华正新材：浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书.PDF

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1、 证券证券代码：代码：603186603186 证券证券简称：简称：华正新材华正新材 公告编号：公告编号：2022022 2-019019 浙江华正新材料股份有限公司浙江华正新材料股份有限公司 Zhejiang Wazam New Materials Co.,LTD.Zhejiang Wazam New Materials Co.,LTD.（浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路（浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 2 号）号）公开发行可转换公司债券上市公告书公开发行可转换公司债券上市公告书 保荐机构（主承销商）二二二年二月 1 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 浙江华正新材料股份有限公

2、司（以下简称“华正新材”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2022 年 1 月

3、 20 日刊登于上海证券交易所网站的 浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”）全文和浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要（以下简称“募集说明书摘要”）。本上市公告书使用的简称释义与募集说明书相同。2 第二节第二节 概览概览 一、可转换公司债券简称：华正转债 二、可转换公司债券代码：113639 三、可转换公司债券发行量：57,000.00 万元（570 万张、57.00 万手）四、可转换公司债券上市量：57,000.00 万元（570 万张、57.00 万手）五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市

4、时间：2022 年 2 月 22 日 七、可转换公司债券存续起止日期：2022 年 1 月 24 日至 2028 年 1 月 23 日 八、可转换公司债券转股的起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2022 年 1 月 28 日（T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1 月 23 日。九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。付息债权登记日：每年的付息债权登记

5、日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 十一、保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 十二、可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券采用保证担保的方式，公司控股股东华立集团股份有限公司为华正新材本次公开发行可转换公司债券事项提供不可撤销的保证担保，承担连带保证责任。担保范围为经中国证监会 3 核准发行的本

6、次可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。公司在本次可转换债券发行完成后，自每年向可转换公司债券持有人支付利息后的三十个工作日内，按照付息时未转股的实际剩余可转换债券本金余额（按面值计算），以年化费率 1%计算并向控股股东华立集团股份有限公司支付担保费。上述担保事项为关联交易事项，已经华正新材及华立集团股份有限公司股东大会审议通过。投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转换公司债券，即视同认可并接受本次可转换公司债券的担保方式，授权本次可转换公司债券保荐机构（主承销商

7、）作为代理人代为行使担保权益。十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：华正新材主体长期信用等级为 AA-，本期债券信用等级为 AA+，评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。4 第三节第三节 绪言绪言 本上市公告书根据 公司法、证券法、上市公司证券发行管理办法、上海证券交易所股票上市规则以及其他相关的法律法规的规定编制。经中国证券监督管理委员会“证监许可20212508 号”核准，本公司于 2022年1月24日公开发行570万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,000万元。发行方式采用向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后

8、余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行，认购不足57,000.00 万元的部分，由主承销商包销。经上海证券交易所“自律监管决定书202243 号”同意，公司 5.70 亿元可转换公司债券将于 2022 年 2 月 22 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“华正转债”，债券代码“113639”。本公司已于 2022 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站刊登募集说明书全文和募集说明书摘要。3-2-5 第四节第四节 发行人概况发行人概况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司名称：浙江华正新材料股份有限公司 英文名称：Zhejiang

9、 Wazam New Materials CO.,LTD.法定代表人：刘涛 成立日期：2003 年 3 月 6 日 整体变更股份有限公司日期：2010 年 10 月 29 日 注册资本：142,025,312 元 公司住所：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号 公司经营范围：复合材料、电子绝缘材料、覆铜板材料的生产、销售、技术开发及技术咨询服务，经营进出口业务，自有房屋租赁。二二、发行人、发行人历史历史沿革情况沿革情况 （一）发行人设立前的历史沿革概况（一）发行人设立前的历史沿革概况 发行人的前身系杭州新生电子材料有限公司，成立于 2003 年3 月，于 2005 年12 月更名为浙江华正

