滨化股份：公开发行可转换公司债券上市公告书.PDF

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1、 证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2020-044 滨化集团股份有限公司滨化集团股份有限公司 Befar Group Co.,Ltd.（山东省滨州市黄河五路 869 号）公开发行可转换公司债券公开发行可转换公司债券 上市公告书上市公告书 保荐机构（联席主承销商）联席主承销商 二二年四月 2 第一节第一节 重要声明和提示重要声明和提示 滨化集团股份有限公司（以下简称“滨化股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。根据中华人民共和

2、国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2020 年 4 月 8 日刊载于上海证券报的滨化集团股份有限公司公开发行 可 转换公司债券募集说明书摘要及刊载于上海证券交易所网站（http:/）的滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集

3、说明书全文。如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与募集说明书相同。3 第二节第二节 概览概览 一、可转换公司债券简称：滨化转债 二、可转换公司债券代码：113034 三、可转换公司债券发行量：240,000.00 万元（2,400 万张，2,400,000 手）四、可转换公司债券上市量：240,000.00 万元（2,400 万张，2,400,000 手）五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2020 年 4 月 30 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：本次发行的可转债存续期限为自发行之日起 6 年，即 2020 年 4 月 10 日至 202

4、6 年 4 月 9 日。八、本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2020 年 4 月 16 日，即 T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月 9 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（即2020 年 4 月 10 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的

5、五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 十一、保荐机构（联席主承销商）：东兴证券股份有限公司 联席主承销商：东亚前海证券有限责任公司 4 十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。十三、本次可转换公司债券信用级别：公司聘请上海新世纪资信评估投资服务有限公司为本次发行的可转债进行信用评级，公司的主体信用等级为 AA，本次可转换公司债券的信用等级为 AA。5 第三节第三节 绪言绪言 本上市公

6、告书根据 公司法、证券法、上市公司证券发行管理办法（以下简称“管理办法”）、上海证券交易所股票上市规则（以下简称“上市规则”）以及其他相关的法律法规的规定编制。经中国证券监督管理委员会“证监许可20192970 号”文核准，公司于 2020年 4 月 10 日公开发行了 2,400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 240,000.00 万元。本次发行的滨化转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行的方式进行，认购金额不足 240,000.00 万元的部分（含

7、中签投资者放弃缴款认购部分）由联席主承销商包销。经上海证券交易所自律监管决定书2020110 号文同意，公司 240,000.00 万元可转换公司债券将于 2020 年 4 月 30 日起在上交所上市交易，债券简称“滨化转债”，债券代码“113034”。本公司已于 2020 年 4 月 8 日于上海证券报刊登了 滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要。滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 全文可以在上海证券交易所网站（http:/）查询。6 第四节第四节 发行人概况发行人概况 一、发行人基本情况 公司名称 滨化集团股份有限公司 英文名称 Befar Group

8、 Co.,Ltd.公司股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 滨化股份 股票代码 601678 注册资本 154,440.00 万元 公司法定代表人 朱德权 公司董事会秘书 于江 证券事务代表 薛文峰 公司注册及办公地址 山东省滨州市黄河五路 869 号 统一社会信用代码 91370000166926751K 邮政编码 256600 互联网网址 http:/ 联系电话 0543-2118009 联系传真 0543-2118888 经营范围 环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠（液体、固体）、食品添加剂氢氧化钠（液体、固体）、二氯异丙醚、氯丙烯、顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、DD 混剂、低沸溶剂、高

9、沸溶剂、四氯乙烯、氢氟酸、环氧氯丙烷、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气、氯气、液氯、氮气、氧气、硫酸的生产销售；破乳剂系列、乳化剂系列（含农药乳化剂系列、印染纺织助剂、泥浆助剂等）、缓蚀剂系列、聚醚、六氟磷酸锂、甘油及其他化工产品（不含监控化学危险品，不含易制毒化学危险品）的生产销售；塑料编织袋的生产销售；机械设备安装制造；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口；本企业生产产品的出口。二、发行人的历史沿革（一）股份公司设立及上市情况 2007 年 9 月 12 日，经临时股东会审议通过，滨化集团以截至 2007 年 4 月30 日经审计的净资产 55,865.91 万元为基

