傲农生物：福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券上市公告书.PDF

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1、1 福建傲农生物科技集团股份有限公司福建傲农生物科技集团股份有限公司 公开发行公开发行A股可转换公司债券股可转换公司债券 上市公告书上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）签署日期：二二签署日期：二二一一年年三三月月 2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“傲农生物”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任

2、。根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2021年3月8日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要（以下简称“募集说明书摘要”）及刊载于上海证券交易所网站（）的福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公

3、司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”）全文。如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与募集说明书相同。3 第二节第二节 概览概览 一、可转换公司债券简称：傲农转债（上市首日简称：N傲农转）二、可转换公司债券代码：113620 三、可转换公司债券发行量：100,000万元（1,000万张，100万手）四、可转换公司债券上市量：100,000万元（1,000万张，100万手）五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2021年4月2日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2021年3月10日至2027年3月9日。八、可转换公司债券转股的起止日期：自2021年

4、9月16日至2027年3月9日。九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债自发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）十二、保荐机构（主承销商）：国泰君安证

5、券股份有限公司 十三、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债不提供担保 十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司聘请中证鹏元为公司本次公开发行的可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，公司主体信用等级为AA级，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为AA级。4 第三节第三节 绪言绪言 本上市公告书根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司证券发行管理办法、上海证券交易所股票上市规则以及其他相关的法律法规的规定编制。经中国证券监督管理委员会 关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可2021187号）核准，公司于202

6、1年3月10日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元。本次发行的傲农转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。认购不足100,000万元的余额由国泰君安进行包销。经上海证券交易所自律监管决定书2021134号文同意，公司100,000万元可转换公司债券将于2021年4月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“傲农转债”，债券代码“113620”。本次公开发行的 募集说明书摘要 己刊登于2021年3月8日的 中国证券报、上海证

7、券报、证券时报、证券日报。募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（）查询。5 第四节第四节 公司概况公司概况 一、公司基本情况一、公司基本情况 公司名称：福建傲农生物科技集团股份有限公司 英文名称：Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation Limited 注册资本：674,016,273 元 法定代表人：吴有林 成立日期：2011 年 4 月 26 日 上市时间：2017 年 9 月 26 日 股票简称：傲农生物 股票代码：603363 股票上市地：上海证券交易所 注册地址：福建省漳州市芗城区金峰经济开发区兴亭路与宝

8、莲路交叉处 办公地址：厦门市思明区观音山国际运营中心 10 号楼 12 层 邮政编码：361008 联系电话：0592-2596536 公司传真：0592-5362538 公司网址：http:/ 电子信箱： 经营范围：生物制品的研发；饲料、饲料原料、饲料添加剂的销售；配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、添加剂预混合饲料生产；畜牧和兽医科学研究与试验发展；动物营养保健品的技术开发；畜禽育种、饲养技术的开发；兽药（兽用生物制品除外）的销售；粮食的收购及销售；畜禽及水产品养殖、加工和销售；农业信息技术的开发与应用；互联网信息服务；对金融业、农业、畜牧业、农副食品加工业

9、、信息技术服务业的投资；自营和代理商品及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、公司二、公司的历史沿革的历史沿革 6（一）发行人设立时的股本结构（一）发行人设立时的股本结构 发行人是由傲农有限以整体变更方式设立的股份有限公司。傲农有限成立于2011 年 4 月，于 2015 年 8 月整体变更为股份有限公司。2015 年 7 月 16 日，傲农有限召开临时股东会，审议通过了傲农有限整体变更为股份有限公司的议案。傲农有限以截至 2015 年 5 月 31 日经致同会所审计的净资产 21,724.578446 万元，按照 1:0.920616 的比例折股 200,

