昆船智能：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF

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1、 股票简称：昆船智能股票简称：昆船智能 股票代码：股票代码：301311 昆船智能技术股份有限公司昆船智能技术股份有限公司 KSEC Intelligent Technology Co.,Ltd.（中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 401 大楼）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书之上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）二零二二年十一月二零二二年十一月 昆船智能技术股份有限公司 上市公告书 2 目目 录录 目目 录录.2 特别提示特别提示.4 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提

2、示.5 一、重要声明与提示.5 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示.5 三、特别风险提示.11 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况.16 一、股票发行上市审核情况.16 二、股票上市相关信息.17 三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准.18 第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况.20 一、发行人基本情况.20 二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票、债券的情况.21 三、控股股东、实际控制人的基本情况.22 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划及相关安排.25 五、本次发行前后的股本结构变动情况.25

3、六、本次发行后公司前十名股东持股情况.26 七、战略配售情况.27 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况.28 第五节第五节 财务会计资料财务会计资料.31 第六节第六节 其他重要事项其他重要事项.33 一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排.33 二、其他事项.33 第七节第七节 上市保荐机构及其意见上市保荐机构及其意见.35、上市保荐机构基本情况.35 二、上市保荐机构的保荐意见.35 昆船智能技术股份有限公司 上市公告书 3 三、持续督导保荐代表人.35 第八节第八节 重要承诺事项重要承诺事项.38 一、股份锁定与股东持股及减持意向的承诺.38 二、对不存在重大未披露事项的承诺.67

4、 三、保荐机构及发行人律师核查意见.67 昆船智能技术股份有限公司 上市公告书 4 特别提示特别提示 昆船智能技术股份有限公司（以下简称“昆船智能”“发行人”“本公司”或“公司”）股票将于 2022 年 11 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词

5、的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。昆船智能技术股份有限公司 上市公告书 5 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明与提示一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（网 址）网站的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

6、本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。二、创业板二、创业板新股上市初期投资风险特别提示新股上市初期投资风险特别提示 本次发行价格为 13.88 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金和符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司行业分类指引（2012 年修订），昆船智能所处行业属于 C 制造业C34通用

7、设备制造业。截至 2022 年 11 月 15 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率为 31.54 倍，请投资者决策时参考。截至 2022 年 11 月 15 日（T-4 日），发行人 A 股可比上市公司估值水平如下：昆船智能技术股份有限公司 上市公告书 6 证券代码证券代码 证券简称证券简称 T-4 日股日股票收盘价票收盘价(元元/股股)2021 年扣年扣非前非前 EPS（元（元/股）股）2021 年扣非后年扣非后EPS（元（元/股）股）2021 年年静态静态市盈率市盈率（扣非前）（扣非前）2021 年年静态静态市盈率市盈率（扣非后）（扣非后）300

8、532.SZ 今天国际 19.64 0.2985 0.2680 65.79 73.28 688557.SH 兰剑智能 35.60 1.1078 0.7508 32.14 47.42 300486.SZ 东杰智能 9.05 0.1755 0.0952 51.58 95.04 688360.SH 德马科技 26.76 0.8968 0.7468 29.84 35.83 300024.SZ 机器人 10.16-0.3628-0.4948-28.01-20.53 603611.SH 诺力股份 19.85 1.1236 0.9954 17.67 19.94 688251.SH 井松智能 34.90 1.

9、1491 0.9449 30.37 36.94 688455.SH 科捷智能 16.11 0.4783 0.3811 33.68 42.27 平均值平均值 37.29 50.10 数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 11 月 15 日（T-4 日）。注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；注 3：市盈率计算均值时剔除机器人。本次发行价格 13.88 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的摊薄后市盈率为 36.51 倍，低于可

