人的股本结构及前十名股东的持股情况发行人的股本结构及前十名股东的持股情况 （一）（一）公司股本结构公司股本结构 截至 2019 年 9 月 30 日，公司总股本为 503,806,417 股，股本结构如下：股份类型

20、 持股数量（股）持股比例 一、限售流通股 167,105,080 33.17%1、国家持股-2、国有法人持股-3、其他内资持股 167,105,080 33.17%其中：境内法人持股 19,942,388 3.96%境内自然人持股 147,162,692 29.21%二、无限售流通股 336,701,337 66.83%三、股份总数 503,806,417 100.00%（二）（二）前十名股东持股情况前十名股东持股情况 截至 2019 年 9 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下：苏州科达科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 9 单位：股 序号 股东名称 股东性质 持股总数 持股比例

21、 限售股数 1 陈冬根 境内自然人 129,811,628 25.77%129,811,628 2 陈卫东 境内自然人 14,989,958 2.98%-3 薛江屏 境内自然人 10,333,322 2.05%-4 苏州邻致投资管理有限公司 境内非国有法人 10,025,400 1.99%10,025,400 5 苏州致友投资管理有限公司 境内非国有法人 9,916,988 1.97%9,916,988 6 陈晓华 境内自然人 9,591,386 1.90%-7 何雪萍 境内自然人 9,000,000 1.79%-8 高翔 境内自然人 8,190,960 1.63%-9 钟伟澜 境内自然人 7

22、,560,000 1.50%-10 陆东强 境内自然人 6,892,256 1.37%-合计 216,311,898 42.95%149,754,016 四四、发行人发行人的主要经营情况的主要经营情况 （一）主营业务（一）主营业务 发行人是国内重要的视频应用综合服务商，主要从事视频会议系统和视频监控系统的软硬件开发、设备制造、产品销售及技术服务，致力于以视频会议、视频监控以及丰富的行业解决方案帮助公安、检察院、法院、司法、教育、医疗、部队、企业以及政府公共事务领域等最终用户解决可视化沟通与管理难题。近年来，国内“雪亮工程”、“智慧城市”、“视频政务云”等项目建设稳定增长，带来了图像识别、图像大

23、数据应用、视频联网应用及视频云建设等视频应用相关的业务需求增加。依托长期以来的技术积累和强大的研发团队，公司在人工智能、云计算、大数据、视音频编解码、视音频处理、组网交换、网络适应等关键技术领域已形成丰富的技术储备，凭借多年建设视频会议、指挥调度、平安城市、智能交通等项目积累的经验，公司坚持以客户为中心，以研发创新为驱动力，继续增强内功、拓展市场，保持了稳定的发展态势。（二）主要产品及用途（二）主要产品及用途 发行人拥有从前端到后端完整的视频会议和视频监控产品线，为用户提供会议平台、会议终端、会议摄像机、小间距 LED 屏等近百款视频会议产品，以及监苏州科达科技股份有限公司 可转换公司债券上市

24、公告书 10 控平台、存储、摄像机、移动监控等近千款监控产品。（1）视频会议 产品类型 具体产品及用途 会议平台及后端 视讯云平台：是基于云架构的视频会议系统的核心，采用先进的云架构设计理念，具备超大容量、多形态部署、多会议模式、灵活域权限、统一门户等特性，为客户提供更高效的资源利用，更便捷的操作与管理。支持虚拟化、集群化扩展、混合组网和自动化部署 全媒体融合，沟通无边界 云统一管理，资源集中控制 开放灵活，网络适应性强 电信级模块化 MCU：是传统视频会议的核心，负责所有视频会议终端的接入、协议处理、媒体处理以及会议管理，以级联和堆叠的形式进行大规模组网。云综合业务服务器：集成云统一管理、分

25、布接入、边界穿越、录播集群服务等多模块业务扩展。电视墙服务器：可将多方图像解码输出到电视墙等设备上进行多屏输出。多媒体录播服务器：可提供录像、放像、点播等视频会议辅助功能。会议前端 硬件终端：部署在会议室、办公室及桌面，用于实现会议视音频信号的编解码和传输，分为集成摄像头终端、一体化触控终端、分体终端等多种形式。软件终端：可运行于个人电脑、平板电脑及手机等多种环境，实现随时随地的远程沟通。网呈系统：以整套高端会议室为交付标准的远程呈现系统，通过超高清视频编解码、空间语音、建筑声学、空间照明以及人体工程学等多领域技术打造的实现真实现场感的视频会议系统，具有高度仿真的特点。会议摄像机：用于采集图像