10、电子集团有限公司，股份公司设立前的股权变动情况如下所示：6 新生电子成立 （2003 年 3 月）第一次增资 （2004 年 12 月）注册资本：5,000 万元 股权结构：华立集团有限公司 4,500 万元、浙江华泰精细化工有限公司 500 万元 注册资本：6,000 万元 股权结构：华立产业 5,500 万元、浙江华泰精细化工有限公司 500 万元 第二次股权转让（2006 年 10 月）注册资本：6,000 万元 股权结构：华立产业 4,120 万元、华立集团 500 万元、刘涛等 45 名 自然人 1,380 万元 第三次股权转让（2007 年 3 月）注册资本：6,000 万元 股权

11、结构：华立集团 4,620 万元、刘涛等 8 名自然人 1,380 万元 第四次股权转让（2008 年 7 月）注册资本：6,000 万元 股权结构：华立产业 4,620 万元、刘涛等 8 名自然人 1,380 万元 第五次股权转让（2008 年 10 月）注册资本：6,000 万元 股权结构：华立产业 4,159 万元、刘涛、姚建忠等 11 名自然人 1,841 万元 第六次股权转让（2009 年 6 月）注册资本：6,000 万元 股权结构：华立集团 4,159 万元、刘涛、姚建忠等 11 名自然人 1,841 万元 第二次增资 （2010 年 7 月）注册资本：8,112 万元 股权结构

12、：华立集团 5,503 万元、刘涛、姚建忠、郭江程等 32 名自然人 2,609 万元 第七次股权转让（2010 年 8 月）注册资本：8,112 万元 股权结构：华立集团 5,503 万元、杭州恒正投资有限公司 495 万元、刘涛、姚建忠、郭江程等 30 名自然人 2,114 万元 第一次股权转让（2005 年 1 月）注册资本：6,000 万元 股权结构：华立产业 5,500 万元、华立控股 500 万元 7（二）发行人的设立及设立后的股本变化情况（二）发行人的设立及设立后的股本变化情况 1、2010 年年 10 月股份公司成立月股份公司成立 2010 年 10 月 11 日，公司召开创立

13、大会暨第一次股东大会，决定由华立集团和杭州恒正投资有限公司 2 家法人及刘涛等 30 名自然人作为发起人，各发起人均以在华正电子截至 2010 年 8 月 31 日经审计的净资产折合入股，由华正电子整体变更为浙江华正新材料股份有限公司。2010 年 10 月 29 日，公司完成了工商变更登记，注册号为 330000000027572，注册资本 8,200 万元。整体变更完成后，公司的股本结构如下表所示：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%）1 华立集团 55,633,237 67.85 2 杭州恒正投资有限公司 5,007,637 6.11 3 姚建忠

14、 1,858,103 2.27 4 郭江程 1,556,481 1.90 5 姚经建 1,333,006 1.63 6 刘涛 1,213,046 1.48 7 陈小俊 1,192,844 1.45 8 朱有喜 1,041,137 1.27 9 唐朝良 1,020,920 1.25 10 郑书银 1,010,872 1.23 11 章建良 940,050 1.15 12 楼旭东 822,506 1.00 13 汤新强 808,697 0.99 14 杨茹萍 758,093 0.92 15 吴丽芬 622,919 0.76 16 彭建飞 606,523 0.74 17 沈宗华 606,523 0.