10、比上市公司 2021年扣除非经常性损益前后孰低的平均静态市盈率 50.10 倍，高于中证指数有限公司 2022 年 11 月 15 日（T-4 日）发布的“C34 通用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率 31.54 倍，超出幅度为 15.76%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行的定价合理性说明如下：1、核心技术优势 发行人自成立以来十分重视核心技术的创新，通过多年技术积累，已掌握智能物流、智能产线领域的“系统总体规划与系统集成技术”、“数字化信息化技术”、“智能装备定制化研发与生产技术”等主要核心技术。公司的核心技术以自主研发为主且均应用于主营业务，核心技术中能够衡量核

11、心竞争力或技术实力的关键指标在本领域处于国内领先水平。截至 2022 年 6 月 30 日，发行人拥有 133 项发明专利授权、380 项实用新型昆船智能技术股份有限公司 上市公告书 7 专利授权、7 项外观设计专利授权、78 项计算机软件著作权，公司主持或参与制定国家标准、行业标准 15 项。2019 年初至今，公司产品获得多项国家级、省市级及行业协会奖项，并参与了多项重大科研项目。2、可提供一站式系统整体解决方案的产业链优势 经过多年的发展和技术积累，发行人已具备了为不同行业客户提供智能物流、智能产线一站式、全链条整体解决方案的能力。在面临业务机会时，发行人可为各行业客户提供覆盖咨询规划、

12、方案设计、系统仿真、系统设备和软件定制化开发、核心物流设备、物流系统集成、安装调试、售后服务等一站式的整体解决方案，完成交钥匙工程。覆盖全产业链的产品和服务优势，可以使发行人更好更快地对客户需求做出响应，更深度地参与客户项目实施过程并取得客户认可。3、强大的系统集成能力和核心技术装备提供能力 智能物流系统、智能产线系统均具有高度定制化的特点，且涉及复杂的集成技术和集成过程。发行人依托自身全链条整体解决方案的优势，可在自主规划设计后，将核心设备、软件、控制系统等要素集成为系统，以满足客户的个性化、定制化需求。除为客户提供定制化集成系统外，发行人还可根据客户需求，向客户或其他系统集成商提供单独的核

13、心技术装备（单机设备）、软件及控制系统。公司自主研发设计的 AGV、RGV、堆垛机、切丝机、烘丝机、软件及控制系统等产品具有较强的市场竞争力，而且发行人高度重视已有产品的升级改进和新产品的迭代研发。强大的系统集成能力和核心技术装备提供能力可以保证公司的产品可以满足各类客户的不同需求，进而提高公司的产品竞争力和市场占有率。4、良好的品牌形象和优质的客户资源优势 发行人凭借卓越的研发实力和规划设计能力、良好的产品品质和项目实施质昆船智能技术股份有限公司 上市公告书 8 量以及丰富的行业经验，已在智能物流、智能产线领域获得了客户的高度认可。经过多年发展，发行人在烟草行业确立起较明显的优势的同时，已在

14、下游各行业树立起良好的口碑和品牌形象，建立了优质的客户资源优势。发行人通过实施烟草、酒业、医药、快递电商、军事军工、汽车、家电、3C 等多个行业上千个智能物流和智能产线项目，最终客户已覆盖中国烟草、华为、中兴通讯、山西汾酒、舍得酒业、泸州老窖、网易考拉、浙江菜鸟、顺丰速运、京东物流、老板电器、青岛海尔、伊利股份、云内动力、广汽集团、柳药股份、石药集团、九州通、华东医药、天药股份、齐鲁制药、云南白药、国家电网、南方电网、中国能建等行业标杆企业及军事军工等政府部门。5、雄厚的研发创新实力和专业齐全的研发人才优势 发行人高度重视创新研发。发行人建立了稳定高效的研发体系，搭建了由公司总经理直接领导的研

15、究院，作为公司技术创新体系的核心，技术研发涵盖系统规划设计、工业软件、工业自动化、物流装备、烟草装备、计量技术、输送技术、AGV 等研发体系，从组织保障体系上公司形成了较强的创新能力，以持续自主创新推动公司技术和产品的不断发展进步。截至 2022 年 6 月 30 日，公司拥有研发人员 525 名，占员工总数的 24.96%，硕士以上学历 88 人，教授级高级工程师 26 人，国内国际专家库各类技术专家 25人。发行人多年来通过技术研发与大量项目实践相结合，形成了涵盖系统规划、核心设备设计、系统集成、软件研发、设备控制等各方面的核心技术团队，建立了行业内较强的人才队伍。6、稳定的经营战略和管理