26、信号。麦克风：用于采集声音信号。可视化设备 高分辨率的视频及数据可视化展示设备。（2）视频监控产品线 产品类型 具体产品及用途 监控平台及后端 监控平台：大型视频监控系统的核心，用于实现子级系统、NVR 或前端设备的接入、图像监控、存储回放、报警联动、音频功能、电子地图和集中管理控制等功能。公司还构建了超融合云计算平台及分布式数据库系统作为各类视频图像业务应用的资源基础平台。网络录像机（NVR）：通过网络接入前端采集设备提供的数字化视音频信息，可实现监控图像的浏览、录像、回放、摄像机控制等功能的监控设备，是中小型视频监控系统的核心。视质分析服务器：搭载多种基于深度学习的视频分析算法，用于视频信

27、号丢失、视频遮挡、视频丢帧、视频干扰等视频分析。苏州科达科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 11 存储设备 磁盘阵列：用于对监控管理平台下数据的存储、备份、管理。云存储系统：用于对大型视频监控系统下数据的存储、备份、管理，采用集群架构的控制节点和分布式存储节点，具有高并发读写性能和海量的存储空间。接入网关：可将视频会议、第三方监控平台、模拟摄像机的设备信号转化为标准形式接入视频监控系统中，从而达到视频资源联网综合利用。监控前端 网络摄像机：可提供视音频的采集、编码、传输，以及智能分析等功能。可分为枪机、球机、云台、卡口等多种形式。无人机：工业级飞行器，可搭载星光 30 倍云台、热成像云

28、台、喊话器、抛物器等载荷，具有自动避障、航迹规划等功能，可实现空中巡查、应急指挥、智能分析等应用。执法记录仪：适用于具有现场音视频记录的执法场合，具备 4G 图传功能。移动警务终端：满足安全、专业、高效的移动警务应用需求。视频编解码器：可将模拟视频、音频信号、告警信号进行编码、网络传输；或将监控图像解码并分屏显示。此外，基于对行业和最终用户需求的深度理解，公司构建了视频会议、视频监控两条端到端完整的产品线，深度契合用户业务流程，结合多领域前沿科技，为用户提供 80 余种行业解决方案。（三）发行人（三）发行人的市场地位的市场地位 公司是国内重要的视频应用综合服务商，是国内少数同时拥有视频会议系统

29、和视频监控系统综合技术研发和生产制造实力的企业之一。公司在视频会议系统领域，始终保持着研发资源的稳步投入，为业务的稳定发展奠定了良好的基础，根据 IDC 的研究数据，2018 年上半年发行人视频会议业务市场占有率位列国内第二。在视频监控系统领域，公司多年来凭借丰富的技术积累、良好的品牌影响力和强大的市场开拓能力，实现了快速发展。公司凭借较强的行业理解在监控平台等后端产品及解决方案上具有较强的竞争力。（四）公司的竞争优势（四）公司的竞争优势 1 1、技术与研发优势、技术与研发优势 技术创新始终是推动苏州科达不断向前发展的源动力，公司每年以高于行业平均水平的研发投入，不断探索视频综合应用领域最新的

30、技术，积累了大量技术苏州科达科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 12 储备。公司以市场为导向、以客户需求为创新动力的产品规划与研发体系，在稳步推进基础技术研究的同时，不断加快成熟技术的产品化，推动新技术的应用落地。2018 年，公司发布了多款重量级的产品和解决方案，包括司法警务指挥平台、全系列国密视频会议产品、物联网移动执法终端、人脸核验产品、电子质证系统、海鸥多引擎人员大数据应用系统、行人和非机动车违法检测管理系统、猎鹰一体化人像分析主机、大数据可视化展示平台等一系列新品。公司在产品安全性方面的研发和产品化也已取得了阶段性成果，公司开发的支持国家密码局认定的国产商用密码算法的视频会议

31、产品，为涉及信息安全的政府机构和重点企事业用户提供了自主可控的视频通信内容加密手段。公司也是GB 35114-2017（公共安全视频监控联网信息安全技术要求）标准的起草单位之一，目前已自主研发出符合标准的全系列视频监控产品，并正积极协同全国多地公安机关参与试点建设。2 2、解决方案优势、解决方案优势 公司在视频会议、视频监控等视频综合应用领域积累了广泛的行业实践经验。基于公司对用户核心需求的深入理解，以及在视频应用领域的技术积累，公司紧密贴合客户需求，面向多个行业提供高度融合业务流程的行业解决方案。除不断完善自身的产品和解决方案外，公司积极探索与最终用户的战略合作，贴合客户的实际业务，应用新技

