雷迪克：创业板公开发行可转换公司债券上市公告书.PDF

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1、证券简称：雷迪克证券简称：雷迪克 证券代码：证券代码：300652 公告编号：公告编号：2020-029 杭州雷迪克节能科技股份有限公司杭州雷迪克节能科技股份有限公司 HangZhou Radical Energy Saving Technology Co.,Ltd.（杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路（杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号）号）创业板公开发行可转换公司债券上市公告书创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商）（注册地址：成都市（注册地址：成都市青羊区青羊区东城根上街东城根上街 95号）号）二二年四月二二年四月 杭州雷迪克节能科技

2、股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 2 第一节第一节 重要声明与重要声明与提示提示 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“雷迪克”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换

3、公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2020 年 3 月 10 日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（）的 杭州雷迪克节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”）全文。如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与募集说明书相同。杭州雷迪克节能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 3 第二节第二节 概览概览 一、可转换公司债券简称：雷迪转债 二、可转换公司债券代码：123045 三、可转换公司债券发行量：28,850 万元（2,885,00

4、0 张，288,500 手）四、可转换公司债券上市量：28,850 万元（2,885,000 张，288,500 手）五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2020 年 4 月 13 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2020 年 3 月 12 日至 2026 年 3 月 11日。八、可转换公司债券转股期的起止日期：2020 年 9 月 18 日至 2026 年 3 月11 日。九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计

5、息年度。付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十一、托管方式：账户托管 十二、登记公司托管量：28,850 万元（2,885,000 张，288,500 手）十三、保荐机构：国金证券股份有限公司 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 4 十四、可转换公司债券的担

6、保情况：无担保 十五、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：发行人主体长期信用等级为 A+，本次债券信用等级为 A+。评级机构为中诚信证券评估有限公司。杭州雷迪克节能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 5 第三节第三节 绪言绪言 本上市公告书根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、创业板上市公司证券发行管理暂行办法、深圳证券交易所创业板股票上市规则以及其他相关的法律法规的规定编制。经中国证券监督管理委员会证监许可20192986 号文核准，公司于 2020 年3 月 12 日公开发行了 2,885,000 张（288,500 手）可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 2

7、8,850 万元。发行方式采用向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。对认购不足 28,850 万元的部分由主承销商包销。经深圳证券交易所“深证上2020250 号”文同意，公司 28,850 万元可转换公司债券将于 2020 年 4 月 13 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“雷迪转债”，债券代码“123045”。本次发行募集说明书已于 2020 年 3 月 10 日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）披露。杭州雷迪克节能科技股份有限

8、公司 可转换公司债券上市公告书 6 第四节第四节 发行人发行人概况概况 一、发行人基本概况 公司名称 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 英文名称 HangZhou Radical Energy-Saving Technology Co.,Ltd.股票简称及代码 雷迪克，SZ.300652 股票上市地 深圳证券交易所 上市日期 2017 年 5 月 16 日 成立日期 2002 年 11 月 20 日 法定代表人 沈仁荣 统一社会信用代码 91330100744131994K 住 所 杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号 邮政编码 311231 电 话 0571-22806190 传 真

9、 0571-22806116 互联网址 电子信箱 经营范围 生产：汽车零部件及五金件。服务：节能技术的开发；销售本公司生产产品。二、发行人最近三年及一期股权结构变化情况 公司于2017年5月16日完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市。自上市以来未发生过因派发股份股利、资本公积金转增股本、发行新股、可转换债券等引致的股权结构变化事项。三、发行人主营业务情况（一）发行人（一）发行人主营业务情况主营业务情况 公司是以研发、生产和销售汽车轴承为主营业务的高新技术企业，主要产品包括轮毂轴承、圆锥轴承、轮毂轴承单元等，产品主要用于 AM 市场。杭州雷迪克节能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书

10、 7（二）发行人的核心竞争力（二）发行人的核心竞争力 1 1、技术和产品优势、技术和产品优势 作为生产汽车轴承的高新技术企业，公司一直以来注重技术创新和新产品开发，具备较强的汽车轴承产品研发能力，2012年建立了“省级高新技术企业研究开发中心”，曾承担了“自调心离合器分离轴承单元产业化”国家火炬计划项目。公司不断对汽车轴承的研发、生产工艺进行改进，提高产品的性能、精度、使用寿命等，自主研发能力不断提高，其中：“双列球轴承双沟道磨削方法”、“汽车发电机单向超越皮带轮”、“汽车角接触球轮毂轴承内圈沟道磨削方法”等均达到行业内先进技术水平。同时，汽车轴承产品也得到业内以及客户的广泛认可。公司的“MA