16、技术团队优势 发行人长期以来聚焦于智能物流、智能产线领域的自动化、信息化和智能化，致力于为流通配送企业和生产制造企业持续地提供智能物流和智能制造定制化整体解决方案及核心技术装备。长期以来，发行人的主营业务突出，经营战略清晰、明确、稳定，业务管控体系完善，治理结构合理，运营管理规范，保证了发行人在业务拓展方向的持续性。昆船智能技术股份有限公司 上市公告书 9 发行人的核心管理层和核心技术团队均具有丰富的行业经验，而且在发行人工作多年，长期保持稳定。稳定且富有经验的核心管理层和核心技术团队，既是公司过去快速发展并建立起行业领先优势的关键所在，也为公司未来把握行业发展趋势、持续以创新驱动促进公司良性

17、发展奠定了坚实的基础。7、下游烟草、军工行业准入优势 在烟草专卖机械、军事军工领域，国家实施许可准入管理。目前发行人持有烟草专卖生产企业许可证，具备军工相应资质，因此，发行人在烟草专卖机械、军事军工等重要行业领域具有准入优势。特殊行业的准入优势有利于发行人相关业务的稳定发展。本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：（一）涨跌幅限（一）涨跌幅限制放宽制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制

18、，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%，跌幅限制为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。（二）流通股数量较少（二）流通股数量较少 本次发行后，公司总股本为 24,000.00 万股，其中无限售条件流通股票数量为 5,690.87 万股，占发行后总股本的比例为 23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。（三）股票上市首日即可作为融资融券标的三）股票上市首日即可作为融资融券标的 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动

19、性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧昆船智能技术股份有限公司 上市公告书 10 标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还需承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。（四）本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险（四）本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的

20、风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。（五）（五）净资产收益率下降的风险净资产收益率下降的风险 随着公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金到位，公司的净资产规模将有较大幅度的增加。尽管公司对本次募集资金投资项目进行了充分论证，预期效益良好，但募投项目有一定的建设周期和达产期，短期内难以完全产生效益。公司利润的增长在短期内可能不会与净资产的增长保持同步。在本次发行后，短期内公司存在净资产收益率下降的风险。（六）社会公众股的比例较低导致的退市风险（六）社会公众股的比

21、例较低导致的退市风险 本公司股票上市后，社会公众股的比例为 25.00%，超过股权分布上市条件的最低要求。根据深圳证券交易所股票上市规则第 15.1 条，如持有本公司10%以上股份的股东及其一致行动人，或者本公司的董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员，本公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接控制的法人或者其他组织买入公司股票，则本公司社会公众股的持股比例将不能满足股权分布上市条件的最低要求，导致公司存在退市风险。针对上述事项，本公司将对相关单位或个人加强规则培训，并采取及时办理自愿限制买入本公司股票手续等措施，有效控制退市风险。昆船智能技术股份有限公司 上市公告书 11 三、特别风险提

22、示三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素：（一）应收账款及合同资产坏账风险（一）应收账款及合同资产坏账风险 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 1-6 月，公司应收账款及合同资产账面价值分别为 100,998.01 万元、108,218.45 万元、111,103.08 万元和 124,630.15 万元，占各期末流动资产比重分别为 36.93%、38.41%、38.86%和 39.61%，占各期营业收

23、入的比重分别为 65.30%、66.82%、58.03%和 186.96%。报告期各期末，公司应收账款及合同资产坏账准备余额分别为6,419.99 万元、9,311.70 万元、10,127.77 万元和 12,168.66 万元，占期末账面余额比例分别为 3.75%、7.92%、8.35%和 8.90%。与同行业可比公司相比坏账准备计提比例中等偏下，其中，报告期内发行人1 年以内坏账准备计提比例分别是：1.88%、2.35%、2.78%和 3.13%，1-2 年坏账准备计提比例分别是 4.64%、5.65%、5.42%和 5.51%；2-3 年坏账准备计提比例分别是 10.13%、16.44

