新天地：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

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1、河南新天地药业股份有限公司 上市公告书 股票简称：新天地 股票代码：301277 河南新天地药业股份有限公司 （Henan Newland Pharmaceutical Co., Ltd.） （河南省长葛市魏武路南段东侧） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2022 年 11 月 特别提示 河南新天地药业股份有限公司（以下简称“新天地药业”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于 2022 年 11 月 16 日在深圳证券交易所创业板市场上市。该市场具有较高的投资风险。创业板公

2、司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书相同。 第一节 重要声明与提示 一、本次发行的基本情况 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有

3、关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素” 章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本次发行价格为 27.00 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管理办法设立

4、的企业年金基金和符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。根据中国证监会制定的上市公司行业分类指引，发行人所属行业为“C27 医药制造业”，中证指数有限公司发布的“C27 医药制造业”最近一个月静态平均市盈率为 24.11 倍（截至 2022 年 11 月 1 日，T-4 日），可比上市公司估值水平如下： 单位：元/股 证券代码 证券简称 T-4 日收盘价（2022.11.1） 2021 年扣非前EPS 2021 年扣非后 EPS 2021 年扣非前市盈率 2021 年扣非后市盈率 000739.SZ 普洛药业 21.60 0.8108 0.7069 26.64 3

5、0.56 300636.SZ 同和药业 16.70 0.2316 0.2261 72.09 73.85 300497.SZ 富祥药业 12.50 0.0888 0.1935 140.79 64.59 300702.SZ 天宇股份 23.87 0.5882 0.4621 40.58 51.66 平均值 46.44 55.16 资料来源：Wind，截至 2022 年 11 月 1 日（T-4 日） 注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注 2：2021 年扣非前市盈率平均值不包含极值富祥药业； 注 3：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-

6、4 日总股本；本次发行价格 27.00 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 31.81 倍，低于可比公司 2021 年扣非后平均静态市盈率，高于中证指数有限公司 2022 年 11 月 1 日（T-4 日）发布的“C27 医药制造业”最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。 发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决

7、策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%，跌幅限制 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二） 流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，本次

8、发行后公司总股本为 133,360,000.00 股，其中无限售条件的流通股票数量为 31,638,772 股，占发行后总股本的 23.72%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 融资融券风险 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于

9、融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （四） 本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后存在跌破发行价的可能，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 三、特别风险提示 （一） 创新风险 目前公司的在研项目中包含 18 个原料药品种及 2 个制剂品种，同时，随着公司募集资金投资的“年产 120 吨原料药建设项目”的实施，更多的原料药品种将投入研

10、发及生产。与医药中间体相比，原料药及制剂的技术研发难度相对较大，开发周期相对较长。如果公司在研的原料药及制剂项目未能研发成功或者最终未能完成备案登记，或者公司研发形成的新产品销售不及预期，导致公司无法收回前期投入成本，可能对公司的盈利水平及未来业绩成长性产生不利影响。 （二） 核心产品依赖的风险 报告期内，公司左旋对羟基苯甘氨酸系列产品对主营业务收入的贡献比例均超过 80%，公司经营业绩受左旋对羟基苯甘氨酸系列产品的销售数量和销售价格的影响较大。若未来左旋对羟基苯甘氨酸系列产品的需求量大幅下降，或市场价格出现大幅下滑，且公司其他产品无法对公司形成新的业绩支撑，则可能对公司未来的盈利能力产生不利

11、影响。 （三） 市场竞争及丧失现有市场份额和市场地位的风险 近年来国内环保和安全生产监管政策趋严，行业集中度不断提高，促进了医药中间体及原料药行业头部企业的发展。同时，随着 2020 年行业内主要生产企业逐步完成环保及安全生产的治理，市场供给逐步恢复，未来若竞争对手采取低价策略作为竞争手段，或研发出新的生产工艺大幅降低其生产成本从而降低产品定价以提高其市场份额，可能导致公司下游客户更多转向竞争对手采购，因此发行人存在丧失现有市场份额和市场地位的风险。同时，未来，若发生行业新入者投资建厂、原有生产企业扩产、下游客户向上游产业链布局或市场需求减少等情形，则公司将面临市场供给大于需求导致市场竞争加剧