11、ZDA汽车离合器分离轴承”为国家重点新产品，“830900KG汽车发动机皮带涨紧轮单元组件”为浙江省高新技术产品，“汽车液压离合器分离轴承单元”、“一种多腔迷宫密封结构汽车轮毂轴承”、“第三代卷边结构圆锥轮毂轴承单元（带主动式传感器）”等多个产品为浙江省省级工业新产品。2 2、规模和品类优势、规模和品类优势 公司自设立以来专注于研发、生产乘用车轴承，经过多年的发展，已成为汽车轴承行业中具有一定规模的企业，拥有较强的研发能力和生产能力，能满足客户“小批量、多品种”的定制化需求，目前可提供3,000多个型号的汽车轴承产品，其中仅离合器分离轴承就有400多个型号。公司形成的规模和品类优势能够同时满足

12、不同经销商对于不同型号汽车轴承产品的需求，从而能够提高公司的订单获取能力，并降低经营成本。3 3、质量优势、质量优势 公司自创建以来就建立了完善的质量管理体系，实行规范化的质量管理，通过了GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004、ISO/TS16949：2009等质量体系的认证，有力的保证了公司产品的质量。公司采用国际性的质量标准，严格按照要求设计生产和管理流程；每年实施内部审核和管理评审，持续改进、提高产品的质杭州雷迪克节能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 8 量稳定性。4 4、管理优势、管理优势 在长期从事汽车零部件的生产制造过程中，公司管理层积累了丰富的

13、行业经验和企业管理经验，具有较强的执行力和敏锐的市场反应力，使公司能够较好地应对市场变化，在复杂、激烈的竞争中保持较高的运营效率，为公司的快速发展奠定了基础。此外，中高管理层成员大多数为公司股东，管理层利益与股东利益高度统一，对管理层有长期有效的激励作用。稳定的管理团队有利于公司快速健康发展。四、发行人股本结构及前十名股东持股情况（一）发行人股权结构（一）发行人股权结构 截至 2019 年 9 月 30 日，发行人股份总数为 8,800 万股，股权结构如下：股份类型股份类型 股份数量（股）股份数量（股）比例比例 一、有限售条件股份 58,477,782 66.45%1、国家持股 -2、国有法人

14、持股 -3、其他内资持股 58,477,782 66.45%其中：境内非国有法人股 42,900,071 48.75%境内自然人持股 15,577,711 17.70%其他 -4、外资持股 -二、无限售条件股份 29,522,218 33.55%其中：人民币普通股 29,522,218 33.55%三、股份总数 88,000,000 100.00%（二）发行人前十大股东持股情况（二）发行人前十大股东持股情况 截至 2019 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：序序号号 持有人名称持有人名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 总持有数量总持有数量（股）（股）限售股股数限售股股数（

15、股）（股）1 浙江雷迪克控股有限公司 境内非国有法人 33.75%29,700,071 29,700,071 2 杭州思泉企业管理有限公司 境内非国有法人 9.00%7,920,000 7,920,000 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 9 3 沈仁荣 境内自然人 7.50%6,600,000 6,600,000 4 於彩君 境内自然人 6.00%5,280,000 5,280,000 5 杭州福韵企业管理有限公司 境内非国有法人 6.00%5,280,000 5,280,000 6 胡柏安 境内自然人 2.69%2,368,726 1,776,544 7 喻立忠 境

16、内自然人 2.50%2,202,000-8 冯飞飞 境内自然人 2.00%1,760,000-9 金兴旺 境内自然人 1.68%1,475,073-10 陶悦明 境内自然人 1.38%1,210,036-合计合计 72.50%63,795,906 56,556,615 五、控股股东和实际控制人的基本情况（一）控股股东基本情况（一）控股股东基本情况 浙江雷迪克控股有限公司（以下简称“雷迪克控股”）持有公司 33.75%的股份，为公司的控股股东，其基本情况如下：公司名称 浙江雷迪克控股有限公司 成立时间 2011 年 11 月 22 日 注册资本 2,000 万元 实收资本 2,000 万元 住所

17、 萧山区宁围镇宁安社区 法定代表人 沈仁荣 股东构成 沈仁荣持股 60%；於彩君持股 40%。经营范围 实业投资、投资管理、企业管理咨询（除证券、期货、证券投资基金）主要业务 除持有发行人 33.75%股份外，未开展其他具体经营性业务（二）实际控制人基本情况（二）实际控制人基本情况 沈仁荣直接持有本公司 7.5%的股份；於彩君系沈仁荣的配偶，直接持有本公司 6%的股份。沈仁荣、於彩君夫妇通过雷迪克控股间接持有本公司 33.75%的股份；沈仁荣持有杭州思泉企业管理有限公司（以下简称“杭州思泉”）40.306%的股权，为杭州思泉第一大股东，杭州思泉持有本公司 9%的股份；於彩君持有杭州福韵企业管理