24、%、12.24%和 11.07%；3-4 年坏账准备计提比例分别是19.75%、17.26%、34.18%和 22.50%；4-5 年坏账准备计提比例分别是 45.23%、33.67%、50.01%和 53.77%；5 年以上坏账准备计提比例分别是 74.37%、67.94%、67.51%和 67.44%。根据模拟测算结果，假设按同行业平均损失率计提坏账损失，则会对发行人2019 年至 2022 年 1-6 月的净利润和扣非后净利润产生一定影响，影响金额分别为 243.70 万元、-1,672.14 万元、1,436.77 万元和-2,069.89 万元，模拟测算后发行人的净利润金额分别为 8

25、,175.14 万元、7,410.93 万元、11,418.77 万元和 2,265.58万元，模拟测算后扣非后净利润金额分别为 7,821.39 万元、6,164.41 万元、10,561.77 万元和 244.48 万元。若公司客户未来受到行业市场环境变化、技术更新及国家宏观政策变动等因素的影响，经营情况或财务状况等发生重大不利变化，公司应收账款及合同资产昆船智能技术股份有限公司 上市公告书 12 回款周期可能延长甚至无法收回而发生坏账，从而对公司的生产经营和业绩产生不利影响。（二）关联交易占比较高的风险（二）关联交易占比较高的风险 报告期各期，公司关联销售金额分别为 51,172.82

26、万元、49,148.02 万元、59,170.84 万元和 15,737.55 万元，分别占同期营业收入的比重为 33.08%、30.35%、30.90%和 23.61%，关联销售占比整体呈下降趋势，但因历史上与昆船集团签署合同的存量智能物流、智能产线项目尚未确认收入、专项产品及相关服务业务规模可能扩张，因此未来一定期间内公司仍面临关联销售占比较高的情形。同时，报告期各期，公司关联采购金额分别为 36,292.87 万元、31,362.41 万元、31,594.03 万元和 20,744.10 万元，占当期营业成本的比重分别为 31.08%、25.71%、21.21%和 42.91%，占当期采

27、购总额的比重分别为 40.33%、26.26%、24.05%和 26.66%，关联采购占比整体呈下降趋势，随着公司未来生产规模的扩张，可能面临关联采购占比较高的情形。报告期内，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的企业发生的关联交易占比较高，关联交易价格是按照市场化且公平合理的方式确定。未来若相关关联交易定价不公允，将对公司经营业绩产生重大不利影响。（三）原材料价格波动风险（三）原材料价格波动风险 报告期内，公司智能物流、智能产线的主要原材料为各类金属材料及机电产品，占主营业务成本较高。原材料成本为公司成本的主要组成部分，自 2020 年下半年开始，受钢材等大宗原材料价格上涨影响（自 2018

28、 年 1 月 1 日以来，我国西南地区钢材价格指数波动见下图），2021 年年初开始，电子电控类原材料，尤其是其中的进口原材料亦呈现出一定价格上涨趋势，公司整体原材料采购价格呈上涨趋势对公司盈利空间造成了一定不利影响。如果未来原材料价格进一步上升，将直接导致公司产品成本出现波动；若公司无法通过产业链将相关成本压力转移至下游，则将使公司主营业务的盈利能力下降，对公司的收入及利润水平造成不利影响。昆船智能技术股份有限公司 上市公告书 13 （四）客户集中度高的风险（四）客户集中度高的风险 报告期各期，最终客户口径前五大客户的收入占公司总收入的比重分别为73.23%、76.86%、72.03%和 7

