中辰股份：中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书.PDF

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1、 股票代码：300933 股票简称：中辰股份 公告编号：2022-052 中辰电缆股份有限公司中辰电缆股份有限公司（宜兴环科园氿南路（宜兴环科园氿南路 8 号）号）创业板向不特定对象创业板向不特定对象 发行可转换公司债券发行可转换公司债券上市公告书上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（深圳市福田区福田街道金田路（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼号能源大厦南塔楼 10-19 层）层）二二二年六月 中辰电缆股份有限公司 上市公告书 1 第一节第一节 声明与提示声明与提示 中辰电缆股份有限公司（以下简称“中辰股份”、“发行人”或“公司”）全体董事、监事、高级管理

2、人员保证上市公告书真实性、准确性及完整性，承诺上市公告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）等有关的法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对公司本次可转换公司债券上市及有关事项的任何决定或意见，均不表明对公司的任何保证。公司提醒广大投资者注意，凡上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2022 年 5 月 27 日（T-2 日）刊载于巨潮资

3、讯网（http:/）的 中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可转换公司债券募集说明书中的相同。中辰电缆股份有限公司 上市公告书 2 第二节第二节 概览概览 一、可转换公司债券简称：中辰转债 二、可转换公司债券代码：123147 三、可转换公司债券发行量：57,053.70 万元（570.5370 万张）四、可转换公司债券上市量：57,053.70 万元（570.5370 万张）五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2022 年 6 月 21 日 七、可转换公司债券存续的起止日期

4、：2022 年 5 月 31 日至 2028 年 5 月 30日 八、可转换公司债券转股期的起止日期：2022 年 12 月 7 日至 2028 年 5 月30 日 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十一、保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司 十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保。十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中

5、证鹏元”）评级，公司信用等级为AA-，可转债信用等级为 AA-。公司本次发行的可转债上市后，中证鹏元将进行跟踪评级。中辰电缆股份有限公司 上市公告书 3 第三节第三节 绪言绪言 本上市公告书根据公司法、证券法、创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）（以下简称“管理办法”）、深圳证券交易所创业板股票上市规则（以下简称“上市规则”）以及其他相关的法律法规的规定编制。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可 2022678 号”同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了 570.5370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053

6、.70 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。经深交所同意，公司 57,053.70 万元可转换公司债券将于 2022 年 6 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“中辰转债”，债券代码“123147”。公司已于 2022 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（http:/）刊登中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文。中辰电缆股份有限公司 上市公告书 4 第四节第四节 发行人概况发

7、行人概况 一、发行人一、发行人基本情况基本情况 中文名称中文名称 中辰电缆股份有限公司 英文名称英文名称 Sinostar Cable Co.,Ltd 股票简称股票简称 中辰股份 股票代码股票代码 300933 上市地上市地 深圳证券交易所 注册资本注册资本 45,850 万元 法定代表人法定代表人 杜南平 有限公司成立日期有限公司成立日期 2003 年 6 月 18 日 股份公司成立日期股份公司成立日期 2016 年 4 月 27 日 上市日期上市日期 2021 年 1 月 22 日 公司注册地址公司注册地址 江苏省宜兴市宜兴环科园氿南路 8 号（经营场所：宜兴市新街街道百合村）经营范围经营

8、范围 电线、电缆、光缆及电工器材、输配电及控制设备、电气信号设备装置的研究、开发、制造、销售；电缆附件、电缆盘、塑料粒子的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。二、首次公开发行股票并在创业板上市二、首次公开发行股票并在创业板上市 根据中国证监会20203570 号关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批复文件，公司于 2021 年 1 月 13 日向社会公开发行 9,170万股股票，并于2021年1月22日在深圳证券交易所上市。本次股票公开发行后，公司股本总额变更为 45,850 万股。除上述股本总额变动以外，上市以来公司

9、股本总额未发生变化。中辰电缆股份有限公司 上市公告书 5 三、发行人股本结构及前十名股东持股情况三、发行人股本结构及前十名股东持股情况（一）（一）公司股本结构公司股本结构 截至 2021 年 9 月 30 日，发行人的股本结构情况如下：项目项目 数量（股）数量（股）比例比例 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 366,800,000 80.00%二、无限售条件股份二、无限售条件股份 91,700,000 20.00%其中：人民币普通股 91,700,000 20.00%股份总数股份总数 458,500,000 100.00%（二）（二）发行人前十名股东持股情况发行人前十名股东持股情况 截至