12、的风险。 （四） 下游行业政策变动的风险 公司主要客户均处于医药行业，而医药行业的发展受到国家整体经济环境、医疗保障政策、医疗机构改革等宏观政策的影响。在目前我国医保控费、集中采购、带量采购等政策的指引下，药品招标政策倾向于压低药品价格，对药品价格形成下行压力。若带量采购政策进一步大幅压低药品价格，并经原料药行业进一步传导至公司主要产品所在医药中间体行业，可能使公司主要产品未来的盈利能力受到不利影响。未来公司拟开展原料药业务，若药品价格受行业政策影响显著下降，并传导至原料药行业，对公司未来原料药产品的销售价格形成下行压力，可能使公司未来的盈利能力受到不利影响。同时，公司还存在下游制剂客户未能在

13、带量采购招标中中标，导致相关原料药产品的销售规模降低的风险，以及公司在研原料药下游制剂未入选带量采购名录，而在研原料药竞品的下游制剂入选带量采购名单，导致公司原料药产品销售不达预期的风险。 （五） 客户相对集中的风险 报告期内，公司来自前五大客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为 53.52%、68.34%、62.09%及 69.56%。由于公司目前的营业收入主要来自左旋对羟基苯甘氨酸系列产品，而该产品下游的阿莫西林原料药生产商较为集中，故导致公司下游客户较为集中。若未来公司主要客户自身出现重大的经营或财务风险，则可能对公司的生产经营和财务状况造成不利影响。 2021 年下半年以来，公司主要

14、客户绿园药业的经营出现困难。报告期内，公司对绿园药业实现的销售收入分别为 2,620.61 万元、4,683.89 万元、1,863.72 万元和 0 万元，占当期营业收入的比例分别为 6.45%、10.81%、3.63%和 0.00%。若未来绿园药业未能改善其经营状况，可能会对公司经营业绩带来一定的不利影响。 （六） 原材料价格波动的风险 报告期内，材料成本占公司产品成本的比重较高，原材料价格波动对公司产品成本影响较大。公司生产所需原材料主要为苯酚、甲苯、乙二醛等石油化工产品，其价格变化与国际原油价格波动的关联度较高。2021 年，公司采购的苯酚、甲苯及氨基磺酸等原材料价格有较大幅度上涨，导

15、致公司产品的单位生产成本相应提高；同时，由于相关产品销售价格调整的滞后性，导致公司当期毛利率较上期有所下降，使得公司在整体收入增长的情况下，营业利润有所下降。报告期内，公司主营业务毛利率分别为 40.53%、45.34%、40.11%和 34.80%，未来，若原材料价格继续上涨，且公司未能采取有效措施降低成本或相应提高产品售价，则公司业绩将受到不利影响。 （七） 财务内控不规范的风险 报告期内，公司存在实际控制人及关联方资金占用、关联方及员工个人卡代收代付款项、转贷及票据转让违规等财务内控不规范事项。报告期内，公司已对上述事项进行了有效整改，并已制定或修订了包括融资管理制度资金内控管理制度票据

16、结算管理办法规范与关联方资金往来的管理制度及关联交易管理制度等内控制度文件，加强对相关行为的规范和管理，上述内控制度已得到有效执行。 未来，若公司财务内控制度不能持续得到有效执行，可能存在因内控不规范导致公司利益受损进而损害投资者利益的风险。 第二节 股票上市情况 一、编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情

17、况 二、中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2022 年 9 月 28 日，公司收到中国证监会出具的证监许可20221911 号文，同意河南新天地药业股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的注册的申请。具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次发行股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” 三、深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内

18、容 经深圳证券交易所关于河南新天地药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上20221081 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“新天地”，证券代码“301277”；其中，本次首次公开发行中的 31,638,772 股无限售条件流通股股票将于 2022 年11 月 16 日起上市交易。 四、股票上市相关信息 （一） 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二） 上市时间：2022 年 11 月 16 日 （三） 股票简称：新天地 （四） 股票代码：301277 （五） 本次公开发行后的总股本：133,360,000 股 （六） 本次公

19、开发行的股票数量：33,360,000 股 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：31,638,772 股 （八） 本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：101,721,228 股 （九） 本次公开发行中不存在向战略投资者进行战略配售 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书之“第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“五、本次发行前后的股本结构变动情况” （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺” （十二） 本次上市股份的其他限售安排 本次网下发行部

