富春染织：富春染织公开发行可转换公司债券上市公告书.PDF

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1、芜湖富春染织股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 1 证券简称：富春染织 证券代码：605189 芜湖富春染织股份有限公司 Wuhu Fuchun Dye and Weave Co.,Ltd.住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 3 号 公开发行可转换公司债券 上市公告书 保荐机构（主承销商）（安徽省合肥市梅山路 18 号）二二二年七月 芜湖富春染织股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“富春染织”、“发行人”或“公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、

2、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。根据中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2022 年 6 月 21 日刊载于中国证券报的芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明

3、 书摘要及刊载于 上交所网站（http:/）的募集说明书全文及本次发行的相关资料。如无特别说明，本上市公告书使用的简称释义与芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书相同。芜湖富春染织股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 3 第二节第二节 概览概览 一、可转换公司债券简称：富春转债 二、可转换公司债券代码：111005 三、可转换公司债券发行量：57,000.00 万元（570 万张，57 万手）四、可转换公司债券上市量：57,000.00 万元（570 万张，57 万手）五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2022 年 7 月 25

4、 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22日 八、可转换公司债券转股的起止日期：自 2022 年 12 月 29 日至 2028 年 6月 22 日 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计

5、息年度的利息。十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 十一、保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司 十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行可转换公司债券采用股份质押的担保方式。公司控股股东何培富将其合法拥有的公司股票作为本次可转换公司债券质押担保的质押物。上述担保范围为可转换公司债券 100%本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持芜湖富春染织股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 4 有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司主体信用级别评级为 AA-

6、,本次可转债的信用级别评级为 AA-,评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。本次发行的可转换公司债券上市后，中证鹏元资信评估股份有限公司将进行跟踪评级。芜湖富春染织股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 5 第三节第三节 绪言绪言 本上市公告书根据中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法上市公司证券发行管理办法 上海证券交易所股票上市规则以及其他相关的法律法规的规定编制。经中国证监会证监许可2022813 号文核准，公司于 2022 年 6 月 23 日公开发行了 57 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,000 万元。发行方式采用向发行人在股权登记日（202

7、2 年 6 月 22 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。经上海证券交易所自律监管决定书2022192 号文同意，公司 57,000 万元可转换公司债券将于 2022 年 7 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“富春转债”，债券代码“111005”。公司已于 2022 年 6 月 21 日在中国证券报刊登了芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要，募集说明书全文可以在上交所网站（http:/

8、）查询。芜湖富春染织股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 6 第四节第四节 发行人概况发行人概况 一、发行人基本情况 公司名称：芜湖富春染织股份有限公司 英文名称：Wuhu Fuchun Dye and Weave Co.,Ltd.注册地址：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路 3 号 法定代表人：何培富 股票简称：富春染织 股票代码：605189 成立时间：2002 年 7月 15 日 上市时间：2021 年 5月 28 日 上市地点：上海证券交易所 注册资本：12,480.00 万元 互联网网站：http:/ 公司前身系于 2002 年 7 月 15 日成立的芜湖富春染织有

9、限公司。2016 年 9月 5 日，有限公司以经审计的截至 2016 年 6 月 30 日的净资产 301,812,848.50元，按 1：0.1723 的比例折为 52,000,000 股，将富春有限整体变更为股份公司。2016 年 9 月 5 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资情况进行了审验，并出具了会验字20164771 号验资报告。芜湖富春染织股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 7 2016 年 9 月 30 日，公司在芜湖市工商局完成工商变更登记并领取营业执照。富春染织设立时股本结构如下：股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%

10、）何培富 35,200,000 67.69 何璧颖 4,400,000 8.46 何壁宇 4,400,000 8.46 芜湖富春创业投资合伙企业（有限合伙）4,080,000 7.85 芜湖勤慧创业投资合伙企业（有限合伙）3,920,000 7.54 合计合计 52,000,000 100.00（二）首次公开发行股票并上市（二）首次公开发行股票并上市 2021 年 5 月 6 日，中国证监会以证监许可20211586 号文关于核准芜湖富春染织股份有限公司首次公开发行股票的批复核准公司公开发行不超过人民币普通股（A 股)3,120 万股。2021 年 5 月，公司完成发行股票 3,120 万股。