29、1.57%，客户集中度较高。其中，对中国烟草总公司收入占公司总收入的比重分别为 56.72%、62.94%、50.55%和 43.74%。如果未来中国烟草总公司经营情况发生不利变化，或烟草专用机械市场竞争加剧，或电子烟等新型烟草制品对卷烟市场冲击加剧、卷烟销售量出现下滑，或国内烟草行业固定资产投资规模下降，对智能物流系统及装备、智能产线系统及装备等需求发生重大不利变化，且公司无法及时拓展新的客户或业务，将对公司经营业绩产生不利影响。报告期各期，发行人对中国烟草总公司的销售收入集中在云南省、湖南省、贵州省、湖北省等省份，系报告期内上述省份中烟公司固定资产投资需求较大。若上述省份烟草需求有所变化，

30、可能对公司的销售产生一定影响。（五）经营业绩波动风险（五）经营业绩波动风险 2019 年度、2020 年度、2021 年和 2022 年 1-6 月，公司营业收入分别为154,677.03 万元、161,948.97 万元、191,468.09 万元和 66,661.09 万元，净利润分别为 7,931.44 万元、9,083.07 万元、9,982.00 万元和 4,335.47 万元。然而，公司产品所处行业竞争较为激烈，竞争对手也在加大新产品、新技术的研发投入，未来若宏观经济环境、产业政策、行业竞争等因素发生重大不利变化，或公司成本、费用未能得到合理管控，上述内外因素发生重大不利变化，公司

31、将面临业绩波动。昆船智能技术股份有限公司 上市公告书 14（六）经营性现金流量不足的风险（六）经营性现金流量不足的风险 2019 年度、2020 年度、2021 年和 2022 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-11,712.77 万元、11,301.32 万元、6,448.46 万元和-64,405.27 万元。报告期内公司应收账款回款信用风险较小，但由于公司部分客户回款相对较慢，同时受项目周期较长，客户通常按项目进度向公司支付结算款项，综合导致报告期内经营活动产生的现金流量净额合计低于净利润的情况。未来如果公司不能有效对营运资金收付进行严格的预算和管控，将可能导致经营性

32、现金流量不足并引发筹资费用上升的风险。（七）市场竞争加剧的风险（七）市场竞争加剧的风险 我国对智能物流、智能制造装备行业在产业政策上没有准入限制，行业的市场化程度较高，市场竞争较为充分。随着行业市场空间的不断扩大，更多竞争者可能会加入本行业，其中不乏技术研发能力较强的国外企业以及具备较强资金实力的国内企业。如果公司不能保持技术研发、产品开发和服务配套能力的优势，提高产品及服务竞争力，更好地满足下游客户的需求，将面临市场竞争加剧及市场份额下降的风险。（八）项目周期较长风险（八）项目周期较长风险 公司智能物流、智能产线业务实施涉及项目咨询规划、方案设计、系统仿真、系统设备和软件定制化开发及生产制造

33、、安装调试、售后服务等一系列工作。从合同签署至项目验收，项目实施周期较长；公司承揽的部分项目属于客户大型技改、搬迁等整体项目的一部分，受客户整体项目实施进度的影响，公司负责的项目部分从合同签署至项目验收的实施周期甚至达 5 年以上；较长的实施周期，占用了公司营运资金。此外，若受客户修改规划以及相关配套工程不达施工预期等原因影响，项目实施周期将出现延误，从而增加公司的运营成本，影响利润率水平。（九）经营规模扩张引致的管理风险（九）经营规模扩张引致的管理风险 随着公司业务的持续发展，特别是在本次发行完成后，募集资金投资项目的昆船智能技术股份有限公司 上市公告书 15 实施，公司的资产、业务、机构和

34、经营规模将会进一步扩大，人员数量也将进一步扩充，研发、采购、生产、销售等环节的资源配置和内控管理的复杂度不断上升，公司的经营管理体系和经营能力将面临更大的挑战。如果公司不能适应业务规模扩张的需要，组织架构和管理模式等不能随着业务规模的扩大而及时调整、完善，将制约公司进一步发展，从而削弱其市场竞争力，因此，公司存在经营规模扩张引致的管理风险。（十）新型冠状病毒肺炎疫情影响公司生产经营的风险（十）新型冠状病毒肺炎疫情影响公司生产经营的风险 目前，本次新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营活动未构成重大不利影响，但不能排除后续疫情变化及相关产业传导等因素导致未来公司智能物流、智能产线的发货、进场、安装调