10、2021 年 9 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 持股总数（股）持股总数（股）限售股数（股）限售股数（股）中辰控股有限公司 境内法人 48.80%223,750,000 223,750,000 天津新远景优盛股权投资合伙企业（有限合伙）境内法人 10.91%50,010,000 50,010,000 张学民 境内自然人 4.19%19,230,000 19,230,000 宋天祥 境内自然人 3.27%15,000,000 15,000,000 宁波梅山保税港区耘陵志合投资合伙企业（有限合伙）境内法人 2.43%11,160,0

11、00 11,160,000 赵楠渊 境内自然人 1.96%9,000,000 9,000,000 三花控股集团有限公司 境内法人 1.67%7,670,000 7,670,000 中海同创投资有限公司 境内法人 1.53%7,000,000 7,000,000 陈金玉 境内自然人 1.37%6,280,000 6,280,000 杭州启浦海本投资管理合伙企业（有限合伙）境内法人 1.09%5,000,000 5,000,000 中辰电缆股份有限公司 上市公告书 6 四、发行人的主营业务情况四、发行人的主营业务情况（一）主营业务情况（一）主营业务情况 1、发行人主要业务、发行人主要业务 公司主营

12、业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售，主要产品为110kV 及以下电力电缆、750kV 及以下裸导线、电气装备用电线电缆等电线电缆产品及电缆附件。公司以电力电缆、裸导线和电气装备用电线电缆为主导产品，自主研发并生产两百多个细分品种的电线电缆产品，以国家电网公司、南方电网公司以及“两网”公司下辖省市县电力公司为主要客户，产品广泛应用于全国 31 个省、自治区和直辖市的电力传输主干网、城镇配电网以及农村电网的建设和升级改造工程。近年来，公司持续加大在特种电缆领域的产品研发、市场推广和客户开发力度，积极完善产品结构和市场布局，已成功开拓新能源发电、电气化铁路、城市轨道交通、家电、高端装备、机场

13、建设等市场，产品在一系列重大工程中得到应用。2、发行人主要产品、发行人主要产品 公司主要产品为 110kV 及以下电力电缆、750kV 及以下裸导线、电气装备用电线电缆以及电缆附件等四大类。公司具体产品涵盖电力电缆（高、中、低压）、架空导线、架空绝缘电缆、轨道交通用电缆、风能用电缆、光伏系统用无卤 PV电缆、矿用电缆、船用电缆、计算机电缆、控制电缆、各类耐火阻燃电缆、家电用电线、民用电线等电线电缆，以及 110kV 及以下冷缩、热缩电缆附件、插拔件、电力电缆保护套管等，产品广泛应用于电网建设、火力和水力发电、电气化铁路、城市轨道交通、新能源发电、石油/石化、冶金、船舶、家电、工程建筑等行业和国

14、家重点项目，深受客户信赖和好评。（1）电力电缆）电力电缆 主要产品为额定电压 35kV 及以下塑料绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆、低烟无卤阻燃环保型系列电力电缆；额定电压 66kV110kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆；额定电压 1kV、10kV 架空绝缘电缆；额定电压 1kV 及以下平行集束架空绝缘电缆等。中辰电缆股份有限公司 上市公告书 7（2）裸导线）裸导线 主要产品为 750kV 及以下铝绞线、铜绞线、钢绞线、铝包钢导线、铝合金绞线、钢芯铝绞线、钢芯铝合金绞线、铝包钢芯铝绞线、扩径导线、耐热钢芯铝合金铝绞线、特轻型大截面钢芯铝绞线等。（3）电气装备用电线电缆）电气装备用电线电缆 主要产品为

15、 27.5kV 机车用电线电缆、风力发电用特种电缆、光伏系统用无卤 PV 电缆、通用橡皮、塑料绝缘电线、橡套软电缆、矿用电缆、计算机屏蔽电缆、耐高温、低温防腐电缆电线、（辐照）交联低烟无卤聚烯烃绝缘阻燃环保型电线、屏蔽软电缆、新型加强型架空电缆、铝合金导体连锁铠装防火环保电缆、环保型海洋生物海岛机场助航灯光电缆、石油平台用耐泥浆电力电缆及矿物绝缘防火环保型电缆等。（4）电缆附件）电缆附件 主要产品为 110kV 及以下冷缩电缆附件、热缩电缆附件、插拔电缆附件、电力电缆保护套管等。公司主要产品及其用途列示如下：产品种类产品种类 产品示例产品示例 用途用途 电力电缆 在电力系统的主干线路中用以传输

16、和分配大功率电能的电缆产品。裸导线 主要应用于长距离、大跨越、超高压输电电网建设的电线电缆产品。电气装备用电线电缆 从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备、器具的电线电缆产品。中辰电缆股份有限公司 上市公告书 8 电缆附件 用于连接和保护电线电缆的产品。（二）（二）发行人主营业务收入构成发行人主营业务收入构成 报告期内，公司主营业务收入按产品构成情况分类如下：单位：万元 项目项目 2021 年年 1-9 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 电力电缆 163,713.81 86.

