博威合金：公开发行可转换公司债券上市公告书.PDF

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1、 1 股票股票代码代码：601137 股票股票简称简称：博威合金博威合金 公告编号公告编号：临临 2020-015 宁宁波波博博威威合合金金材材料料股股份份有有限限公公司司 N Ni in ng gb bo o B Bo ow wa ay y A Al ll lo oy y MMa at te er ri ia al l C Co ommp pa an ny y L Li immi it te ed d （宁波市鄞州区云龙镇太平桥）公开发行公开发行可转换可转换公司债券公司债券 上市公告书上市公告书 保荐机构（保荐机构（主承销商主承销商）（深圳市红岭中路（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

2、号国信证券大厦 16-26 层）层）二零二零二零二零年年二二月月宁波博威合金材料股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“博威合金”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会

3、（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2020 年 1 月 8 日刊载于上海证券报的宁波博威合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要及刊载于上海证券交易所网站（http:/）的 宁波博威合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（更新后）（以下简称“募集说明书”）全文。如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与募集说明书相同。宁波博威合金材料股份有限公司 可转换公司债券上市公告书

4、 3 第二节第二节 概览概览 一、可转换公司债券简称：博威转债 二、可转换公司债券代码：113031 三、可转换公司债券发行量：120,000 万元（1,200 万张，120 万手）四、可转换公司债券上市量：120,000 万元（1,200 万张，120 万手）五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2020 年 2 月 17 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：本次发行的可转债存续期限为自发行之日起五年，即自 2020 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 9 日。八、可转换公司债券转股的起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020

5、 年 1 月 16 日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2020 年 7 月 16 日至 2025 年 1 月 9 日。九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日（即 2020 年 1 月 10 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。十

6、、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 十一、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司 十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。十三、本次可转换公司债券信用级别：公司聘请联合信用评级有限公司为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，公司的主体信用等级为 AA，本次可转换公司债券的信用等级为 AA，评级展望为稳定。宁波博威合金材料股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 4 第三节第三节 绪言绪言 本上市公告书根据 公司法、证券法、上市公司证券发行管理办法（以下简称“管理办法”）、上海证券交易所股票上市规则（以下简称“上市规则”）以及其他相关

7、的法律法规的规定编制。经中国证券监督管理委员会“证监许可20192564 号”文核准，公司于 2020年 1 月 10 日公开发行了 1,200 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 120,000 万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统发售。本次发行认购金额不足 120,000 万元的部分由主承销商包销。经上海证券交易所自律监管决定书202043 号文同意，公司 120,000 万元可转换公司债券将于 2020 年 2 月 17 日起在上交所上市交易，债券

8、简称“博威转债”，债券代码“113031”。本公司已于 2020 年 1 月 8 日在上海证券报刊登了 宁波博威合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要。宁波博威合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（更新后）全文可以在上海证券交易所网站（http:/）查询。宁波博威合金材料股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 5 第四节第四节 发行人概况发行人概况 一、一、发行人基本情况发行人基本情况 公司名称公司名称 宁波博威合金材料股份有限公司 英文名称英文名称 NINGBO BOWAY ALLOY MATERIAL COMPANY LIMITED 注册地址注册地址 宁波

9、市鄞州区云龙镇太平桥 注册资本注册资本 684,520,473元 办公地址办公地址 宁波市鄞州区云龙镇太平桥 法定代表人法定代表人 谢识才 设立日期设立日期 前身博威有限成立于1994年1月22日，后于2009年7月14日整体变更设立股份公司 邮政编码邮政编码 315135 联系电话联系电话 0574-82829375 传真号码传真号码 0574-82829378 电子邮箱电子邮箱 互联网网址互联网网址 股票简称股票简称 博威合金 股票代码股票代码 601137.SH 信息披露与投信息披露与投资者关系资者关系 负责机构：董事会办公室 负责人：董事会秘书：王永生 证券事务代表：孙丽娟 经营范围经

10、营范围 有色合金材料、高温超导材料、铜合金制品、不锈钢制品、钛金属制品的设计、开发、制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二二、发行人的历史沿革发行人的历史沿革（一）（一）改制与设立情况改制与设立情况 博威合金系由宁波博威合金材料有限公司整体变更设立的外商投资股份有限公司，经宁波外经贸局甬外经贸资管函2009386 号文批准。经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，宁波博威合金材料有限公司截至股改基准日2009年4月30日的净资产为195,820,443.7