15、74 18 周建明 586,306 0.72 19 李建国 505,436 0.62 20 马云峰 474,393 0.58 8 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%）21 李帅红 474,393 0.58 22 姚军民 474,394 0.58 23 何国清 463,090 0.56 24 许永伟 353,805 0.43 25 余静梅 353,805 0.43 26 张敬勇 355,795 0.43 27 金美荣 355,795 0.43 28 汪培明 323,479 0.39 29 朱敏华 323,479 0.39 30 谢琳鹏 313,370

16、0.38 31 邵志华 313,370 0.38 32 刘宏生 296,496 0.36 合计合计 82,000,000 100.00 2、2010 年第一次增资年第一次增资 2010 年 11 月 16 日，经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司股本由 8,200 万元增至 9,700 万元，由浙江畅霖投资有限公司以现金 6,000 万元认购。经国富浩华会计师事务所有限公司出具浩华浙验字（2010）第 5 号验资报告验证，截至 2010 年 12 月 14 日，公司已收到浙江畅霖投资有限公司缴纳的现金增资款 6,000 万元，新增注册资本 1,500 万元。本次增资完成后，公司

17、的注册资本增加至 9,700 万元。2010 年 12 月 22 日，公司完成了工商变更登记。本次增资完成后，公司的股权结构如下表所示：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%）1 华立集团 55,633,237 57.35 2 浙江畅霖投资有限公司 15,000,000 15.46 3 杭州恒正投资有限公司 5,007,637 5.16 4 姚建忠 1,858,103 1.92 5 郭江程 1,556,481 1.61 6 姚经建 1,333,006 1.37 9 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%）7 刘涛

18、1,213,046 1.25 8 陈小俊 1,192,844 1.23 9 朱有喜 1,041,137 1.07 10 唐朝良 1,020,920 1.05 11 郑书银 1,010,872 1.04 12 章建良 940,050 0.97 13 楼旭东 822,506 0.85 14 汤新强 808,697 0.83 15 杨茹萍 758,093 0.78 16 吴丽芬 622,919 0.64 17 彭建飞 606,523 0.63 18 沈宗华 606,523 0.63 19 周建明 586,306 0.60 20 李建国 505,436 0.52 21 马云峰 474,393 0.49

19、 22 李帅红 474,393 0.49 23 姚军民 474,394 0.49 24 何国清 463,090 0.48 25 许永伟 353,805 0.37 26 余静梅 353,805 0.37 27 张敬勇 355,795 0.37 28 金美荣 355,795 0.37 29 汪培明 323,479 0.33 30 朱敏华 323,479 0.33 31 谢琳鹏 313,370 0.32 32 邵志华 313,370 0.32 33 刘宏生 296,496 0.31 合计合计 97,000,000 100.00 3、2012 年股份转让年股份转让 10 2012 年 11 月 11

20、日，因资金周转原因，浙江畅霖投资有限公司与钱海平、杭州畅业投资合伙企业（有限合伙）签订了浙江华正新材料股份有限公司股份转让协议，将其持有的公司 1,500 万股股份（持股比例为 15.46%）中的 1,300万股和 200 万股分别以每股 4 元的价格转让给钱海平和畅业投资。2012 年 11 月27 日，公司召开了 2012 年第三次临时股东大会，审议通过了本次股份转让相关的议案。2012 年 11 月 29 日，公司完成了工商变更登记。本次股权转让后，公司的股权结构如下表所示：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%）1 华立集团 55,633,237

21、 57.35 2 钱海平 13,000,000 13.40 3 杭州恒正投资有限公司 5,007,637 5.16 4 杭州畅业投资合伙企业（有限合伙）2,000,000 2.06 5 姚建忠 1,858,103 1.92 6 郭江程 1,556,481 1.61 7 姚经建 1,333,006 1.37 8 刘涛 1,213,046 1.25 9 陈小俊 1,192,844 1.23 10 朱有喜 1,041,137 1.07 11 唐朝良 1,020,920 1.05 12 郑书银 1,010,872 1.04 13 章建良 940,050 0.97 14 楼旭东 822,506 0.85

22、 15 汤新强 808,697 0.83 16 杨茹萍 758,093 0.78 17 吴丽芬 622,919 0.64 18 彭建飞 606,523 0.63 19 沈宗华 606,523 0.63 20 周建明 586,306 0.60 21 李建国 505,436 0.52 11 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%）22 马云峰 474,393 0.49 23 李帅红 474,393 0.49 24 姚军民 474,394 0.49 25 何国清 463,090 0.48 26 许永伟 353,805 0.37 27 余静梅 353,805 0