18、有限公司（以下简称“杭州福韵”）41.462%的股权，为杭州福韵第一大股东，杭州福韵持有本公司 6%的股份。综上，沈仁荣、於彩君夫妇共控制本公司 62.25%的股权，为本公司的实际控制人。杭州雷迪克节能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 10 沈仁荣沈仁荣，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历；曾荣获“萧山经济技术开发区2011年度十大创业创新先进个人”,被评为“浙江师范大学行知学院首届优秀兼职教授”；曾为万向集团第一分厂车间主任，曾任杭州精峰轴承有限公司总经理；2008年6月至2014年11月任雷迪克有限董事长兼总经理；2014年11月10日至今，任本公司董事

19、长兼总经理；2019年4月至今任浙江精峰汽车部件制造有限公司执行董事、经理；目前兼任浙江雷迪克控股有限公司执行董事、杭州思泉企业管理有限公司董事、杭州沃德汽车部件制造有限公司执行董事兼总经理、杭州大恩汽车传动系统有限公司执行董事、上海乐千里汽车科技有限公司执行董事。於彩君於彩君，女，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任万向集团财务部会计、杭州精峰轴承有限公司财务总监；2002年11月至2014年11月任雷迪克有限财务总监，2014年11月10日起，任本公司董事；目前兼任浙江雷迪克控股有限公司经理、杭州精峰天和实业发展有限公司执行董事、上海博明逊进出口有限公司监事、上

20、海中镭新材料科技有限公司董事。（三）控股股东、实际控制人的股票质押情况（三）控股股东、实际控制人的股票质押情况 截至 2020 年 3 月 31 日，控股股东雷迪克控股持有公司股份 29,700,071 股，占公司总股本的 33.75%；其所持公司股份被质押 12,500,000 股，占其所持公司股份总数的 42.09%，占公司总股本的 14.20%。详细质押情况如下：质押开始日 质押到期日 质押股数（股）质权人 2017 年 11 月 9 日 2020 年 8 月 6 日 12,500,000 国信证券股份有限公司 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 11 第五节第五节

21、 发行与承销发行与承销 一、本次发行情况 1、发行数量：、发行数量：本次发行可转债总额为人民币 28,850 万元（2,885,000 张，288,500 手）。2、向原股东发行的数量和配售比例：、向原股东发行的数量和配售比例：原股东共优先配售 1,272,776 张，占本次发行总量的 44.12%。3、发行价格：、发行价格：按票面金额平价发行。4、可转换公司债券的面值：、可转换公司债券的面值：每张面值 100 元人民币。5、募集资金总额：、募集资金总额：人民币 28,850 万元。6、发行方式：、发行方式：本次发行的雷迪转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售，

22、原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。7、配售结果、配售结果 原股东优先配售雷迪转债 1,272,776 张，占本次发行总量的 44.12%；网上社会公众投资者实际认购 1,594,760 张，占本次发行总量的 55.28%；国金证券股份有限公司包销 17,464 张，占本次发行总量的 0.61%。8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量、前十名可转换公司债券持有人及其持有量 序号序号 持有人名称持有人名称 持有数量（张）持有数量（张）占总发行量比例（占总发行量比例（%）1 浙江雷迪克控股有限公司 414,551.00 14.37 2

23、沈仁荣 216,374.00 7.50 3 於彩君 173,099.00 6.00 4 金兴旺 48,385.00 1.68 5 李欣 20,569.00 0.71 6 周信钢 17,641.00 0.61 7 国金证券股份有限公司 17,464.00 0.61 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 12 8 南京雷奥投资管理有限公司雷奥2 期证券投资基金 14,743.00 0.51 9 冯新彪 12,766.00 0.44 10 於国海 10,493.00 0.36 合计合计 946,085.00 32.79 9、发行费用总额及项目、发行费用总额及项目 本次发行费用共计

24、 682.69 万元（含增值税），具体包括：项目项目 金额（含税、万元）金额（含税、万元）保荐及承销费用 530.00 会计师费用 31.80 律师费用 45.00 资信评级费用 25.00 发行手续费用、信息披露及路演推介宣传等其他费用 50.89 合计合计 682.69 二、本次发行的承销情况 本次可转换公司债券发行总额为 28,850 万元，原股东优先配售雷迪转债1,272,776 张，配售金额为 127,277,600 元，占本次发行总量的 44.12%；网上社会公众投资者缴款认购的可转债数量为 1,594,760 张，认缴金额为 159,476,000 元，占本次发行总量的 55.2