11、3元，将其中160,000,000元按每股面值 1 元折为 160,000,000 股，超过折股部分的 35,820,443.73 元计入资本公积，整体变更设立宁波博威合金材料股份有限公司。宁波博威合金材料股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 6 公司设立时的股权结构如下：股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）博威集团 10,400.00 65.00 冠峰亚太 4,000.00 25.00 见睿投资 800.00 5.00 鼎顺物流 500.00 3.13 恒哲投资 300.00 1.88 合计合计 16,000.00 100.00（二）（二）发行人首次公

12、开发行并上市及上市后的历次股本发行人首次公开发行并上市及上市后的历次股本变动情况变动情况 1、首次公开发行股票并上市、首次公开发行股票并上市 经中国证券监督管理委员会 关于核准宁波博威合金材料股份有限公司首次公开发行股票的批复证监许可201123 号核准批准，公司于 2011 年 1 月首次公开发行人民币普通股5,500万股，每股发行价27元，共募集资金净额141,459.12万元。经上海证券交易所 关于宁波博威合金材料股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知（上证发字20115 号）批准，同意公司股票于 2011 年 1 月 27日起在上海证券交易所上市交易，股票简称：博威合金，股票代码：

13、601137。公司首次公开发行完成后的股权结构如下：股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）博威集团 10,400.00 48.37 冠峰亚太 4,000.00 18.60 见睿投资 800.00 3.72 鼎顺物流 500.00 2.33 恒哲投资 300.00 1.40 首次公开发行新增股东 5,500.00 25.58 合计合计 21,500.00 100.00 2、上市后股本变动情况、上市后股本变动情况（1）2015 年资本公积金转增股本 根据公司第三届董事会第六次会议及 2015 年年度股东大会审议批准的宁波博威合金材料股份有限公司 可转换公司债券上

14、市公告书 7 2015 年度利润分配方案，以公司 2015 年末总股本 21,500 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共派发现金红利 25,800,000 元；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 21,500 万股，转增后公司总股本增至 43,000 万股。（2）2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 经中国证监会 关于核准宁波博威合金材料股份有限公司向谢朝春等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复（证监许可20161452 号）核准，博威合金以 9.48 元/股的价格向谢朝春发行 34,760,56

15、9 股股份、向宁波梅山保税港区盛世博众投资合伙企业（有限合伙）发行 11,093,995 股股份、向宁波梅山保税港区盛世宏腾投资合伙企业（有限合伙）发行 7,050,668 股股份、向宁波梅山保税港区盛世恒运投资合伙企业（有限合伙）发行 5,278,445 股股份、向宁波梅山保税港区宏泽投资合伙企业（有限合伙）发行 5,107,460 股股份，共计发行 63,291,137股股份收购康奈特 40%的股权，以支付现金的方式收购康奈特 60%的股权；同时以 11.20 元/股的价格向深圳市创新投资集团有限公司、郑建平、信诚基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、兴业全球基金管

16、理有限公司发行 133,928,571 股股份募集配套资金不超过 15 亿元。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项完成后，公司的总股本为627,219,708 股。2016 年 8 月 4 日，天健会计师出具天健验2016第 323 号验资报告，确认截至 2016 年 8 月 4 日，博威合金已就发行股份购买资产收到谢朝春等交易对方投入的价值为 60,000 万元的康奈特 40%股权，博威合金已通过发行股份募集资金人民币 1,499,999,995.20 元，该次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，博威合金股份总数由 430,000,000 股增加至 627,219,7

17、08 股（每股面值 1.00 元），注册资本为 627,219,708 元。2016 年 8 月 16 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行相关证券登记手续。2016 年 10 月 21 日，博威合金取得了宁波市市场监督管理局换发的营业执照，公司注册资本已变更为“陆亿贰仟柒佰贰拾壹万玖仟柒佰零捌元”。宁波博威合金材料股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 8（3）2019 年发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项 经中国证监会 关于核准宁波博威合金材料股份有限公司向宁波博威金石投资有限公司等发行股份购买资产的批复（证监许可2019830 号）文件核准，博威合金以