23、.37 28 张敬勇 355,795 0.37 29 金美荣 355,795 0.37 30 汪培明 323,479 0.33 31 朱敏华 323,479 0.33 32 谢琳鹏 313,370 0.32 33 邵志华 313,370 0.32 34 刘宏生 296,496 0.31 合计合计 97,000,000 100.00 4、2017 年公司首次公开发行年公司首次公开发行 A 股股票并上市股股票并上市 2016 年 12 月 22 日，公司经中国证监会“证监许可20162858 号”文批准，首次向社会公开发行人民币普通股 3,235 万股，发行后股本总额为 12,935 万股，于20

24、17 年 1 月 3 日在上海证券交易所上市交易。本次发行上市后，公司股东持股情况如下表所示：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%）1 华立集团 55,633,237 43.01 2 钱海平 13,000,000 10.05 3 杭州恒正投资有限公司 5,007,637 3.87 4 杭州畅业投资合伙企业（有限合伙）2,000,000 1.55 5 姚建忠 1,858,103 1.44 6 郭江程 1,556,481 1.20 7 姚经建 1,333,006 1.03 8 刘涛 1,213,046 0.94 12 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（

25、股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%）9 陈小俊 1,192,844 0.92 10 朱有喜 1,041,137 0.80 11 唐朝良 1,020,920 0.79 12 郑书银 1,010,872 0.78 13 章建良 940,050 0.73 14 楼旭东 822,506 0.64 15 汤新强 808,697 0.63 16 杨茹萍 758,093 0.59 17 吴丽芬 622,919 0.48 18 彭建飞 606,523 0.47 19 沈宗华 606,523 0.47 20 周建明 586,306 0.45 21 李建国 505,436 0.39 22 马云峰 474,3

26、93 0.37 23 李帅红 474,393 0.37 24 姚军民 474,394 0.37 25 何国清 463,090 0.36 26 许永伟 353,805 0.27 27 余静梅 353,805 0.27 28 张敬勇 355,795 0.28 29 金美荣 355,795 0.28 30 汪培明 323,479 0.25 31 朱敏华 323,479 0.25 32 谢琳鹏 313,370 0.24 33 邵志华 313,370 0.24 34 刘宏生 296,496 0.23 35 社会公众股 32,350,000 25.00 合计合计 129,350,000 100.00 5、

27、上市后的股本变化情况、上市后的股本变化情况 13（1）2018 年至 2019 年，股权激励计划的实施及终止实施 2018 年 2 月 1 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司实施股权激励计划，采用定向发行人民币普通股（A 股）的方式向 31 名激励对象授予 132 万股限制性股票，授予价格为每股 12.93 元。本次激励计划实施完成后，公司股份总数由 129,350,000 股变更为 130,670,000 股。2018 年 8 月 30 日，经 2018 年第二次临时股东大会审议通过，因激励对象孙雷离职不再具备激励对象资格，公司决定回购并注销部分其已获授但尚未解锁的限制

28、性股票 2 万股。2018 年 10 月 12 日，经 2018 年第三次临时股东大会审议通过，因激励对象谢飞离职不再具备激励对象资格，公司决定回购并注销部分其已获授但尚未解锁的限制性股票 2 万股。2018 年 11 月 26 日，经 2018 年第四次临时股东大会审议通过，公司决定终止实施 2018 年限制性股票激励计划，并对首次获授但尚未解锁的 29 人共计 128万股的限制性股票进行回购注销处理。2019 年 4 月 18 日，公司完成了上述股本变动的工商变更登记，公司股份总数由 130,670,000 股变更为 129,350,000 股。（2）2020 年非公开发行股票 公司于 2