25、8%；国金证券股份有限公司包销可转换公司债券的数量为 17,464 张，包销金额为 1,746,400 元，占本次发行总量的 0.61%。三、本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销保荐费（500 万元，不含税）后的余额 28,350 万元已由保荐机构（主承销商）于 2020 年 3 月 18 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户（具体账号见本公告书“第六节/一/9、募集资金专项存储账户”）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并出具了信会师报字2020第 ZA10266 号验资报告。四、本次发行的有关机构（一）发行人（一）发行人 名称：杭州雷迪克节能科技股份有限公

26、司 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 13 办公地址：杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号 法定代表人：沈仁荣 电话：0571-22806190 传真：0571-22806116 联系人：陆莎莎、金涛（二）保荐机构（主承销商）（二）保荐机构（主承销商）名称：国金证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 法定代表人：冉云 电话：021-68826802 传真：021-68826800 联系人：杨利国、丁峰、吕丹、罗乐威、沈雪、程超、黄勇博（三）发行人律师事务所（三）发行人律师事务所 名称：上海市锦天城律师事务所 办公地

27、址：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 12 层 负责人：顾功耘 电话：021-20511000 传真：021-20511999 经办律师：张知学、魏栋梁、孙矜如（四）审计机构（四）审计机构 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）杭州雷迪克节能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 14 办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 负责人：朱建弟 电话：021-23281076 传真：021-63392558 经办注册会计师：顾雪峰、张朱华（五）资信评级机构（五）资信评级机构 名称：中诚信证券评估有限公司 办公地址：上海市西藏南路 760 号安基大厦 8 楼 法定代表

28、人：闫衍 电话：021-60330988 传真：021-60330991 联系人：朱洁、代琳琳（六）申请上市的证券交易所（六）申请上市的证券交易所 名称：深圳证券交易所 住所：深圳市福田区深南大道 2012 号 电话：0755-88668888 传真：0755-82083295（七）债券登记机构（七）债券登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼 电话：0755-21899999 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 15 传真：0755-21899000（八）本次发行的收款银行（

29、八）本次发行的收款银行 开户行：中国建设银行股份有限公司成都市新华支行 户名：国金证券股份有限公司 账号：51001870836051508511 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 16 第六节第六节 发行条款发行条款 一、本次发行基本情况 1、本次发行可转债相关事项已经 2019 年 4 月 3 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过，并经 2019 年 4 月 19 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会批准。本次发行已获中国证券监督管理委员会“证监许可20192986 号文”核准。2020 年 3 月 9 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了

30、本次可转债上市的议案。2、证券类型：本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股（A 股）股票的可转换公司债券。该可转债及未来经可转债转换的 A 股股票将在深交所上市。3、发行规模：28,850 万元。4、发行数量：288.50 万张。5、上市规模：28,850 万元。6、发行价格：按面值发行。7、募集资金量及募集资金净额：本次可转债的募集资金总额为人民币 28,850万元（含发行费用），募集资金净额为 28,167.315 万元。8、募集资金用途：本次发行的募集资金总额（含发行费用）为 28,850 万元，募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：单位：万元 项目名称项目名称 项目投资总额（

31、万元）项目投资总额（万元）拟投入募集资金额（万元）拟投入募集资金额（万元）卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目 25,115 24,125 实训中心和模具中心项目 4,815 4,725 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 17 合计合计 29,930 28,850 9、募集资金专项存储账户：开户银行开户银行 账号账号 浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行 3310010240120100124271 二、本次可转换公司债券发行条款 1、发行证券的种类、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股（A 股）股票的可转换公司债券。该可转债及未来经可转债转换的 A

32、股股票将在深交所上市。2、发行规模及发行数量、发行规模及发行数量 本次可转债的发行总额为人民币 28,850 万元，发行数量为 288.50 万张。3、票面金额和发行价格、票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为 100 元人民币，按面值发行。4、可转债基本情况、可转债基本情况（1）债券期限：）债券期限：本次发行的可转债的期限为发行之日起 6 年，即自 2020年 3 月 12 日至 2026 年 3 月 11 日。（2）票面利率：）票面利率：第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%。（3）债券到期赎回：）债券到期赎回：本