18、 7.07 元/股的价格向金石投资发行 29,769,793 股股份、向博威集团发行19,626,012 股股份、向宁波梅山保税港区隽瑞投资合伙企业（有限合伙）发行15,193,179 股股份、向宁波梅山保税港区立晟富盈投资管理合伙企业（有限合伙）发行 3,593,214 股股份、向宁波梅山保税港区亁浚投资管理合伙企业（有限合伙）发行 1,831,944 股股份，合计发行 70,014,142 股股份收购博德高科 50%的股份；博威合金以支付 42,570.00 万元现金的方式收购博德高科 43%的股份；博威板带以支付 6,930.00 万元现金的方式收购博德高科 7%的股份。本次发行股份及支

19、付现金购买资产暨关联交易事项完成后，公司的总股本为 697,233,850 股。2019 年 5 月 31 日，天健会计师出具天健验2019第 132 号验资报告，确认截至 2019 年 5 月 24 日止，公司已收到博威集团等五名交易对象投入的价值为920,700,000.00 元的博德高科 93%股份，其中，计入实收股本人民币柒仟零壹万肆仟壹佰肆拾贰元（70,014,142.00），计入资本公积（股本溢价）424,985,858.00元。2019 年 6 月 4 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行相关证券登记手续。2019 年 6 月 14 日，博威合金取得

20、了宁波市市场监督管理局换发的营业执照，公司注册资本已变更为“陆亿玖仟柒佰贰拾叁万叁仟捌佰伍拾人民币元”。（4）2019 年 7 月，业绩承诺补偿股份的回购 经公司第四届董事会第十二次会议及 2018 年年度股东大会审议通过的关于 2016 年度重大资产重组业绩实现情况及拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案，公司将以 1 元的总价回购业绩补偿方谢朝春在重大资产重组中取得的 12,713,377 股本公司股票，并将以上业绩补偿股份予以注销。2019 年 7 月 11 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次回购股份的注销登记。回购股份注销完成后，公司股本总数由697,

21、233,850 股变更为 684,520,473 股。宁波博威合金材料股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 9 2019 年 8 月 27 日，博威合金取得了宁波市市场监督管理局换发的营业执照，公司注册资本已变更为“陆亿捌仟肆佰伍拾贰万零肆佰柒拾叁人民币元”。三三、发行人的股本结构及前十名股东的持股情况发行人的股本结构及前十名股东的持股情况（一）（一）公司股本结构公司股本结构 截至 2019 年 12 月 31 日，发行人股本结构如下：股份类型股份类型 持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%）一、限售流通股 70,014,142 10.23 1、国家持股-2、国有法人持股-3、其

22、他内资持股 70,014,142 10.23 其中：境内法人持股 70,014,142 10.23 境内自然人持股-二、无限售流通股 614,506,331 89.77 三、股份总数三、股份总数 684,520,473 100.00（二）（二）前十名股东持股情况前十名股东持股情况 截至 2019 年 12 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下：序号序号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股总数（股）持股总数（股）持股比例持股比例（%）股份限售数量股份限售数量（股）（股）1 博威集团有限公司 境内非国有法人 232,340,968 33.94 19,626,012 2 博威亚太有限公司

23、境外法人 80,000,000 11.69-3 金鹰基金浦发银行深圳前海金鹰资产管理有限公司 境内非国有法人 66,964,285 9.78-4 宁波博威金石投资有限公司 境内非国有法人 29,769,793 4.35 29,769,793 5 谢朝春 境内自然人 22,047,192 3.22-6 宁波见睿投资咨询有限公司 境内非国有法人 16,000,000 2.34-7 宁波梅山保税港区隽瑞投资合伙企业（有限合伙）其他 15,193,179 2.22 15,193,179 8 宁波博威合金材料股份有限公司回购专用证券账户 其他 13,346,334 1.95-宁波博威合金材料股份有限公司