29、019 年 5 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行 A 股股票相关事项，公司拟向包括公司控股股东华立集团或其指定的控制的企业在内的不超过 35 名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额不超过65,000 万元，扣除发行费用后拟用于年产 650 万平米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目建设和补充流动资金。2019 年 12 月 13 日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过。2020 年 1 月 20 日，公司收到中国证监会关于核准浙江华正新材料股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可202032 号），核准公司非公开发行不超过 25,870,

30、000 股新股。14 公司非公开发行 A 股股票实际发行数量为 12,695,312 股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了截至2020年5月27日收盘后本次非公开发行特定投资者认购股票的证券变更登记证明，办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续。本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由 129,350,000 股变更为 142,045,312 股。（3）2021 年回购注销部分限制性股票 2021 年 5 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案和关于变更注册资本并修订

31、的议案。根据公司2020 年限制性股票激励计划（草案）的相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 2 万股限制性股票，回购价格为 16.60 元/股。2021 年 11 月 2 日，公司完成了上述股本变动的工商变更登记，公司股份总数由 142,045,312 股变更为 142,025,312 股。三、发行人的主要经营情况三、发行人的主要经营情况 （一）公司主营业务（一）公司主营业务 公司主要从事覆铜板材料、功能性复合材料和交通物流用复合材料等产品的设计、研发、生产及销售，产品广泛应用于通讯信息交换系统、云计算储存系统、自动驾

32、驶信号采集系统、物联网射频系统、医疗设备、轨道交通、锂电池、绿色物流等各大领域。公司主要产品及用途如下：序序号号 主要产品主要产品类别类别 代表产品代表产品 用途用途 1 覆铜板 FR-4 覆铜板 是目前应用量最大且最广泛的覆铜板产品，广泛应用于计算机、通信、消费电子、电工电气、仪器仪表和交通等领域 2 无卤素覆铜板 覆铜板中卤族元素含量极低，在生产、加工、废弃等处理时不会产生有毒有害物质，属于环保型产品 15 序序号号 主要产品主要产品类别类别 代表产品代表产品 用途用途 3 无铅化覆铜板 覆铜板中铅含量极低，在生产、加工、废弃等处理时不会产生有毒有害物质，属于环保型产品 4 高频覆铜板 作

33、为基站天线、毫米波雷达基材，用于 5G 通讯、汽车自动驾驶、超高频雷达等领域 5 高速覆铜板 具备低介电损耗性能，降低信号传输过程损耗，用于超级计算机、云端服务器等设备 6 导热材料 主要指铝基覆铜板，是 LED 照明、液晶电视背光源、汽车照明等领域应用量最大的散热基板材料，并在电动汽车大功率电源转换器等领域有广泛应用 7 功能性复合材料 绝缘层压板 可加工成各种绝缘和结构零部件，广泛应用在电机、变压器、高低压电器、电工仪表和电子设备中 8 交通物流用复合材料 热塑性蜂窝板 是一种高科技环保型轻体材料，由两块较薄的玻纤织物增强面板，牢固地粘结在一层轻且较厚的蜂窝状芯材两面而制成的板材 9 热固

34、性板材 采用玻璃钢覆面、夹心层的三明治结构板材，有效降低导热系数，强度高、耐腐蚀、隔热性能佳，用作干货箱体、保温型运载装备车厢板（二）公司行业竞争格局和主要竞争对手（二）公司行业竞争格局和主要竞争对手 1、覆铜板行业、覆铜板行业 受益于全球产业转移，我国的覆铜板行业近年来发展迅速，尤其是在CEM-1、CEM-3 等传统产品上，国内企业已占据全球较大的市场份额，技术已较为成熟，但是相关产品的国内市场竞争也较为激烈，产品毛利率相对较低。而在中高端覆铜板市场中，尤其是高附加值的特殊材料覆铜板技术领域，依旧为美国、欧洲、日本所垄断，国内企业与外资企业仍有一定差距。目前我国覆铜板产业集中度较高，主要竞争