10、数，按 1:0.5907 的比例折合为 33,000.00 7 万股股本，整体变更为股份有限公司。同日，滨化集团全体股东共同签署发起人协议。2007 年 9 月 28 日，滨化股份召开创立大会。同日，山东汇德会计师事务所出具验资报告（2007汇所验字第 6-006 号），验证截至 2007 年 9 月 28 日，各发起人的出资已全部足额缴付。2007 年 10 月 10 日，公司取得山东省工商行政管理局核发的营业执照。整体变更后，滨化股份股权结构如下：序号序号 股东股东名称名称 持股持股数量（万股）数量（万股）持股持股比例（比例（%）1 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 3,300.00

11、10.00 2 上海复星化工医药投资有限公司 3,300.00 10.00 3 浙江龙盛集团股份有限公司 3,151.50 9.55 4 玺萌资产控股有限公司 660.00 2.00 5 张忠正等 169 名自然人 22,588.50 68.45 合计合计 33,000.00 100.00 2010 年 1 月 26 日，经中国证券监督管理委员会关于核准滨化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2010124 号）核准，公司公开发行 11,000 万股股票，发行价格为 19.00 元/股。首次公开发行的社会公众股于 2010年 2 月 23 日起在上海证券交易所上市交易。公司首次公开

12、发行股票募得资金已经山东汇德会计师事务所有限公司予以验证。首次公开发行完成后，滨化股份的股权结构如下：序号序号 股东股东名称名称 持股持股数量（万股数量（万股）持股持股比例（比例（%）1 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 3,300.00 7.50 2 上海复星化工医药投资有限公司 3,300.00 7.50 3 浙江龙盛集团股份有限公司 3,151.50 7.16 4 玺萌资产控股有限公司 660.00 1.50 5 张忠正等 169 名自然人 22,588.50 51.34 社会公众股 11,000.00 25.00 合计合计 44,000.00 100.00 经核查，保荐机构认为：发

13、行人的设立程序及工商注册登记具有合法性、经核查，保荐机构认为：发行人的设立程序及工商注册登记具有合法性、8 真实性。真实性。（二）历次股本变动情况 1、1998 年年 5 月，月，滨化集团滨化集团设立设立 公司前身惠民地区北镇化工厂成立于 1968 年，后更名为山东滨州化工厂，经济性质为全民所有制。1998 年 5 月 21 日，根据山东滨州地区行政公署出具的山东省滨州地区行政公署关于同意山东滨州化工厂改组为公司制企业的批复（滨行字1998第13 号），山东滨州化工厂改组设立山东滨州滨化化工有限公司，注册资本 13,585万元，企业性质为国有独资有限公司。1998 年 7 月 20 日，滨州工

14、商局核发企业名称预先核准通知书，山东滨州滨化化工有限公司更名为山东滨化集团有限责任公司。2、2004 年年 8 月，滨化集团改制月，滨化集团改制 2004 年 8 月 25 日，经滨州市人民政府批准，山东滨化集团有限责任公司由滨州市国有资产经营有限公司、山东滨化集团有限责任公司职工持股会及张忠正等 41 名自然人共同发起设立，注册资本 15,000 万元。2004 年 8 月 27 日，山东东慧会计师事务所有限公司出具验资报告（鲁东会师咨验字2004第 249 号），对前述出资进行了审验。同日，滨化集团取得滨州市工商局核发的营业执照。改制完成后，滨化集团的股权结构如下：序号序号 股东股东名称名

15、称 出资金额（万元）出资金额（万元）出资出资比例（比例（%）1 滨州市国有资产经营有限公司 1,500.00 10.00 2 职工持股会 7,560.00 50.40 3 张忠正等 41 名自然人 5,940.00 39.60 合计合计 15,000.00 100.00 3、2004 年年 10 月，滨化集团第一次股权转让月，滨化集团第一次股权转让 2004 年 10 月，滨化集团召开临时股东会，同意股东董庆霖将其所持有的滨 9 化集团 0.20%的股权合计 30 万股转让给职工持股会，转让价格为 1 元/股。2004年 10 月 9 日，董庆霖与职工持股会签订股权转让协议。本次股权转让后，滨