10、000,000 股，其余净资产 1,724.578446 万元计入资本公积。2015 年 8 月 18 日，公司召开创立大会，整体变更为傲农生物。2015 年 8 月 18 日，致同会所出具了福建傲农生物科技集团股份有限公司（筹）验资报告（致同验字（2015）第 350ZA0081 号），验证截至 2015 年 8月 18 日，公司已收到全体发起人股东缴纳的注册资本合计 20,000 万元，全部为净资产出资。2015 年 8 月 27 日，公司完成股份公司改制的工商变更登记，并取得换发的营业执照。股份公司成立后，公司各发起人股东的持股情况如下所示：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量

11、（股）持股数量（股）持股比例持股比例 1 傲农投资 100,660,216 50.33%2 吴有林 37,005,959 18.50%3 恒信裕投资 8,662,616 4.33%4 恒创丰投资 8,477,263 4.24%5 恒新泰投资 7,130,273 3.57%6 恒诚富投资 6,063,673 3.03%7 周通 2,000,000 1.00%8 温庆琪 2,000,000 1.00%9 刘国梁 1,800,000 0.90%10 张敬学 1,720,000 0.86%11 彭成洲 1,720,000 0.86%12 饶晓勇 1,720,000 0.86%13 黄祖尧 1,600,

12、000 0.80%14 杨再龙 1,480,000 0.74%7 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 15 黄华栋 1,440,000 0.72%16 吴有材 1,440,000 0.72%17 刘勇 1,320,000 0.66%18 万国锋 1,320,000 0.66%19 周新卫 1,160,000 0.58%20 李朝阳 1,160,000 0.58%21 杨辉 1,160,000 0.58%22 罗梁财 1,080,000 0.54%23 夏小林 1,040,000 0.52%24 郑永才 720,000 0.36%25 叶俊标 72

13、0,000 0.36%26 张书金 560,000 0.28%27 仲伟迎 560,000 0.28%28 侯浩峰 560,000 0.28%29 徐翠珍 520,000 0.26%30 彭财苟 440,000 0.22%31 余琰 360,000 0.18%32 李海峰 360,000 0.18%33 肖俊峰 360,000 0.18%34 邹海强 360,000 0.18%35 闫卫飞 320,000 0.16%36 李兵 280,000 0.14%37 梁世仁 280,000 0.14%38 郭靖 240,000 0.12%39 杨晨 200,000 0.10%合计合计 200,000,

14、000 100.00%（二）发行人设立后至上市前股本结构（二）发行人设立后至上市前股本结构 1、2015年年10月，傲农股份第一次增资，股本增至月，傲农股份第一次增资，股本增至20,158万股万股 2015年9月22日，公司召开临时股东大会，审议通过：公司注册资本由20,000万元增加至 20,158 万元，新增注册资本分别由原股东恒诚富投资增资 132 万元及新股东陈志敏增资 26 万元，本次增资均以货币资金出资，每股增资价格为 1.45元，超过注册资本部分纳入资本公积。8 2015 年 10 月 15 日，公司完成此次增资的工商变更登记，并取得换发的营业执照。本次增资完成后，公司各股东的持

15、股情况如下所示：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 1 傲农投资 100,660,216 49.94%2 吴有林 37,005,959 18.36%3 恒信裕投资 8,662,616 4.30%4 恒创丰投资 8,477,263 4.21%5 恒诚富投资 7,383,673 3.66%6 恒新泰投资 7,130,273 3.54%7 周通 2,000,000 0.99%8 温庆琪 2,000,000 0.99%9 刘国梁 1,800,000 0.89%10 张敬学 1,720,000 0.85%11 彭成洲 1,720,000 0.85%12 饶

16、晓勇 1,720,000 0.85%13 黄祖尧 1,600,000 0.79%14 杨再龙 1,480,000 0.73%15 黄华栋 1,440,000 0.71%16 吴有材 1,440,000 0.71%17 刘勇 1,320,000 0.65%18 万国锋 1,320,000 0.65%19 周新卫 1,160,000 0.58%20 李朝阳 1,160,000 0.58%21 杨辉 1,160,000 0.58%22 罗梁财 1,080,000 0.54%23 夏小林 1,040,000 0.52%24 郑永才 720,000 0.36%25 叶俊标 720,000 0.36%26