35、对手有生益科技、金安国纪、南亚新材等，基本情况如下：公司名称公司名称 企业概况企业概况 广东生益科技股份有限公司 上交所上市公司（SH.600183），国内覆铜板行业的龙头企业，主要产品包括各类覆铜板、粘结片、印制线路板等，2020年实现营业收入 144.07 亿元。金安国纪科技股份有限公司 深交所上市公司（SZ.002636），主要产品包括各类覆铜板及铝基覆铜板、半固化片等，2020 年实现营业收入 36.07 亿元。16 南亚新材料科技股份有限公司 上交所上市公司（SH.688519），主要产品包括各类覆铜板和粘结片，2020 年实现营业收入 21.21 亿元。2、复合材料行业、复合材料行

36、业 从全球竞争情况看，我国复合材料总产量位居第一，但存在低档次重复投资、技术含量与产品品质不高等问题；欧洲（以法国、德国、英国、意大利、西班牙五国为主）与北美复合材料产品附加值最高。四、发行人股本结构及前十名股东持股情况四、发行人股本结构及前十名股东持股情况 截至 2021 年 6 月 30 日，公司股本结构如下：股份类型股份类型 数量（股）数量（股）比例比例（%）有限售条件股份 1,913,131 1.35 无限售条件流通股份 140,132,181 98.65 股份总数股份总数 142,045,312 100.00 注：2021 年 5 月 27 日，发行人召开第四届董事会第十四次会议和第

37、四届监事会第十三次会议，审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案和关于变更注册资本并修订 的议案。根据公司2020 年限制性股票激励计划（草案）的相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 2 万股限制性股票，回购价格为 16.60 元/股。注销完成后，公司总股本和注册资本将由 14,204.5312 万股减少至 14,202.5312 万股。截至本上市公告书出具之日，上述注销程序已完成。截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十大股东及其持股情况如下：序号序号 股东名称股东名称 股东性质股

38、东性质 持股总数（股）持股总数（股）持股比例（持股比例（%）1 华立集团股份有限公司 境内非国有法人 56,902,768 40.06 2 兴证证券资管陈国建兴证资管科睿 89 号单一资产管理计划 其他 5,680,000 4.00 3 全国社保基金四一三组合 其他 4,508,800 3.17 4 中国农业银行股份有限公司工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 其他 2,829,801 1.99 5 鹏华基金管理有限公司社保基金 17031 组合 其他 2,172,225 1.53 17 6 招商银行股份有限公司鹏华新兴产业混合型证券投资基金 其他 1,783,447 1.26 7 UBS

39、AG 境外法人 1,460,984 1.03 8 招商银行股份有限公司鹏华新兴成长混合型证券投资基金 其他 1,217,797 0.86 9 郭江程 境内自然人 1,177,481 0.83 10 招商银行股份有限公司工银瑞信战略远见混合型证券投资基金 其他 948,063 0.67 18 第五节第五节 发行与承销发行与承销 一、本次发行情况一、本次发行情况 1、发行数量：57,000.00 万元（570.00 万张、57.00 万手）2、向原股东发行的数量：原股东优先配售 196,119 手，占本次发行总量的34.41%。3、发行价格：按票面金额平价发行 4、可转换公司债券的面值：人民币 1

40、00 元/张 5、募集资金总额：人民币 57,000.00 万元 6、发行方式：发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 57,000.00 万元的部分由主承销商包销。7、配售结果：类别类别 中签率中签率/配售比配售比例（例（%）有效申购数量有效申购数量（手）（手）实际获配数量实际获配数量（手）（手）实际获配金额实际获配金额（元）（元）原股东 100.00 196,119 196,119 196,119,000 网上社会公众投资者 0.00346786 10,781,320,