16、化集团的股权结构如下：序号序号 股东股东名称名称 出资金额（万元）出资金额（万元）出资出资比例（比例（%）1 滨州市国有资产经营有限公司 1,500.00 10.00 2 职工持股会 7,590.00 50.60 3 张忠正等 40 名自然人 5,910.00 39.40 合计合计 15,000.00 100.00 4、2005 年年 5 月，明确滨化集团国有股权出资人职责月，明确滨化集团国有股权出资人职责 2005 年 5 月 23 日，滨州市人民政府签发滨州市人民政府关于同意确认市国资委履行出资人职责的 26 户企业名单（第一批）的批复（滨政字200544号），明确滨化集团国有股权由市国资

17、委履行出资人职责。明确职责后，滨化集团的股权结构如下：序号序号 股东股东名称名称 出资金额（万元）出资金额（万元）出资出资比例（比例（%）1 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 1,500.00 10.00 2 职工持股会 7,590.00 50.60 3 张忠正等 40 名自然人 5,910.00 39.40 合计合计 15,000.00 100.00 5、2007 年年 2 月，滨化集团第二次股权转让月，滨化集团第二次股权转让 2007 年 2 月 10 日，滨化集团召开临时股东会，同意股东牛颀将其所持有的滨化集团 2.33%的股权合计 350 万股转让给职工持股会，转让价格为 2.68

18、 元/股。2007 年 2 月 13 日，牛颀与职工持股会签订股权转让协议。本次股权转让后，滨化集团的股权结构如下：序号序号 股东股东名称名称 出资金额（万元）出资金额（万元）出资出资比例（比例（%）1 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 1,500.00 10.00 2 职工持股会 7,940.00 52.93 3 张忠正等 40 名自然人 5,560.00 37.07 合计合计 15,000.00 100.00 6、2007 年年 8 月，滨化集团第三次股权转让月，滨化集团第三次股权转让 10 2007 年 8 月 5 日，职工持股会全体成员逐员表决并签署决议，同意职工持股会将其所有持滨

19、化集团 52.93%的股权分别转让给上海复星、浙江龙盛、玺萌控股、张忠正等 17 名自然人股东及 129 名职工持股会成员。2007 年 8 月 13 日至 15 日，职工持股会与上述股份受让人分别签署山东滨化集团有限责任公司职工持股会关于山东滨化集团有限责任公司股权转让协议。2007 年 8 月 26 日，滨化集团召开股东会，同意上述股权转让，具体转让情况如下：受让方受让方 受让数量（万股）受让数量（万股）受受让价格让价格（元（元/股）股）三家战略投资者 3,232.50 10.00 129 名中层干部 2,155.00 1.00 10 名高管 2,100.00 3.72 7 名公司核心骨干

20、 452.50 3.72 本次股权转让后，滨化集团的股权结构如下：序号序号 股东股东名称名称 持股持股数量（万股）数量（万股）持股持股比例（比例（%）1 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 1,500.00 10.00 2 上海复星化工医药投资有限公司 1,500.00 10.00 3 浙江龙盛集团股份有限公司 1,432.50 9.55 4 玺萌资产控股有限公司 300.00 2.00 5 张忠正等 169 名自然人 10,267.50 68.45 合计合计 15,000.00 100.00 7、2007 年年 9 月，整月，整体变更为股份公司体变更为股份公司 2007 年 9 月 12

21、日，经临时股东会审议通过，滨化集团以截至 2007 年 4 月30 日经审计的净资产 55,865.91 万元为基数，按 1:0.5907 的比例折合为 33,000.00万股股本，整体变更为股份有限公司。同日，滨化集团全体股东共同签署发起人协议。2007 年 9 月 28 日，滨化股份召开创立大会。同日，山东汇德会计师事务所出具验资报告（2007汇所验字第 6-006 号），验证截至 2007 年 9 月 28 日，各发起人的出资已全部足额缴付。2007 年 10 月 10 日，公司取得山东省工商行政管理局核发的营业执照。11 整体变更后，滨化股份股权结构如下：序号序号 股东股东名称名称 持