35、试、验收等各环节的进度晚于预期，进而对公司生产经营产生不利影响的风险；另外，公司客户及目标客户可能受到整体经济形势或自身生产经营的影响，未来可能对公司款项的收回、业务拓展等造成不利影响。昆船智能技术股份有限公司 上市公告书 16 第二节第二节 股票股票上市情况上市情况 一、股票发行上市审核情况一、股票发行上市审核情况（一）编制上市公告书的法律依据（一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资

36、者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已取得中国证券监督管理委员会关于同意昆船智能技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20221974 号）。具体内容如下：“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”（三

37、）深圳证券交易所同意股票上市的决定（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容及其主要内容 本公司 A 股股票创业板上市已取得深圳证券交易所关于昆船智能技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上20221124 号）。具体内容如下：“根据深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）的相关规定，同意你公司发行的人民币普通股股票在本所创业板上市，证券简称为“昆昆船智能技术股份有限公司 上市公告书 17 船智能”，证券代码为“301311”。你公司首次公开发行中的 56,908,675 股人民币普通股股票自 2022 年 11 月30 日起可在本所上市交易。其

38、余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、本所业务规则及公司相关股东的承诺执行。”二、股票上市相关信息二、股票上市相关信息（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板（二）上市时间：2022 年 11 月 30 日（三）股票简称：昆船智能（四）股票代码：301311（五）本次公开发行后的总股本：240,000,000 股（六）本次公开发行的股票数量：60,000,000 股，全部为公开发行的新股（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：56,908,675 股（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：183,091,325 股（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量和

39、锁定安排：本次发行无战略配售（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、重要承诺事项”。（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、重要承诺事项”。（十二）本次上市股份的其他限售安排：本次发行采用向网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行中网下昆船智能技术股份有限公司 上市公告书 18 发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向

40、上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为30,900,000 股，其中网下比例限售 6 个月的股份数量为 3,091,325 股，约占网下发行总量的 10.00%，约占本次公开发行股票总量的 5.15%，约占发行后总股本的1.29%。（十三）本次发行后公司股份可上市交易日期如下：项目项目 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数持股数（股）（股）占发行后占发

41、行后股本股本比例比例 发行后发行后可上市交易日可上市交易日期（非交易日顺延）期（非交易日顺延）首次公开发行前已发行股份 昆船集团 144,000,000 60.00%2025 年 11 月 30 日 国风投资 27,242,367 11.35%2023 年 11 月 30 日 中船投资 8,757,633 3.65%2025 年 11 月 30 日 小计小计 180,000,000 75.00%-首次公开发行网上网下发行股份 网下限售股份 3,091,325 1.29%2023 年 5 月 30 日 网下无限售股份 27,808,675 11.59%2022 年 11 月 30 日 网上发行股

42、份 29,100,000 12.13%2022 年 11 月 30 日 小计小计 60,000,000 25.00%-合计合计 240,000,000 100.00%-注：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异的原因是由计算过程中四舍五入造成的。（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（十五）上市保荐机构：中信建投证券股份有限公司 三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 发行人申请在深圳证券交易所创业板上市，发行人选择依据深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）第 2.1.2 条“（一）最近两年净利润

43、为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”的市值及财务指标申请上市。发行人 2020 年、2021 年归属于母公司的净利润分别为 7,836.55 万元、昆船智能技术股份有限公司 上市公告书 19 9,125.00 万元（取扣除非经常性损益前后的孰低者），最近两年净利润均为正且累计净利润为 16,961.55 万元，不低于 5,000 万元。因此，公司满足上述所选上市标准的要求。昆船智能技术股份有限公司 上市公告书 20 第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 1、公司名称：昆船智能技术股份有限公司 英文名称：KSEC I