17、 仲伟迎 560,000 0.28%27 侯浩峰 560,000 0.28%28 张书金 560,000 0.28%9 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 29 徐翠珍 520,000 0.26%30 彭财苟 440,000 0.22%31 余琰 360,000 0.18%32 李海峰 360,000 0.18%33 肖俊峰 360,000 0.18%34 邹海强 360,000 0.18%35 闫卫飞 320,000 0.16%36 李兵 280,000 0.14%37 梁世仁 280,000 0.14%38 陈志敏 260,000 0.13%

18、39 郭靖 240,000 0.12%40 杨晨 200,000 0.10%合计合计 201,580,000 100.00%2、2015年年12月，傲农股份第月，傲农股份第二二次增资，股本增至次增资，股本增至21,218.9516万股万股 2015 年 11 月 24 日，公司召开临时股东大会，审议通过：公司引进硅谷天堂、九源长青两名新股东；同意公司股东黄祖尧向公司增资。公司注册资本由20,158 万元增加至 21,218.9516 万元，新增注册资本 1,060.9516 万元，分别由股东黄祖尧增加注册资本 318.2855 万元；新股东硅谷天堂增加注册资本 318.2855万元；新股东九源

19、长青增加注册资本 424.3806 万元。本次增资均以货币资金出资，每股增资价格为 9.4255 元/股，超过注册资本部分纳入资本公积。2015 年 12 月 1 日，公司完成此次增资的工商变更登记，并取得换发的营业执照。2015 年 12 月 7 日，致同会所出具了“致同验字2015第 350ZB0120 号”验资报告，验证截至 2015 年 12 月 4 日，公司已收到根据 2015 年 9 月 22 日股东大会决议，原股东恒诚富投资和新股东陈志敏认缴的新增注册资本人民币 158万元；以及根据 2015 年 11 月 24 日股东大会决议，原股东黄祖尧和新股东硅谷天堂、九源长青认缴的注册资

20、本人民币 1,060.9516 万元。上述股东以货币实际缴纳的新增出资款共计 102,291,000 元，其中股本为 1,218.9516 万元，其余计入资本公积。10 本次增资完成后，公司各股东的持股情况如下所示：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 1 傲农投资 100,660,216 47.44%2 吴有林 37,005,959 17.44%3 恒信裕投资 8,662,616 4.08%4 恒创丰投资 8,477,263 4.00%5 恒诚富投资 7,383,673 3.48%6 恒新泰投资 7,130,273 3.36%7 黄祖尧 4,78

21、2,855 2.25%8 九源长青 4,243,806 2.00%9 硅谷天堂 3,182,855 1.50%10 周通 2,000,000 0.94%11 温庆琪 2,000,000 0.94%12 刘国梁 1,800,000 0.85%13 张敬学 1,720,000 0.81%14 彭成洲 1,720,000 0.81%15 饶晓勇 1,720,000 0.81%16 杨再龙 1,480,000 0.70%17 黄华栋 1,440,000 0.68%18 吴有材 1,440,000 0.68%19 刘勇 1,320,000 0.62%20 万国锋 1,320,000 0.62%21 周新

22、卫 1,160,000 0.55%22 李朝阳 1,160,000 0.55%23 杨辉 1,160,000 0.55%24 罗梁财 1,080,000 0.51%25 夏小林 1,040,000 0.49%26 郑永才 720,000 0.34%27 叶俊标 720,000 0.34%28 仲伟迎 560,000 0.26%11 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 29 侯浩峰 560,000 0.26%30 张书金 560,000 0.26%31 徐翠珍 520,000 0.25%32 彭财苟 440,000 0.21%33 余琰 360,0