22、股持股数量（万股）数量（万股）持股持股比例（比例（%）1 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 3,300.00 10.00 2 上海复星化工医药投资有限公司 3,300.00 10.00 3 浙江龙盛集团股份有限公司 3,151.50 9.55 4 玺萌资产控股有限公司 660.00 2.00 5 张忠正等 169 名自然人 22,588.50 68.45 合计合计 33,000.00 100.00 8、2010 年年 2 月，首次公开发行股票月，首次公开发行股票 2010 年 1 月 26 日，经中国证券监督管理委员会关于核准滨化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可201012

23、4 号）核准，公司公开发行 11,000 万股股票，发行价格为 19.00 元/股。首次公开发行的社会公众股于 2010年 2 月 23 日起在上海证券交易所上市交易。公司首次公开发行股票募得资金已经山东汇德会计师事务所有限公司予以验证。首次公开发行完成后，滨化股份的股权结构如下：序号序号 股东股东名称名称 持股持股数量（万股）数量（万股）持股持股比例（比例（%）1 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 3,300.00 7.50 2 上海复星化工医药投资有限公司 3,300.00 7.50 3 浙江龙盛集团股份有限公司 3,151.50 7.16 4 玺萌资产控股有限公司 660.00 1.

24、50 5 张忠正等 169 名自然人 22,588.50 51.34 社会公众股 11,000.00 25.00 合计合计 44,000.00 100.00 9、2011 年年 3 月，第一次转增股本月，第一次转增股本 2011 年 2 月 22 日，公司 2010 年度股东大会决议通过，以总股本 44,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 22,000 万股。转增后，公司总股本为 66,000 万股。10、2015 年年 4 月，第二次转增股本月，第二次转增股本 2015 年 3 月 12 日，公司 2014 年度股东大会决议通过，以总股本 66,00

25、0 万 12 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 33,000 万股。转增后，公司总股本为 99,000 万股。11、2016 年年 4 月，第三次转增股本月，第三次转增股本 2016 年 3 月 18 日，公司 2015 年度股东大会决议通过，以总股本 99,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 19,800 万股。转增后，公司总股本为 118,800 万股。12、2018 年年 4 月，第四次转增股本月，第四次转增股本 2018 年 3 月 29 日，公司 2017 年年度股东大会决议通过，以总股本 118,800万股

26、为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 35,640 万股。转增后，公司总股本为 154,440 万股。三、发行人的股本结构及前十名股东的持股情况（一）公司股本结构 截至 2019 年 9 月 30 日，公司总股本为 1,544,400,000 股，股本结构如下：股权性质股权性质 股份数量（股）股份数量（股）股份比例股份比例（%）一、限售流通股 0 0.00 二、无限售流通股 1,544,400,000 100.00 三、三、总股本总股本 1,544,400,000 100.00（二）前十名股东持股情况 截至 2019 年 9 月 30 日，公司前十大股东情况如下：股

27、东名称股东名称 股东性质股东性质 持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%）限售股数量（股）限售股数量（股）滨州水木有恒投资基金合伙企业（有限合伙）其他 166,579,869 10.79 0 张忠正 境内自然人 129,729,600 8.40 0 石秦岭 境内自然人 55,775,813 3.61 0 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 国家 42,274,528 2.74 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 40,366,872 2.61 0 润物控股有限公司 境内非国有27,259,990 1.77 0 13 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股数量（股）持股数

28、量（股）持股比例（持股比例（%）限售股数量（股）限售股数量（股）法人 李德敏 境内自然人 26,141,232 1.69 0 王黎明 境内自然人 25,927,200 1.68 0 金建全 境内自然人 25,909,441 1.68 0 王树华 境内自然人 24,336,000 1.58 0 合计合计 564,300,545 36.55 0（三）实际控制人情况 2007 年 9 月 28 日，张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、金建全、赵红星、王树华、刘维群签署一致行动人协议，成为公司实际控制人。2018 年 11 月 26 日，石秦岭以大宗交易方式向其女石静远转让公司股份6,00