20、分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算，对应的网下限售股份数量为 1,721,228 股，占发行后总股本的比例为 1.29%。 （十三） 公司股份可上市交易日期 项目 股东名称/姓名 本次发行后 可上市交易日期（非交易日顺延） 持股数量（股） 持股比例（%） 首次公开发行前已发行股份 双洎实业 84,298,500 63.21

21、 2025.11.16 中远商贸 14,701,500 11.02 2025.11.16 李金登 1,000,000 0.75 2023.11.16 小计 100,000,000 74.99 - 首次公开发行网上网下发行股份 网下发行无限售股份 15,459,272 11.59 2022.11.16 网下发行限售股份 1,721,228 1.29 2023.5.16 网上发行股份 16,179,500 12.13 2022.11.16 小计 33,360,000 25.01 - 合计 133,360,000 100.00 - 注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

22、（十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五） 上市保荐机构：联合证券有限责任公司 五、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 公司结合自身发展状况，选择适用深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）规定的上市标准中的“发行人为境内企业且不存在表决权差异安排的，（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”。 2020 年度和 2021 年度，公司净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 11,845.51 万元和 11,320.76 万元，累计超过人民币 5,000.00 万元，因此满足所选上市标准。 第三节 发行人、

23、实际控制人及股东持股情况 一、发行人基本情况 公司名称 河南新天地药业股份有限公司 英文名称 Henan Newland Pharmaceutical Co., Ltd. 法定代表人 谢建中 成立日期 2005 年 9 月 15 日 本次发行前注册资本 10,000.00 万元 本次发行后注册资本 13,336.00 万元 经营范围 医药中间体、原料药、化学药品制剂的生产、研发和销售（不含危险化学品，且国家禁止经营的产品除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。 主营业务 手性医药中间体的研发、生产和销售 所属行业 C27 医药制造业（根据证监会上市公司行业分类

24、指引（2012 年修订） 公司住所 长葛市魏武路南段东侧 邮政编码 461500 联系电话 0374-6103777 传真号码 0374-6105968 互联地址 电子邮箱 board 董事会秘书 李金登 二、控股股东、实际控制人的基本情况 （一）控股股东、实际控制人的基本情况 1、 控股股东的基本情况 本次发行前，公司的总股本为 10,000.00 万股，河南双洎实业有限公司（以下称“双洎实业”）持有公司 8,429.85 万股股份，持股比例为 84.30%；本次发行后，公司的总股本为 13,336.00 万股，双洎实业持有公司 8,429.85 万股股份，持股比例为 63.21%。本次发行

25、前后，双洎实业为公司控股股东。其基本情况如下： 企业名称 河南双洎实业有限公司 成立日期 2007 年 11 月 14 日 注册地 长葛市区建设路南段 主要生产经营地 长葛市区建设路南段 法定代表人 谢建中 注册资本 1,000.00 万元 实收资本 1,000.00 万元 公司类型 有限责任公司（自然人独资） 营业期限 2007 年 11 月 14 日至无固定期限 股权结构 谢建中 100%持股 经营范围 农作物种植；蔬菜、食用菌、园艺作物种植；花卉种植；水果种植；初级农产品批发、销售；农产品种植技术研发，农业技术推广；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

26、营活动） 主营业务及与发行人主营业务的关系 持股平台，未从事其他业务 财务数据 项目 2022 年 1-6 月 /2022 年 6 月 30 日 2021 年度 /2021 年 12 月 31 日 总资产（万元） 48,255.64 48,261.94 净资产（万元） 29,285.64 29,291.94 净利润（万元） -6.29 2,514.84 注：2021 年度财务数据已经河南鸿迅会计师事务所有限公司审计，2022 年 1-6 月财务数据未经审计。 2、 实际控制人的基本情况 本次发行前，谢建中先生持有公司控股股东双洎实业 100%的股权，并通过双洎实业控制公司 84.30%的股份。

27、 谢建中先生，公司董事长，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。1988 年 8 月至 1995 年 7 月历任河南黄河磨具厂厂办秘书、销售总公司副总经理，1995 年 8 月至 1998 年 10 月任河南省葛天集团有限责任公司副总经理，1998 年 11 月至 2003 年 3 月任河南四通精细化工有限公司总经理，2003 年 3 月至 2011 年 10 月任河南四通精细化工有限公司董事长兼总经理，2008 年 11 月至 2009 年 4 月任新天地有限执行董事，2009 年 4 月至 2015 年 8 月任新天地药业董事长兼总经理，2015