23、00 0.17%34 李海峰 360,000 0.17%35 肖俊峰 360,000 0.17%36 邹海强 360,000 0.17%37 闫卫飞 320,000 0.15%38 李兵 280,000 0.13%39 梁世仁 280,000 0.13%40 陈志敏 260,000 0.12%41 郭靖 240,000 0.11%42 杨晨 200,000 0.09%合计合计 212,189,516 100.00%3、2015年年12月，傲农股份第月，傲农股份第三三次增资，股本增至次增资，股本增至30,000万股万股 2015 年 12 月 21 日，公司召开临时股东大会，审议通过：同意公司以

24、截至2015年12月4日的资本公积-股本溢价部分中的87,810,484元向全体股东按持股比例转增股本，转增后公司的股本总数增加至 30,000 万股。2015 年 12 月 25 日，公司完成此次增资的工商变更登记，并取得换发的营业执照。2015 年 12 月 28 日，致同会所出具了“致同验字2015第 350ZB0129 号”验资报告，验证截至 2015 年 12 月 25 日，公司已将资本公积 8,781.0484 万元转增为股本，变更后公司的注册资本为 30,000 万元。本次增资完成后，公司各股东的持股情况如下所示：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（股）持股数量（股）

25、持股比例持股比例 1 傲农投资 142,316,479 47.44%12 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 2 吴有林 52,320,152 17.44%3 恒信裕投资 12,247,470 4.08%4 恒创丰投资 11,985,413 4.00%5 恒诚富投资 10,439,262 3.48%6 恒新泰投资 10,080,997 3.36%7 黄祖尧 6,762,146 2.25%8 九源长青 6,000,022 2.00%9 硅谷天堂 4,500,017 1.50%10 周通 2,827,661 0.94%11 温庆琪 2,827,661

26、 0.94%12 刘国梁 2,544,895 0.85%13 张敬学 2,431,788 0.81%14 彭成洲 2,431,788 0.81%15 饶晓勇 2,431,788 0.81%16 杨再龙 2,092,469 0.70%17 黄华栋 2,035,916 0.68%18 吴有材 2,035,916 0.68%19 刘勇 1,866,256 0.62%20 万国锋 1,866,256 0.62%21 周新卫 1,640,043 0.55%22 李朝阳 1,640,043 0.55%23 杨辉 1,640,043 0.55%24 罗梁财 1,526,937 0.51%25 夏小林 1,4

27、70,384 0.49%26 郑永才 1,017,958 0.34%27 叶俊标 1,017,958 0.34%28 仲伟迎 791,745 0.26%29 侯浩峰 791,745 0.26%30 张书金 791,745 0.26%31 徐翠珍 735,192 0.25%32 彭财苟 622,086 0.21%33 余琰 508,979 0.17%13 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 34 李海峰 508,979 0.17%35 肖俊峰 508,979 0.17%36 邹海强 508,979 0.17%37 闫卫飞 452,426 0.15%

28、38 李兵 395,873 0.13%39 梁世仁 395,873 0.13%40 陈志敏 367,596 0.12%41 郭靖 339,319 0.11%42 杨晨 282,766 0.09%合计合计 300,000,000 100.00%4、2016年年12月，傲农股份第四次增资，股本增至月，傲农股份第四次增资，股本增至36,000万股万股 2016 年 12 月 7 日，公司召开临时股东大会，审议通过：同意公司以截至 2016年 10 月 31 日经审计的公司未分配利润为 83,607,339.92 元，在提取留存法定权益后，以其中的 6,000 万元向全体股东按现有持股比例以分派股票股

29、利的形式转作注册资本，未分配利润剩余部分滚存至下一年度，共计转增 6,000 万股，转增后公司总股本增加至 36,000 万股。2016 年 12 月 14 日，公司完成此次增资的工商变更登记，并取得换发的营业执照。2015 年 12 月 16 日，致同会所出具了“致同验字（2016）第 350ZB0097 号”验资报告，验证截至 2016 年 12 月 14 日，公司已将未分配利润 6,000 万元转增为股本，变更后公司的注册资本为 36,000 万元。本次增资完成后，公司各股东的持股情况如下所示：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 1 傲农投