32、术及新的解决方案满足实战化要求。2018年，公司与吉林省珲春市公安局、马鞍山市公安局、梧州市公安局、重庆垫江县公安局、乌海市公安局等客户先后达成战略合作，共建视频科技深度应用实验室，深化信息化建设在公安各业务板块的应用，依托公司在人工智能、视频图像大数据分析等前沿科技的技术积累为公安实战赋能。3 3、用户优势、用户优势 公司的最终用户主要集中在政府以及公安、法院、检察院、交通、教育等对信息化建设较为重视的行业及部门。用户除对基本的会议系统和监控系统具有一定的需求外，通常倾向于采购视频综合应用一体化解决方案。视频综合应用系统与用户的日常业务系统已实现深度融合，使得用户黏性较强。公司的产品和解决方

33、案广泛应用于最高人民检察院、公安部、工业与信息化部、司法部、应急管理部等众多党和国家领导机构以及各省市政府部门，用户行苏州科达科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 13 业地位较高，亦是视频应用市场以及人工智能、大数据等前沿技术快速发展的重要推动者。公司与用户长期保持良好关系有助于公司准确把握市场和技术发展的方向。4 4、品牌优势、品牌优势 公司经过多年的市场与技术积累，目前已经成为视频应用行业中具备重要影响力的主流品牌之一。公司是国内智慧城市建设、平安城市建设、智能交通建设的重要参与者，是全国公安警用装备、全国检察信息化装备的重要供应商。公司荣获“2018 年度中国智慧城市建设推荐品牌

34、”、“致敬改革开放 40 年中国安防卓越企业”、“智能交通三十强”、“中国安防最具影响力十大品牌”等荣誉。公司的猎鹰产品荣获“安防十大新锐产品”奖、AI 落地大安防创新应用优胜奖、2018安博会创新产品特等奖、优秀AI应用奖以及“2018年度警用装备推荐品牌”等多项荣誉。这些奖项的获得，使公司的品牌形象和品牌影响力得到了进一步的提升。公司的产品和解决方案还深度参与到了各类国家级的活动保障工作中，包括全国两会、上合峰会、北京奥运会、上海世博会、G20 峰会、一带一路峰会等。5 5、服务优势、服务优势 高效的服务体系是苏州科达核心竞争力的重要组成部分，公司拥有遍布全国各个省市 100 多个服务分支

35、机构，提供 7*24 小时售后服务和远程技术支持，以专业化的技术水准来满足不同客户的服务需求。公司始终以客户需求为出发点，为客户提供技术培训、驻场开发与维护、重大活动现场保障等多项服务。公司提供的优质服务进一步巩固了公司与合作伙伴、最终用户的良好关系。苏州科达科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 14 第第五五节节 发行与承销发行与承销 一、一、本次发行情况本次发行情况 1、发行数量：51,600.00 万元（516.00 万张，51.60 万手）2、向原股东发行的数量和配售比例：向原股东优先配售 191,403 手，即191,403,000 元，占本次发行总量的 37.09%。3、发行

36、价格：100 元/张 4、可转换公司债券的面值：人民币 100 元 5、募集资金总额：51,600.00 万元 6、发行方式：本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统发售，本次发行认购金额不足 51,600.00 万元的部分由主承销商包销。7、配售比例 原 A 股股东优先配售 191,403 手，即 191,403,000 元，占本次发行总量的37.09%；网上社会公众投资者实际认购 320,598 手，即 320,598,000 元，占本次发行总量的 62.13%；主承销商包销

37、可转换公司债券的数量为 3,999 手，即3,999,000 元，占本次发行总量的 0.78%。本次发行配售结果汇总如下：类别 认购数量（手）认购金额（元）放弃认购数（手）放弃认购金额（元）原有限售条件股东 3,609 3,609,000-原无限售条件股东 187,794 187,794,000-网上社会公众投资者 320,598 320,598,000 3,999 3,999,000 主承销商包销 3,999 3,999,000-合计 516,000 516,000,000-8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量 序号 持有人名称 持有数量（元）占总发行量比例（%）1 何雪萍 14,141

38、,000 2.74%2 薛江屏 9,677,000 1.88%苏州科达科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 15 3 陈晓华 8,544,000 1.66%4 陆东强 6,105,000 1.18%5 钟伟澜 5,388,000 1.04%6 华林证券股份有限公司 3,999,000 0.78%7 钟格 3,881,000 0.75%8 中国工商银行华安中小盘成长混合型证券投资基金 3,582,000 0.69%9 彭国华 3,174,000 0.62%10 陆贵新 3,072,000 0.60%合计 61,563,000 11.93%注：合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异，