28、年 8 月至今任新天地药业董事长。 （二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 三、董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票或债券的情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票或债券的情况如下： 序号 姓名 职务 任职起始日期 直接持股数（股） 间接持股数（股） 合计持股数（股） 占发行前总股本持股比例 持有债券情况 1 谢建中 董事长 2021.5- 2024.5 - 通过双洎实业持有84,298,500 股 84,298,500 84.30% 无 2 刘万民 副董事长 2021.5- 2024.5 - 通过中远商贸持有551,306 股 551,30

29、6 0.55% 无 3 张芦苇 董事、总经理 2021.5- 2024.5 - 通过中远商贸持有735,075 股 735,075 0.74% 无 4 张丙刚 董事 2021.5- 2024.5 - 通过中远商贸持有735,075 股 735,075 0.74% 无 5 刘超 董事、副总经理 2021.5- 2024.5 - - - - 无 6 李金登 董事、董事会秘书 2021.5- 2024.5 1,000,000 - 1,000,000 1.00% 无 7 胥和平 监事会主席 2021.5- 2024.5 - 通过中远商贸持有735,075 股 735,075 0.74% 无 8 刘长春

30、 监事 2021.5- 2024.5 - 通过中远商贸持有551,306 股 551,306 0.55% 无 9 武卫东 职工监事 2021.5- 2024.5 - - - - 无 10 王利英 副总经理 2021.5- 2024.5 - - - - 无 11 可钰 独立董事 2021.5- 2024.5 - - - - 无 12 王京宝 独立董事 2021.5- - - - - 无 2024.5 13 贾发亮 独立董事 2021.5- 2024.5 - - - - 无 注：间接持股比例是根据各自然人持有公司股东的出资比例与公司股东持有本公司股权的比例相乘得出；间接持股数是根据间接持股比例与公

31、司总股本相乘得出，并四舍五入至股。四、股权激励计划、员工持股计划具体情况 公司于 2020 年 8 月召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了关于增加公司注册资本的议案，同意公司新增股份 100 万股，全部由董事、董事会秘书李金登以现金认购，新增股份认购价格为每股 1 元。李金登为公司引进的高级管理人才，李金登加入公司以来，在公司的长远战略规划、IPO 推动和各方协调上作出了突出贡献，本次股权激励有利于进一步调动其工作积极性，巩固公司核心管理团队稳定，对公司经营具有积极影响。 李金登与公司于 2020 年 7 月 1 日签订服务期协议，协议中李金登承诺于服务期限内（2020 年 7 月

32、 1 日至 2022 年 12 月 31 日）不对外转让激励股份，同时，服务期限届满前，若李金登向新天地药业主动提出辞职并经新天地药业同意的，由新天地药业实际控制人以原增资价格回购李金登持有的激励股份。 李金登承诺其自取得股份之日起36个月内或自公司股票上市之日起12个月内（以孰晚者为准），不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。 除上述情形外，截至本上市公告书签署之日，公司不存在正在执行中的股权激励计划或员工持股计划。 五、本次发行前后的股本结构变动情况 公司本次发行前后股东持股情况如下： 单位：万股 股东名称 本次发行前 本次发行后

33、 限售期限 数量 占比 数量 占比 一、限售流通股 双洎实业 8,429.85 84.30% 8,429.85 63.21% 自上市之日起 36 个月 中远商贸 1,470.15 14.70% 1,470.15 11.02% 自上市之日起 36 个月 李金登 100.00 1.00% 100.00 0.75% 自上市之日起 12 个月 网下发行限售股份 - - 172.12 1.29% 自上市之日起 6 个月 小计 10,000.00 100.00% 10,172.12 76.28% - 二、非限售流通股 网下发行无限售股份 - - 1,545.93 11.59% - 网上发行股份 - - 1

34、,617.95 12.13% - 小计 - - 3,163.88 23.72% - 合计 10,000.00 100.00% 13,336.00 100.00% - 注：合计数与各部分数直接相加之和尾数存在的差异系四舍五入造成。 发行人股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。六、本次发行后公司前 10 名股东持股情况 本次发行后上市前股东总数为 37,570 户，本次发行后，公司持股数量前十名的股东情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售期限 1 双洎实业 84,298,500 63.21% 自上市之日起 36 个月 2 中远商贸 14,701,500 11