11、公开发行后，公司注册资本增加至 12,480 万元。（三）公司上市后股本变动情况（三）公司上市后股本变动情况 自 2021 年 5 月首发上市以来，公司股本未发生变化。三、发行人股权结构及前十名股东持股情况（一）本次发行前公司的股本结构 截至 2021 年 12 月 31 日，公司股本结构情况如下：股份性质股份性质 股份数量（股）股份数量（股）占总股本比例（占总股本比例（%）一、有限售条件的流通股 93,600,000 75.00 二、无限售条件的流通股 31,200,000 25.00 股份总数股份总数 124,800,000 100.00（二）本次发行前公司前 10 大股东持股情况 截至

12、2021 年 12 月 31 日，公司前十名股东的持股情况如下表：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）芜湖富春染织股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 8 1 何培富 5,632.00 45.13 2 何璧颖 704.00 5.64 3 何壁宇 704.00 5.64 4 富春投资 652.80 5.23 5 勤慧投资 627.20 5.03 6 淮北安元 304.00 2.44 7 基石基金 284.80 2.28 8 磐磬投资 224.00 1.79 9 旭强投资 128.00 1.03 10 拓森投资 80.00 0.64 四、控

13、股股东、实际控制人基本情况（一）公司控股股东和实际控制人情况介绍 公司控股股东为何培富。自公司设立至首次公开发行前，何培富持股均超过 50%。截至本上市公告书签署日，何培富直接持有公司 45.13%股份。公司实际控制人为何培富、何璧颖、何壁宇、俞世奇。何培富直接持有公司 45.13%的股份，何璧颖直接持有公司 5.64%的股份，何壁宇直接持有公司5.64%的股份，俞世奇通过富春投资间接控制公司 5.23%的股份。综上，何培富、何璧颖、何壁宇、俞世奇合计控制公司 61.64%的股份，为公司实际控制人。其中，何璧颖和何壁宇系何培富之女，何璧颖和俞世奇系夫妻关系。公司控股股东和实际控制人对公司的控制

14、关系如下：芜湖富春染织股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 9 控股股东、实际控制人的基本情况如下：（1）何培富先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号为330123195610*，住所为杭州市富阳区银湖街道。何培富现任本公司董事长。（2）何璧颖女士，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号为330183198206*，住所为杭州市滨江区。（3）何壁宇女士，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号为330183198510*，住所为浙江省富阳市高桥镇。（4）俞世奇先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号为330107198209*，住所为杭州市滨江区。俞世奇现任本公司董事、总经理。（二）

15、控股股东、实际控制人所持股份的权利限制及权属纠纷情况 截至本上市公告书签署日，公司控股股东、实际控制人持有的公司股份质押情况如下：股东名称股东名称 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例（%）已质押股份数量已质押股份数量（万股）（万股）已质押股份占其所持已质押股份占其所持股份比例（股份比例（%）何培富 5,632.00 45.13 4,170.74 74.05 何璧颖 704.00 5.64 490.00 69.60 芜湖富春染织股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 10 何壁宇 704.00 5.64 490.00 69.60 俞世奇 0 0 0 0 合计合计 7,040

16、.00 56.41 5,150.74 73.16 控股股东何培富所持股份质押系为公司可转债提供担保。除上述股份质押外，公司控股股东、实际控制人持有的公司股份不存在冻结等权利限制及权属纠纷情况。五、发行人主要经营情况（一）经营范围 公司经营范围为：丝、纱、线漂染加工，袜子制造，丝、纱、线销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），农副产品附属品（稻壳）收购，生产、销售热蒸汽，道路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二）主营业务及主要产品情况 1 1、主营业务、主营业务 公司作为国内领先的色纱生产企业之一，主营业务为色