29、0,000 股；2018 年 12 月 10 日，杜秋敏以大宗交易方式向其女公小雨转让公司股份 1,700,000 股。石静远、公小雨因分别系石秦岭、杜秋敏的一致行动人而成为公司实际控制人。截至本上市公告书出具日，张忠正、王树华、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、金建全、赵红星、刘维群、石静远、公小雨 12 名自然人（一致行动人）合计持有公司 24.10%股份，为公司的实际控制人。截至 2019 年 9 月 30 日，公司实际控制人的持股情况如下：序号序号 姓名姓名 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 张忠正 12,972.96 8.40 2 石秦岭 5,577.

30、58 3.61 3 李德敏 2,614.12 1.69 4 王黎明 2,592.72 1.68 5 金建全 2,590.94 1.68 6 王树华 2,433.60 1.58 7 初照圣 2,405.52 1.56 8 杜秋敏 1,895.34 1.23 9 刘维群 1,676.89 1.09 10 赵红星 1,666.08 1.08 11 石静远 600.00 0.39 12 公小雨 200.14 0.13 14 序号序号 姓名姓名 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）合计合计 37,225.90 24.10 四、发行人的主要经营情况（一）公司主要业务 公司主营业务为有机

31、、无机化工产品的生产、加工与销售，主要产品为环氧丙烷及烧碱，并配套生产氯丙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、助剂等相关产品。经过多年发展，公司已经建立了综合配套一体化氯碱工业产业链，实现了资源的综合循环利用。公司的一体化氯碱工业产业链情况如下：（二）主要产品及用途 发行人的产品为烧碱、环氧丙烷，并配套生产氯丙烯、三氯乙烯、助剂、四氯乙烯等相关产品。主要产品用途如下：产品名称产品名称 产品用途产品用途 烧碱 从形态上，烧碱可分为液态碱和固态碱两种，主要用于轻工、化工、纺织、医药、冶金、石油等行业 环氧丙烷 作为基础化工原料主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等，广泛应用于石油、化工、农药、

32、纺织、日化等行业 三氯乙烯 广泛应用于金属清洗、纤维脱除油脂、电子元件清洗和四氯乙烯、氯乙酸、二氯乙酰氯、八氯二丙醚等化工原料生产的生产 15 产品名称产品名称 产品用途产品用途 氯丙烯 可作为生产环氧氯丙烷、丙烯醇、甘油等化工原料的中间体，也可作为农药、医药、合成树脂、香料、涂料的原材料 四氯乙烯 主要用作金属脱脂溶剂、脂肪类萃取剂、灭火剂、烟幕剂和驱肠虫药等，还可用于合成三氯乙烯和含氟有机化合物等 助剂 助剂种类繁多，公司生产的助剂主要包括非离子型表面活性剂、油田破乳剂、阻燃剂、合成润滑剂、农药乳化剂等（三）公司的竞争优势 发行人目前经营状况良好，各项经营指标稳步提升，竞争优势明显，未来持

33、续发展能力较强。发行人主要竞争优势体现在：1、循环经济优势、循环经济优势 发行人建立了以“资源合理开发、产品精深加工和能源综合利用”为特色的循环经济运营模式，具体情况如下：公司拥有自备电厂，自产电力成本明显低于外购电力成本；以电解方式生产氢氧化钠的同时，配套生产氯气及氢气，并实现综合利用：公司烧碱上下游配套完善，在市场定价上相对灵活，可以根据市场行情变化在液碱、粒片碱产品间进行调节转换，降低公司烧碱产品销售受市场波动的影响；国内氯碱生产企业处理氯气一般选择新建储存装置单独储存氯气，但氯气是高污染有毒有害气体，其包装、储存、运输过程均存在巨大的安全风险，因此上述方法既耗费资金和人力，也加大了安全