17、58%178,044.50 86.72%193,177.82 92.27%174,440.91 91.77%裸导线 7,819.06 4.13%4,065.95 1.98%3,503.17 1.67%3,317.78 1.75%电气装备用电线电缆 16,079.77 8.50%20,673.96 10.07%9,998.80 4.78%10,075.27 5.30%电缆附件 1,482.81 0.78%2,514.38 1.22%2,673.72 1.28%2,260.63 1.19%合计合计 189,095.44 100.00%205,298.78 100.00%209,353.51 100

18、.00%190,094.59 100.00%五、控股股东和实际控制人基本情况五、控股股东和实际控制人基本情况 截至 2021 年 9 月 30 日，中辰控股持有公司 48.80%股权，为公司的控股股东。杜南平持有中辰控股 32.10%股权，为中辰控股第一大股东、法定代表人、执行董事、总经理。达辰投资持有中辰控股 20.61%股权，为中辰控股第二大股东，杜南平为达辰投资执行事务合伙人，实际控制达辰投资。张茜持有中辰控股14.83%股权，为中辰控股第三大股东。杜南平与张茜为父女关系，两人合计控制中辰控股 67.54%股权，为公司实际控制人。公司控股股东、实际控制人的基本情况如下：（一）（一）中辰控

19、股有限公司中辰控股有限公司 公司名称公司名称 中辰控股有限公司 成立时间成立时间 2011 年 10 月 12 日 注册资本注册资本 47,208.35 万元 中辰电缆股份有限公司 上市公告书 9 实收资本实收资本 47,208.35 万元 注册地注册地 宜兴市新街街道南岳村 主要生产经营地主要生产经营地 环保科技大厦 C 区 5 楼 504 室 法定代表人法定代表人 杜南平 经营范围经营范围 实业投资、电线电缆产业投资、环保产业投资、农业投资、文化产业投资；利用自有资金对外投资（国家法律法规禁止限制的领域除外）；钢铁、五金、环保设备、耐火材料、耐火陶瓷制品的销售。主营业务及其与发行主营业务及

20、其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 股权投资，未从事与发行人主营业务相关的业务。最近一年主要财务数最近一年主要财务数据（经审计）据（经审计）项目项目 2020 年度年度 总资产（万元）总资产（万元）70,223.73 净资产（万元）净资产（万元）53,541.73 营业收入（万元）营业收入（万元）-净利润（万元）净利润（万元）-240.40 截至本上市公告书签署日，中辰控股股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）持股比例持股比例 1 杜南平 15,153.10 32.10%2 达辰投资 9,729.40 20.61%3 张茜 7,000.00 14.

21、83%4 旭辰投资 5,144.41 10.90%5 中辰泰 2,200.00 4.66%6 陆凌云 2,086.75 4.42%7 束为 1,391.16 2.95%8 施光华 830.00 1.76%9 王付军 687.50 1.46%10 房华 600.98 1.27%11 蒋国新 600.00 1.27%12 梅洪强 250.00 0.53%13 钟旭 250.00 0.53%14 孙飙 200.00 0.42%15 贡娜 195.50 0.41%16 周家华 150.00 0.32%17 杜战新 150.00 0.32%中辰电缆股份有限公司 上市公告书 10 18 周兴飞 150.0

22、0 0.32%19 蒋旭峰 100.00 0.21%20 林步元 100.00 0.21%21 朱鸣芳 100.00 0.21%22 吴永康 79.55 0.17%23 朱勤全 50.00 0.11%24 郭莉莉 10.00 0.02%合计合计 47,208.35 100.00%（二）（二）杜南平杜南平 杜南平，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：3202231964*，1964 年出生，工商管理硕士，高级经济师。1990 年 6 月至 1993 年 1 月就职于范道电工塑料厂，任经理。1993 年 2 月至 1994 年 12 月就职于陕西宁强电缆厂，任厂长。1995 年 1 月至

23、2010 年 8 月就职于远东控股集团有限公司、新远东电缆有限公司，任董事局副主席、党委副书记、总经理。2010 年 8 月至今任本公司董事长。现兼任中辰控股执行董事、总经理，山东聚辰董事长，江苏聚辰董事长，润邦售电董事长，上海中辰董事长，润邦科技执行董事、总经理。（三）（三）张茜张茜 张茜，女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：3202821986*，1986 年出生，本科学历。2009 年 9 月至 2010年 6月就职于无锡质量技术监督局；2010 年 6 月至 2015 年 6 月就职于宜兴质量技术监督局；2015 年 8 月至今就职于中辰控股有限公司，任党委副书记；2015 年