17、纱的研发、生产和销售。自成立以来，公司坚持以科技、绿色、专业、时尚为宗旨，以市场潮流和客户需求为导向，围绕自主品牌“天外天”，依托自主开发、涵盖六百余种色彩的富春标准色卡，通过“仓储式生产为主，订单式生产为辅”的经营模式，致力于为客户提供高品质的色纱系列产品。公司通过全球采购优质原材料，引进国内外先进的生产、环保设备设施和信息管理系统，自主研发染整新技术和新工艺，不断创新产品品质和提升服务能力，赢得了客户的广泛赞誉和肯定。公司为国家高新技术企业，拥有“省认定企业技术中心”，曾获得安徽省高新技术产品 17 项，安徽省新产品 2 项，安徽省科学技术三等奖 1 项。截至本上市公告书签署日，公司共拥有

18、专利 88 项，其中发明专利 29 项。此外，公司十分注重品牌建设与产品质量管理，公司“天外天”商标获得“中国驰名商标”称号，通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证、全球有机纺织品资格认证（GOTS）以及 OEKO-TEX Standard 100 认证，并获得“中国质量信用 AAA 级单位”、芜湖富春染织股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 11“全国质量品牌诚信信得过企业”等荣誉称号。公司入选中国棉纺织行业协会发布的 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年中国色织布行业主营业务

19、收入十强榜单以及 2017 年、2018 年棉纺织行业竞争力百强企业名单，2019 年、2020 年和 2021 年公司入选中国印染行业协会发布的中国印染企业 30 强榜单，并被工信部评定为符合印染行业规范条件（2017 版）的企业。2 2、公司提供的主要产品、公司提供的主要产品 公司作为国内领先的色纱生产企业之一，主营业务为色纱的研发、生产和销售。公司产品以色纱为主，即将胚纱经过染整加工后，络成适合袜机、圆纬机、横机、梭织机等纺织机械使用的筒形纱线，广泛应用于服饰、服装、家纺等领域。（三）公司行业地位 公司作为国内领先的色纱生产企业之一，主营业务为色纱的研发、生产和销售。自成立以来，公司坚持

20、以科技、绿色、专业、时尚为宗旨，以市场潮流和客户需求为导向，围绕自主品牌“天外天”，依托自主开发、涵盖六百余种色彩的富春标准色卡，通过“仓储式生产为主，订单式生产为辅”的经营模式，致力于为客户提供高品质的色纱系列产品。公司通过全球采购优质原材料，引进国内外先进的生产、环保设备设施和信息管理系统，自主研发染整新技术和新工艺，不断创新产品品质和提升服务能力，赢得了客户的广泛赞誉和肯定。报告期内，公司色纱产量、销量和收入等主要指标逐年攀升，行业地位不断巩固，市场占有率较高。公司入选中国棉纺织行业协会发布的 2017 年、2018年、2019 年和 2020 年中国色织布行业主营业务收入十强榜单以及

21、2017 年、2018 年棉纺织行业竞争力百强企业名单，2019 年、2020 年、2021 年公司入选中国印染行业协会发布的中国印染企业 30 强榜单，并被工信部评定为符合印染行业规范条件（2017 版）的企业。目前，公司拥有多条筒子色纱生产线，年产 3 万吨高品质筒子色纱建设项目正在有序建设中，随着新项目的陆续投产，预计公司未来产销规模将进一步扩大。公司为国家高新技术企业，拥有“省认定企业技术中心”，曾获得安徽省高新技术产品 17 项，安徽省新产品 2 项，安徽省科学技术三等奖 1 项。截至本上芜湖富春染织股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 12 市公告书签署日，公司共拥有专利

22、 88 项，其中发明专利 29 项。此外，公司十分注重品牌建设与产品质量管理，公司“天外天”商标获得“中国驰名商标”称号，通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证、全球有机纺织品资格认证（GOTS）以及 OEKO-TEX Standard 100 认证，并获得“中国质量信用 AAA 级单位”、“全国质量品牌诚信信得过企业”等荣誉称号。（四）公司竞争优势 1 1、富春标准色卡的“仓储式生产”优势、富春标准色卡的“仓储式生产”优势 随着社会大众对色彩科学认识的逐步加深，色彩逐渐与产品附加值直接挂钩，因此对流行色彩的