30、资 170,779,775 47.44%2 吴有林 62,784,182 17.44%3 恒信裕投资 14,696,964 4.08%4 恒创丰投资 14,382,495 4.00%5 恒诚富投资 12,527,114 3.48%14 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 6 恒新泰投资 12,097,196 3.36%7 黄祖尧 8,114,575 2.25%8 九源长青 7,200,026 2.00%9 硅谷天堂 5,400,020 1.50%10 周通 3,393,193 0.94%11 温庆琪 3,393,193 0.94%12 刘国梁 3

31、,053,874 0.85%13 张敬学 2,918,146 0.81%14 彭成洲 2,918,146 0.81%15 饶晓勇 2,918,146 0.81%16 杨再龙 2,510,963 0.70%17 黄华栋 2,443,099 0.68%18 吴有材 2,443,099 0.68%19 刘勇 2,239,507 0.62%20 万国锋 2,239,507 0.62%21 周新卫 1,968,052 0.55%22 李朝阳 1,968,052 0.55%23 杨辉 1,968,052 0.55%24 罗梁财 1,832,324 0.51%25 夏小林 1,764,461 0.49%26

32、 郑永才 1,221,550 0.34%27 叶俊标 1,221,550 0.34%28 仲伟迎 950,094 0.26%29 侯浩峰 950,094 0.26%30 张书金 950,094 0.26%31 徐翠珍 882,230 0.25%32 彭财苟 746,503 0.21%33 余琰 610,775 0.17%34 李海峰 610,775 0.17%35 肖俊峰 610,775 0.17%36 邹海强 610,775 0.17%37 闫卫飞 542,911 0.15%15 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 38 李兵 475,048

33、0.13%39 梁世仁 475,048 0.13%40 陈志敏 441,115 0.12%41 郭靖 407,183 0.11%42 杨晨 339,319 0.09%合计合计 360,000,000 100.00%（三三）发行人上市时股本结构发行人上市时股本结构 经中国证券监督管理委员会证监许可20171599 号文核准，发行人于 2017年 9 月 14 日首次公开发行人民币普通股 6,000 万股，发行价格为 4.79 元/股，经上海证券交易所自律监管决定书2017344 号文批准上市。发行人上市时股本结构如下：项目项目 数量（股）数量（股）比例比例 一、有限售条件股份一、有限售条件股份

34、360,000,000 85.71%内资持股 360,000,000 85.71%其中：境内法人持股 237,083,590 56.45%境内自然人持股 122,916,410 29.27%二、无限售条件流通股份二、无限售条件流通股份 60,000,000 14.29%三、股份总数三、股份总数 420,000,000 100.00%（四四）公司上市后历次股本变化情况公司上市后历次股本变化情况 1、2018年年2月，第一次股权激励授予事项月，第一次股权激励授予事项 2017 年 12 月 17 日，公司召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了福建傲农生物科技集团股份有限公司 2017 年限制性

35、股票激励计划（草案）及其摘要。2018 年 1 月 12 日，公司召开的 2018 年第一次临时股东大会逐项审议通过了 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要。根据 2018 年 2 月 7 日，公司召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和数量的议案和关于向激励对象首次授予限制性股票的议案，截至 2018年 2 月 24 日，发行人已完成向 239 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）609.00 万股，授予价格为 6.5 元/股，募集资金 3,958.50 万元，其中股本 609.