34、生产隐患。公司通过采用氯气直供环氧丙烷装置工艺技术，从根本上解决了氯气环境污染问题、降低了安全生产风险，16 同时将氯气用于生产主导产品环氧丙烷，实现了循环利用，循环再生，节约成本，化废为宝；公司循环经济还体现在对其它废气、废渣的利用上：通过将氢气等废气引入燃料动力装置，实现将废气用做燃料，既安全又环保，将氢气引入盐酸发生装置，制取盐酸，节约了工艺流程，降低了成本，避免了环境污染，实现了资源重复利用。同时，公司产品结构丰富，可以根据市场形式平衡投入产出，内部转产附加值高的产品，进一步提升了公司的市场竞争能力。2、工艺技术设备优势、工艺技术设备优势 长期以来，公司通过持续的技术进步和细致入微的管

35、理，不断提高各套生产装置的技术装备水平和运行质量。公司自主开发的热电装置孤网运行直供整流技术、整流非线性励磁技术和辅助设备自启动控制技术，使公司电力装置技术水平得以提高，电力装置运行更加稳定；公司采用一次盐水精制膜法过滤工艺，提高了一次盐水质量，二次盐水钙镁杂质总量稳定保持在小于7PPb，优于行业指标小于20PPb，降低了电解运行槽电压、提高了电槽运行电流效率，延长了离子膜设备运行寿命；公司自主开发的膜法脱硝专利技术成功用于盐水精制，有效的降低了烧碱运行成本，替代了氯化钡法，消除了重大污染源；公司自主设计的氯气处理工艺达到国内同行业领先水平，氯气干燥后含水在5PPm左右，显著优于国内同行业30

36、40PPm的平均水平，从而保证了氯气输送设备和氯气下游用户的安全运行。公司氯气输送采用国际先进的透平机装置，单位电耗仅为382.5KW，而国内同行业普遍采用的液环式氯气压缩机单位电耗则为680KW；公司环氧丙烷装置采用拥有自主知识产权的氯醇法生产技术，装置运行主要技术经济指标达到或超过引进装置水平，装置主要消耗指标丙烯消耗年平均值为 17 0.826吨丙烯/吨环氧丙烷，目前国内同行业丙烯消耗平均水平为0.840吨丙烯/吨环氧丙烷，有效降低了环氧丙烷生产成本。3、资源优势资源优势 公司位于山东省滨州市，周边储有丰富的煤炭资源，具有运距短、易开采、相对集中，价格低廉等特点，有利于资源的就地使用。2

37、018 年，山东省煤炭产量达到 1.22 亿吨，居全国第六位；同时，山东省靠近煤炭大省山西省，交通运输便捷，煤炭使用量、储备量丰富。公司生产所需煤炭均可就近采购，区域优势明显。公司控股子公司山东滨化海源盐化有限公司地处山东省滨州市，滨州北临渤海湾，海岸线长约240公里，是山东省重要的原盐生产基地，能够满足公司日常生产活动对原盐的需求，使得公司能够及时获得原料供应并降低运输成本，近年来，公司原盐生产成本保持国内较低水平，具有明显的资源优势。4、人才优势、人才优势 公司具有丰富的环氧丙烷和离子膜烧碱生产销售经验，拥有一批熟练掌握生产技术、操作技能的一线员工队伍和熟悉市场的专业营销队伍；公司在不断的

38、技术改造过程中，通过自行开发、安装、调试、运行，锻炼了一大批技术和项目管理人员。公司拥有熟悉氯碱行业生产经营特点的高级管理人员和掌握先进技术并运用于生产实践的核心技术人员，形成了公司特有的人才梯队，为公司今后发展奠定了坚实基础。18 第五节第五节 发行与承销发行与承销 一、本次发行情况 1、发行数量：240,000.00 万元（2,400 万张，2,400,000 手）2、向原股东发行的数量和配售比例：向原股东优先配售 2,398,616 手，即 元，占本次发行总量的 99.942%。3、发行价格：100 元/张 4、可转换公司债券的面值：人民币 100 元 5、募集资金总额：240,000.