23、研究、把握和应用已成为公司生产和研发部门重要的工作内容。随着公司产品种类的不断扩展和色彩研发工作的不断积累，公司自主开发了富春标准色卡，倡导客户从色卡中选色购纱。客户可以通过色卡直观感受公司产品的色彩和质量，从而快速、准确地作出选择。同时，公司通过色卡颜色的标准化生产，确保了产品质量的稳定，并结合历史订单、市场未来需求等信息进行一定规模的备货，实现满缸生产、批量生产，有效节约了要素资源，降低了生产成本，加快了交货速度。目前，富春标准色卡已涵盖各色系六百余种颜色并持续更新，大多数客户使用色卡的标准色下单，公司采取“仓储式生产为主，订单式生产为辅”的业务模式。该模式可基本保证主要客户的随时采购、随

24、时发货，一方面缩短了客户的采购周期，提高了客户的存货和资金周转率，另一方面推动了公司低成本、标准化生产，体现了公司的染整综合实力，提高了公司在业界的知名度，从而实现了客户和公司的双赢，具有明显的竞争优势。2 2、生态环保与资源节约优势、生态环保与资源节约优势 随着国家生态文明建设的深入推进，环保管理水平也成为企业重要的竞争力。公司始终坚持环保是生存线和生命力的理念，高度重视环境保护工作，专门设立环保安全部整体负责公司的环境保护工作，培育了一支专业的环保人才队伍，主动实施污染物治理从高、从远、从严、从优的标准，制定了一系列环保制度，设计并建成了高效节能低耗的生产装置及“三废”处理装置。目前，芜湖

25、富春染织股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 13 公司在环保治理水平、环保治理设施等方面已形成了明显的竞争优势。公司废水经生物处理污水设施通过“集水井+调节池+厌氧氧化沟+初沉池+好氧氧化沟+二沉池+高效斜板沉淀池”等流程处理达到排放标准后纳管排放到园区污水处理厂集中处理，污水处理过程自动化程度高、运行成本低、产生污泥少。公司锅炉烟气经 SNCR 脱硝、湿碱法脱硫、布袋除尘等多种工艺进行处理后达标排放，污水站恶臭经碱喷淋、UV 光解等多种工艺进行处理后达标排放，烧毛废气经水喷淋、过滤器等多种工艺进行处理后达标排放。公司已建立废水在线监测系统、锅炉烟气在线监测系统，并与环保部门联网，

26、实现污染物排放的信息化管理。此外，公司还聘请具备资质的环保监测机构定期对公司污染 物 排 放 进 行 第 三 方 监 测。公 司 于2005 年 首 次 通 过 GB/T24001-2004/ISO14001：2004 环境管理体系认证并按期进行再认证审核。2016 年度、2017年度、2019年度和 2020 年度公司被评为环保诚信企业。在不断夯实环保工作的同时，公司十分注重节约优质资源。公司实行雨污分流、清污分流、冷热分流，生产车间普遍实行热能交换，并采用清水处理系统进行分质回用处理，将生产过程中的冷却水、冷凝水回收再利用，每吨色纱的综合用水量低于行业标准值，实现了对水资源的充分利用。20

27、18 年 3 月，公司被安徽省经济和信息化委员会、安徽省水利厅、安徽省节约用水办公室评为“安徽省节水型企业”。3 3、工艺技术优势、工艺技术优势 自成立以来，公司始终重视科技创新工作，专注于纱线染整相关技术和工艺的开发与应用，通过引入国内外先进的印染设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司拥有独立的研发团队，通过与武汉纺织大学、安徽工程大学等高校进行产学研合作等方式积极提高自身研发水平，重点在染色技术、节能减排、智能制造等方面形成了一系列具有竞争力的技术成果，有力支撑了公司的快速健康发展。经过多年的技术创新和工艺改造，公司主要产品在色泽、匀染性、透染性、染色牢度等

28、方面均达到行业较高水平，不仅满足客户的各类需求，而且在单位产量的能耗和污染物排放方面明显降低，属于纺织行业中的低碳环保产品。芜湖富春染织股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 14 公司为国家高新技术企业，拥有“省认定企业技术中心”，曾获得安徽省高新技术产品 17 项，安徽省新产品 2 项，安徽省科学技术三等奖 1 项。公司“天外天”商标获得“中国驰名商标”称号，并获得“中国质量信用 AAA 级单位”、“全国质量品牌诚信信得过企业”等荣誉称号。公司通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，还是行业内少数通过全

