保险公司个人业务经理总结（述职报告）.docx

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1、保险公司个人业务经理总结（述职报告） 保险公司个人业务经理总结（述职报告） 领导和同志们：大家好！，我于年月任个人业务部经理，两年来，在省公司党委、总经理室的正确领导下，在机关各处室、市分公司的大力支持下，较好地完成了各项工作任务。在业务发展、队伍管理、教化训练等方面取得了肯定成果。下面就两年来做的主要工作做简要总结，不妥之处请指责指正。一、努力学习政治、业务理论，不断提高管理水平和岗位技能。两年来无论工作多么繁忙，没有放松政治和业务理论学习。一方面主动参与省公司组织的各种政治学习活动，同时主动学习江总书记的几个重要讲话和纪检部门下发的有关廉政建设的学习材料，培育自己的政治敏感力和廉政意识。对

2、专业理论学习，更是常抓不懈，由于保险市场竞争的日趋激烈和困难化，深感责任重大，除了主动参与各种培训外，利用了大量的业余时间学习专业理论、法律法规、营销边缘理论及金融专业学问，两年来用业余时间撰写具有业务指导性的文章篇，分别在总省公司不同刊物上运用，起到了肯定的导向作用。二、狠抓业务发展取得了明显成效。我想做为业务部门的主要负责人，抓业务发展是我的中心工作，任何时候都不能有丝毫的放松，两年来围绕这个中心抓好几项详细工作：科学安排。两年来业务发展安排都是在大量调查探讨基础上，依据总公司和省公司党委的指导思想，结合机关相关部门看法制定而成。做好推动。业务安排能否落实，关键在推动。两年来先后组织实施了

3、八个重大的业务推动活动，都达到了很好的业务推动效果。年至月，由于分红险刚刚上市，加之市场又受高息集资的影响余波未尽，分红险上市三个月状况不太好，为了尽快扭转局面，带领工作组经过细心策划和打算，以具有本省特点的产品说明会为突破口，掀起了分红险销售的高潮，最高的一场说明会达千万元。年九两个月以分红险销售为主要内容的“特别行动”劳动竞赛，天保费收入亿，当时超过了广东和上海。“鸿泰杯”企划活动由于策划快、部署快、行动快，一个半月保费收入个亿，又一次超过了上海和广东，两年来，我省个险业务的规模和速度均走在了内陆省份的最前列。搞好总结。业务安排、业务推动、搞好总结，政策兑现是生产力提高的关键。两年来坚持不

4、失信于人的诚信原则，每一项活动结束后，刚好总结并如期支配落实相关政策，特殊是竞赛活动中的承诺，没有让一位业务员悲观。当去基层公司探望业务员时，他们讲到“我们不是为了别的，我们连续开单十几天就是看看省公司的人说话算不算话。”在一次巡回报告会上曾经承诺凡是在本月能够连续开单十天者，我都要亲自去探望他。由此使我备感诚信的重要性和因此产生的强大能量，基于这一点，两年来在这一方面坚持做到了说到做到，决不失信的人，也正因为如此，在万名业务员当中建立了良好的信誉，形成比较强劲的凝合力和向心力。三、抓住队伍管理不放松，全力打造业务发展的生力军。队伍管理工作是个人业务工作的又一项中心工作之一。张总曾经指出：抓队

5、伍就是抓业务。两年来在队伍管理问题上煞费了心思。年的队伍是在前几年业务规模急速扩张时建立起来的，由于人民银行七次降息，保险条款由储蓄型向保障型急速转轨，业务员和客户心理打算不足，业务员的业绩急速下滑，收入大幅下降，队伍出现了特别不稳定的状况。当时感到有千斤压力，面对现状做了以下几个方面的工作：一是全面了解状况。到任的第三天便带领工作组下基层，深化一线和业务安员面对面交谈。数十天的调查探讨基本摸清了影响队伍稳定的六大因素即政策棚架、行政干预、条款单一、宣扬不力、奖罚不分、制度不严等。二是对症下药。依据上述问题，经总经理室同意，快速召开代理人管理工作会议，通报状况、探讨对策。各级公司依据各自存在的

6、不同问题，有针对性地进行解决，并指出了严格根据“基本法”办事，使营销团队的管理走上制度化。年月，依据市地的工作状况和全系统一年多的思想和制度的打算和成熟状况，省公司下发文件，坚决废止了各市地自行的“基本法”，到年底全省“基本法”达到了相对的统一，为实施新的“基本法”打下了坚实的基础。同时就业务员的相关待遇和嘉奖问题，省公司连发了相关文件，我部又组成工作组两次进行巡回交叉检查，督促落实，有些问题会同省公司财务部门也有效地得到了落实，在业务员当中引起了剧烈反响。这期间还借助推行“两个规范”，增加了活动量，加之后来新险种的上市，业绩攀升，收入增加，队伍稳定，工作得到了有效解决。规范行为、赏罚分明：队