24、 6 月至今就职于本公司，任公司董事、行政总监。现兼任上海中辰监事。中辰电缆股份有限公司 上市公告书 11 第五节第五节 发行与承销发行与承销 一、本次发行情况一、本次发行情况 1、发行数量 本次发行可转债总额为人民币 57,053.70 万元（570.5370 万张）。2、向原股东发行的数量和配售比例 原股东优先配售 4,297,689 张，即 429,768,900 元，占本次发行总量的 75.33%。3、发行价格 按票面金额发行。4、可转换公司债券的面值 每张面值 100 元人民币。5、募集资金总额 人民币 57,053.70 万元。6、发行方式 发行方式采用向原 A 股股东实行优先配售

25、，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统发售，本次发行认购金额不足 57,053.70 万元的部分由主承销商包销。7、前十名可转换公司债券持有人及其持有量 序号序号 持有人名称持有人名称 持有数量（张）持有数量（张）占总发行比例占总发行比例 1 中辰控股有限公司 2,784,121.00 48.80%2 宋天祥 186,645.00 3.27%3 王一妮 114,102.00 2.00%4 张学民 68,311.00 1.20%5 李金勇 49,150.00 0.86%6 三花控股集团有限公司 32,782.00 0.57%7 杜振杰 31,10

26、8.00 0.55%中辰电缆股份有限公司 上市公告书 12 8 宜兴润邦投资咨询有限公司 25,010.00 0.44%9 长城证券股份有限公司 24,035.00 0.42%10 陈晓晖 23,642.00 0.41%合计合计 3,338,906.00 58.52%8、发行费用总额及项目 项目项目 金额（万元，不含税）金额（万元，不含税）承销及保荐费用 699.72 审计及验资费用 71.51 律师费用 56.60 资信评级费用 23.58 信息披露、发行手续费用等 26.28 合计合计 877.69 二、本次承销情况二、本次承销情况 本次可转换公司债券发行总额为 57,053.70 万元，

27、原股东优先配售 4,297,689张，即 429,768,900 元，占本次发行总量的 75.33%；网上社会公众投资者实际认购 1,383,646 张，即 138,364,600 元，占本次发行总量的 24.25%；主承销商包销24,035 张，即 2,403,500 元，占本次发行总量的 0.42%。三、本次发行资金到位情况三、本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用后的余额已由保荐机构（主承销商）于 2022 年 6 月 7 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户（具体账号见第六节）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并出具了 XYZH/2022

28、NJAA20135 号验资报告。四、本次发行的相关机构四、本次发行的相关机构（一）（一）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）名称：长城证券股份有限公司 法定代表人：张巍 住所：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼 中辰电缆股份有限公司 上市公告书 13 电话：0755-83516222 传真：0755-83516266 保荐代表人：简光垚、张辉波 项目协办人：毕萍萍 项目组成员：张巍、徐小明（二）律师（二）律师事务所事务所 名称：北京海润天睿律师事务所 负责人：颜克兵 住所：北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 9/13/17 层 电话：010-65219696 传真：0

29、10-88381869 经办律师：王肖东、刘向坡（三）会计师（三）会计师事务所事务所 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：谭小青 住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 电话：010-65542288 传真：010-65547190 注册会计师：张玉虎、罗文龙（四）（四）资信评级机构资信评级机构 名称：中证鹏元资信评估有限公司 法定代表人：张剑文 住所：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 电话：021-51035670 传真：021-51035670 评级人员：毕柳、范俊根 中辰电缆股份有限公司 上市公告书 14 第六节第六节 发行条款发行

30、条款 一、本次发行基本情况一、本次发行基本情况 1、本次发行注册：本次发行已经获得中国证监会出具的“证监许可 2022678 号”文同意注册。2、证券类型：可转换公司债券。3、发行规模：57,053.70 万元人民币。4、发行数量：570.5370 万张。5、上市规模：57,053.70 万元人民币。6、发行价格：按面值发行。7、募集资金量及募集资金净额：本次发行可转换公司债券的募集资金总额为 570,537,000.00 元（含发行费用），募集资金净额为 561,760,105.80 元。8、募集资金用途：本次发行的募集资金总额为人民币 57,053.70 元（含），扣除发行费用后，募集资金