29、球有机纺织品资格认证（GOTS）和 OEKO-TEX Standard 100 认证的企业。截至本上市公告书签署日，公司共拥有专利 88 项，其中发明专利 29 项。4 4、品牌与客户资源优势、品牌与客户资源优势 品牌建设是企业提高产品附加值的重要手段。公司专业从事纱线染整业务近 20 年，通过持续的投入与创新，业务规模不断扩大，产品质量和服务能力不断提升，在行业内具有较高的认可度。公司在深耕生产经营的同时，十分注重公司自有品牌的建设。2018 年，公司“天外天”商标被认定为“中国驰名商标”，进一步增强了公司的品牌知名度和影响力。凭借良好的市场口碑和优质的品牌形象，公司积累了一定规模的质优客户

30、，如梦娜、浪莎、耐尔等。目前，与公司存在长期合作关系的客户超千家。一方面丰富而优质的客户资源为公司未来的发展奠定了基础，另一方面也使得公司能够及时洞悉下游客户需求，把握下游产业发展的最新动向和发展趋势，从而制定与之相适应的产品开发计划和企业发展战略，持续保持竞争优势。5 5、产品质量优势、产品质量优势 公司始终坚持“质量是企业生命”的理念，在依托技术创新和工艺改进提高产品质量的同时，始终瞄准国内外先进管理水平，坚持采用国际化标准进行规范化、标准化管理，建立了贯穿产品研发、采购、生产、销售各个环节的质量管理制度。公司通过了 ISO9001质量管理体系认证和 ISO14001环境管理体系认证，是行

31、业内少数通过 OEKO-TEX Standard 100 认证和全球有机纺织品资格认证（GOTS）的企业。凭借多年积累的质量控制经验，公司产品在色牢度、色差、强力等技术参数及安全健康、绿色环保、织造效果等方面具有较强的竞争优势，在市场上具有较高的认可度。芜湖富春染织股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 15 6 6、区位优势、区位优势 公司所在的芜湖市，位于长江中下游，承东启西，临江达海，自古以来便以印染的蓬勃发展而闻名，天工开物曾记载“凡棉布寸土皆有，而织造尚松江，浆染尚芜湖”。芜湖地区水运交通便利，陆路交通亦可覆盖我国中东部发达地区，包括绍兴、无锡、嘉兴等重要纺织产业集聚地，是华

32、东地区重要的综合交通枢纽。其便捷的水陆交通网络不仅有效降低采购成本和销售物流成本，缩短采购和销售的运输时间，而且及时、高效地贴近和服务客户，落实“将工厂办在市场中”的服务理念。芜湖富春染织股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 16 第五节第五节 发行与承销发行与承销 一、本次发行概况 1、发行数量:570,000,000.00 元（5,700,000 张，570,000 手）2、向 原 股 东 发 行 的 数 量：向 原 股 东 优 先 配 售 514,318 手，即514,318,000.00 元，占本次发行总量的 90.23%3、发行价格：100 元/张 4、可转换公司债券的面值

33、：人民币 100 元/张 5、募集资金总额：人民币 570,000,000.00 元 6、发行方式：本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 6 月 22日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。7、配售结果 类别类别 认购数量（手）认购数量（手）认购金额（元）认购金额（元）占占总发行量总发行量比例比例（%）原 A 股股东 514,318 514,318,000 90.23 网上社会公众投资者 54,919 54,919

34、,000 9.63 主承销商包销 763 763,000 0.13 合计 570,000 570,000,000 100.00 8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量 本次可转换公司债券前 10 名债券持有人明细如下表所示：序号序号 证券账户名称证券账户名称 持有数量（张）持有数量（张）占总发行量比占总发行量比例（例（%）1 何培富 2,572,130 45.13 2 何璧颖 321,520 5.64 3 何壁宇 321,520 5.64 4 芜湖富春创业投资合伙企业（有限合伙）298,130 5.23 5 芜湖勤慧创业投资合伙企业（有限合伙）286,440 5.03 6 宁波磐磬股权投资合