36、0016 万股，资本公积 3,349.5 万元。本次股权激励实施完毕后，发行人总股本变更为42,609.00 万股。2、2018年年5月，回购限制性股票月，回购限制性股票 2018 年 3 月 30 日，公司召开了第一届董事会第二十八次会议，审议通过了关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案，鉴于公司2017 年限制性股票激励计划激励对象罗光辉因离职已不符合激励条件，根据 上市公司股权激励管理办法及公司2017 年限制性股票激励计划的有关规定及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，公司已于 2018 年 5 月将罗光辉已获授但尚未解除限售的 25,000 股限制性股票进行回

37、购注销，注销后公司总股本变更为 42,606.50 万元。3、2018年年10月，回购限制性股票月，回购限制性股票 2018 年 8 月 30 日，公司召开的第一届董事会第三十三次会议，审议通过了关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案，鉴于公司2017 年限制性股票激励计划激励对象任飞、张根长、吴湘宁三人因离职已不符合激励条件，根据上市公司股权激励管理办法及公司2017 年限制性股票激励计划 的有关规定及公司 2018年第一次临时股东大会的授权，公司已于 2018年 10 月将任飞、张根长、吴湘宁三人合计已获授但尚未解除限售的 85,000 股限制性股票进行回购注销，注销后公司

38、总股本变更为 42,598.00 万股。4、2019年年3月，第二次股权激励授予事项月，第二次股权激励授予事项 经公司 2018 年 12 月 3 日召开的第二届董事会第三次会议和 2018 年 12 月28 日召开的 2018 年第八次临时股东大会，审议通过了关于及其摘要的议案等股权激励相关议案。2019 年 1 月 10 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了关于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案、关于向激励对象授予限制性股票的议案。截至 2019 年 3 月 1 日，发行人已完成向 337 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）1,005.70

39、 万股，授予价格为 4.85 元/股，募集资金 4,877.65 万元，其中股本 1,005.70 万股，资本17 公积 3,871.95 万元。本次股权激励实施完毕后，发行人总股本变更为 43,603.70万股。5、2019年年7月，回购限制性股票月，回购限制性股票 2019 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案，鉴于 1、公司 2017年限制性股票激励计划激励对象有 18 人因离职已不符合激励条件，且根据公司2018 年度财务数据，公司 2017 年限制性股票激励计划第一个限售期解锁条件未达成，公司拟回购注销

40、已离职的 18 名激励对象已获授的 43.5 万股限制性股票、及其余 217 名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的 138.625 万股限制性股票；2、鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象有 1 人因离职已不符合激励条件，公司拟回购注销该离职对象已获授权但尚未解除限售的 1 万股限制性股票。2019 年 7 月，前述 2017 年、2018 年限制性股票激励计划已完成在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司的股份回购注销登记，公司总股本由43,603.70 万股变更为 43,420.5750 万股。6、2020年年5月，非公开发行股票月，非公开发行股票 经中国证监会 关于核准福

41、建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20192578 号）文核准，公司于 2020 年 5 月非公开发行75,584,556 股 A 股股票，并于 2020 年 5 月 18 日完成本次非公开发行新增股份的登记工作，公司总股本由 43,420.5750 万股增加至 50,979.0306 万股。7、2020年年5月及月及2020年年6月，第三次股权激励授予事项月，第三次股权激励授予事项 经发行人分别于 2020 年 2 月 10 日、2020 年 2 月 17 日和 2020 年 3 月 4 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十一次会议和 2020 年第

42、二次临时股东大会，审议通过了福建傲农生物科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案；2020 年 5 月 11 日，公司召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案、关于向首次授予激励对象授予限制性股票的议案；2020 年 6 月 8 日，发行人召开的第二届董事会第二十18 七次会议审议通过了关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案；截至 2020 年 6 月 16 日，发行人已完成向 87 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）1,020.00 万股，授予价格为 7.4 元/股，