24、 可转换公司债券上市公告书 10 9 宁波梅山保税港区盛世博众投资合伙企业（有限合伙）其他 11,093,995 1.62-10 郑建平 境内自然人 10,660,618 1.56-合计合计 497,416,364 72.67-四四、发行人的主要经营发行人的主要经营情况情况（一）主营业务（一）主营业务 公司主营业务包括新材料和国际新能源两大业务板块，其中新材料为主，国际新能源为辅。新材料业务主要为高性能、高精度有色合金材料和精密细丝的研发、生产和销售，主要分为有色合金棒材、线材、带材及精密细丝等，广泛应用于 5G 通讯、半导体芯片、智能终端及装备、汽车电子、高铁、医疗器械、精密模具、航空航天等

25、行业，为现代工业提供优质的工业粮食。国际新能源业务主要为太阳能电池片、组件的研发、生产和销售及光伏电站的建设运营，主要产品为多晶硅、单晶硅电池片及组件。公司的太阳能电池片及组件产品主要销往美国、欧洲等地区，主要客户有全球知名光伏制造商、光伏电站系统集成商、光伏产品经销商。（二）主要产品及用途（二）主要产品及用途 1、新材料、新材料 公司新材料板块的主营业务为高性能、高精度有色合金材料和精密细丝的研发、生产和销售，主要分为有色合金棒材、线材、带材及精密细丝等，广泛应用于5G通讯、半导体芯片、智能终端及装备、汽车电子、高铁、医疗器械、精密模具、航空航天等行业，为现代工业提供优质的工业粮食。2、国际

26、新能源、国际新能源 公司国际新能源板块的主营业务为太阳能电池、组件的研发、生产和销售及光伏电站的建设运营，主要产品为多晶硅、单晶硅电池片及组件。公司的太阳能电池片及组件产品主要销往美国、欧洲等地区，主要客户有全球知名光伏制造商、光伏电站系统集成商、光伏产品经销商。宁波博威合金材料股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 11（三三）公司的竞争优势）公司的竞争优势 1、新材料、新材料 公司拥有国家级博士后工作站、国家认定企业技术中心和国家认可实验室，是高新技术企业，是国际铜合金协会（IWCC）的董事单位，也是IWCC技术委员会委员。公司作为专业从事各类有色合金新材料研发、生产和销售的一体化企业，集

27、聚了三大核心竞争力。（1）市场研究和产品研发优势：公司构建了市场研究和产品研发为主的研发模式。公司的研发方向是以市场未来发展需求的新材料为研发导向，以工艺研究为保障，致力于环保、节能、高性能、替代为主导的合金材料领域及精密细丝的研发，公司在相关领域已初步形成了完备的自主知识产权体系和产品系列，是我国有色合金行业引领新材料研发的龙头企业之一。（2）技术优势：公司技术水平达到国内领先，引领行业发展。公司先后主持和参与制、修订了多项国家和行业标准，为我国合金材料产业发展赶上和超过国外先进水平提供了标准依据，2017年上半年，我公司主持制定的1项行业标准“YS/T 1113-2016 锌及锌合金棒、型

28、材”获审颁布实施。公司累计获得67项境内专利和42项境外专利，形成了具有独立自主知识产权的专利产品体系。公司相继承担国家“十一五”科技支撑计划项目2项、国家火炬计划项目4项、国家创新基金项目2项、国家重点新产品2项、国家“十三五”重点研发计划重点基础材料技术提升与产业化重点专项1项。近年来，公司着重集成创新，积极与国内外知名高校和研究机构合作，形成了独特的技术、研发集成平台，成为我国有色金属合金研发的引领者。（3）产品优势：公司建立了行业内最全面的产品体系，品种型号众多，为工业企业提供优质的工业粮食，公司的产品覆盖四大合金材料领域上百个牌号，为下游近30个行业提供专业化产品与服务，满足了客户的

29、一站式采购需求；其次公司着力于为客户创造价值，对于特殊客户的特定材料要求，提供定制化的合金设计方案以满足其个性化需求。2、国际新能源、国际新能源 公司全资子公司康奈特的主营业务为太阳能电池片、组件的研发、生产和销宁波博威合金材料股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 12 售，主要产品为多晶硅、单晶硅电池片及组件。康奈特的生产基地位于越南，太阳能电池片及组件产品主要销往美国、欧洲等地区。康奈特所拥有的国际新能源资产，具有以下竞争优势：（1）越南生产基地优势明显 在贸易环境方面，越南未受到欧美国家“双反”政策影响，产品具有更强的价格竞争力；在生产成本方面，与中国大陆相比越南生产基地所属地区工人平