35、伙企业（有限合伙）102,300 1.79 7 上海旭强投资中心（有限合伙）58,460 1.03 芜湖富春染织股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 17 8 深圳拓森投资控股有限公司 36,540 0.64 9 中国银行股份有限公司国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）34,810 0.61 10 中国工商银行股份有限公司国投瑞银远见成长混合型证券投资基金 29,910 0.52 合计 4,061,760 71.26 9、本次发行费用 项目项目 金额（万元、不含税）金额（万元、不含税）保荐及承销费用 500.00 会计师费用 56.60 律师费 60.00 资信评级费用

36、42.45 信息披露及发行手续费等 28.07 合计合计 687.12 二、本次承销情况 本次可转换公司债券发行总额为 570,000,000 元，向原股东优先配售514,318 手，即 514,318,000 元，占本次发行总量的 90.23%；向网上社会公众投资者实际配售 54,919 手，即 54,919,000 元，占本次发行总量的 9.63%；主承销商包销 763 手，即 763,000 元，占本次发行总量的 0.13%。三、本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费用后的余额已由主承销商于 2022 年 6 月 29 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。容

37、诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了容诚验字2022230Z0151 号验资报告。芜湖富春染织股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 18 第六节第六节 发行条款发行条款 一、本次发行基本情况 1、本次发行已经公司 2021 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，并经 2021 年 11 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。2022 年 2 月 15 日，公司召开第二届董事会第十七次会议对本次发行方案予以修订。本次发行于 2022 年 4 月 11 日通过中国证监会发行审核委员会审核，并于2022

38、 年 4 月 22 日取得中国证监会“证监许可2022813 号”文核准。2、证券类型：可转换公司债券 3、发行规模：57,000.00 万元 4、发行数量：5,700,000 张（570,000 手）5、发行价格：100 元/张 6、募集资金量及募集资金净额：本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币 570,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,871,226.42（不含税）元后，实际募集资金净额为人民币 563,128,773.58 元。7、募集资金用途：根据募集资金使用计划和资金实际到位情况，公司的实际募集资金用途如下：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 总投

39、资额总投资额 募集资金投入金额募集资金投入金额 1 智能化精密纺纱项目（一期）104,185.00 57,000.00 合合 计计 104,185.00 57,000.00 二、本次发行主要条款 1、本次发行证券的种类本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在上海证券交易所上市。2、发行规模发行规模 本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 57,000.00 万元，发行数量为570 万张（57万手）。芜湖富春染织股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 19 3、票面金额和发行价格票面金额和发行价格 本次发行的

40、可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。4、可转债存续期限可转债存续期限 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 6 月 23 日（T日）至 2028 年 6月 22 日。5、票面利率票面利率 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年1.80%、第六年 2.50%。6、还本付息的期限和方式还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。（1）年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B i

41、I：指年利息额；B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；i：指可转债的当年票面利率。（2）付息方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。芜湖富春染织股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 20 转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。付息债权登记日：每年的付息债权登记日

42、为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。在本次发行的可转换公司债券到期日之后的 5 个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。7、转股期限转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2022 年 6 月 29 日，即T+4 日）起满 6 个月后的第 1 个交易日

43、起至可转债到期日止，即 2022 年 12 月29 日至 2028 年 6 月 22 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。8、转股股数确定方式转股股数确定方式 债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利

44、息。9、转股价格的确定及其调整转股价格的确定及其调整（1）初始转股价格的确定依据 本次发行的可转债的初始转股价格为 23.19 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、芜湖富春染织股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 21 除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。（2）转

45、股价格的调整方法及计算公式 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A k）/（1+k）；上述两项同时进行：P1=（P0+A k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1=P0D；上述三项同时进行：P1（P0D+A k）/（1+n+k）其中：P0为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送

46、现金股利，P1为调整后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。

47、有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制芜湖富春染织股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 22 订。10、转股价格的向下修正条款转股价格的向下修正条款 （1）修正条件及修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司

48、股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。（2）修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价

49、格执行。11、赎回条款赎回条款（1）到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券的票面面值 108.30%（含最后一期年度利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。（2）有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司芜湖富春染织股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 23 董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；当本次发行的可转债未转股

50、余额不足 3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B i t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。12、回售条款回售条款（1）有条件回售条款 本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部