31、净额将投资于以下项目：序号序号 项目名称项目名称 项目总投资项目总投资（万元）（万元）拟投入募集资金拟投入募集资金（万元）（万元）1 工业自动化用高柔性电缆和轨道交通 用信号电缆建设项目 49,233.00 41,053.70 2 补充流动资金 16,000.00 16,000.00 合计合计 65,233.00 57,053.70 9、募集资金专项存储账户：账户名称账户名称 开户银行开户银行 账号账号 募集资金投资项目募集资金投资项目 中辰电缆股份有限公司 苏州银行股份有限公司宜兴支行 51287500001158 工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆建设项目项目 中辰电缆股份有限公司

32、 宁波银行股份有限公司宜兴支行 78050122000308929 中辰电缆股份有限公司 交通银行股份有限公司无锡分行 394000693013000198313 补充流动资金项目 中辰电缆股份有限公司 上市公告书 15 二、本次发行可转换公司债券发行条款二、本次发行可转换公司债券发行条款（一）（一）本次发行证券的种类本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。（二）（二）发行规模发行规模 根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转换公司债券的发行总额为人民币 57,053.70 万元（含本数）

33、，发行数量为 5,705,370 张。（三）（三）票面金额和发行价格票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。（四）（四）可转换公司债券存续期限可转换公司债券存续期限 根据有关规定和公司本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2022 年 5 月 31 日至2028 年 5 月 30 日（如遇节假日，向后顺延）。（五）（五）债券利率债券利率 本次发行可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.8

34、0%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。（六）（六）还本付息的期限和方式还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。1、年利息计算年利息计算 中辰电缆股份有限公司 上市公告书 16 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=Bi I：指年利息额；B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率。2、付息方

35、式付息方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转换公司债券不享受当年度及以后计息年度利息。（七）（七）转股期限转

36、股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 12 月 7 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节假日，向后顺延）止。（八）（八）转股价格的确定和调整转股价格的确定和调整 1、初始转股价格的确定初始转股价格的确定 中辰电缆股份有限公司 上市公告书 17 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 7.78 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息

37、调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。2、转股价格的调整方式及计算公式转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：送红股或转增股

38、本：P1=P0/（1+n）增发新股或配股：P1=（P0+A k）/（1+k）上述两项同时进行：P1=（P0+A k）/（1+n+k）派发现金股利：P1=P0-D 上述三项同时进行：P1（P0-DA k）/（1+n+k）其中：P1 为调整后有效的转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股率或转增股本率，k 为增发新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利。公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次

39、发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。中辰电缆股份有限公司 上市公告书 18 当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。（九）（九）转股价格的向下修正条款转股价格的向下修正条款 1、修正权限与修正幅度修正权限与修正幅度 在本

40、次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在

41、转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。2、修正程序修正程序 公司向下修正转股价格时，公司须在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。中辰电缆股份有限公司 上市公告书 19（十）（十）转股转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内

42、申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照有关规定在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券票面余额及其所对应的当期应计利息。（十一）（十一）赎回条款赎回条款 1、到期赎到期赎回条款回条款 本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的 115%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股

43、的可转债。2、有条件赎回条款有条件赎回条款 在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=Bi t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；中辰电缆股份有限公司 上市公告书 20 i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息

44、天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。（十二）（十二）回售条款回售条款 1、有条件回售条款有条件回售条款 自本次可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本

45、次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募

46、集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会、深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债中辰电缆股份有限公司 上市公告书 21 券持有人有权将全部或部分其持有的可转换公司债券按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为：IA=Bi t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公

47、司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。（十三）（十三）转股年度有关股利的归属转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。（十四）（十四）发行方式及发行对象发行方式及发行对象 1、发行方式、发行方式 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算

48、深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 57,053.70 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。2、发行对象、发行对象（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022 年 5 月30 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。中辰电缆股份有限公司 上市公告书 22（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。（3）本次发行的主承

49、销商的自营账户不得参与网上申购。（十五）（十五）向原股东配售的安排向原股东配售的安排 发行人原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有中辰股份的股份数量按每股配售 1.2443 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张（100 元）为一个申购单位。发行人现有 A 股总股本 458,500,000 股，公司不存在库存股，也不存在回购事项涉及的待注销股份。按本次发行优先配售比例计算，原 A 股股东最多可优先认购 5,705,115 张，约占本次发行的可转债总额 5,705,370 张的 99.9955%。（十六）（十六）

50、债券持有人会议相关事项债券持有人会议相关事项 1、债券持有人的权利债券持有人的权利（1）依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息；（2）根据可转债募集说明书约定的条件将所持有的本期可转债转为公司股票；（3）根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债；（5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；（6）按可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息；（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；中辰电缆股份有限公司 上市公告书 23（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作