44、ntelligent Technology Co.,Ltd.证券简称：昆船智能 2、法定代表人：王洪波 3、有限公司成立日期：1998 年 3 月 26 日 整体变更为股份公司日期：2020 年 6 月 12 日 4、本次发行前注册资本：18,000 万元 5、住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 401 大楼 6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园区管理服务；供应链管理服务；工业自动控制系统装置制造；智能仓储装备销售；工业机器人销售；智能机器人的研发；软件开发；物料搬运装备销

45、售；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；物料搬运装备制造；工业机器人制造；智能物料搬运装备销售；物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子元器件零售；电子产品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；智能机器人销售；通讯设备销售；金属材料销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；计算机系统服务；信息技术咨询服务；销售代理；采购代理服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及外围设备制造；生物质能技

46、术服务；规划设计管理；安防设备销售；安防昆船智能技术股份有限公司 上市公告书 21 设备制造；安全系统监控服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。7、主营业务：智能物流、智能产线整体解决方案提供商。公司主要从事智能物流、智能产线方面的规划、研发、设计、生产、实施、运维等，致力于为流通配送和生产制造企业提供智能物流和智能产线的整体解决方案和核心技术装备。此外，发行人还利用在电子方面掌握的技术提供专项产品等。8、所属行业：根据中国证监会颁

47、布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为 C 制造业C34 通用设备制造业 9、联系电话：0871-6317 2696 10、传真号码：0871-6317 2270 11、电子邮箱： 12、互联网网址：http:/ 14、信息披露和投资者关系部门负责人（董事会秘书）：张继武 15、信息披露和投资者关系部门联系电话：0871-6317 2696 二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票、债券二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票、债券的情况的情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股票及债券的情况如下：序序号号 姓名姓名 职务职务 任职起

48、止日期任职起止日期 直接持直接持股数量股数量（股）（股）间接持间接持股数量股数量（股）（股）合计持合计持股数量股数量（股）（股）占发行占发行前总股前总股本持股本持股比例比例 持有债持有债券情况券情况 1 王洪波 董事长 2020 年 6 月-2023 年 6 月-无 昆船智能技术股份有限公司 上市公告书 22 序序号号 姓名姓名 职务职务 任职起止日期任职起止日期 直接持直接持股数量股数量（股）（股）间接持间接持股数量股数量（股）（股）合计持合计持股数量股数量（股）（股）占发行占发行前总股前总股本持股本持股比例比例 持有债持有债券情况券情况 2 颜洪波 董事 2020 年 6 月-2023 年

49、 6 月-无 3 余红峪 董事 2020 年 6 月-2023 年 6 月-无 4 徐信荣 董事 2020 年 6 月-2023 年 6 月-无 5 甘仲平 董事、总经理 2020 年 6 月-2023 年 6 月-无 6 尹顺川 董事 2020 年 6 月-2023 年 6 月-无 7 杨勇 独立董事 2020 年 6 月-2023 年 6 月-无 8 董中浪 独立董事 2020 年 6 月-2023 年 6 月-无 9 戴扬 独立董事 2021 年 3 月-2023 年 6 月-无 10 程哲 监事会主席 2020 年 6 月-2023 年 6 月-无 11 李学山 监事 2020 年 6

50、 月-2023 年 6 月-无 12 童东风 监事 2020 年 6 月-2023 年 6 月-无 13 赵波涛 职工监事 2020 年 6 月-2023 年 6 月-无 14 王蕾 职工监事 2020 年 6 月-2023 年 6 月-无 15 王勇 副总经理 2020 年 6 月-2023 年 6 月-无 16 张志国 副总经理 2020 年 6 月-2023 年 6 月-无 17 姜荣奇 副总经理 2020 年 6 月-2023 年 6 月-无 18 雷敏 副总经理 2020 年 6 月-2023 年 6 月-无 19 唐铮昱 副总经理 2020 年 6 月-2023 年 6 月-无 2