7、伍稳定不能一味迁就姑息，一方面正确引导，下发了业务员行为操守和违规违纪惩罚方法；一方面又对于不良行为坚决进行处理。特殊在年下半年竞争最为激烈的时候，对一些人摇摆不定、离心离德，刚好提出了“讲清利害、诚意挽留、热忱欢送、不再接收”的应对策略，起到肯定的稳定作用。后来一些人到同业公司一段时间后又想回来，依据形势改变又提出“可以接收”，对极个别人坚持拒收。这样有张有驰、区分对待的策略，在最激烈的人才竞争时段起到了重要作用。亲情管理。两年来，利用各种机会和条件同全系统一半以上的业务员干脆见面和沟通。任何时候都以一个兄弟般的身份和亲情对待业务员，最广泛地向他们传承公司的文化、观念和发展前景，结下了深厚的

8、友情，树立了良好的公司形象。这一切也在队伍管理中也起到了非常重要的作用。抓好三支队伍，即组训讲师队伍、主管队伍、精英队伍，通过有效的工作，目前有组训多人、讲师余人、高级主管人、中级主管人、销售精英近千人。四、抓紧抓好教化训练工作，为业务发展和队伍管理创建有效的保障体系。两年来，教化训练始终处于业务发展的前沿，支持着业务发展和队伍管理。一是组训队伍的培训。至今不能遗忘的是年月，我省第一期以自己的力气教学，为期天有人参与的组训班。由于打算充分、训练严格、内容充溢、全程跟踪，培训收到了显著效果，这支队伍目前都作为各级团队中的中坚力气，在支撑着团队的经营。目前组训力气已达到近余人。二是主管培训。两年来

9、最大限度的培训主管队伍，近千人接受了不同内容的培训。三是讲师培训。为了使培训制度化、系统化、规范化，同时也为了节约培训成本，经过两年的努力，已建立起省聘讲师人、省聘见习讲师人的专兼职讲师队伍，这项工作走在了全系统前列。四是管理人员的培训，协同人事部、教化培训部和信息部，先后举办了不同类别的管理人员培训班，使全省营销管理人员的综合素养得到了有效的提高。五、抓好几项大的基础工作。为了使我省个人业务工作有一个长足长远的发展，先后抓好几件大的基础工作。一是个人代理人档案管理工作。通过检查、评比，目前近万人的队伍全部根据总公司和保监办的要求建立了规范的个人档案。二、信息通报工作。自年月创建了“营销快讯”

10、，至今已有近百期，刚好通报状况、沟通信息，加快了信息传承和相互促进，特殊是今年开通了“信息直通车”，受到全系统基层公司的普遍欢迎。三是建立了代理人群众组织。先后建立的代理人业务发展探讨会，并于年月召开第一次年会；成立代理人精英俱乐部，于今年月正式揭牌；建立了代理人“爱心社”，使代理人有了自己的组织，补充和完善了公司的企业文化。四是建立了完善的表报制度，保证了业务数据分析的科学有效性。五是推行“两个规范”，为业务的长足发展和产能的提高供应了有效的工具。六、新基本法的试点工作的胜利，为代理人管理走向正规化、科学化打下坚实基础。七、开好了两个大会。一是年的“双过半”和今年月份首届高峰会的胜利召开，为

11、业务发展和队伍管理起到典范作用。两会的影响力，将持续激励团队和管理者的士气和信念，进而推动生产力的不断提升。八、抓好了部室建设，综合素养日渐提高，尽力使部室人员有实力驾驭日益激烈的竞争形势。目前全处同志团结协作、遵守纪律、士气高涨，都能登台讲课，都可以独立工作。总之，两年来做了一些工作，收到了一些绩效，但要特殊感谢的是总经理室和机关各处室，没有他们的支持就不行能有这样的局面，还要特殊感谢我的副手对我工作的极大支持和无私奉献，感谢全处同志对我工作的理解和支持，再次感谢他们。工作中我还有不少不足之处，比如考虑问题不够深化细致，深化基层不够，加之两年来有一半的时间在外，和同志们沟通沟通时间少等，请大家多指责。另一方面我自已也要不断的加以改进。面对日益激烈的市场形势，队伍管理、业务发展任务非常艰难，愿和同志们共同努力，把我系统的全面建设推向更高层面。感谢！