41、409 373,881 373,881,000 合计 10,781,516,528 570,000 570,000,000 8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量 序序号号 持有人名称持有人名称 持有持有量量（元）（元）占发行总量比例占发行总量比例（%）1 中国银行股份有限公司华夏行业景气混合型证券投资基金 20,918,000 3.67 2 兴证证券资管陈国建兴证资管科睿89 号单一资产管理计划 17,518,000 3.07 3 兴业证券股份有限公司 8,613,000 1.51 19 序序号号 持有人名称持有人名称 持有持有量量（元）（元）占发行总量比例占发行总量比例（%）4 中国工商

42、银行股份有限公司华安安康灵活配置混合型证券投资基金 4,048,000 0.71 5 陈娟 2,609,000 0.46 6 吴俊 2,424,000 0.43 7 钱美莉 2,409,000 0.42 8 北京清泉汇投资管理有限公司清泉汇 1号私募基金 2,376,000 0.42 9 兴业银行股份有限公司华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金 2,118,000 0.37 10 翁楚炼 1,975,000 0.35 9、本次发行费用 序号序号 项目项目 不含税金额（万元）不含税金额（万元）1 承销及保荐费 682.10 2 律师费 60.00 3 审计及验资费 14.43 4 资信评级费

43、 23.58 5 推介及媒体宣传费、发行手续费 45.14 6 文件制作费 5.66 合计合计 830.92 二、本次承销情况二、本次承销情况 本次可转换公司债券发行总额为 57,000.00 万元（570,000 手）。原股东优先配售的华正转债总计为196,119手，即196,119,000元，占本次发行总量的34.41%；网上社会公众投资者实际认购 365,268 手，即 365,268,000 元，占本次发行总量的 64.08%；主承销商包销本次可转换公司债券的数量为 8,613 手，即 8,613,000元，占本次发行总量的 1.51%。三、本次发行资金到位情况三、本次发行资金到位情况

44、 本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由保荐机构暨主承销商于 2022 年 1 月 28 日汇入华正新材指定募集资金专项存储账户。中汇 20 会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具验证报告（中汇会验20220301 号）。21 第六节第六节 发行条款发行条款 一、本次发行基本情况一、本次发行基本情况 1、本次发行经公司 2021 年 1 月 20 日召开的第四届董事会第十次会议、2021年 2 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会及 2021 年 3 月 24 日召开的第四届董事会第十二次会议、2021 年 6 月 24 日召开的第四届董事会第十五次会议、2

45、022 年 1 月 19 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过。公司于 2022年 1 月 7 日召开第四届董事会第二十一次会议、2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会将本次发行的股东大会决议有效期延长至2023年2月4日。本次可转债发行已获得中国证监会核准（证监许可20212508 号）。2、证券类型：本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。3、发行规模：人民币 57,000.00 万元。4、发行数量：570.00 万张（57.00 万手）。5、发行价格：本次可转换公司债券按面值发行。6、募集资金量及募集资金净额：本次发行可转换公司债券

46、募集资金总额为570,000,000.00 元（含发行费用），募集资金净额为 561,690,792.46 元。7、本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 57,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目总投资项目总投资 募集资金拟投入金额募集资金拟投入金额 1 年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目 204,900.00 40,000.00 2 补充流动资金-17,000.00 合计合计 204,900.00 57,000.00 22 二、本次可转债发行基本条款二、本次可转债发行基本条款 1、本次发行证券

47、的种类本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。2、发行规模发行规模 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 57,000.00 万元（含 57,000.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。3、票面金额和发行价格票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。4、债券期限债券期限 根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行

48、可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。5、债券利率债券利率 本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。6、付息的期限和方式付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。（1）年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B i 23 I：指年利息额；B：指本次发行的可

49、转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i：可转换公司债券的当年票面利率。（2）付息方式 1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股

50、票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。5）在本次发行的可转换公司债券到期日之后的 5 个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。7、转股期限转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 1 月 28 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。（即 2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1 月 23 日止，如遇法定节假