30、均工资水平及电费等能源价格较低，有利于降低产品生产成本；在税收成本方面，越南政府为吸引外资推出了多项税收优惠政策，越南公司从2015年开始享受企业所得税“两免四减半”、免增值税、关税的税收优惠政策。（2）深根欧美光伏市场，加快自有品牌建设 欧美光伏市场增长迅速，康奈特在欧美设立销售公司，组建了国际化的营销团队，并在光伏市场发展较快的地区设有销售中心和物流仓库，建立自主品牌销售渠道，深度开发欧美市场，充分分享欧美光伏市场成长和政策带来的红利。（3）经验丰富技术团队促进技术持续进步 公司全资子公司康奈特组建了经验丰富的国际研发与工艺技术团队，并通过持续的研发投入和规范化的运作提高电池转换效率，保持

31、产品的市场竞争力。近年来，公司在 PERC 技术的应用上已经较为成熟，在此基础上开展了新制绒与金属化技术研究、N 型单晶电池及黑硅技术的研究。博威尔特力争在两年内开发出可量产 n-type 电池，其光电转换效率将达到世界领先水平；研发并生产内含高效电池的高输出功率组件，此高端产品未来将不会发生 LID 的功率衰减的问题，先进技术的研究和应用不断提高电池转换效率，进一步增强企业的竞争力，提升企业的盈利水平。宁波博威合金材料股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 13 第第五五节节 发行与承销发行与承销 一、一、本次发行情况本次发行情况 1、发行数量：120,000 万元（1,200 万张，120

32、 万手）2、向原股东发行的数量和配售比例：向原股东优先配售 659,695 手，即659,695,000 元，占本次发行总量的 54.97%。3、发行价格：100 元/张 4、可转换公司债券的面值：人民币 100 元 5、募集资金总额：120,000 万元 6、发行方式：本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统发售，本次发行认购金额不足 120,000 万元的部分由主承销商包销。7、配售比例 原 A 股股东优先配售 659,695 手，即 659,695,000 元，占本次发行总

33、量的54.97%；网上社会公众投资者实际认购 533,861 手，即 533,861,000 元，占本次发行总量的 44.49%；主承销商包销可转换公司债券的数量为 6,444 手，即6,444,000 元，占本次发行总量的 0.54%。本次发行配售结果汇总如下：类别类别 认购数量（手）认购数量（手）认购金额（元）认购金额（元）放弃认购数放弃认购数（手）（手）放弃认购金额放弃认购金额（元）（元）原有限售条件股东 88,269 88,269,000-原无限售条件股东 571,426 571,426,000-网上社会公众投资者 533,861 533,861,000 6,444 6,444,000

34、 主承销商包销 6,444 6,444,000-合计合计 1,200,000 1,200,000,000 6,444 6,444,000 8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量 序号序号 持有人名称持有人名称 持有数量（持有数量（手手）占总发行量比例（占总发行量比例（%）宁波博威合金材料股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 14 1 博威集团有限公司 415,193 34.60 2 宁波博威金石投资有限公司 53,198 4.43 3 谢朝春 39,398 3.28 4 郑建平 19,050 1.59 5 国信证券股份有限公司 6,444 0.54 6 王善文 5,361 0.45 7 刘

35、卫华 4,723 0.39 8 中国银行股份有限公司易方达资源行业混合型证券投资基金 3,562 0.30 9 上海浦东发展银行股份有限公司汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金 3,320 0.28 10 上海混沌道然资产管理有限公司混沌价值二号基金 2,991 0.25 合计合计 553,240 46.10 注：合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异，系计算中四舍五入造成。9、发行费用总额及项目 本次发行费用共计 1,214.15 万元，具体包括：项目项目 金额（万元）金额（万元）承销及保荐费用 1,018.87 律师费用 47.17 审计及验资费用 84.91 资信评级费用 23.5