39、系计算中四舍五入造成。9、发行费用总额及项目 本次发行费用共计 1,011.38 万元，具体包括：项目 金额（万元,不含税）承销及保荐费用 754.72 律师费用 94.34 会计师费用 58.49 资信评级费用 23.58 信息披露费用 70.75 发行手续费用 9.49 合计 1,011.38 二二、本次发行的承销情况本次发行的承销情况 本次可转换公司债券发行总额为 51,600.00 万元，向原 A 股股东优先配售191,403 手，即 191,403,000 元，占本次发行总量的 37.09%；网上社会公众投资者实际认购 320,598 手，即 320,598,000 元，占本次发行总

40、量的 62.13%；主承销商包销可转换公司债券的数量为 3,999 手，即 3,999,000 元，占本次发行总量的 0.78%。三三、本次发行资金到位情况本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费 800 万元（含税）后的余额 50,800.00 万元已由保荐机构（主承销商）于 2020 年 3 月 13 日汇入公司指苏州科达科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 16 定的募集资金专项存储账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次可转换公司债券募集资金的实收情况进行审验，并出具了天衡验字（2020）00011 号关于苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公

41、司债券募集资金的验资报告。苏州科达科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 17 第第六六节节 发行条款发行条款 一、一、本次发行基本情况本次发行基本情况 1、2019 年 3 月 18 日召开的公司第三届董事会第五次会议，审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、公司公开发行可转换公司债券预案的议案等相关议案，2019 年 4 月 10 日公司 2018 年年度股东大会审议通过了前述议案，并授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜，公司 2019 年6 月 10 日召开的第三届董事会第七次会议、2019 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第八次会议和 2019 年第一次临时

42、股东大会分别对股东大会决议有效期、授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期以及发行规模进行了调整，本次发行的股东大会有效期到期日为 2020 年 4 月 9 日。经中国证券监督管理委员会证监许可20191858 号文核准，苏州科达向社会公开发行面值总额 51,600.00 万元可转换公司债券。2、证券类型：可转换公司债券。3、发行规模：51,600.00 万元。4、发行数量：516.00 万张（51.60 万手）。5、发行价格：100 元/张。6、募集资金量及募集资金净额：本次发行可转换公司债券募集资金总额为51,600.00 万元（含发行费用），募集资金净额为 50,588.62 万元。7、募

43、集资金用途：本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 51,600.00万元，扣除相关发行费用后，将投入如下项目：单位：万元 序号 项目名称 预计投资总额 拟使用募集资金 1 视频人工智能产业化项目 21,660.42 16,200.00 2 云视讯产业化项目 16,965.66 13,800.00 3 营销网络建设项目 10,150.00 6,600.00 4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 合计 63,776.08 51,600.00 项目投资总额高于本次拟使用募集资金金额部分由公司自筹解决；募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额的不足

44、部苏州科达科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 18 分由公司以自筹资金解决。在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。二二、本次可转换公司债券发行条款本次可转换公司债券发行条款 1 1、发行证券的种类发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来经该可转债转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。2 2、发行规模发行规模 本次发行可转债募集资金总额为人民币 51,600.00 万元，发行数量为 51.60万手（516.00 万张）。3 3、票面金额和发行价格票面金额和发行价格

45、本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。4 4、债券期限债券期限 本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起 6 年，即 2020 年 3 月 9 日至2026 年 3 月 8 日。5 5、债券利率债券利率 第一年为 0.4%、第二年为 0.8%、第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年为2%、第六年为 3%。6 6、付息的期限和方式付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。（1）年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=Bi I：指年

46、利息额；B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率。（2）付息方式 苏州科达科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 19 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。付息债权登记日：每年的付息债权登记日为付息日的前一交易日，

47、公司将在付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。可转债持有人所获利息收入的应付税项由可转债持有人承担。7 7、担、担保事项保事项 本次发行的可转债不提供担保。8 8、转股期限转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年3月13日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。（即2020年9月14日至2026年3月8日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）9 9、转股价格的确

48、定及其调整转股价格的确定及其调整 （1）初始转股价格的确定依据 本次发行的可转债的初始转股价格为 14.88 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。（2）转股价格的调整方式及计算公式 在本

49、次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本苏州科达科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 20 次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送红股或转增股本：P1=P0(1+n)；增发新股或配股：P1=(P0+Ak)(1+k)；上述两项同时进行：P1=(P0+Ak)(1+n+k)；派送现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1=(P0D+Ak)(1+n+k)。其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为

50、增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分