33、次发行的可转债到期后 5 个交易日内，发行人将按债券面值的 113%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。（4）还本付息的期限和方式）还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=Bi I：年利息额；B：本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）杭州雷迪克节能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 18 付息债权登记日持有的可转债票面总金额；i：可转债的当年票面利率。付息方式 A.本次发行的可转

34、债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。B.付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。C.付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。D.可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。（5）转股期限）转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满

35、六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。即 2020 年 9 月 18 日至 2026 年 3 月 11 日止。（6）初始转股价格）初始转股价格 本次发行的可转债的初始转股价格为 20.38 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公

36、司股票交易量。（7）信用评级：）信用评级：本次可转债的信用等级为 A+，公司主体长期信用等级为A+。（8）资信评估机构：）资信评估机构：中诚信证券评估有限公司。（9）担保事项：）担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。5、发行时间、发行时间 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 19 本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2020 年 3 月 12 日（T 日）。6、发行对象、发行对象（1）向发行人原股东优先配售：）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2020 年 3月 11 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。（2）

37、网上发行：）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。7、发行方式、发行方式 本次发行的雷迪转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。（1）向发行人原股东优先配售）向发行人原股东优先配售 原股东可优先配售的雷迪转债数量为其在股权登记日（2020年3月11日，T-1 日）收市后登记在册的

38、持有发行人股份数量按每股配售 3.2784 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个申购单位。发行人现有 A 股股本 88,000,000 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额约 2,884,992 张，约占本次发行的可转债总额的99.9997%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380652”，配售简称为“雷迪配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务

39、指南执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。原股东持有的“雷迪克”股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股杭州雷迪克节能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 20 东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。（2）一般社会公众投资者通过

40、深交所交易系统参加网上发行）一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行 网上申购代码为“370652”，申购简称为“雷迪发债”。参与本次网上发行的每个证券账户的最低申购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）将认定该投资者的申购无效。当原股东优先认购的可转债

41、数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）可在 T+3 当日 17:00 前向深交所提出申请，中止本次发行，并及时向监管机构报告，以及公告中止发行原因，择机重启发行。2020 年 3 月 12 日（T 日）中国结算深圳分公司对有效申购进行配号，每 10张（1,000 元）配一个申购号，并将配号结果传到各证券营业网点。2020 年 3 月 13 日（T+1 日），发行人和保荐机构（主承销商）将在证券时报上公告本次发行的网上中签率。当有效申购量大于本次

42、最终确定的网上发行数量时，将采取摇号抽签方式确定发售结果。2020 年 3 月 13 日（T+1 日）在公证部门公证下，由保荐机构（主承销商）和发行人共同组织摇号抽签，确认摇号中签结果。发行人和保荐机构（主承销商）将于 2020 年 3 月 16 日（T+2 日）在证券时报上公布中签结果。2020 年 3 月 16 日（T+2 日）公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认购雷迪转债的数量，每一中签号码认购 10 张（1,000 元）。网上投资者应根据 2020 年 3 月 16 日（T+2 日）公布的中签结果，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为

43、准，最小单位为 1 张，可以不杭州雷迪克节能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 21 为 10 张的整数倍。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认

44、购情形也纳入统计次数。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。8、发行地点、发行地点 全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。9、锁定期、锁定期 本次发行的雷迪转债不设定持有期限制，投资者获得配售的雷迪转债将于上市首日开始交易。10、承销方式、承销方式 本次发行由保荐机构（主承销商）组建承销团承销，本次发行认购金额不足28,850 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。包销基数为 28,850 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上

45、不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为8,655万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。11、上市安排、上市安排 本次发行的可转换公司债券将于 2020 年 4 月 13 日在深圳证券交易所上市。12、转股价格的调整、转股价格的调整 在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述杭州雷迪克节能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 22 公式进行转股价格

46、的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送红股或转增股本：P1P0/（1+n）；增发新股或配股：P1（P0+Ak）/（1+k）；上述两项同时进行：P1（P0+Ak）/（1+n+k）；派送现金股利：P1P0-D；上述三项同时进行：P1（P0-D+Ak）/（1+n+k）。其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站（）和中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转

47、股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。13、转股股数确定方式以及转股时不、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方

48、法足一股金额的处理方法 债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换 1 股的可转债部分，公司将按照深交所等部门的有关规定，在转股日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。14、转股价格的向下修正、转股价格的向下修正 修正条件及修正幅度 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 23 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个

49、交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深交所网站（）和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关

50、公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。15、赎回条款、赎回条款 到期赎回条款 本次发行的可转债到期后 5 个交易日内，发行人将按债券面值的 113%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：A.在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股