36、8 发行手续费用 11.32 信息披露费用 28.30 合计合计 1,214.15 注：以上发行费用为不含税金额。二二、本次发行的承销情况本次发行的承销情况 本次可转换公司债券发行总额为 120,000 万元，向原 A 股股东优先配售659,695 手，即 659,695,000 元，占本次发行总量的 54.97%；网上社会公众投资者实际认购 533,861 手，即 533,861,000 元，占本次发行总量的 44.49%；主承销商包销可转换公司债券的数量为 6,444 手，即 6,444,000 元，占本次发行总量的0.54%。宁波博威合金材料股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 15

37、三三、本次发行资金到位情况本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费 1,018.87 万元后的余额 118,981.13 万元已由保荐机构（主承销商）于 2020 年 1 月 16 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次可转换公司债券募集资金的实收情况进行审验，并出具了天健验202011 号验证报告。宁波博威合金材料股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 16 第第六六节节 发行条款发行条款 一、一、本次发行基本情况本次发行基本情况 1、本次公开发行可转债经 2019 年 6 月 10 日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议

38、通过，并经公司 2019 年 6 月 26 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过，本次发行决议有效期为批准之日至 2020 年 6 月 25 日。2019 年 9月 3 日公司第四届董事会第十六次会议和 2019 年第四次临时股东大会审议通过了关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案等相关议案。2020 年 1月 7 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了关于本次可转债上市的议案。本次发行经中国证监会 关于核准宁波博威合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可20192564 号）核准。2、证券类型：可转换公司债券。3、发行规模：120,000 万元。4、发

39、行数量：1,200 万张（120 万手）。5、发行价格：100 元/张。6、募集资金量及募集资金净额：本次发行可转换公司债券募集资金总额为120,000 万元（含发行费用），实际募集资金净额为 118,785.85 万元。7、募集资金用途：本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 120,000万元，扣除相关发行费用后，将投入如下项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 投资投资总额总额 拟使用募集资金金额拟使用募集资金金额 1 年产 5 万吨特殊合金带材项目 149,125.725 120,000.00 合合 计计 149,125.725 120,000.00 项目投资总额高于本次拟使用

40、募集资金金额部分由公司自筹解决；募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额的不足部分由公司以自筹资金解决。在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。宁波博威合金材料股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 17 8、募集资金专项存储账户 序号序号 开户开户银行银行 银行银行帐号帐号 1 中国农业银行股份有限公司宁波江东支行 39152001047777770 2 中国农业银行股份有限公司宁波江东支行 39152001047777788 3 中国工商银行股份有限公司宁波东门支行 39011000292000

41、75868 4 中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行 361077480815 二二、本次可转换公司债券发行条款本次可转换公司债券发行条款 1、发行证券的种类发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。2、发行规模发行规模 结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券总规模为人民币120,000 万元。3、票面金额和发行价格票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。4、债券期限债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 5 年，即 2020

42、 年 1 月 10日至 2025 年 1 月 9 日。5、债券利率债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%。6、付息的期付息的期限和方式限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。（1）年利息计算 宁波博威合金材料股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 18 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B i I：指年利息额；B：指本次发行

43、的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i：可转换公司债券的当年票面利率。（2）付息方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转

44、换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。7、担保事项、担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。8、转股期限转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2020年1月16日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2020年7月16日至2025年1月9日止）。9、转股价格的确定及其调整转股价格的确定及其调整（1）初始转股价格的确定依据 宁波博威合金材料股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 19 本次发行的可转债的初始转股价格为 11.49 元/股，不低于募集说明书公告日前二十

45、个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价之间较高者。前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。（2）转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相

46、应调整。具体的转股价格调整公式如下：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A k）/（1+k）；上述两项同时进行：P1=（P0+A k）/（1+n+k）派送现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1（P0-D+A k）/（1+n+k）。其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及

47、暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及宁波博威合金材料股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 20 充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。10、转股价格向下修正转股

48、价格向下修正（1）修正权限与修正幅度 在本可转换公司债券存续期间，当本公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交

49、易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。（2）修正程序 如本公司决定向下修正转股价格，本公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第 1 个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。11、转股股数转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时

50、，转股数量的计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。宁波博威合金材料股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 21 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转换公司债券持有人经申请转股后，对所剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的 5 个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。12、赎回条款赎回条款（1）到期赎回条款 在本次发行的可转换公司