43、募集资金 7,548.00 万元。本次股权激励实施完毕后，公司总股本由 50,979.0306 万股增加至51,999.0306 万股。8、2020年年7月，回购限制性股票月，回购限制性股票 2020 年 5 月 18 日，公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案，因公司 2017 年限制性股票激励计划和 2018 年限制性股票激励计划中部分激励对象已离职，以及公司 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件未达成，公司对相关激励对象已获授但尚未解除限售的共计 2,161,250 股限制性股票进行回购注销，并于 2020

44、 年 7 月 20 日完成股份注销手续，公司总股本由 51,999.0306 万股变更为 51,782.9056 万股。9、2020年年10月月，股本转增股本转增 公司 2020 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第三十一次会议及 2020 年 9 月11 日召开的 2020 年第七次临时股东大会审议通过了公司 2020 年半年度利润分配预案，公司以实施 2020 年半年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。本次转增股本股权登记日为 2020 年 10 月 20 日，以总股

45、本 517,829,056 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共转增 155,348,717 股，本次分配后总股本为 673,177,773 股。10、2020年年11月月，限制性股票授予限制性股票授予 2020 年 9 月 14 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案，确定以 2020 年 9 月 14 日为授予日，向 17 名激励对象授予 100 万股限制性股票，授予价格为 11.20 元/股。19 2020 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第三

46、十七次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留权益授予数量与价格的议案，鉴于公司 2020 年半年度权益分派已于 2020 年 10月 22 日实施完毕，公司以总股本 517,829,056 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。公司董事会将 2020 年限制性股票激励计划预留权益的授予数量由 100万股调整为 130 万股，授予价格由 11.20 元/股调整为 8.54 元/股。公司已于 2020 年 11 月 6 日完成了上述授予预留部分限制性股票的登

47、记工作，公司总股本由 673,177,773 变更为 674,477,773 股。11、2020年年12月月，回购限制性股票回购限制性股票 2020 年 10 月 30 日，公司召开了第二届董事会第三十八次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案，同意公司根据2017 年限制性股票激励计划和2018年限制性股票激励计划的相关规定，对 2017 年限制性股票激励计划中已离职的 8 名激励对象持有的共计 11.70 万股限制性股票及 2018 年限制性股票激励计划中已离职的 9 名激励对象持有的共计 34.45 万股限制性股票进行回购注销，

48、上述回购注销的限制性股票共计 46.15 万股，并于 2020 年 12 月 29 日完成股份注销手续，公司总股本由 674,477,773 股变更为 674,016,273 股。（五）目前的股本结构（五）目前的股本结构 截至 2021 年 2 月 28 日，公司总股本为 674,016,273 股，其股本结构如下：项目项目 数量（股）数量（股）比例比例 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 49,256,350 7.31%1、其他内资持股 19,500,000 2.89%其中：境内非国有法人持股 13,000,000 1.93%境内自然人持股 6,500,000 0.96%2、股权激励限售股

49、 29,756,350 4.41%二、无限售条件流通股份二、无限售条件流通股份 624,759,923 92.69%其中：人民币普通股 624,759,923 92.69%20 项目项目 数量（股）数量（股）比例比例 三、股份总数三、股份总数 674,016,273 100.00%三、三、公司股本结构及前十名股东持股情况公司股本结构及前十名股东持股情况（一）公司股本结构（一）公司股本结构 截至 2021 年 2 月 28 日，公司总股本为 674,016,273 股，其股本结构如下：项目项目 数量（股）数量（股）比例比例 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 49,256,350 7.31%1

50、、其他内资持股 19,500,000 2.89%其中：境内非国有法人持股 13,000,000 1.93%境内自然人持股 6,500,000 0.96%2、股权激励限售股 29,756,350 4.41%二、无限售条件流通股份二、无限售条件流通股份 624,759,923 92.69%其中：人民币普通股 624,759,923 92.69%三、股份总数三、股份总数 674,016,273 100.00%（二）前十名股东持股情况（二）前十名股东持股情况 截至 2021 年 2 月 28 日，公司前十名股东持股情况如下：序序号号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 股东