35、.02% 自上市之日起 36 个月 3 李金登 1,000,000 0.75% 自上市之日起 12 个月 4 联合证券有限责任公司 76,941 0.06% - 5 中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 39,456 0.03% 其中 10%自上市之日起 6 个月 6 中国建设银行股份有限公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 39,456 0.03% 其中 10%自上市之日起 6 个月 7 中国石油化工集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 35,072 0.03% 其中 10%自上市之日起 6 个月 8 广东省叁号职业年金计划中国银行 35,072 0.03%

36、 其中 10%自上市之日起 6 个月 9 广东省贰号职业年金计划工商银行 35,072 0.03% 其中 10%自上市之日起 6 个月 10 中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行股份有限公司 30,688 0.02% 其中 10%自上市之日起锁定 6 个月 合计 100,291,757 75.20% - 注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系四舍五入造成。 七、战略投资者配售情况 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的

37、证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金和符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。 第四节 股票发行情况 一、发行数量 本次发行数量为 3,336 万股（占发行后总股本的 25.01%），本次发行全部为新股，无老股转让。 二、 发行价格 发行价格为 27.00 元/股。 三、 每股面值 每股面值为 1 元/股。 四、发行市盈率 1、23.85 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公

38、司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、23.48 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、31.81 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、31.32 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 本次发行市净率为 2.79 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算，其中，发

39、行后每股净资产按 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 六、发行方式及认购情况 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，本次发行网下发行数量为 23,852,500 股，占本次发行数量的 71.50%，网上发行数量为 9,507,500 股，占本次发行数量的 28.50%。 根据河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告公布的回拨机制，由于网上初步

40、有效申购倍数为 8,224.76135 倍，超过 100 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将 6,672,000 股由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为17,180,500 股，占本次发行数量的 51.50%，网上最终发行数量为 16,179,500 股，占本次发行数量的 48.50%。回拨后本次网上发行中签率为 0.*%，有效申购倍数为 4,833.08622 倍。 根据河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告，本次网上投资者缴款认购 16,102,559 股，缴款认购金额为 434,769,093.00 元，

41、放弃认购数量 76,941 股。网下投资者缴款认购 17,180,500 股，缴款认购金额为 463,873,500.00 元，放弃认购数量 0 股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 76,941 股，包销金额为 2,077,407.00 元，保荐机构（主承销商）包销股份数量占本次发行股份数量的比例为 0.23%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额人民币 90,072.00 万元，扣除发行费用（不含增值税） 8,515.42 万元后，实际募集资金净额为人民币 81,556.58 万元。

42、本次公开发行新增股东均以货币出资。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 11 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（毕马威华振验字第 2201583 号）。 八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用 本次发行费用不含增值税总额为 8,515.42 万元，具体明细如下： 项目 不含增值税金额（万元） 承销及保荐费用 6,414.97 审计及验资费用 999.04 律师费用 570.00 评估费用 9.43 信息披露费用 490.57 发行手续费及其他 31.41 合计 8,515.42 注 1：以上发行费用均为不含增值税金额；注 2：

43、发行手续费用及其他包含了最终确定的印花税；注 3：合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。 本次每股发行费用为 2.55 元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）。 九、发行人募资资金净额 本次募集资金净额为 81,556.58 万元，发行前公司股东未转让股份。 十、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 9.69 元/股（按 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 十一、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 0.86 元（按 2021 年度经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本

44、计算）。 十二、超额配售选择权 本次发行未使用超额配售选择权。 第五节 财务会计资料 一、发行人财务报表及审计截止日后经营情况 公司 2019 年至 2022 年 1-6 月的财务数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（毕马威华振审字第 2207659 号）。上述财务会计信息已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”中进行详细披露，投资者欲了解相关情况请阅读招股说明书。 公司 2022 年 1-9 月财务数据未经审计，但已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了审阅报告（毕马威华振专字第 2201624 号）。公司 2022 年 1-9 月财务数据相关内容已在招股说明书进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“重大事项提示”之“三、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况”以及“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十六、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况”。 截至本上市公告书签署之日，公司生产经营的内外部环境未发生重大变化，各项经营业务正常运行，未发生重大变化或导致公司业绩异常波动的重大不利因素。公司的经营模式、发展战略、主要原材料的采购规模及价格、主要客户及供应商的构成、税收政策、产业政策、