39、00 万元 6、发行方式：本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统发售，本次发行认购金额不足 240,000 万元的部分由联席主承销商包销。7、配售比例 原 A 股股东优先配售 1,241,475 手，即 1,241,475,000 元，占本次发行总量的51.73%；网上社会公众投资者实际认购 1,141,619 手，即 1,141,619,000 元，占本次发行总量的 47.57%；联席主承销商包销可转换公司债券的数量为 16,906 手，即 16,906,000 元，占本次发

40、行总量的 0.70%。8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量 序号序号 股东股东名称名称 持有持有数量（数量（元元）持有持有比例（比例（%）1 张忠正 201,600,000.00 8.40 2 石秦岭 87,950,000.00 3.66 3 李德敏 41,220,000.00 1.72 4 王黎明 40,880,000.00 1.70 5 金建全 40,260,000.00 1.68 6 王树华 38,370,000.00 1.60 7 初照圣 37,935,000.00 1.58 19 序号序号 股东股东名称名称 持有持有数量（数量（元元）持有持有比例（比例（%）8 西藏神州牧基金管理

41、有限公司神州牧量子 1 号私募证券投资基金 33,958,000.00 1.41 9 杜秋敏 29,879,000.00 1.24 10 于江 28,430,000.00 1.18 合计合计 580,482,000.00 24.17 9、发行费用含税总额及项目 序号序号 项目项目 金额（万元）金额（万元）1 承销及保荐费用 2,506.00 2 审计及验资费用 140.00 3 律师费用 180.00 4 资信评级费用 15.00 5 信息披露及发行手续费等 115.90 合计合计 2,956.90 二、本次承销情况 本次可转换公司债券发行总额为 240,000.00 万元。1,241,475

42、 手，即1,241,475,000 元，占本次发行总量的 51.73%，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。网上最终缴款认购 1,141,619 手，即 1,141,619,000 元，占本次发行总量的 47.57%。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销，包销数量为16,906 手，即 16,906,000 元，占本次发行总量的 0.70%。三、本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由保荐机构（联席主承销商）于 2020 年 4 月 16 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。

43、和信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了“和信验字(2020)第000005 号”验证报告。20 第六节第六节 发行条款发行条款 一、本次发行基本情况（一）本次发行的核准 2019 年 5 月 31 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于制定的议案、关于公司的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案、关于公司的议案、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案等议案。2019 年 8 月 2 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，

44、审议并通过了 关于公司的议案等议案。2019 年 12 月 27 日，中国证监会核发关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可20192970 号），核准公司向社会公开发行面值总额 240,000.00 万元可转换公司债券。（二）证券类型：可转换公司债券（三）发行规模：240,000 万元（四）发行数量：2,400 万张（五）上市规模：240,000 万元（六）发行价格：100 元/张（七）募集资金量及募集资金净额：本次可转债的募集资金总额为人民币240,000 万元（含发行费用），募集资金净额为 2,372,051,566.04 元。（八）募集资金用途：根据上市公司证

45、券发行管理办法等有关规定，结合公司实际经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次发行可转债总 21 额为人民币 240,000 万元，扣除发行费用后拟全部投资于“碳三碳四综合利用项目（一期）”。二、本次可转换公司债券发行条款（一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。（二）发行规模 根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 24.00 亿元（含 24.00 亿元）。（三）票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币 10

46、0 元，按面值发行。（四）可转债存续期限 根据相关法律法规规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行可转债的期限为自发行之日起 6 年。（五）票面利率 本次发行的可转债票面利率具体为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。（六）还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。1、年利息计算、年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。22 年

47、利息的计算公式为：I=Bi I：指年利息额；B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；i：指可转债的当年票面利率。2、付息方式、付息方式（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的

48、前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，不享受本计息年度及以后计息年度的利息。（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。（七）转股期限 本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。（八）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日 23 有效的转股价。可转债持有人申

49、请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。（九）转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定依据、初始转股价格的确定依据 本次发行的可转债的初始转股价格为 4.78 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前

50、二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。2、转股价格的调整方法及计算公式、转股价格的调整方法及计算公式 在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+Ak）/（1+k）；上述两项同时进行：P1=（P0+Ak）/（1+n+k）；派送现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1=